【申万宏源计算机】231104预计TMT整体较大机会，计算机为重要环节！

1）计算机（甚至TMT）板块表现，论述外部环境（汇率，利率）开始有利。
AIPC是AI场景下沉到终端（PC+手机），可能同时成为软件（AI的重要场景）和硬件（消费电子重要更新）的交集，它空间大而且直观。

2）其他景气指标：海外AI流量上升，电力鸿蒙OS国内首发。

3）2023Q3计算机回顾：十个季度以来首次“正剪刀差”。

4）加推：索辰科技/赛意信息/软通动力/萤石网络（tmt&家电家居）/恒生电子。结合上述产业/Q3季报/外部环境，我们认为：预计TMT整体较大机会，计算机为重要环节。

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【申万宏源计算机】