喜大普奔,明天指数应该能冲一冲
华为昇腾今天继续新高,算力方向延伸发展去了昇腾一体机,这个新方向其实表现不错的,核心中军是恒为科技、云从科技,主要就是基于华为昇腾服务器之上的垂直模型服务器,可以跟高新发展的华为鲲鹏分离开。半导体方向主要是受大票拖累表现的不好,指数也不强,集中在短线小票上,同时大票特别的差,所以板块不太考虑了,有期权持仓了,就期权拿着应对吧。存储板块走的也不错,趋势内而且还没高潮加强,晚上又有传存储涨价的消息,叠加HBM的认知推广开,明天应该有加强的机会。软件端鸿蒙概念指数也还行,但是软件太乱太杂而且跟昇腾有重叠,我觉得就软通动力做T滚动就是了,分时拉高先走,有机会低吸就买没有就飞。主要做昇腾的继续趋势,存储的加强,软件的趋势滚动,这里指数要好,华为昇腾作为主线板块肯定加强,板块内恒为是龙头,之前走势没加强,明后天在加强的话也是个加仓点
持仓:恒为科技、中文在线、香农芯创、云从科技、软通动力、德明利、中金公司
复盘想了想,既然是昇腾路线而不是算力调度路线,那么恒为作为核心其实可以多格局看看了,走弱在考虑出,走强考虑加仓。
中文在线是核心股趋势,目前11月流水有望相对10月翻倍,并且11月中、下各会出一部短剧,按照他这个现有保有用户,到时候能迎来一波新的流水增长。简单讲下逻辑,短剧作为爽剧是在任何国家都是直击人民群众的痛点的,粘性毋庸置疑,付费能力也强,唯一遗憾的是美国那边短剧制作成本高点,效率低点,降低了reelshort的盈利能力,不过目前这个增长的势头完全没问题,下载靠前只是开始,后面新剧持续推动基于高用户基数下的流水增长,才是最爆炸的。不过短期涨多了,滚动跟踪做。
云从科技软通动力,云从是尾盘低吸的,套利,明天找高点走就是了,20cm的票子加速了反倒也不好做的,软通动力估计可以走趋势,仓位不大也就滚动做,高点抛有低点考虑吸回来吧。
香农芯创德明利,尾盘去准备明天存储加强的,今天尾盘看板块也就存储处在一个强势但是还没爆发的阶段,香农芯创今天大高开也站住,板块还有个万润首板(放量,也强势)晚上又是各种涨价利好催化,明天先格局看看,毕竟指数不会差。
中金公司,打版配置,炸板算了,仓位也不大,明天直接走了。
今天最遗憾就是中文在线低吸没吸到。
买票
今天都打满了拿了先手,明天存储应该要走板块加强的逻辑的,开盘有仓位就考虑做前排加强,10点左右后排低吸考虑同有科技。晚上vivo新机的消息可以带一带消费电子,不过预期还是指数大好的情况下,消费电子也会轮动,仓位出来的话10点可以做个板块加强辨识度低吸,考虑欧菲光,今天指标就一个华映科技可以参考下强度
最近有点忙,经常漏发,可留意gzh
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