医药&线下旅游

与YQ疫情相关，其实挺矛盾的，一方面是觉得阿尔法传播比较快，使得大家重新开始超YQ概念股，另一方面炒线下旅游，在押注疫苗问题不大，后续会有一波挤压的爆发在十一爆发，当然这里面也有助推的作用就是，这次疫情会加速中小线线下旅游业态的死亡，从而增加行业集中度，后续要观察一下，看看德尔塔是否能被疫苗有效抵抗，如果可以9月中到线下旅游可能有一波反弹的机会，不过感觉没什么特大的看点，除非延长假期。

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边际：1、“精神鸦片”2《关于加强新时代文艺评论工作的指导意见》

逻辑这个我反应有点慢啊，网络安全这个之前出来就是为了打压互联网的，这次精神鸦片大家自然还是会认为有打压的成分在，所以产生的边际刺激，这个回头才明白，另外就是还个审查的边际在。

今天食品、饮料、家电这些都有表现，其实盘面有个疑问就是，昨天盘面就在预期宽财政，平货币，所以昨天才有水泥那些材料的上涨，今天又涨这些低估的，让昨天的财政逻辑看起来不那么清晰了，所以还是要观察一下，看看到底是在涨低估，还是在涨具体逻辑。