云产业链高景气预期，岁末低估值赛道
夜长梦山
2021-12-28 08:22:54
【国君通信】云产业链高景气预期，岁末低估值赛道
22年海外需求旺盛，Dell OrO预测2022年大型云数据中心资本开支有望同比30%增长，Top 4云服务提供商数据中心CAPEX有望超过200亿美元。2022年200G需求同比有望翻三番，400G需求保持50%以上增长，并开始出现首批800G需求。
国内数通市场速率升级，阿里、腾讯、字节、快手等陆续出现200G/400G需求，参与玩家主要以国内厂商为主，国内模块厂商均有望受益。
关注海外、数据中心模块领域核心标的，包括数通龙头、新易盛、光迅科技，受益标的华工科技、剑桥科技；数据中心应该较为广泛的元件、芯片和器件厂商，推荐天孚通信，仕佳光子、光库科技，受益标的太辰光。
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