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假期题材催化逻辑：这个板块年后第一天要发酵一下
题材催化剂
明天一定赚的剁手专业户
2024-02-18 17:16:07
春节假期一晃眼就过去了，期待开市吗？年前指数红过年，过节期间全球股市市场整体收涨，其中港股，日本及海外中概表现较好。那么节后回来，希望来个开门红。假期有点长，下面梳理下假期的题材的逻辑：
1、减肥药

将近10天的春节长假，有两个话题最受关注。首先是贾玲减肥，其次就是Sora了。贾玲的电影《热辣滚烫》很好看，半年减肥100斤的过程，也足够励志。《热辣滚烫》成为“最强”春节档，据猫眼专业版数据，电影《热辣滚烫》上映8天 ，总票房破27亿。

催化1： 春节档电影《热辣滚烫》票房也破春节档记录，上映8天 ，总票房破27亿。同时贾玲减重100斤引发热议，减肥相关话题假期讨论火爆，多次上热搜。

2、AI（人工智能）
春节长假期间，虽然贾玲减肥很励志，但是大洋彼岸的OpenAI发布了首个文生视频模型Sora人工智能模型Sora，更加令人震撼。年后第一天多半还是可以发酵一下的。
整体看下来，Sora对海外大厂同类产品遥遥领先，百度们输麻了，国内产品暂时没有相关能力，暂时不存在对标之类。

资本炒作的方向只能是炒映射，目前映射的方向比如：（1）基础算力，数据中心，如CPO等。（2）AI视频相关，IP变现相关。
催化1： 2月16日，OpenAI发布了首个文生视频模型Sora，可以使用文字指令生成长达一分钟的高清视频。Sora通过多个高分辨率素材进行降维处理，随后进行训练，达到通过文字生成视频的能力。
催化2：美股ARM已经三天翻倍。要知道，这是一家超过千亿美元市值的科技巨头，不是什么微盘股。三天取得最高超过翻倍涨幅，短期业绩与交易因素并不足以完全解释，背后AI产业因素更为关键。公司预计未来各类终端（手机、PC、汽车与机器人）都会加入AI，IP内核授权商业模式似乎更适合未来碎片化的AI终端格局。

催化3：OpenAI首席执行官Sam Altman开启一项新的图谋，携手众多业界翘楚如G42集团、软银公司和微软共同筹谋，欲斥资7万亿美元，打造全球首屈一指的神经网络加速器生产线，此举无疑将为人工智能产业的蓬勃发展注入一股强劲动力。
......
催化事件非常的多，具体查看《投资日历：SORA事件及逻辑全梳理（附映射标的）》。
3、横琴新区

横琴粤澳深度合作区自3月1日零时起合作区正式封关运行。这是实现合作区第一阶段发展目标的标志性举措，也是推动琴澳一体化发展的重要一步。这个利好大湾区和横琴概念股，后面还有一个就是海南，重点关注海南全岛封关何时官宣。

催化1：3月1日0时起，横琴粤澳深度合作区将封关运行。
4、教育
过节期间全球股市市场整体收涨，港股，日本及海外中概表现较好，其中K12教育板块涨幅为12.19%，排名第一，A股是否会补涨呢？

催化1：2月8日教育部发布《校外培训管理条例》意见稿，其中最大变化是删除了对高中校外培训的模糊表述，利好高中校外培训。

催化2：大A春节休市期间，港股的K12教育板块涨幅居前。

注意：本文只是个人复盘思考记录的结果，本文涉及的任何行业都有腰斩再腰斩、翻倍再翻倍的风险和机会，请不要根据本文做出买卖依据。日拱一卒，不敢祝愿大家都成功，因为这个市场本来就是7亏2平1赚，只能祝愿大家每天都有进步赚自己认知范围内的钱。
作者利益披露：原创，不作为证券推荐或投资建议，截至发文时，作者不持有相关标的。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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  • 小白学研报笔记
    只看TA
    02-18 17:36
    如果手里拿了AI+教育岂不是起飞
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  • 题材催化剂
    明天一定赚的剁手专业户
    只看TA
    02-18 17:29
    人工智能
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  • 无名小韭08050823
    只看TA
    02-18 20:37
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  • 韭菜园丁丁
    明天一定赚的萌新
    只看TA
    02-18 19:38
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  • A股投资日历
    绝不追高的老韭菜
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    02-18 17:30
    总结的不错
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  • 无名小韭34120522
    只看TA
    02-18 17:24
    谢谢分享
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  • 无名小韭34120522
    只看TA
    02-18 17:23
    不错不错
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