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题材催化剂

对题材催化的思考，不作为买卖依据，仅作为我心路历程的记录！

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题材催化剂

明天一定赚的剁手专业户

2025-04-11 07:33:39

周五盘前10大题材催化逻辑(4月11日)：它的出现改变局面

1、东盟（1）4月10日，回访周边工作会议参会人员，分别谈了中马、东盟合作与一带一路。（2）国社研究院官微预告：国社国家高端智库《RCEP与海上丝绸之路愿景：中国—东盟合作新空间》智库报告将于4月11日发布。 2、机器人（1）4月10日，宇树科技发布最新视频，标题为《Unitree 铁甲拳王：觉醒！》。宇树科技预告称，将在最近一个月左右，开启机器人格斗直播。（2）4月10日，以“具身智能生态赋能一共塑未来产业新图景”为主题的具身智能产业化发展座谈会在深交所举行，深圳正在加快推进具身智能

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金鹰重工

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题材催化剂

明天一定赚的剁手专业户

2025-04-10 07:19:05

周四盘前10大题材催化逻辑(4月10日)：集体大涨创2001年以来纪录

1、关税自4月10日12时01分起，对原产于美国的所有进口商品的加征关税税率由34%提高至84%。 4月9日，欧盟27个成员国投票表决通过了对美国进口产品征收25%关税的反制措施，以报复特朗普政府3月12日宣布的对欧盟征收钢铁和铝的关税。有句话大家都知道，“打得一拳开，免得百拳来”！没啥大不了的，不服就干，历史早就证明了，妥协没有出路。 2、外围市场隔夜美股三大指数收盘集体大涨，纳指涨12.16%，为2001年1月3日以来最大单日百分比涨幅，第二大纪录涨幅；标普500指数涨9.52%，录得

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永泰运

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9.15
题材催化剂

明天一定赚的剁手专业户

2025-04-09 07:16:24

周三盘前10大题材催化逻辑(4月9日)：满屏的利好

1、增持潮继4月7日汇金、中国诚通、中国国新纷纷出手增持后，4月8日，社保基金、央企、银行、保险、行业龙头等纷纷宣布增持/回购。央企行动：中国诚通：拟使用股票回购增持再贷款资金1000亿元用于增持上市公司股票。中国联通：为进一步回报股东 3月公司将此前回购的5.13亿股全部注销。中国石化：控股股东中国石化集团首次增持公司1784.35万股A股。中国海油：实控人中国海油集团拟20亿元-40亿元增持公司股份。三峡能源：控股股东三峡集团拟15亿元-30亿元增持公司股份。五粮液：五粮液

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海南高速

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7.87
题材催化剂

明天一定赚的剁手专业户

2025-04-08 07:04:40

周二盘前10大题材催化逻辑(4月8日)：集体出手维护市场

1、对等关税周四凌晨4点，特朗普宣布对等关税计划，4月5日开始征收10%基准关税（所有国家）。接下来还有两个重要的时间节点：（1）美国对等关税计划，4月9日起生效不同国家的额外关税。（2）中国对原产于美国的所有进口商品，加征34%的关税，4月10日起生效。我们应对大体上有三个思路: 一是内循环，比如消费。二是找新出路，比如港口、轨交、一带一路等。三是反制，比如稀土、农业等。 2、增持 4月7日，中央汇金、中国诚通、中国国新纷纷出手增持中国股票资产，坚决维护资本市场平稳运行。 3、农

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中国稀土

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8.08
题材催化剂

明天一定赚的剁手专业户

2025-04-07 07:31:56

周一盘前10大题材催化逻辑(4月7日)：假期讨论最多的就是它了

1、对等关税周四凌晨4点，特朗普宣布对等关税计划，4月5日开始征收10%基准关税（所有国家），4月9日起生效不同国家的额外关税假期讨论最多的就是关税了，我们这边直接进行了反制，对原产于美国的所有进口商品，加征34%的关税，4月10日起生效。还有其他的一系列组合拳，比如，对钐、钆、铽、镝、镥、钪、钇等7类中重稀土相关物项实施出口管制措施的公告，并于发布之日起正式实施。这里就不一一列举了，我们应对大体上有三个思路: 一是内循环，比如消费。二是找新出路，比如港口、轨交、一带一路等。三是反制

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中国稀土

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10.24
题材催化剂

明天一定赚的剁手专业户

2025-04-03 07:28:35

周四盘前10大题材催化逻辑(4月3日)：爆发式增长一机难求

1、对等关税 4月2日，美国总统特朗普在白宫宣布对贸易伙伴征收所谓的“对等关税”措施。特朗普展示的图表显示，美国对中国实施34%的对等关税，对欧盟实施20%的对等关税，对巴西、英国实施10%的对等关税，对瑞士实施31%的对等关税，对印度实施26%的对等关税，对韩国实施25%的对等关税，对日本实施24%的对等关税，对印尼实施32%的对等关税，对泰国实施36%的对等关税。 2、机器人（1）最近，杭州程天科技发展有限公司在购物平台上架了一款售价为2500元的消费级外骨骼机器人，面向个人用户销售。上

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机器人

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题材催化剂

明天一定赚的剁手专业户

2025-04-02 07:33:05

周三盘前10大题材催化逻辑(4月2日)：无论发生什么都不会回避

1、关税当地时间周三下午3点（北京时间周四凌晨3:00），特朗普将宣布对等关税，以及针对汽车、制药、半导体等特定行业关税。4月1号先发布《美国优先贸易政策》备忘录审查结果。新一轮关税将主要针对中国、欧盟、印度、墨西哥、加拿大等国家。而中国目前关税、关税+增值税均低于美国，税率对等的影响不大。 4月2日“对等加税”将至，全球资本市场瑟瑟发抖。现在靴子终于要落地了，后面还是可以期待一下的。 2、核聚变（1）4月1日，上海未来产业基金宣布拟战略投资中国聚变能源有限公司，该项目是上海未来产业基金首

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小米集团-WR

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题材催化剂

明天一定赚的剁手专业户

2025-04-01 07:43:34

周一盘前10大题材催化逻辑(4月1日)：这把双刃剑或将发威

1、AI （1）3月31日，智谱发布新版AI Agent（智能体）产品AutoGLM沉思。CEO张鹏透露，14天前，智谱秘密开展一项测试——注册小红书账号，定位生活科普，利用Agent生成笔记，并在一天内赚到500元。（2）3月31日，AI分析平台aitools.xyz最新发布的报告称，DeepSeek已经成为全球增长最快的AI工具其每月新增网站访问量已经超过OpenAl的ChatGPT。（3）3月31日，国新办就第八届数字中国建设峰会有关情况举行发布会，工信部表示，将聚焦人工智能、关键软件

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万科A

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明天一定赚的剁手专业户

2025-03-28 07:55:31

周五盘前10大题材催化逻辑(3月28日)：各种涨价信息都来了

1、芯片半导体（1）新凯来作在3月26-28日的中国国际半导体展（SEMICON China）上首次亮相，携数十款自主研发的半导体设备重磅发布，引发了行业高度关注。新凯来为国内半导体设备领域的新兴力量，3年攻克13类关键产品，核心零部件100%国产化。（2）3月27日晚间，中芯国际发布财报，超预期。 2024Q4实现营业收入22亿金，毛利率22.6%，创单季度历史新高，全年营收80.30亿美元同比增长27%。同时2025Q1指引为，收入环比增长6~8%，毛利率19~21%，2025年资本

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中芯国际

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明天一定赚的剁手专业户

2025-03-27 07:50:27

周四盘前10大题材催化逻辑(3月27日)：这个确实非常炸裂

1、算力（1）3月26日，上海发布一个算力文件《上海市关于促进智算云产业创新发展的实施意见（2025-2027年）》。其中提到：到2027年，全市智算云产业规模力争突破2000亿元，智算规模力争达到200EFLOPS，其中自主可控算力占比超70%。（2）3月26日，国移动与阿里巴巴在北京举行战略合作协议签约仪式，根据协议，双中国移动与阿里巴巴将共同建设运营AI数据中心。（3）3月28日，2025年“智算申城”高峰论坛将在上海举行，根据会议议程，将举行“上海市智能算力资源统筹调度服务平台”点

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华尔泰

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16.55
题材催化剂

明天一定赚的剁手专业户

2025-03-26 07:36:06

周三盘前10大题材催化逻辑(3月26日)：两个利空消息都是误读

1、算力（1）两个误读，被断章取义。一是说高盛大幅调低AI服务器出货量预测，实际为高盛下调的是训练端的算力、AI训练服务器的出货量，对AI推理算力前景保持乐观。二是说阿里巴巴蔡崇信表示人工智能数据中心建设出现泡沫，实际为阿里巴巴蔡崇信说的“泡沫”说的是美国，并不是说的国内。（2）3月25日，中国电信发布2024年度业绩，2024年面向AI适度超前布局云网基础设施，智能算力资源达35EFLOPS。（3）3月25日消息，上海模合信息科技公司联合多家顶尖供应商共同研发的国产软硬件一体智算系统

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中国电信

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题材催化剂

明天一定赚的剁手专业户

2025-03-25 07:33:24

周二盘前10大题材催化逻辑(3月25日)：可能再度拉高中国科技热度

1、机器人（1）智元机器人近期已完成了新一轮融资，新增六位股东，腾讯领投，卧龙电驱、羡元科技、龙旗科技等入股，注册资本由约0.76亿元增至约0.84亿元，华为前副总裁邓泰华加入智元机器人，任职董事长兼CEO，出任法人代表。（2）3月24日消息，据知情人士透露，京东非常重视人工智能、自动化以及机器人等领域的创新和应用，内部也有多支团队布局具身智能等前沿方向的研发。（3）3月24日消息，全球首个“眼手脑”介入手术机器人在国内获批上市，国家药监局3月21日批准北京企业唯迈医疗ETcath介入手术

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比亚迪

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8.07
题材催化剂

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2025-03-24 07:38:50

周一盘前10大题材催化逻辑(3月24日)：不妨往这个方向去靠拢一下

1、AI眼镜（1）小米智能生态3月23日17:00官方消息，米家上新，焕然一新，「镜」请期待久等了各位，我们3月24日见。（2）3月21日，国家电影局发布关于促进虚拟现实电影有序发展的通知，首次以文件形式明确支持虚拟现实电影发展，主要利好VR、AR方向，利好AI眼镜、头显设备的推广应用。（3）3月21日消息，蚂蚁集团正在招聘AI智能眼镜的产品专家。根据职位描述可知，该职位主要负责AI智能眼镜应用相关的产品，要求有2C产品的经验，并且熟悉市面上各位VR、AR和AI智能眼镜。（4）全球AI眼

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亿道信息

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题材催化剂

明天一定赚的剁手专业户

2025-03-21 07:35:19

周五盘前10大题材催化逻辑(3月21日)：突发！全球最大规模工厂永久关闭

1、AI （1）3月20日，中国移动公布2024年年度报告，2024年资本开支1640亿，同比-2.5%。预计2025资本开支1512亿，继续下降128亿，主要用于连接基础设施优化、算力基础设施升级、面向长远的基础设施布局以及支撑CHBN科技创新、感知提升等方面。（2）3月20日消息，国家天文台、中国科学院青藏高原研究所、中国科学院南海海洋研究所等多个中科院研究机构已接入阿里通义千问QwQ-32B，用最前沿的推理大模型提升科研效率。（3）3月20日，百川智能与北京儿童医院、小儿方健康共同发布

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中国移动

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题材催化剂

明天一定赚的剁手专业户

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周四盘前10大题材催化逻辑(3月20日)：再次创新高

1、AI （1）3月19日，腾讯高管在2024年年报媒体沟通会上披露，腾讯Q4净利润同比增90%，全年资本支出同比暴增221%创新高，计划回购至少800亿港元股票。 2024年，腾讯年度资本支出达107亿美元，相当于同期收入的大约12%。其中第四季度资本支出增加十分显著，因为腾讯在这一季度购买了很多GPU。腾讯计划在2025年进一步增加资本支出，预期资本支出占收入的比例为低两位数百分比。后面还有3月20日中国移动业绩会、3月25日中国电信业绩会，资本支出超预期也是大概率事件，但是事件边际效益递

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奥飞娱乐

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周五盘前10大题材催化逻辑(4月11日)：它的出现改变局面

1、东盟（1）4月10日，回访周边工作会议参会人员，分别谈了中马、东盟合作与一带一路。（2）国社研究院官微预告：国社国家高端智库《RCEP与海上丝绸之路愿景：中国—东盟合作新空间》智库报告将于4月11日发布。 2、机器人（1）4月10日，宇树科技发布最新视频，标题为《Unitree 铁甲拳王：觉醒！》。宇树科技预告称，将在最近一个月左右，开启机器人格斗直播。（2）4月10日，以“具身智能生态赋能一共塑未来产业新图景”为主题的具身智能产业化发展座谈会在深交所举行，深圳正在加快推进具身智能

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周四盘前10大题材催化逻辑(4月10日)：集体大涨创2001年以来纪录

1、关税自4月10日12时01分起，对原产于美国的所有进口商品的加征关税税率由34%提高至84%。 4月9日，欧盟27个成员国投票表决通过了对美国进口产品征收25%关税的反制措施，以报复特朗普政府3月12日宣布的对欧盟征收钢铁和铝的关税。有句话大家都知道，“打得一拳开，免得百拳来”！没啥大不了的，不服就干，历史早就证明了，妥协没有出路。 2、外围市场隔夜美股三大指数收盘集体大涨，纳指涨12.16%，为2001年1月3日以来最大单日百分比涨幅，第二大纪录涨幅；标普500指数涨9.52%，录得

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周三盘前10大题材催化逻辑(4月9日)：满屏的利好

1、增持潮继4月7日汇金、中国诚通、中国国新纷纷出手增持后，4月8日，社保基金、央企、银行、保险、行业龙头等纷纷宣布增持/回购。央企行动：中国诚通：拟使用股票回购增持再贷款资金1000亿元用于增持上市公司股票。中国联通：为进一步回报股东 3月公司将此前回购的5.13亿股全部注销。中国石化：控股股东中国石化集团首次增持公司1784.35万股A股。中国海油：实控人中国海油集团拟20亿元-40亿元增持公司股份。三峡能源：控股股东三峡集团拟15亿元-30亿元增持公司股份。五粮液：五粮液

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周二盘前10大题材催化逻辑(4月8日)：集体出手维护市场

1、对等关税周四凌晨4点，特朗普宣布对等关税计划，4月5日开始征收10%基准关税（所有国家）。接下来还有两个重要的时间节点：（1）美国对等关税计划，4月9日起生效不同国家的额外关税。（2）中国对原产于美国的所有进口商品，加征34%的关税，4月10日起生效。我们应对大体上有三个思路: 一是内循环，比如消费。二是找新出路，比如港口、轨交、一带一路等。三是反制，比如稀土、农业等。 2、增持 4月7日，中央汇金、中国诚通、中国国新纷纷出手增持中国股票资产，坚决维护资本市场平稳运行。 3、农

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周一盘前10大题材催化逻辑(4月7日)：假期讨论最多的就是它了

1、对等关税周四凌晨4点，特朗普宣布对等关税计划，4月5日开始征收10%基准关税（所有国家），4月9日起生效不同国家的额外关税假期讨论最多的就是关税了，我们这边直接进行了反制，对原产于美国的所有进口商品，加征34%的关税，4月10日起生效。还有其他的一系列组合拳，比如，对钐、钆、铽、镝、镥、钪、钇等7类中重稀土相关物项实施出口管制措施的公告，并于发布之日起正式实施。这里就不一一列举了，我们应对大体上有三个思路: 一是内循环，比如消费。二是找新出路，比如港口、轨交、一带一路等。三是反制

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周四盘前10大题材催化逻辑(4月3日)：爆发式增长一机难求

1、对等关税 4月2日，美国总统特朗普在白宫宣布对贸易伙伴征收所谓的“对等关税”措施。特朗普展示的图表显示，美国对中国实施34%的对等关税，对欧盟实施20%的对等关税，对巴西、英国实施10%的对等关税，对瑞士实施31%的对等关税，对印度实施26%的对等关税，对韩国实施25%的对等关税，对日本实施24%的对等关税，对印尼实施32%的对等关税，对泰国实施36%的对等关税。 2、机器人（1）最近，杭州程天科技发展有限公司在购物平台上架了一款售价为2500元的消费级外骨骼机器人，面向个人用户销售。上

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1、关税当地时间周三下午3点（北京时间周四凌晨3:00），特朗普将宣布对等关税，以及针对汽车、制药、半导体等特定行业关税。4月1号先发布《美国优先贸易政策》备忘录审查结果。新一轮关税将主要针对中国、欧盟、印度、墨西哥、加拿大等国家。而中国目前关税、关税+增值税均低于美国，税率对等的影响不大。 4月2日“对等加税”将至，全球资本市场瑟瑟发抖。现在靴子终于要落地了，后面还是可以期待一下的。 2、核聚变（1）4月1日，上海未来产业基金宣布拟战略投资中国聚变能源有限公司，该项目是上海未来产业基金首

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1、AI （1）3月31日，智谱发布新版AI Agent（智能体）产品AutoGLM沉思。CEO张鹏透露，14天前，智谱秘密开展一项测试——注册小红书账号，定位生活科普，利用Agent生成笔记，并在一天内赚到500元。（2）3月31日，AI分析平台aitools.xyz最新发布的报告称，DeepSeek已经成为全球增长最快的AI工具其每月新增网站访问量已经超过OpenAl的ChatGPT。（3）3月31日，国新办就第八届数字中国建设峰会有关情况举行发布会，工信部表示，将聚焦人工智能、关键软件

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周五盘前10大题材催化逻辑(3月28日)：各种涨价信息都来了

1、芯片半导体（1）新凯来作在3月26-28日的中国国际半导体展（SEMICON China）上首次亮相，携数十款自主研发的半导体设备重磅发布，引发了行业高度关注。新凯来为国内半导体设备领域的新兴力量，3年攻克13类关键产品，核心零部件100%国产化。（2）3月27日晚间，中芯国际发布财报，超预期。 2024Q4实现营业收入22亿金，毛利率22.6%，创单季度历史新高，全年营收80.30亿美元同比增长27%。同时2025Q1指引为，收入环比增长6~8%，毛利率19~21%，2025年资本

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1、算力（1）3月26日，上海发布一个算力文件《上海市关于促进智算云产业创新发展的实施意见（2025-2027年）》。其中提到：到2027年，全市智算云产业规模力争突破2000亿元，智算规模力争达到200EFLOPS，其中自主可控算力占比超70%。（2）3月26日，国移动与阿里巴巴在北京举行战略合作协议签约仪式，根据协议，双中国移动与阿里巴巴将共同建设运营AI数据中心。（3）3月28日，2025年“智算申城”高峰论坛将在上海举行，根据会议议程，将举行“上海市智能算力资源统筹调度服务平台”点

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1、算力（1）两个误读，被断章取义。一是说高盛大幅调低AI服务器出货量预测，实际为高盛下调的是训练端的算力、AI训练服务器的出货量，对AI推理算力前景保持乐观。二是说阿里巴巴蔡崇信表示人工智能数据中心建设出现泡沫，实际为阿里巴巴蔡崇信说的“泡沫”说的是美国，并不是说的国内。（2）3月25日，中国电信发布2024年度业绩，2024年面向AI适度超前布局云网基础设施，智能算力资源达35EFLOPS。（3）3月25日消息，上海模合信息科技公司联合多家顶尖供应商共同研发的国产软硬件一体智算系统

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1、机器人（1）智元机器人近期已完成了新一轮融资，新增六位股东，腾讯领投，卧龙电驱、羡元科技、龙旗科技等入股，注册资本由约0.76亿元增至约0.84亿元，华为前副总裁邓泰华加入智元机器人，任职董事长兼CEO，出任法人代表。（2）3月24日消息，据知情人士透露，京东非常重视人工智能、自动化以及机器人等领域的创新和应用，内部也有多支团队布局具身智能等前沿方向的研发。（3）3月24日消息，全球首个“眼手脑”介入手术机器人在国内获批上市，国家药监局3月21日批准北京企业唯迈医疗ETcath介入手术

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1、AI眼镜（1）小米智能生态3月23日17:00官方消息，米家上新，焕然一新，「镜」请期待久等了各位，我们3月24日见。（2）3月21日，国家电影局发布关于促进虚拟现实电影有序发展的通知，首次以文件形式明确支持虚拟现实电影发展，主要利好VR、AR方向，利好AI眼镜、头显设备的推广应用。（3）3月21日消息，蚂蚁集团正在招聘AI智能眼镜的产品专家。根据职位描述可知，该职位主要负责AI智能眼镜应用相关的产品，要求有2C产品的经验，并且熟悉市面上各位VR、AR和AI智能眼镜。（4）全球AI眼

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1、AI （1）3月20日，中国移动公布2024年年度报告，2024年资本开支1640亿，同比-2.5%。预计2025资本开支1512亿，继续下降128亿，主要用于连接基础设施优化、算力基础设施升级、面向长远的基础设施布局以及支撑CHBN科技创新、感知提升等方面。（2）3月20日消息，国家天文台、中国科学院青藏高原研究所、中国科学院南海海洋研究所等多个中科院研究机构已接入阿里通义千问QwQ-32B，用最前沿的推理大模型提升科研效率。（3）3月20日，百川智能与北京儿童医院、小儿方健康共同发布

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周四盘前10大题材催化逻辑(3月20日)：再次创新高

1、AI （1）3月19日，腾讯高管在2024年年报媒体沟通会上披露，腾讯Q4净利润同比增90%，全年资本支出同比暴增221%创新高，计划回购至少800亿港元股票。 2024年，腾讯年度资本支出达107亿美元，相当于同期收入的大约12%。其中第四季度资本支出增加十分显著，因为腾讯在这一季度购买了很多GPU。腾讯计划在2025年进一步增加资本支出，预期资本支出占收入的比例为低两位数百分比。后面还有3月20日中国移动业绩会、3月25日中国电信业绩会，资本支出超预期也是大概率事件，但是事件边际效益递

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题材催化剂

明天一定赚的剁手专业户

2025-04-11 07:33:39

周五盘前10大题材催化逻辑(4月11日)：它的出现改变局面

1、东盟（1）4月10日，回访周边工作会议参会人员，分别谈了中马、东盟合作与一带一路。（2）国社研究院官微预告：国社国家高端智库《RCEP与海上丝绸之路愿景：中国—东盟合作新空间》智库报告将于4月11日发布。 2、机器人（1）4月10日，宇树科技发布最新视频，标题为《Unitree 铁甲拳王：觉醒！》。宇树科技预告称，将在最近一个月左右，开启机器人格斗直播。（2）4月10日，以“具身智能生态赋能一共塑未来产业新图景”为主题的具身智能产业化发展座谈会在深交所举行，深圳正在加快推进具身智能

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金鹰重工

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题材催化剂

明天一定赚的剁手专业户

2025-04-10 07:19:05

周四盘前10大题材催化逻辑(4月10日)：集体大涨创2001年以来纪录

1、关税自4月10日12时01分起，对原产于美国的所有进口商品的加征关税税率由34%提高至84%。 4月9日，欧盟27个成员国投票表决通过了对美国进口产品征收25%关税的反制措施，以报复特朗普政府3月12日宣布的对欧盟征收钢铁和铝的关税。有句话大家都知道，“打得一拳开，免得百拳来”！没啥大不了的，不服就干，历史早就证明了，妥协没有出路。 2、外围市场隔夜美股三大指数收盘集体大涨，纳指涨12.16%，为2001年1月3日以来最大单日百分比涨幅，第二大纪录涨幅；标普500指数涨9.52%，录得

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永泰运

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9.15
题材催化剂

明天一定赚的剁手专业户

2025-04-09 07:16:24

周三盘前10大题材催化逻辑(4月9日)：满屏的利好

1、增持潮继4月7日汇金、中国诚通、中国国新纷纷出手增持后，4月8日，社保基金、央企、银行、保险、行业龙头等纷纷宣布增持/回购。央企行动：中国诚通：拟使用股票回购增持再贷款资金1000亿元用于增持上市公司股票。中国联通：为进一步回报股东 3月公司将此前回购的5.13亿股全部注销。中国石化：控股股东中国石化集团首次增持公司1784.35万股A股。中国海油：实控人中国海油集团拟20亿元-40亿元增持公司股份。三峡能源：控股股东三峡集团拟15亿元-30亿元增持公司股份。五粮液：五粮液

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海南高速

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题材催化剂

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2025-04-08 07:04:40

周二盘前10大题材催化逻辑(4月8日)：集体出手维护市场

1、对等关税周四凌晨4点，特朗普宣布对等关税计划，4月5日开始征收10%基准关税（所有国家）。接下来还有两个重要的时间节点：（1）美国对等关税计划，4月9日起生效不同国家的额外关税。（2）中国对原产于美国的所有进口商品，加征34%的关税，4月10日起生效。我们应对大体上有三个思路: 一是内循环，比如消费。二是找新出路，比如港口、轨交、一带一路等。三是反制，比如稀土、农业等。 2、增持 4月7日，中央汇金、中国诚通、中国国新纷纷出手增持中国股票资产，坚决维护资本市场平稳运行。 3、农

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中国稀土

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题材催化剂

明天一定赚的剁手专业户

2025-04-07 07:31:56

周一盘前10大题材催化逻辑(4月7日)：假期讨论最多的就是它了

1、对等关税周四凌晨4点，特朗普宣布对等关税计划，4月5日开始征收10%基准关税（所有国家），4月9日起生效不同国家的额外关税假期讨论最多的就是关税了，我们这边直接进行了反制，对原产于美国的所有进口商品，加征34%的关税，4月10日起生效。还有其他的一系列组合拳，比如，对钐、钆、铽、镝、镥、钪、钇等7类中重稀土相关物项实施出口管制措施的公告，并于发布之日起正式实施。这里就不一一列举了，我们应对大体上有三个思路: 一是内循环，比如消费。二是找新出路，比如港口、轨交、一带一路等。三是反制

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中国稀土

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10.24
题材催化剂

明天一定赚的剁手专业户

2025-04-03 07:28:35

周四盘前10大题材催化逻辑(4月3日)：爆发式增长一机难求

1、对等关税 4月2日，美国总统特朗普在白宫宣布对贸易伙伴征收所谓的“对等关税”措施。特朗普展示的图表显示，美国对中国实施34%的对等关税，对欧盟实施20%的对等关税，对巴西、英国实施10%的对等关税，对瑞士实施31%的对等关税，对印度实施26%的对等关税，对韩国实施25%的对等关税，对日本实施24%的对等关税，对印尼实施32%的对等关税，对泰国实施36%的对等关税。 2、机器人（1）最近，杭州程天科技发展有限公司在购物平台上架了一款售价为2500元的消费级外骨骼机器人，面向个人用户销售。上

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机器人

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题材催化剂

明天一定赚的剁手专业户

2025-04-02 07:33:05

周三盘前10大题材催化逻辑(4月2日)：无论发生什么都不会回避

1、关税当地时间周三下午3点（北京时间周四凌晨3:00），特朗普将宣布对等关税，以及针对汽车、制药、半导体等特定行业关税。4月1号先发布《美国优先贸易政策》备忘录审查结果。新一轮关税将主要针对中国、欧盟、印度、墨西哥、加拿大等国家。而中国目前关税、关税+增值税均低于美国，税率对等的影响不大。 4月2日“对等加税”将至，全球资本市场瑟瑟发抖。现在靴子终于要落地了，后面还是可以期待一下的。 2、核聚变（1）4月1日，上海未来产业基金宣布拟战略投资中国聚变能源有限公司，该项目是上海未来产业基金首

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小米集团-WR

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题材催化剂

明天一定赚的剁手专业户

2025-04-01 07:43:34

周一盘前10大题材催化逻辑(4月1日)：这把双刃剑或将发威

1、AI （1）3月31日，智谱发布新版AI Agent（智能体）产品AutoGLM沉思。CEO张鹏透露，14天前，智谱秘密开展一项测试——注册小红书账号，定位生活科普，利用Agent生成笔记，并在一天内赚到500元。（2）3月31日，AI分析平台aitools.xyz最新发布的报告称，DeepSeek已经成为全球增长最快的AI工具其每月新增网站访问量已经超过OpenAl的ChatGPT。（3）3月31日，国新办就第八届数字中国建设峰会有关情况举行发布会，工信部表示，将聚焦人工智能、关键软件

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万科A

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题材催化剂

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2025-03-28 07:55:31

周五盘前10大题材催化逻辑(3月28日)：各种涨价信息都来了

1、芯片半导体（1）新凯来作在3月26-28日的中国国际半导体展（SEMICON China）上首次亮相，携数十款自主研发的半导体设备重磅发布，引发了行业高度关注。新凯来为国内半导体设备领域的新兴力量，3年攻克13类关键产品，核心零部件100%国产化。（2）3月27日晚间，中芯国际发布财报，超预期。 2024Q4实现营业收入22亿金，毛利率22.6%，创单季度历史新高，全年营收80.30亿美元同比增长27%。同时2025Q1指引为，收入环比增长6~8%，毛利率19~21%，2025年资本

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中芯国际

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题材催化剂

明天一定赚的剁手专业户

2025-03-27 07:50:27

周四盘前10大题材催化逻辑(3月27日)：这个确实非常炸裂

1、算力（1）3月26日，上海发布一个算力文件《上海市关于促进智算云产业创新发展的实施意见（2025-2027年）》。其中提到：到2027年，全市智算云产业规模力争突破2000亿元，智算规模力争达到200EFLOPS，其中自主可控算力占比超70%。（2）3月26日，国移动与阿里巴巴在北京举行战略合作协议签约仪式，根据协议，双中国移动与阿里巴巴将共同建设运营AI数据中心。（3）3月28日，2025年“智算申城”高峰论坛将在上海举行，根据会议议程，将举行“上海市智能算力资源统筹调度服务平台”点

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华尔泰

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16.55
题材催化剂

明天一定赚的剁手专业户

2025-03-26 07:36:06

周三盘前10大题材催化逻辑(3月26日)：两个利空消息都是误读

1、算力（1）两个误读，被断章取义。一是说高盛大幅调低AI服务器出货量预测，实际为高盛下调的是训练端的算力、AI训练服务器的出货量，对AI推理算力前景保持乐观。二是说阿里巴巴蔡崇信表示人工智能数据中心建设出现泡沫，实际为阿里巴巴蔡崇信说的“泡沫”说的是美国，并不是说的国内。（2）3月25日，中国电信发布2024年度业绩，2024年面向AI适度超前布局云网基础设施，智能算力资源达35EFLOPS。（3）3月25日消息，上海模合信息科技公司联合多家顶尖供应商共同研发的国产软硬件一体智算系统

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中国电信

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16.53
题材催化剂

明天一定赚的剁手专业户

2025-03-25 07:33:24

周二盘前10大题材催化逻辑(3月25日)：可能再度拉高中国科技热度

1、机器人（1）智元机器人近期已完成了新一轮融资，新增六位股东，腾讯领投，卧龙电驱、羡元科技、龙旗科技等入股，注册资本由约0.76亿元增至约0.84亿元，华为前副总裁邓泰华加入智元机器人，任职董事长兼CEO，出任法人代表。（2）3月24日消息，据知情人士透露，京东非常重视人工智能、自动化以及机器人等领域的创新和应用，内部也有多支团队布局具身智能等前沿方向的研发。（3）3月24日消息，全球首个“眼手脑”介入手术机器人在国内获批上市，国家药监局3月21日批准北京企业唯迈医疗ETcath介入手术

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比亚迪

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8.07
题材催化剂

明天一定赚的剁手专业户

2025-03-24 07:38:50

周一盘前10大题材催化逻辑(3月24日)：不妨往这个方向去靠拢一下

1、AI眼镜（1）小米智能生态3月23日17:00官方消息，米家上新，焕然一新，「镜」请期待久等了各位，我们3月24日见。（2）3月21日，国家电影局发布关于促进虚拟现实电影有序发展的通知，首次以文件形式明确支持虚拟现实电影发展，主要利好VR、AR方向，利好AI眼镜、头显设备的推广应用。（3）3月21日消息，蚂蚁集团正在招聘AI智能眼镜的产品专家。根据职位描述可知，该职位主要负责AI智能眼镜应用相关的产品，要求有2C产品的经验，并且熟悉市面上各位VR、AR和AI智能眼镜。（4）全球AI眼

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亿道信息

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题材催化剂

明天一定赚的剁手专业户

2025-03-21 07:35:19

周五盘前10大题材催化逻辑(3月21日)：突发！全球最大规模工厂永久关闭

1、AI （1）3月20日，中国移动公布2024年年度报告，2024年资本开支1640亿，同比-2.5%。预计2025资本开支1512亿，继续下降128亿，主要用于连接基础设施优化、算力基础设施升级、面向长远的基础设施布局以及支撑CHBN科技创新、感知提升等方面。（2）3月20日消息，国家天文台、中国科学院青藏高原研究所、中国科学院南海海洋研究所等多个中科院研究机构已接入阿里通义千问QwQ-32B，用最前沿的推理大模型提升科研效率。（3）3月20日，百川智能与北京儿童医院、小儿方健康共同发布

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中国移动

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题材催化剂

明天一定赚的剁手专业户

2025-03-20 07:47:47

周四盘前10大题材催化逻辑(3月20日)：再次创新高

1、AI （1）3月19日，腾讯高管在2024年年报媒体沟通会上披露，腾讯Q4净利润同比增90%，全年资本支出同比暴增221%创新高，计划回购至少800亿港元股票。 2024年，腾讯年度资本支出达107亿美元，相当于同期收入的大约12%。其中第四季度资本支出增加十分显著，因为腾讯在这一季度购买了很多GPU。腾讯计划在2025年进一步增加资本支出，预期资本支出占收入的比例为低两位数百分比。后面还有3月20日中国移动业绩会、3月25日中国电信业绩会，资本支出超预期也是大概率事件，但是事件边际效益递

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周五盘前10大题材催化逻辑(4月11日)：它的出现改变局面

1、东盟（1）4月10日，回访周边工作会议参会人员，分别谈了中马、东盟合作与一带一路。（2）国社研究院官微预告：国社国家高端智库《RCEP与海上丝绸之路愿景：中国—东盟合作新空间》智库报告将于4月11日发布。 2、机器人（1）4月10日，宇树科技发布最新视频，标题为《Unitree 铁甲拳王：觉醒！》。宇树科技预告称，将在最近一个月左右，开启机器人格斗直播。（2）4月10日，以“具身智能生态赋能一共塑未来产业新图景”为主题的具身智能产业化发展座谈会在深交所举行，深圳正在加快推进具身智能

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周四盘前10大题材催化逻辑(4月10日)：集体大涨创2001年以来纪录

1、关税自4月10日12时01分起，对原产于美国的所有进口商品的加征关税税率由34%提高至84%。 4月9日，欧盟27个成员国投票表决通过了对美国进口产品征收25%关税的反制措施，以报复特朗普政府3月12日宣布的对欧盟征收钢铁和铝的关税。有句话大家都知道，“打得一拳开，免得百拳来”！没啥大不了的，不服就干，历史早就证明了，妥协没有出路。 2、外围市场隔夜美股三大指数收盘集体大涨，纳指涨12.16%，为2001年1月3日以来最大单日百分比涨幅，第二大纪录涨幅；标普500指数涨9.52%，录得

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周三盘前10大题材催化逻辑(4月9日)：满屏的利好

1、增持潮继4月7日汇金、中国诚通、中国国新纷纷出手增持后，4月8日，社保基金、央企、银行、保险、行业龙头等纷纷宣布增持/回购。央企行动：中国诚通：拟使用股票回购增持再贷款资金1000亿元用于增持上市公司股票。中国联通：为进一步回报股东 3月公司将此前回购的5.13亿股全部注销。中国石化：控股股东中国石化集团首次增持公司1784.35万股A股。中国海油：实控人中国海油集团拟20亿元-40亿元增持公司股份。三峡能源：控股股东三峡集团拟15亿元-30亿元增持公司股份。五粮液：五粮液

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周二盘前10大题材催化逻辑(4月8日)：集体出手维护市场

1、对等关税周四凌晨4点，特朗普宣布对等关税计划，4月5日开始征收10%基准关税（所有国家）。接下来还有两个重要的时间节点：（1）美国对等关税计划，4月9日起生效不同国家的额外关税。（2）中国对原产于美国的所有进口商品，加征34%的关税，4月10日起生效。我们应对大体上有三个思路: 一是内循环，比如消费。二是找新出路，比如港口、轨交、一带一路等。三是反制，比如稀土、农业等。 2、增持 4月7日，中央汇金、中国诚通、中国国新纷纷出手增持中国股票资产，坚决维护资本市场平稳运行。 3、农

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周一盘前10大题材催化逻辑(4月7日)：假期讨论最多的就是它了

1、对等关税周四凌晨4点，特朗普宣布对等关税计划，4月5日开始征收10%基准关税（所有国家），4月9日起生效不同国家的额外关税假期讨论最多的就是关税了，我们这边直接进行了反制，对原产于美国的所有进口商品，加征34%的关税，4月10日起生效。还有其他的一系列组合拳，比如，对钐、钆、铽、镝、镥、钪、钇等7类中重稀土相关物项实施出口管制措施的公告，并于发布之日起正式实施。这里就不一一列举了，我们应对大体上有三个思路: 一是内循环，比如消费。二是找新出路，比如港口、轨交、一带一路等。三是反制

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周四盘前10大题材催化逻辑(4月3日)：爆发式增长一机难求

1、对等关税 4月2日，美国总统特朗普在白宫宣布对贸易伙伴征收所谓的“对等关税”措施。特朗普展示的图表显示，美国对中国实施34%的对等关税，对欧盟实施20%的对等关税，对巴西、英国实施10%的对等关税，对瑞士实施31%的对等关税，对印度实施26%的对等关税，对韩国实施25%的对等关税，对日本实施24%的对等关税，对印尼实施32%的对等关税，对泰国实施36%的对等关税。 2、机器人（1）最近，杭州程天科技发展有限公司在购物平台上架了一款售价为2500元的消费级外骨骼机器人，面向个人用户销售。上

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周三盘前10大题材催化逻辑(4月2日)：无论发生什么都不会回避

1、关税当地时间周三下午3点（北京时间周四凌晨3:00），特朗普将宣布对等关税，以及针对汽车、制药、半导体等特定行业关税。4月1号先发布《美国优先贸易政策》备忘录审查结果。新一轮关税将主要针对中国、欧盟、印度、墨西哥、加拿大等国家。而中国目前关税、关税+增值税均低于美国，税率对等的影响不大。 4月2日“对等加税”将至，全球资本市场瑟瑟发抖。现在靴子终于要落地了，后面还是可以期待一下的。 2、核聚变（1）4月1日，上海未来产业基金宣布拟战略投资中国聚变能源有限公司，该项目是上海未来产业基金首

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1、AI （1）3月31日，智谱发布新版AI Agent（智能体）产品AutoGLM沉思。CEO张鹏透露，14天前，智谱秘密开展一项测试——注册小红书账号，定位生活科普，利用Agent生成笔记，并在一天内赚到500元。（2）3月31日，AI分析平台aitools.xyz最新发布的报告称，DeepSeek已经成为全球增长最快的AI工具其每月新增网站访问量已经超过OpenAl的ChatGPT。（3）3月31日，国新办就第八届数字中国建设峰会有关情况举行发布会，工信部表示，将聚焦人工智能、关键软件

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1、芯片半导体（1）新凯来作在3月26-28日的中国国际半导体展（SEMICON China）上首次亮相，携数十款自主研发的半导体设备重磅发布，引发了行业高度关注。新凯来为国内半导体设备领域的新兴力量，3年攻克13类关键产品，核心零部件100%国产化。（2）3月27日晚间，中芯国际发布财报，超预期。 2024Q4实现营业收入22亿金，毛利率22.6%，创单季度历史新高，全年营收80.30亿美元同比增长27%。同时2025Q1指引为，收入环比增长6~8%，毛利率19~21%，2025年资本

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1、算力（1）3月26日，上海发布一个算力文件《上海市关于促进智算云产业创新发展的实施意见（2025-2027年）》。其中提到：到2027年，全市智算云产业规模力争突破2000亿元，智算规模力争达到200EFLOPS，其中自主可控算力占比超70%。（2）3月26日，国移动与阿里巴巴在北京举行战略合作协议签约仪式，根据协议，双中国移动与阿里巴巴将共同建设运营AI数据中心。（3）3月28日，2025年“智算申城”高峰论坛将在上海举行，根据会议议程，将举行“上海市智能算力资源统筹调度服务平台”点

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1、算力（1）两个误读，被断章取义。一是说高盛大幅调低AI服务器出货量预测，实际为高盛下调的是训练端的算力、AI训练服务器的出货量，对AI推理算力前景保持乐观。二是说阿里巴巴蔡崇信表示人工智能数据中心建设出现泡沫，实际为阿里巴巴蔡崇信说的“泡沫”说的是美国，并不是说的国内。（2）3月25日，中国电信发布2024年度业绩，2024年面向AI适度超前布局云网基础设施，智能算力资源达35EFLOPS。（3）3月25日消息，上海模合信息科技公司联合多家顶尖供应商共同研发的国产软硬件一体智算系统

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周二盘前10大题材催化逻辑(3月25日)：可能再度拉高中国科技热度

1、机器人（1）智元机器人近期已完成了新一轮融资，新增六位股东，腾讯领投，卧龙电驱、羡元科技、龙旗科技等入股，注册资本由约0.76亿元增至约0.84亿元，华为前副总裁邓泰华加入智元机器人，任职董事长兼CEO，出任法人代表。（2）3月24日消息，据知情人士透露，京东非常重视人工智能、自动化以及机器人等领域的创新和应用，内部也有多支团队布局具身智能等前沿方向的研发。（3）3月24日消息，全球首个“眼手脑”介入手术机器人在国内获批上市，国家药监局3月21日批准北京企业唯迈医疗ETcath介入手术

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周一盘前10大题材催化逻辑(3月24日)：不妨往这个方向去靠拢一下

1、AI眼镜（1）小米智能生态3月23日17:00官方消息，米家上新，焕然一新，「镜」请期待久等了各位，我们3月24日见。（2）3月21日，国家电影局发布关于促进虚拟现实电影有序发展的通知，首次以文件形式明确支持虚拟现实电影发展，主要利好VR、AR方向，利好AI眼镜、头显设备的推广应用。（3）3月21日消息，蚂蚁集团正在招聘AI智能眼镜的产品专家。根据职位描述可知，该职位主要负责AI智能眼镜应用相关的产品，要求有2C产品的经验，并且熟悉市面上各位VR、AR和AI智能眼镜。（4）全球AI眼

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周五盘前10大题材催化逻辑(3月21日)：突发！全球最大规模工厂永久关闭

1、AI （1）3月20日，中国移动公布2024年年度报告，2024年资本开支1640亿，同比-2.5%。预计2025资本开支1512亿，继续下降128亿，主要用于连接基础设施优化、算力基础设施升级、面向长远的基础设施布局以及支撑CHBN科技创新、感知提升等方面。（2）3月20日消息，国家天文台、中国科学院青藏高原研究所、中国科学院南海海洋研究所等多个中科院研究机构已接入阿里通义千问QwQ-32B，用最前沿的推理大模型提升科研效率。（3）3月20日，百川智能与北京儿童医院、小儿方健康共同发布

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2025-03-20 07:47:47

周四盘前10大题材催化逻辑(3月20日)：再次创新高

1、AI （1）3月19日，腾讯高管在2024年年报媒体沟通会上披露，腾讯Q4净利润同比增90%，全年资本支出同比暴增221%创新高，计划回购至少800亿港元股票。 2024年，腾讯年度资本支出达107亿美元，相当于同期收入的大约12%。其中第四季度资本支出增加十分显著，因为腾讯在这一季度购买了很多GPU。腾讯计划在2025年进一步增加资本支出，预期资本支出占收入的比例为低两位数百分比。后面还有3月20日中国移动业绩会、3月25日中国电信业绩会，资本支出超预期也是大概率事件，但是事件边际效益递

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2025-04-11 07:33:39

周五盘前10大题材催化逻辑(4月11日)：它的出现改变局面

1、东盟（1）4月10日，回访周边工作会议参会人员，分别谈了中马、东盟合作与一带一路。（2）国社研究院官微预告：国社国家高端智库《RCEP与海上丝绸之路愿景：中国—东盟合作新空间》智库报告将于4月11日发布。 2、机器人（1）4月10日，宇树科技发布最新视频，标题为《Unitree 铁甲拳王：觉醒！》。宇树科技预告称，将在最近一个月左右，开启机器人格斗直播。（2）4月10日，以“具身智能生态赋能一共塑未来产业新图景”为主题的具身智能产业化发展座谈会在深交所举行，深圳正在加快推进具身智能

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2025-04-10 07:19:05

周四盘前10大题材催化逻辑(4月10日)：集体大涨创2001年以来纪录

1、关税自4月10日12时01分起，对原产于美国的所有进口商品的加征关税税率由34%提高至84%。 4月9日，欧盟27个成员国投票表决通过了对美国进口产品征收25%关税的反制措施，以报复特朗普政府3月12日宣布的对欧盟征收钢铁和铝的关税。有句话大家都知道，“打得一拳开，免得百拳来”！没啥大不了的，不服就干，历史早就证明了，妥协没有出路。 2、外围市场隔夜美股三大指数收盘集体大涨，纳指涨12.16%，为2001年1月3日以来最大单日百分比涨幅，第二大纪录涨幅；标普500指数涨9.52%，录得

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2025-04-09 07:16:24

周三盘前10大题材催化逻辑(4月9日)：满屏的利好

1、增持潮继4月7日汇金、中国诚通、中国国新纷纷出手增持后，4月8日，社保基金、央企、银行、保险、行业龙头等纷纷宣布增持/回购。央企行动：中国诚通：拟使用股票回购增持再贷款资金1000亿元用于增持上市公司股票。中国联通：为进一步回报股东 3月公司将此前回购的5.13亿股全部注销。中国石化：控股股东中国石化集团首次增持公司1784.35万股A股。中国海油：实控人中国海油集团拟20亿元-40亿元增持公司股份。三峡能源：控股股东三峡集团拟15亿元-30亿元增持公司股份。五粮液：五粮液

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海南高速

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2025-04-08 07:04:40

周二盘前10大题材催化逻辑(4月8日)：集体出手维护市场

1、对等关税周四凌晨4点，特朗普宣布对等关税计划，4月5日开始征收10%基准关税（所有国家）。接下来还有两个重要的时间节点：（1）美国对等关税计划，4月9日起生效不同国家的额外关税。（2）中国对原产于美国的所有进口商品，加征34%的关税，4月10日起生效。我们应对大体上有三个思路: 一是内循环，比如消费。二是找新出路，比如港口、轨交、一带一路等。三是反制，比如稀土、农业等。 2、增持 4月7日，中央汇金、中国诚通、中国国新纷纷出手增持中国股票资产，坚决维护资本市场平稳运行。 3、农

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2025-04-07 07:31:56

周一盘前10大题材催化逻辑(4月7日)：假期讨论最多的就是它了

1、对等关税周四凌晨4点，特朗普宣布对等关税计划，4月5日开始征收10%基准关税（所有国家），4月9日起生效不同国家的额外关税假期讨论最多的就是关税了，我们这边直接进行了反制，对原产于美国的所有进口商品，加征34%的关税，4月10日起生效。还有其他的一系列组合拳，比如，对钐、钆、铽、镝、镥、钪、钇等7类中重稀土相关物项实施出口管制措施的公告，并于发布之日起正式实施。这里就不一一列举了，我们应对大体上有三个思路: 一是内循环，比如消费。二是找新出路，比如港口、轨交、一带一路等。三是反制

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中国稀土

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2025-04-03 07:28:35

周四盘前10大题材催化逻辑(4月3日)：爆发式增长一机难求

1、对等关税 4月2日，美国总统特朗普在白宫宣布对贸易伙伴征收所谓的“对等关税”措施。特朗普展示的图表显示，美国对中国实施34%的对等关税，对欧盟实施20%的对等关税，对巴西、英国实施10%的对等关税，对瑞士实施31%的对等关税，对印度实施26%的对等关税，对韩国实施25%的对等关税，对日本实施24%的对等关税，对印尼实施32%的对等关税，对泰国实施36%的对等关税。 2、机器人（1）最近，杭州程天科技发展有限公司在购物平台上架了一款售价为2500元的消费级外骨骼机器人，面向个人用户销售。上

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机器人

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2025-04-02 07:33:05

周三盘前10大题材催化逻辑(4月2日)：无论发生什么都不会回避

1、关税当地时间周三下午3点（北京时间周四凌晨3:00），特朗普将宣布对等关税，以及针对汽车、制药、半导体等特定行业关税。4月1号先发布《美国优先贸易政策》备忘录审查结果。新一轮关税将主要针对中国、欧盟、印度、墨西哥、加拿大等国家。而中国目前关税、关税+增值税均低于美国，税率对等的影响不大。 4月2日“对等加税”将至，全球资本市场瑟瑟发抖。现在靴子终于要落地了，后面还是可以期待一下的。 2、核聚变（1）4月1日，上海未来产业基金宣布拟战略投资中国聚变能源有限公司，该项目是上海未来产业基金首

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小米集团-WR

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2025-04-01 07:43:34

周一盘前10大题材催化逻辑(4月1日)：这把双刃剑或将发威

1、AI （1）3月31日，智谱发布新版AI Agent（智能体）产品AutoGLM沉思。CEO张鹏透露，14天前，智谱秘密开展一项测试——注册小红书账号，定位生活科普，利用Agent生成笔记，并在一天内赚到500元。（2）3月31日，AI分析平台aitools.xyz最新发布的报告称，DeepSeek已经成为全球增长最快的AI工具其每月新增网站访问量已经超过OpenAl的ChatGPT。（3）3月31日，国新办就第八届数字中国建设峰会有关情况举行发布会，工信部表示，将聚焦人工智能、关键软件

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万科A

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2025-03-28 07:55:31

周五盘前10大题材催化逻辑(3月28日)：各种涨价信息都来了

1、芯片半导体（1）新凯来作在3月26-28日的中国国际半导体展（SEMICON China）上首次亮相，携数十款自主研发的半导体设备重磅发布，引发了行业高度关注。新凯来为国内半导体设备领域的新兴力量，3年攻克13类关键产品，核心零部件100%国产化。（2）3月27日晚间，中芯国际发布财报，超预期。 2024Q4实现营业收入22亿金，毛利率22.6%，创单季度历史新高，全年营收80.30亿美元同比增长27%。同时2025Q1指引为，收入环比增长6~8%，毛利率19~21%，2025年资本

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中芯国际

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2025-03-27 07:50:27

周四盘前10大题材催化逻辑(3月27日)：这个确实非常炸裂

1、算力（1）3月26日，上海发布一个算力文件《上海市关于促进智算云产业创新发展的实施意见（2025-2027年）》。其中提到：到2027年，全市智算云产业规模力争突破2000亿元，智算规模力争达到200EFLOPS，其中自主可控算力占比超70%。（2）3月26日，国移动与阿里巴巴在北京举行战略合作协议签约仪式，根据协议，双中国移动与阿里巴巴将共同建设运营AI数据中心。（3）3月28日，2025年“智算申城”高峰论坛将在上海举行，根据会议议程，将举行“上海市智能算力资源统筹调度服务平台”点

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华尔泰

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2025-03-26 07:36:06

周三盘前10大题材催化逻辑(3月26日)：两个利空消息都是误读

1、算力（1）两个误读，被断章取义。一是说高盛大幅调低AI服务器出货量预测，实际为高盛下调的是训练端的算力、AI训练服务器的出货量，对AI推理算力前景保持乐观。二是说阿里巴巴蔡崇信表示人工智能数据中心建设出现泡沫，实际为阿里巴巴蔡崇信说的“泡沫”说的是美国，并不是说的国内。（2）3月25日，中国电信发布2024年度业绩，2024年面向AI适度超前布局云网基础设施，智能算力资源达35EFLOPS。（3）3月25日消息，上海模合信息科技公司联合多家顶尖供应商共同研发的国产软硬件一体智算系统

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中国电信

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2025-03-25 07:33:24

周二盘前10大题材催化逻辑(3月25日)：可能再度拉高中国科技热度

1、机器人（1）智元机器人近期已完成了新一轮融资，新增六位股东，腾讯领投，卧龙电驱、羡元科技、龙旗科技等入股，注册资本由约0.76亿元增至约0.84亿元，华为前副总裁邓泰华加入智元机器人，任职董事长兼CEO，出任法人代表。（2）3月24日消息，据知情人士透露，京东非常重视人工智能、自动化以及机器人等领域的创新和应用，内部也有多支团队布局具身智能等前沿方向的研发。（3）3月24日消息，全球首个“眼手脑”介入手术机器人在国内获批上市，国家药监局3月21日批准北京企业唯迈医疗ETcath介入手术

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比亚迪

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2025-03-24 07:38:50

周一盘前10大题材催化逻辑(3月24日)：不妨往这个方向去靠拢一下

1、AI眼镜（1）小米智能生态3月23日17:00官方消息，米家上新，焕然一新，「镜」请期待久等了各位，我们3月24日见。（2）3月21日，国家电影局发布关于促进虚拟现实电影有序发展的通知，首次以文件形式明确支持虚拟现实电影发展，主要利好VR、AR方向，利好AI眼镜、头显设备的推广应用。（3）3月21日消息，蚂蚁集团正在招聘AI智能眼镜的产品专家。根据职位描述可知，该职位主要负责AI智能眼镜应用相关的产品，要求有2C产品的经验，并且熟悉市面上各位VR、AR和AI智能眼镜。（4）全球AI眼

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周五盘前10大题材催化逻辑(3月21日)：突发！全球最大规模工厂永久关闭

1、AI （1）3月20日，中国移动公布2024年年度报告，2024年资本开支1640亿，同比-2.5%。预计2025资本开支1512亿，继续下降128亿，主要用于连接基础设施优化、算力基础设施升级、面向长远的基础设施布局以及支撑CHBN科技创新、感知提升等方面。（2）3月20日消息，国家天文台、中国科学院青藏高原研究所、中国科学院南海海洋研究所等多个中科院研究机构已接入阿里通义千问QwQ-32B，用最前沿的推理大模型提升科研效率。（3）3月20日，百川智能与北京儿童医院、小儿方健康共同发布

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2025-03-20 07:47:47

周四盘前10大题材催化逻辑(3月20日)：再次创新高

1、AI （1）3月19日，腾讯高管在2024年年报媒体沟通会上披露，腾讯Q4净利润同比增90%，全年资本支出同比暴增221%创新高，计划回购至少800亿港元股票。 2024年，腾讯年度资本支出达107亿美元，相当于同期收入的大约12%。其中第四季度资本支出增加十分显著，因为腾讯在这一季度购买了很多GPU。腾讯计划在2025年进一步增加资本支出，预期资本支出占收入的比例为低两位数百分比。后面还有3月20日中国移动业绩会、3月25日中国电信业绩会，资本支出超预期也是大概率事件，但是事件边际效益递

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