诺瓦星云：业绩高增的显控全球龙头，领导MLED星辰大海
夜长梦山
2024-02-19 00:23:01
诺瓦星云：业绩高增的显控全球龙头，领导MLED星辰大海
领导好，诺瓦星云于年前上市，公司为LED显示控制全球龙一，视频处理全国龙一，产品应用于多届奥运会、春晚、世界杯等场景，为具备长期成长性的全球龙头！
1⃣业绩持续高增
➠2023年实现营收30.54亿元，yoy+40.49%，归母6.08亿元，yoy+97.17%；
➠公司预计1Q24实现营收7-7.5亿元，yoy+26.06-35.06%，预计实现归母1.2-1.5亿元，yoy+41.52-76.90%，同比持续高增。
2⃣显控：全球龙头，高端产品盈利能力强
➠全球龙一/市占率60%+。该业务主要产品为控制器及接收卡，通过亮色度矫正技术提高LED显示屏的逐点亮度、亮度一致化。
➠国家8k行业标准制定者，首创4K/8K控制器，XR专用显控等产品；MLED显控领域占据绝对统治地位，较普通显控产品价格可翻倍
➠该业务市占率较高，在行业增长的基础上实现高端产品升级，预计保持年均25%左右增速。
3⃣视频处理：出海＋拓品类助力业绩高增
➠国内龙一，全球市占率近20%。该业务细分品类多，包括视频控制器、拼接器等产品，用于视频图像质量的提升及对屏幕的灵活控制。
➠该业务为公司主要增长点，国内整合市场，海外精准打击Barco、Crestron等海外龙头，拓展细分品类打开200亿以上音视频解决方案市场空间，预计24年营收增速50%+。
4⃣芯片及检测设备：MLED行业的重要引领者
➠针对Mini/Micro LED业内首创ASIC控制芯片，相比原有海外FPGA产品具有功耗低、体积小、成本低等优势，23年实现千万级销售
➠依托算法优势拓展MLED及硅基OLED驱动芯片及高速接口芯片，推动MLED进入室内商显及高端消费市场。
➠首创MLED系列检测设备，涵盖亮度及颜色矫正、多角度检测、墨色分档、全自动返修等设备，已对行业龙头实现销售。
5⃣业绩预测：
预计公司24-25年实现营收43/60亿元，实现归母净利润9/13亿元，对应当前市值仅22/15倍，公司技术+渠道双壁垒，核心产品处于快速放量阶段，同时MLED行业的发展带来全新市场空间及全线产品价格提升，为具有长期成长性的稀缺标的！
领导好，诺瓦星云于年前上市，公司为LED显示控制全球龙一，视频处理全国龙一，产品应用于多届奥运会、春晚、世界杯等场景，为具备长期成长性的全球龙头！
1⃣业绩持续高增
➠2023年实现营收30.54亿元，yoy+40.49%，归母6.08亿元，yoy+97.17%；
➠公司预计1Q24实现营收7-7.5亿元，yoy+26.06-35.06%，预计实现归母1.2-1.5亿元，yoy+41.52-76.90%，同比持续高增。
2⃣显控：全球龙头，高端产品盈利能力强
➠全球龙一/市占率60%+。该业务主要产品为控制器及接收卡，通过亮色度矫正技术提高LED显示屏的逐点亮度、亮度一致化。
➠国家8k行业标准制定者，首创4K/8K控制器，XR专用显控等产品；MLED显控领域占据绝对统治地位，较普通显控产品价格可翻倍
➠该业务市占率较高，在行业增长的基础上实现高端产品升级，预计保持年均25%左右增速。
3⃣视频处理：出海＋拓品类助力业绩高增
➠国内龙一，全球市占率近20%。该业务细分品类多，包括视频控制器、拼接器等产品，用于视频图像质量的提升及对屏幕的灵活控制。
➠该业务为公司主要增长点，国内整合市场，海外精准打击Barco、Crestron等海外龙头，拓展细分品类打开200亿以上音视频解决方案市场空间，预计24年营收增速50%+。
4⃣芯片及检测设备：MLED行业的重要引领者
➠针对Mini/Micro LED业内首创ASIC控制芯片，相比原有海外FPGA产品具有功耗低、体积小、成本低等优势，23年实现千万级销售
➠依托算法优势拓展MLED及硅基OLED驱动芯片及高速接口芯片，推动MLED进入室内商显及高端消费市场。
➠首创MLED系列检测设备，涵盖亮度及颜色矫正、多角度检测、墨色分档、全自动返修等设备，已对行业龙头实现销售。
5⃣业绩预测：
预计公司24-25年实现营收43/60亿元，实现归母净利润9/13亿元，对应当前市值仅22/15倍，公司技术+渠道双壁垒，核心产品处于快速放量阶段，同时MLED行业的发展带来全新市场空间及全线产品价格提升，为具有长期成长性的稀缺标的！
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诺瓦星云
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