1、克来机电

克来今天继续顶一字很超预期，如果新质生产力出消息可以理解，但现在新质生产力连个单独概念都不是，各种蹭新型工业化、机器人、工业母机等题材，那可能就是资金想把克来往Sora人工智能这块做结合赋能，延长炒作周期，如果这样的话克来开板是不缺资金承接的，后面一个重点就是关注补涨；

补涨最相关方向还是以工业/机器人为主，不过我现在感觉还是差点东西，个股都是炒的机器人、换个名字就有多大预期？这是短线的一个无奈点，新质生产力这个东西或许就是文件中新颖的一点，资金偏弄得非它不炒一样；

2、光大嘉宝

地产、光大嘉宝是我这几天关注的，先说下地产、现实中的房市发展到现在、大部分人都不会认为它还有什么预期，其实现在的地产和之前二十几年的地产有一个明显区别——以前周期性属性很突出，二级市场炒作一轮后调整几年又能继续，但现在经历两年的救市政策后依旧很弱，包括今天超预期降的5年期LPR，下降是预期内的，但是单降5年期和25的降幅是超预期的东西、针对性（地产）很强；另外前端时间也在放开房地产融资限制；

2021年的时候全国人大会议通过授权国务院在部分地区开展房地产税改革试点工作，当时房市还可以、我记得很清楚那时候重庆首套房利率在6%（现在是4%），但是之后房市急转直下、到2022年不断开启救市政策、也引导了2022年初的地产行情，这种情况下自然没有立刻开展房地产税试点；两年后的现在各种政策出的差不多了、地产仍是处于不温不火的状态，再降利率的作用不会很明显，这些政策已经不仅仅是针对房地产、房企本身了，低利率政策减弱存量房贷、刺激终端消费，这是欧美国家的普例，当然也会伴随另一个东西落地、21年授权期给的是5年，不管是高位还是低位、当房产市场趋于平稳就是房地产税试点的开始；

光大嘉宝早上砸了17万出来，下午地产倒是板了几支，资金面有些瑕疵、上海资金潜伏在里面，其实对于光大的炒作基本面我是很感兴趣，地产REITs这个东西在国内还是非常初步的发展阶段，主要不知道上海这批资金有多少货、稍不注意就容易成为中华企业那种全部卖给你，现在LPR落地、后面首要就是拼的资金流，还是控着仓去；

3、蓝科高新

二板之后为什么连续一字，我感到很困惑，它二板并不是很强，而且二晋三的那批全都是换手，这种没有利好的票走得是莫名其妙的强；还是看它走势去关注华光、华电吧；

4、中文在线

尾盘5亿资金堵回封，复盘我看这支票是去年短剧的一支核心，经过考验确实要正宗点，但盘子偏大+明天经历前期套牢区域，因赛集团等一字的创业板也是两天44%的涨幅，而且今天还有减肥药的干扰，预期明天Sora代表的人工智能还会进一步分化；

5、深中华

桑田路今天到处出手，深中华之前讲过这是逆指数情绪、想偷鸡的一支前龙头，今天下午1点40金融带动大盘拉升，深中华在1点23上板，在指数萎靡的时候搞老龙头、这就是典型的偷鸡，但指数拉上去了明天深中华就成了分歧预期，分歧点在于资金是否敢明牌亮出来深中华二波预期，说句难听点，鸿博汉王这种过气了这么久的龙头都能够二板，深中华做二波不应该缺少资金，所以在分歧之后还要考虑转一致的预期；

6、高新发展

呼家楼大买，顶一字难接，算力这块还不是这波人工智能行情的主流，这一点从CPO持续性也能看出来，先观望着、看会不会出现转变；

7、万润科技

去年算力·存储的代表，尾盘有些消息刺激、还把北京君正拉板了，有点偏套利，因为当时Sora的万兴科技为代表在走分化，而下午指数又被拉起来了，这时候资金如果想去做防踏空的品种首选仍是人工智能大方向，Sora后排股的日内回流和其他分支就是两种选择，无外乎是宁为鸡口，毋为牛后的操作思想，明天稍微跟踪下反馈；

8、武汉凡谷

月底有个通信会议——2024年世界移动通信大会，现在炒的题材有点分散，近期首板多的时候468支，这种行情就是反常的，后面随着指数/量能这些正常/缩减，首板缩到两位数或许才意味新阶段的企稳；

9、包装印刷

这块也是莫名其妙拉了几支涨停，其实这种小题材不必太在乎逻辑，拉几个板自然有资金来帮你找，下午看着翔港科技、华源控股、鸿博股份涨停了我就把6个点的宝钢包装列入自选观察，看着它上板的，当然也没去，宝钢的股性比较差；

明天先看翔港这些的反馈，鸿博本身主要是人工智能属性、代表性要弱点；

10、北自科技

新村长、IPO、次新，要注意次新盘子都小、这种票很容易被吹起来，先看近几个月的近端次新，要信早信、不信也别看着人家涨心痒痒；

11、减肥药

春节我是专门写过一篇的，最后总结在18号的复盘文章里，反正个股熟悉的就那几支，A股还是只能做美股的映射，毕竟两巨头不断新高、不比你人工智能的英伟达/微软差，具体能不能取代Sora还是明天观察两边的强弱；

12、哈森股份

蹭了克来的一字情绪，克来稍微弱点这种庄股就是核按钮的份；

13、总结

①这几天的首板很多、榜也很多，这种时候就是乱花渐欲迷人眼，但开年这两天都是持续缩量，肯定是不能支持其持续性的，从各拉各的、形成一种大范围的聚集——然后走向强弱分化——分化后形成第二波聚焦、伴随范围缩窄，这过程中会逐步伴随主线题材的确立；亦或是都失败推倒重来；

②当下还处于第二阶段的分化，无外乎是人工智能（Sora为核心）、新质生产力（工业设备机器人之类的）、医药（减肥药逻辑稍微强点）三足争霸，再拉远点看还有地产、中字头、包装、金融、次新、A杀反抽等逻辑弱些的题材轮动，我感觉这种盘桓对峙状态不会延续，明后天就会更加明朗，盘中观察吧。

PS：好多图片都放不出来？