今天下午，SRAM龙头北京君正被大手笔拉20厘米涨停，进而带动整个存储板块触底回升。北京君正的涨停，源于一则消息被广泛讨论：来自谷歌的初创团队Groq开发了一款名为LPU的处理器，是英伟达GPU的10倍。重点在于，不同于英伟达GPU需要依赖高速数据传输，Grog的LPU在其系统中没有采用高带宽存储器（HBM），而是使用SRAM，其速度比GPU所用的存储器快约20倍。就这样，SRAM龙头北京君正涨停。

对于SRAM是不是真能取代HBM，其实没有必要过多深究（虽然我也认为大概率取代不了），但消息出来，SRAM相关个股能给正反馈，主要原因应该是存储板块跌到位了，阻力小做多力量大，人心思涨。存储板块作为半导体周期的先行军，如若能借着这次机会来一波反弹甚至走出一波小趋势，那么半导体即将复苏的观念就会深入人心。

行业内多家主流机构都比较看好 2024 年的半导体行情。其中，WSTS表示因生成式AI普及、带动相关半导体产品需求急增，且存储需求预估将呈现大幅复苏，因此2024 年全球半导体销售额将增长13.1%，金额达到5,883.64亿美元，再次创历史新高；IDC的看法比WSTS乐观，其认为2024年全球半导体销售额将达到 6328亿美元，同比增长20.20%；此外，Gartner也认为2024年全球半导体销售额将迎来增长行情，增长幅度将达到16.80%，金额将达到6328亿美元。

接下来的时间，或许可以重点看一下半导体产业链。因篇幅有限，文章中仅粘贴存储产业链相关公司，更多产业链请移步隔壁TX拾贝录real