主线明朗，切低切新。盘面已经聚焦在国产AI上了，曙光的涨停带动AI一波波上涨，哪怕中午有高潮的意味，回落后承接强度都有，并且国产半导体中芯国际2点后还是加强的。机器人作为次主线，整体还是走V反修复的阶段，当下最好最强的肯定是国产算力以高新发展、中科曙光为代表，老的AI，北美AI的映射都表现不够好，下午回落没有加强的基本都是老AI，主要是如果要抄老AI，应该会吵cpo新技术，硅光之类的，但是硅光卖方推的多的罗博特科感觉强度都不够。

当前阶段是在昨天首次分歧后的加强，市场强度不用质疑，但是告别普涨阶段开始分化了，主线又明确的情况下，就紧紧围绕主线围绕核心票做，不考虑杂毛，要么核心格局，要么减仓做大浮盈应对。主线高位核心，高新发展，中科曙光算是新核心，森远因为20cm弹性，所以涨幅仅次于高新发展。新支线国产半导体核心：寒武纪，海光信息，中芯国际等，这里寒武纪这些老一点并且互相竞争，同质化又强，并且涨多了，不如低位中芯国际好。弹性：曙光数创

今天买的塞力斯主要还是独立趋势，受理想、跟高新发展两个影响，高新发展是最先新高的去年牛票应该，新高后的走势对塞力斯有参考，同时理想如果继续超预期大涨，那么增程路线的塞力斯也能享受到估值增长，但是考虑到今天指数又有高潮的意思，并且塞力斯目前浮盈不够多，应该要考虑滚动做大浮盈。

机器人之前低吸的是鸣志电器，运气好今天涨停附近出了，整体机器人还是V反阶段，股性更重要，先大部分V反后再盘整分化新高，机器人早上想通了一个要素，一定要聚焦细分最直接的龙头，因为想鸣志电器这样的空心杯龙头也就200亿的市值，哪怕三花拓扑也就900,600亿，行业领先的都没有大到不能炒的地步，并且当前行业还在高速发展中，之前的新东西都在落地的路上，渗透率刚开始，那么远期的所谓新技术距离落地就更远了，现在更适合的就是100亿以上的机器人产业链龙头，聚焦炒作。