1.市场背景:
俄乌冲突——俄罗斯被制裁——能源矿业粮食危机——能源价格暴涨/相关替代品逻辑强化——石油粮食光伏等板块爆发,光伏个人认为中来股份炒的topcon。
——对应北京科锐。
2.市场暗线:超跌老龙头的反抽。今天的仁智股份,龙津药业,开开实业,以及之前的京城股份。叠加市场近期主流方向的更佳,可以新高!比如仁智股份的石油,拓新药业的新冠。
——对应龙洲股份和宝色股份。
三个票都是基于这两点做的方向挖掘。但因为都跟着板块有一定的涨幅,买卖看自己。
下面分别阐述各自的逻辑:
002350北京科锐:
1.光伏整个板块的逻辑就是德国用风光替代石油了,其中最强的是中来股份。
2.对标中来股份,中来股份个人认为是因为topcon,本来就是topcom龙头,2月20号三一重工发布了topcon产线和设备的招标公告,这个事情对该技术而言个人觉得意义重大,但好像提的人不多。北京科锐参股的普乐新能源主营业务是研发、生产、销售基于TOPCon技术开发出的低压化学气相沉积LPCVD等产品设备
来自跨界巨头的认可:
002682龙洲股份:
1.市场暗线是老人气股的反抽:
今天的仁智股份,龙津药业,开开实业,以及之前的京城股份。
仁智股份:
龙津药业:
龙洲股份作为为数不多的7板龙叠加石油相关,有没有1,2个板?
2.龙洲股份主营一半的收入是沥青产业链,其他还包括石油和天然气业务。沥青也是石油产业链里的一环,沥青主力期货今日也是涨停,同时也涉及成品油和天然气的仓储及销售。这里有一条逻辑就是,仓储公司如果有存货的话,是可以充分受益这波价格上涨的,类似雅化集团的逻辑。21年中报看了下,存货大概6个亿吧,是啥不知道....
3.公司概念标签多,万金油。还有职业教育蹭两会概念。
300402宝色股份:
1.核电分支的老龙头,也是替代石油逻辑,今天台海核电2板。同时叠加军工和小金属,小金属的湘潭电化红星发展都是节节高,宝色也是一个万金油。
再看看中药的陇神戎发,都要新高了....宝色股份作为为数不多的摸过20厘米4连板的,也可以作为低位的选择。毕竟昨天中捷精工这种汽配支线的都拉过板。
就这,祝老师们大赚!