(以下内容从国信证券《重大事件快评:轨交连接器龙头,发力新能源赛道》研报附件原文摘录) 永贵电器(300351) 事项: 公司发布2021年三季报,前三季度实现营业收入7.69亿元,同比增长3.88%;实现归母净利润0.9亿元,同比增长20.58%。剔除翊腾电子后,收入同比+20.52%;归母净利润同比+31.57%。在新能源板块业务收入快速增长背景下,公司业绩逐步加速。 国信通信观点: 我们认为,永贵电器是轨交连接器龙头企业,纵向上深化轨交领域布局,横向上进入新能源、通信、军工等市场,且新能源车领域从第二阵营向第一阵营靠近,有望充分受益新能源赛道红利。我们预计公司2021年~2023年收入分别为11.7/15.6/19.8亿元,归母净利润分别为1.2/1.8/2.5亿元,对应PE分别为39/27/19倍,估值较低。看好公司当前产品布局,首次覆盖,给予“买入”评级。
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