然后简单说一下核电的逻辑:
1.中国核电在2024年第一次股东大会上表示公司2024年投资计划总额为1215.5亿元,较23年投资计划提高了51.9%,主要用于核电、核能多用途、新能源、单项固定资产投资项目和参控股资本金注入、收购项目等
2.2023年开始我国核电装机审批提速,2019-2022年分别核准 4、4、5、10 台,从2023年开始恢复到每年10台及以上了,因此后续核电产业链业绩会持续放量。
3.核电装备部分国产化0-1的机遇:乏燃料后处理为整个核燃料循环产业短板,当前严重制约整个核工业大发展。
中国核电体系最近刚开始搞乏燃料(用完的核燃料)处理(2022年中国产生乏燃料1200吨,处理能力仅50吨,90年代至今累计贮存乏燃料14000吨)。乏燃料后处理厂,一期200吨2019年开建,预计今年中投产;二期200吨2022年开工,三期200吨2023开启招标,乏燃料处理需要专用运输罐与储存罐,市场总容量今年达到200亿,新科机电获得中广核定制运输罐订单,实现国产替代,单体价值量达3000万元。200亿市场,0-1,科新机电独占预期。
标的上稍微选了一下:
300092科新机电:乏燃料容器0-1国产替代,开源看60-200亿市值
核电国家队的:中国核电、中核科技、中广核技
创业板北交所弹性标的:
300069金利华电:电网+核电,已经涨停
301082久盛电气:电网设备+核电+10转4
301468博盈特焊:核电管道支架+次新
871396常辅股份:北交所核电老龙头