【今日导读】

>九部门拓展跨境电商出口 国内物流企业迎来市场机遇

>华为开发者大会将于21日召开 鸿蒙生态持续快速发展

>中药龙头在香港市场提价 机构看好行业多重利好催化

>沪硅产业拟投建硅片产能升级项目 莱特光电业绩预增

【上证聚焦】

〇九部门拓展跨境电商出口 国内物流企业迎来市场机遇

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商务部等九部门近日发布关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见，提出引导更多社会资本以市场化方式支持跨境电商海外仓等相关企业发展;鼓励有条件的地方用好现有股权投资基金资源，探索以市场化方式设立产业发展基金，加强对跨境电商海外仓企业支持;促进中欧班列沿线海外仓建设，积极发展“中欧班列+跨境电商”模式等。

跨境电商已成为中国外贸进出口发展的重要驱动力，近五年保持双位数增速。尤其是今年以来，以阿里速卖通和拼多多Temu为代表的跨境电商平台发力全托管运营模式，带动了跨境电商B2C出口的快速发展。中信建投证券表示，跨境电商平台大发展，不仅给国内快递物流企业带来了业务增长，更是由于这一新的商业模式，让这些国内企业有机会快速布局全球网络，带来对国外巨头弯道超车的历史机遇。仅跨境电商出口B2C物流，就是4000亿元规模的赛道。

$嘉诚国际(sh603535)$ 今年以来连续中标跨境电商平台物流招标项目，并持续探索物流增值服务链上下游机遇;

$恒林股份(sh603661)$ 持续深化全球布局品牌战略，已在北美设5个仓储配送中心。

【上证精选】

〇中央全面深化改革委员会第五次会议审议通过《关于完善中国特色现代企业制度的意见》、《关于健全种粮农民收益保障机制和粮食主产区利益补偿机制的指导意见》、《关于建设具有全球竞争力的科技创新开放环境的若干意见》等文件。

〇11日，首批三只中证国新港股通央企红利E7F集体发售。机构认为，面对中长期利率下行的趋势，红利概念股具备持续吸引力，尤其适合险资等长久期资金的配置需求。

〇苹果在全球开发者大会上宣布推出个人智能化系统Apple Intelligence，为iPhone、iPad和Mac引入生成式模型。

〇私募排排网统计显示，截至5月31日，百亿级私募仓位指数为74.11%，较上一周显著上涨2.33个百分点，已连续两周加仓。

〇11日，北向资金净卖出74.97亿元。长江电力、北方华创分别获净买入2.84亿元、2.09亿元;贵州茅台遭净卖出26.77亿元。

【产业情报】

〇华为开发者大会将于21日召开 鸿蒙生态持续快速发展

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华为开发者大会将于6月21日至23日在东莞松山湖举行，HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版将亮相。另外，华为近期公布了鸿蒙HarmonyCS4.2系统最新的升级进度，将有180款设备陆续获鸿蒙OS4.2升级。

$软通动力(sz301236)$ 为昇腾万里认证级应用软件伙伴，基于昇腾AI基础软硬件平台，打造出了A端云一体化产品(昇腾版);

$润和软件(sz300339)$ 陆续推出自主研发的产品HiHope Al、HopeStage、面向金融行业测试环境管理产品JettoDevOps等。

〇中药龙头在香港市场提价 机构看好行业多重利好催化

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北京同仁堂国药有限公司官网显示，港版1粒装安宫牛黄丸价格为1280港元，每粒规格为3克。此前，港版1粒装安宫牛黄丸价格为1060港元，这意味着此次涨价幅度超过20%。同仁堂(600085)方面表示，这一方面与原材料上涨有关，另一方面与下游需求稳中有增有关。

@国投证券研究所 认为，2023年以来，中药材价格有-轮非常显著的上涨。近期虽然有小幅回调，但依然处于历史高位。以OTC销售为主的中成药企业具备自主定价权，可能考虑提高出厂价和零售价。此外，中药行业还受益于基药目录调整、国企改革深度推进、中药创新药加速审批、医保支付边际改善等潜在催化。

$康缘药业(sh600557)$ 今年相继收到了注射用AAPB、羌芩颗粒的临床试验批准通知书;

$康恩贝(sh600572)$ 的国内首个中药双层口腔贴片葵适达黄蜀葵花总黄酮口腔贴片日前上市，已纳入2023年国家医保目录，清喉咽含片处于注册审评阶段。

【公告解读】

〇沪硅产业拟投建硅片产能升级项目

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$沪硅产业(sh688126)$ 拟投建集成电路用300mm硅片产能升级项目，预计总投资约132亿元。项目建成后，公司300mm硅片产能将在现有基础上新增60万片/月，达到120万片/月。

〇君实生物披露产品研发进展

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$君实生物(sh688180)$ 产品特瑞普利单抗联合贝伐珠单抗一线治疗晚期肝细胞癌的I期临床研究的主要研究终点无进展生存期和总生存期均已达到方案预设的优效边界。公司计划近期向监管部门递交新适应症的上市申请。

〇精华制药拟建设现代化生产基地

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$精华制药(sz002349)$ 计划在江苏省南通市北高新技术产业开发区建设中成药、化药制剂现代化生产基地，预计总投资约10亿元。

〇特一药业等公司拟回购股份

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$特一药业(sz002728)$ 董事长许丹青先生提议回购股份7000万至1.2亿元，价格不高于董事会决议前30个交易日均价的150%。

$巴比食品(sh605338)$ 提议以1亿至2亿元回购股份。

$友发集团(sh601686)$ 拟以1亿至2亿元回购股份，回购价格不超过8.39元/股。

$西上海(sh605151)$ 拟以4000万至8000万元回购股份，回购价格不超过24.41元/股。

$恒星科技(sz002132)$ 拟以5000万至6000万元回购股份，回购价格不超过3.76元/股。

〇伟思医疗产品取得医疗器械注册证

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$伟思医疗(sh688580)$ 近日收到1项《医疗器械注册证》，产品名称为体外冲击波治疗系统，适用于肩周炎、肩钙化性肌腱炎、肱骨外上髁炎、肩峰下疼痛综合征等疾病的辅助治疗。

【财报快递】

〇莱特光电上半年业绩预增

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$莱特光电(sh688150)$ 预计实现净利润8106万至1.04亿元，同比增长85.32%至136.80%，因OLED下游市场需求持续增长，公司OLED终端材料收入同比大幅增长。

【资金观潮】

〇三机构席位买入顶点软件

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6月11日的公开交易信息显示，$顶点软件(sh603383)$ 获3家机构席位合计买入6654万元，占全天成交总额的14.35%。

@东吴证券研究所 表示，公司A5中标某头部券商第三代核心系统建设项目，成为最关键客户的标杆替换案例。除此外，2023年与3家战略合作客户签署A5升级合同，A5的用户快速扩大。2025年和2027年有望成为行业信创核心系统替换的快速突破和全面完成之年，全面替换大势所趋。在未来的金融信创窗口期，公司有望凭借产品力的代际优势，弯道超车切入更多增量客户，并以点带面实现全业务的市占率提升。

【机构调研】

〇基金公司集中调研电子行业

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公募排排网不完全统计数据显示，上周(6月3日至6月9日)共有130家公募基金进行了873次调研，涉及167家A股上市公司。其中，电子行业最受公募基金关注，有36家相关上市公司获得调研。另外，机械设备、电力设备医药生物和计算机受调次数也较多。

〇$佰维存储(sh688525)$ 表示，公司在车规级存储领域已经推出多款解决方案产品，包括车规级eMMC、UFS、LPDDR等不同的产品形态。在车规领域，公司产品正在导入国内头部车企及Tier1客户。据TrendForce集邦咨询预估，第二季度DRAM合约价季涨幅将上修至3%-18%;NANDFlash合约价季涨幅同步上修至约15%-20%。随着存储市场将在第三季度进入传统旺季，以及HBM需求爆满和北美服务器市场的强劲复苏，预期行业景气度有望延续。

〇$金冠电气(sh688517)$ 表示，“十四五”期间，国家电网基于“碳达峰、碳中和”行动方案规划建设特高压工程“24交14直”，总投资3800亿元。2024年，随着大型风光基地建设的加速，特高压及电力系统建设将成为电网投资的重点方向。2024年5月，国家电网披露5交9直特高压储备项目，将支撑行业未来几年的高景气发展。公司避雷器业务在特高压投资加速的背景下有望实现快速增长。

〇$中材国际(sh600970)$ 表示，公司境外业务核心经营区域包括非洲、中东、南亚、东南亚等区域市场，伴随城镇化发展与人口增长红利，水泥需求仍有较大增长空间，随之带来较为稳定的水泥工程技术服务市场机会。另外存量市场潜力很大。统计显示，目前境外20年以上生产线占比近70%，约有400条生产线位于碳减排压力较大的欧美国家，老线技改市场空间较大，将为公司发展带来持续增长机遇。

2024-06-12 中证快报 （星期三）