北化股份：47%行业产能缺口—>100%+的涨价弹性—>20亿+利润弹性缺口— >10倍+股价弹性。大宗商品5%的产能缺口会带来一倍以上的价格弹性，而硝化棉国内产能在过去一年内减少47%（全球产能减少24%），有望带来1倍甚至3倍以上的价格弹性（专家调研保守估计硝化棉价格会企稳6万以上）。乐观场景下公司未来净利润弹性区间为12-23亿，有望带来十倍以上市值增长空间。

荣昌生物：海外临床提速，多款产品展现授权潜力　2024年6月13日，荣昌生物在Clinicaltrials.gov网站上注册了泰它西普两项美国三期临床，分别用于治疗中至重度系统性红斑狼疮（SLE）、全身型重症肌无力（gMG）。　

易天股份：800G+1.6t光模块产品在研，低位且叠加第三代半导体集成电路+mr+先进封装，预期差极大

​华正新材：ABF载板上游核心树脂材料供应商，有望率先打破日本厂商垄断，进入昇腾产业链，国产替代需求紧迫；高端复合材料及铝合金基板进入H手机及其汽车供应量。郭明錤调查显示：由于产能紧张，中低端覆铜板价格普遍上涨。AI PC、通用服务器和原材料的增加是关键。台湾覆铜板厂家是关注的焦点。

通达创智：电子烟第二大趋势：电子烟磁吸充电宝

新晨科技：银行 IT 稳健增长，低空经济空管先行。公司在军航空管领域具备多年积累，为军队做过信息化服务，具备多项重要的军工资格认证。公司以交换平台为核心，建立起体系化的空管数据服务保障能力。未来，低空空域的监视与监管需要融合多种技术手段，公司有望通过数据交换能力助力低空空管信息化建设。

菲菱科思：最新调研反馈，菲菱科思中高端交换机已向华为供货，单机价值20万。公司充分受益于华为系服务器火爆订单，空间看翻倍。 业绩弹性测算：预期业绩弹性7亿元，当前PE不到10倍PE。1台服务器对应1台交换机，1台交换机20w，5%-10%净利率。菲菱科思华为服务器独家代工，保守估计取得30%订单，4.8万台对应利润弹性4-9亿元，中值6.5亿元。公司现归母2亿元，叠加华为系服务器6.5亿元利润弹性，利润将达8.5。参照BROADCOM博通24年31倍PE，菲菱科思合理估值20倍PE，对应170亿元，现价有翻倍空间。

高新兴：V2X电话会。公司战略：以前做智慧城市等大集成类业务比较多，战略转向高价值产品战略，交通收入占比已经提升到50%以上；广州新智能生产制造基地+智慧城市1000名交付员工，足以满足市场爆发；路端：全自研RSU产品，边缘计算产品；重点做高价值产品，感知设备外采；云端：广州项目经验丰富；天津、成都、长沙、河南均有布局；车侧：V2X-BOX产品目前跟奇瑞、长安、吉利、比亚迪、广汽及各大tier1均有合作

中国船舶:公司低价订单逐步出清,目前接单的集装箱船价格、毛利率均有所提升,预计未来三年船价还有上升空间,有望超过08年历史中枢,上行周期盈利水平有望持续扩大。

中集集团:集装箱目前月排产维持20万TEU以上(去年月均排产6万),排产到9月;新签订单价格达2200-2300美金,环比+10%以上。两艘FPSO订单落地;海工租赁钻井平台续租价格改善,半潜平台进入新一轮投标阶段。

中国重工:24年全年经营目标营收540亿,同比+15%以上。今年以来油轮订单放量,接单预期强,目前民船在手订单200条以上,毛利率水平持续提升。

中船防务:黄埔文冲最近新签6艘集装箱船订单,箱船订单近两周有所改善。

中国动力:23年新签订单中双燃料发动机占比50%,价格较普通发动机高20%-30%。公司技改已经启动,预计26年投入使用,将使设计产能增加20%。

德业股份：公司电池包业务今年会超预期，年初指引营收20亿，现在目标更新到25亿