华森制药 ：富马酸伏诺拉生片 获批上市了，之前只有日本武田制药 占据市场唯一份额。富马酸伏诺拉生片目前在我国还处于前期扩张模式，据药融云统计，2021年该药院内销售额大涨，一举破亿。2022年又同比增长了173%，院内销售额达到4.29亿，上升趋势明显，前景可观。由于国产仿制药获批较晚，目前该P-CAB抑酸药市场由武田制药一家独享。本品种2019年全球销售额为6.9亿美元，同比增长25%。2020年，伏诺拉生全球销售额达848亿日元（约7.94亿美元），同比增长16.7%。2021年财年销售额为1023.97亿日元（折合约9.33亿美元）。富马酸伏诺拉生片2022年仅在日本销售额约7.2亿美元，达到“重磅炸弹”级水平毋容置疑。

赛力斯：公司指引Q2大致15-18亿净利润。M9预计Q2销售4万台，单台5万净利润。M5盈亏平衡，M7微赚，扣掉销售费用预期第二季度20亿净利润。

中钨高新：柿竹园注入方案落地，看好钨资源龙头配置价值。湖南柿竹园是五矿集团旗下国内最大的钨精矿及铋金属矿山生产企业。旗下拥有湖南柿竹园钨钼铋多金属矿采矿权，采矿权面积30.669平方公里，生产规模350万吨/年。

银河微电完美对标锴威特，都是科创半导体+功率半导体+碳化硅第三代半导体+江苏半导体。

科创新源（300731）：公司的AI服务器液冷板已成功导入华为昇腾服务器，预计2024年能拿到50%的份额。公司将直接受益于华为算力服务器昇腾910c上市的需求爆增。

福能东方：国内第一条一体成型电感自动化生产线！对标田中精机

西藏药业：二季度经营情况:从整个趋势来讲,4-5月新活素发货量总体环比上升,相对一季度环比好转,同比有所恢复,其他品种占比较小,变化不大。竞争格局:短期内没有看到可观的竞争对手,未来2-3年内国内出现同类品种上市的可能性较小。分红预期:公司近两年经营较好,现金流很充沛。未来要看项目,如果有大的项目支出,分红比例就会减少,如果没有,预计保持高比例分红的可能性较大。

车路协同，大增量环节：光栅光纤传感器 理工光科，必创科技

PCB最具预期差标的——兴森科技：短期看50%空间，在不包含ABF载板国内稀缺性的情况下，中期成长看3倍空间。传统PCB业务，贡献50亿营收，对应5亿净利润，此业务给予15倍PE，75亿市值。BT载板业务，3.5万㎡产能，对应10亿-15亿营收，2亿利润，此业务给予20倍PE，40亿市值。ABF载板，珠海6000㎡产能+广州30000㎡产能，对应90亿营收，15亿利润，此业务给予30倍PE，450亿市值。传统PCB+BT载板+ABF载板，合计565亿，对应当下190亿市值，看3倍空间。

振华股份一军工浪潮催生的铬盐垄断巨头

炬华科技：国家电网有限公司关于供应商不良行为处理情况的通报（2024年6月）正式发布，公司并不在处罚名单，此前的一些流言不攻自破。公司长期专注于智能电表领域产品技术研发和品牌市场拓展，短期的份额下降并不改公司在该领域核心竞争力。接下来重点关注公司在国网第二批招标的中标份额，公司对重新回归合理排名充满信心。