6月27日逻辑剖析与预期差
逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-06-27 15:04:33 四川省
1.雷曼光电，玻璃基板，英特尔计划26年量产玻璃基板，三星、AMD也有意采用玻璃基板技术。公司突破了巨量通孔、厚铜技术、通孔填铜等难题，解决了玻璃易碎裂、难修复等不足。2.城地香江，全资子公司中标移动33.04亿算力设施项目。一字板，无板块效应，没有参与价值。3.麦捷科技，一体化成型电感全球缺货，并且存在涨价的预期，逻辑之前说过。公司出货份额国内领先，客户包括谷歌、三星、亚马逊等国际大厂。4.智信精密，苹果计划削减50%的组装工人，组装自动化将取代部分人工。公司拥有手机玻璃背板全自动组装线，去年贡献2.57亿营收，苹果产品销售收入占近三年营收的97%。5.金麒麟，准天地板，接近涨停价开盘后瞬间下杀，昨日最低价买进的投资者也吃大面，亏钱效应明显，连板接力生态差。当前赚钱效应偏向创业板，10日涨幅排名前24名中，创业板占15家。6.捷强装备，董事长涉嫌职务犯罪被立案调查和实施留置，股价大跌，该股具备核污染概念，是去年的大牛股。今年这类突如其来的利空防不胜防，也是近期市场生态的重要影响因素。7.创投基金实物分配股票，昨日新规，私募股权创投基金，通过非交易过户的方式向投资者进行股票分配。个人理解，化整为零，减持更隐蔽了。我们市场为部分人关了一扇窗，必然会开一扇门。2018年市场疲弱，大家对大股东违规减持不满，村里出了减持新规顺应投资者，正当市场认为减持漏洞被堵住后，“转融通”不知不觉登台了。以前违规减持需要悄悄进行，后来他们可以光明正大、合理合法地通过转融通绕道减持。当前市场对取消转融通呼声大，但就算取消了转融通又怎样呢，大概率取消后还会为他们打开一扇更大的门。8.赛腾股份，HBM检测现有37台订单，新增6台订单；3D检测现有60台订单；海外其他客户订单陆续突破。子公司Optima是极少数能做晶圆缺陷检测的稀缺企业，深度受益AI浪潮。9.税友股份，昨日，有个会议点名，税务和hai关组织财政收入不到位，税务稽查力度会加大，财税体制改革（目的是助力财政）更迫切。10.正丹股份，下午股价跳水，原因是华东地区TMA价格弱势运行，货源紧张情况缓解，市场高价成交意愿减弱。上述信息为个人逻辑梳理笔记，未经证实，谨慎参考，请勿作为买卖依据
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正丹股份
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金麒麟
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税友股份
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赛腾股份
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智信精密
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