文章目录，可按需查看：

1、要闻简讯

2、盘前个股人气热度

3、三大报要点

4、公司公告

5、股指、期货、汇率

6、涨停复盘

7、龙虎榜

8、问财选股

9、北向资金

10、今日新股

11、投资日历

12、调研、点评及传闻

一、盘前资讯

1、要闻简讯

一、国常会审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》等（央视）

7月5日，李强总理主持召开国务院常务会议，研究部署推进数字经济高质量发展有关工作，审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》，讨论进一步推动西部大开发工作，研究支持天津滨海新区高质量发展的政策措施，听取关于2023年度中央预算执行和其他财政收支审计查出主要问题及初步整改情况的汇报。

会议指出，要全链条强化政策保障，统筹用好价格管理、医保支付、商业保险、药品配备使用、投融资等政策，优化审评审批和医疗机构考核机制，合力助推创新药突破发展;要调动各方面科技创新资源，强化新药创制基础研究，夯实我国创新药发展根基。

会议指出，要从全局高度认识和推动数字经济高质量发展，促进数字技术和实体经济深度融合，推进数字产业化、产业数字化，全面赋能经济社会发展。

会议指出，滨海新区是服务京津冀协同发展的重要战略支点。要加强滨海新区与京冀相关地区的政策衔接、项目共建，依托优势构建现代化产业体系，优化提升港航功能，深化自贸试验区改革创新，支撑京津冀更好发挥高质量发展动力源作用。

二、六部委：加强资本市场财务造假综合惩防，破除造假“生态圈”！（证券时报）

7月5日，国务院转发证监会等六部委《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》，其中提到，加大对操纵资产减值计提调节利润、以财务“洗澡”掩盖前期造假行为的打击力度；从严惩处基于完成并购重组业绩承诺、便于大股东攫取巨额分红、满足股权激励行权条件、规避退市等目的实施的财务造假。

三、证监会：对违规信披公司和责任人的罚款上限大幅提高（东财）

7月5日，中国证监会新闻发言人就《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》答记者问，其中提到，在立法层面上，推动修订《证券法》，对违规信披公司和责任人的罚款上限由60万元、30万元大幅提升至1000万元、500万元，对欺诈发行的罚款上限由募集资金的5%提高到1倍；《刑法修正案（十一）》将违规披露的刑期上限由3年提高至10年；中介机构及从业人员出具虚假证明文件最高可判10年有期徒刑。

四、证监会召开资本市场做好金融“五篇大文章”专题座谈会（一财）

近日，证监会主席吴清召开资本市场做好金融“五篇大文章”专题座谈会，吴清强调，进一步提高资本市场支持科技创新的包容性和精准性，多措并举活跃并购重组市场，推动私募股权创投基金更好发挥作用，健全股、债、期等多层次市场体系，持续推动资本市场高质量发展。

五、上交所召开集成电路公司座谈会，群策群力共促“科创板八条”落地见效（财联社）

7月5日，上交所召开“科创板八条”集成电路公司专题培训，近50家集成电路公司的80余名董事长、总经理等“关键少数”参会。会后上交所与5家集成电路龙头公司董事长、总经理召开专题座谈会，将“更大力度支持并购重组”的举措落到实处。与会代表聚焦集成电路行业发展现状，对如何用好、用足“科创板八条”进行深入讨论交流，提出建设性的意见建议。与会公司代表表示，将积极响应“科创板八条”尤其是并购重组各项举措，充分利用好新推出的制度工具，推动提高上市公司质量。

六、广东成立全国性创投联盟，超千亿元基金集群落地（财联社）

7月6日，“聚焦新质生产力 打造创投新生态”首届峰会暨创投联盟成立大会6日在粤科金融大厦成功举办。活动集聚全国创投机构300多家，全国性创投联盟正式组建落地，签约母基金超300亿元，基金集群规模超1000亿元。

七、上海发放首批完全无人载人车牌照，浦东部分路段开启应用（财联社）

7月7日，据浦东发布消息，在2024世界人工智能大会上，上海发放了首批无驾驶人智能网联汽车示范应用许可，也就是俗称的“完全无人载人车牌照”。这也意味着四家获证企业可在浦东部分路段实现全无人载人的车辆应用，市民可以通过相应软件预约乘坐这些无人车。目前，所有示范应用阶段无人载人车辆都是免费体验。在完成至少单个车辆5000公里的示范应用，并验证车辆运营系统及载人运营的安全性、可靠性后，相关部门会对这些企业和车辆进行最终评估。如果通过评估，这些企业就能在指定区域内进行自动驾驶车辆的商业化运营。

2、盘前个股人气热度

选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前三的票，截止时间为发文前。

公社：利和兴、盛科通信、麦捷科技

同花顺：凯中精密、北汽蓝谷、湘邮科技

东财：北汽蓝谷、韦尔股份、湖北宜化

淘股吧：竞业达、长药控股、北汽蓝谷

3、三大报要点

1、我国推出全链条支持创新药政策 CXO行业需求将改善

相关概念股：昭衍新药、康龙化成等

2、CIS巨头上半年业绩大增 机构看好国产技术持续进步

相关概念股：韦尔股份、思特威、格科微等

3、设备更新项目持续推进 科学仪器领域订单有望加速落地

相关概念股：永新光学、必创科技等

4、上海首发完全无人载人车牌照 这两家弹性公司迎来机遇

相关概念股：万马科技、光庭信息等

5、创新药全链条支持重磅利好 两细分龙头公司盈利可期

相关概念股：百奥泰、迪哲医药等

6、中国移动研究院称明年6月开始6G标准研制

相关概念股：景旺电子、中英科技等

7、5月国内5G手机出货量同比增长26.6%，AI模型端侧落地催化换机预期强化

相关概念股：智动力、领益智造等

8、联想、华为也握手合作：旗下打印机也支持纯血鸿蒙

相关概念股：国华网安、兆日科技等

9、九部门联合印发指导意见推进旅游公共服务高质量发展

相关概念股：宏景科技、岭南股份等

10、机构称昇腾有望加速人工智能产业链构建

相关概念股：零点有数、利和兴等

11、AI消耗电量大幅攀升情况下，先进AI服务器电源重要性持续升级

相关概念股：麦捷科技、新雷能、东微半导等

12、上海首批无驾驶人智能网联汽车示范应用许可发放

相关概念股：伯特利、千方科技等

13、海内外厂商业绩修复 存储芯片复苏确定性增强

相关概念股：佰维存储、江波龙、兆易创新等

14、NVIDIA中国特供H20卖爆 产业链公司有望受益

相关概念股：华勤技术、弘信电子等

15、铜触及三周高位 衡量中国铜需求关键指标转正

相关概念股：云南铜业、铜陵有色等

16、纺织厂开机依旧高 涤纶长丝景气继续回升可期

相关概念股：桐昆股份、新凤鸣、恒逸石化等

17、中国牵头 全球首个铁路自动驾驶国际标准制订

相关概念股：交大思诺、中国通号等

4、公司公告

1）重大事项

奥特佳：股权转让完成过户，实控人变更为长江产业投资集团有限公司

法本信息：实控人拟8.26元/股协议转让5.99%公司股份（现价9.65元）

德石股份：拟630万美元收购美国IAE70%股权并增资

浩瀚深度：拟收购+委托权方式取得国瑞数智不低于60%股权，布局信息安全领域

瀚蓝环境：拟私有化港股粤丰环保，标的是国内最大的民营垃圾焚烧发电企业之一

驰宏锌锗：拟1.48亿元收购昆明冶研院33%股权

云南铜业：拟1.48亿元收购昆明冶研院33%股权

华夏幸福：拟5586万元受让泾阳裕鼎49%股权

亿纬锂能：拟不超32.77亿元在马来西亚投建储能电池及消费类电池制造项目

千禾味业：拟不超7000万元闲置募集资金进行现金管理

国泰君安：拟不超10亿元参设上海集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业母基金

上海临港：拟8亿元参与设立人工智能母基金

方大炭素：拟6000万元—1.19亿元对海航控股股票进行投资

福星股份：拟参与设立福星新质生产力转型基金，基金规模20亿元，公司持股60%

京山轻机：与光伏某龙头企业签订2.87亿元日常经营销售合同

芯动联科：与客户Q及其分公司客户P签订1.22亿元陀螺仪和加速度计等产品的销售合同

双良节能：与北京中创融资租赁等签订9550万元买卖合同

金 通 灵：与江山股份控股子公司江能公用签署1385.6万元EPC总承包合同

吉视传媒：与长光卫星技术签署战略合作协议，切入遥感卫星数据资源交易服务领域

交控科技：中标2.35亿元武汉市轨道交通工程信号系统采购项目

宏盛华源：预中标11.07亿元国家电网采购项目

大连电瓷：预中标1.28亿元国家电网采购项目

三星医疗：预中标9999万元国家电网采购项目

城地香江：联合中标33.04亿元中国移动长三角（扬州）数据中心算力基础设施建维服务项目

大丰实业：联合中标1.53亿元沉浸式实景演艺项目内容创作及制作项目

先惠技术：累计收到约7.72亿元宁德时代及其控股子公司各类合同及定点通知

四方光电：获4.21亿元新能源车规级CO2传感器项目定点通知书

祥鑫科技：获3.57亿元某造车新势力自主品牌客户项目定点

凌玮科技：“年产2万吨超细二氧化硅系列产品项目”已正式投产和运营

上汽集团：半年新能源车累计销量46.10万辆，同比增长23.9%

康弘药业：收到富马酸伏诺拉生化学原料药上市申请批准通知书

海 思 科：创新药苯磺酸克利加巴林胶囊新增适应症获批

特宝生物：派格宾新增适应症获得药物临床试验批准通知书

海创药业：HP537片用于治疗血液系统恶性肿瘤的临床I/II期试验申请获得美国FDA批准

尖峰集团：获得磷酸奥司他韦胶囊药品注册证书

北陆药业：获得钆特酸葡胺注射液药品注册证书

苑东生物：吲哚布芬片获得药品注册证书

华海药业：奥美沙坦酯氨氯地平片获药品注册证书

马 应 龙：地夸磷索钠滴眼液获得药品注册证书

双鹭药业：获得硫酸氨基葡萄糖胶囊药品注册证书

信 立 泰：苯甲酸福格列汀片（信立汀）获得药品注册证书

ST新纶：收到深交所下发的《终止上市事先告知书》

智光电气：未按规定披露业绩预告，收到广东证监局警示函

航天宏图：自2024年7月6日起暂停参加全军物资工程服务采购活动资格

格力地产：拟对原重组方案进行重大调整而申请撤回相关申请文件

中国银河：全资子公司银河金汇被采取责令改正并暂停新增私募资产管理产品备案3个月

锋龙股份：拟终止控制权变更及相关交易

*ST超华：公司信披不准确被广东证监局出具警示函

赣锋锂业：涉嫌内幕交易“*ST江特”股票，公司及董事长李良彬等收到行政处罚决定书

国信证券：被深圳证监局采取责令改正并暂停新增私募资产管理产品备案措施

ST特信：虚增营收和利润，公司及相关人员收到行政处罚决定书

共同药业：截至7月5日累计新增借款2.81亿元 超过上年末净资产20%

华夏幸福：拟转让任丘孔雀城100%股权及出售资产，预计产生亏损0.63亿元

2）增持、回购

海航控股：关联方上海方大投资拟6个月增持6000万元-1.19亿元公司股份

宝立食品：董事何宏武拟增持500万元至550万元公司股份

ST万林：拟不超6元/股回购1.5亿元-3亿元予以注销并减少注册资本

海亮股份：拟不超13.06元/股回购1.5亿元-2.5亿元用于员工持股或股权激励

卓郎智能：拟不超2.29元/股回购5000万至1亿元股份予以注销并减少注册资本

诺 思 格：拟不超58元/股回购5000万至8000万元股份用于员工持股或股权激励

正帆科技：拟不超40元/股回购3000万至5000万元股份用于员工持股或股权激励

正帆科技：拟不超40元/股回购3000万至5000万元用于员工持股或股权激励

永创智能：拟不超11.6元/股回购2000万至3000万元用于员工持股或股权激励

坤恒顺维：拟不超35元/股回购1500万至3000万元股份用于员工持股或股权激励

凯淳股份：拟不超27元/股回购1000万至2000万元用于员工持股或股权激励

爱威科技：拟不超21.8元/股回购1000万至2000万元用于员工持股或股权激励

东芯股份：董事长提议回购1亿元至2亿元股份，并在适宜时机用于出售

中银绒业：拟变更1558.91万股回购股份用途为注销并减少注册资本

3）减持

纳芯微：多名股东拟合计减持不超6%

浙江仙通：股东李起富拟减持不超3%

广东榕泰：股东肖健拟减持不超1.5%

滨海能源：京津文化拟减持不超1%

金盾股份：三股东拟合计减持不超0.99%

尚太科技：部分董、监、高人员拟合计减持不超0.34%

4）业绩、分红

韦尔股份：预计上半年净利润13.08亿元-14.08亿元 同比增长754.11%-819.42%

澜起科技：预计上半年净利润5.83亿元-6.23亿元 同比增612.73%-661.59%

中恒电气：预计上半年净利润5700万元–7000万元，同比增长423.36%-542.73%

鲁西化工：预计上半年净利润11亿元-12亿元 同比增长467.04%-518.59%

黔源电力：预计上半年净利润1.18亿元至1.49亿元，同比增长270%-365%

方正科技：预计上半年净利润1.27亿元至1.72亿元 同比增加164.33%到257.98%

翔港科技：预计上半年净利润1200万元到1800万元，同比增加104.08%到206.12%

新农股份：预计上半年净利润6500万元–7000万元，同比增长153.52%-173.02%

中直股份：预计上半年净利润2.7亿元至3亿元，同比增长114.35%至138.17%

湖北宜化：预计上半年净利润5.1亿元-5.7亿元，同比增长102.09%-125.87%

盛德鑫泰：预计上半年净利润1.05亿元至1.15亿元，同比增长104.22%-123.66%

特 锐 德：预计上半年净利润1.79亿元–2.07亿元，同比增长90%-120%

学大教育：预计上半年净利润1.3亿元—1.85亿元，同比预增46.32%—108.23%

川宁生物：预计上半年净利润7.3亿元-7.7亿元，同比增长86.76%—97.00%

高争民爆：预计上半年净利润5000万元–6100万元，同比增长51.57%–84.91%

金智科技：预计上半年净利润2600万元–3300万元，比上年同期增长43.38%-81.98%

华测导航：预计上半年净利润2.43亿元–2.53亿元，同比增长38.27%-43.96%

广电计量：预计上半年净利润7500万元–8500万元，同比增长24.66%–41.29%

金固股份：预计上半年净利润1900万元-2800万元，上年同期亏损1121.46 万元

恩捷股份：预计上半年净利润2.58亿元-3.58亿元，同比下降74.5%-81.6%

晶澳科技：预计上半年净亏损8亿元-12亿元，上年同期盈利48.13亿元

利欧股份：预计上半年净利亏损6.5亿元-8亿元，上年同期盈利19.19亿元

大悦城：预计上半年净亏损2.6亿元-4.9亿元，上年同期盈利5075.45万元

科大讯飞：预计上半年净亏损3.8亿元-4.6亿元，上年同期盈利7357.2万元

深振业A：预计上半年净亏损2亿元–3.5亿元上年同期盈利848.82万元

双星新材：预计上半年净亏损1.65亿元-1.75亿元，上年同期盈利2865.07万元

5）停复牌

*ST莫高：撤销退市风险警示，证券简称变更为“莫高股份”，临停复牌

*ST左江：进入退市整理期交易，预计最后交易日为7月26日，股票复牌

普利制药：公布2023年报，业绩骤降71%，信披违规被证监会立案调查，股票复牌

广电网络：财报存在虚假记载，7月9日起实施其他风险警示，停牌1天

易 事 特：财报存在虚假记载，7月9日起实施其他风险警示，停牌1天

江苏舜天：虚增营收103亿，7月9日起实施其他风险警示，停牌1天

威创股份：7月9日起被实施退市风险警示，继续停牌

ST 华 铁：7月9日起被实施退市风险警示，继续停牌

6）个股异动

东方集团：4连板，公司股票已连续10个交易日收盘价低于1元

东易日盛：4连板，预计上半年净亏损4.8亿元-7.2亿元

远大智能：2连板，公司目前经营情况正常 不存在应披露而未披露的重大事项

湘邮科技：2连板，公司不涉及数据生产、交易等“数据要素”相关业务

新 亚 强：2连板，公司不存在应披露而未披露的重大事项

天玑科技：连涨超30%，公司不存在违反公平信息披露的情形

长药控股：连涨超30%，日常经营管理工作没有显著变化

光华科技：连涨超20%，不存在应披露而未披露的重大事项

*ST围海：连涨超12%，公司将触及重大违法退市情形

三晖电气：连跌超30%，近期公司生产经营情况正常 内外部经营环境未发生重大变化

互动平台、机构调研、业绩交流

博思软件：公司的财税一体化产品已在多个行业单位成功应用

国科恒泰：税务系统与国税系统对接 已实现税企直联

北 信 源：公司提供针对税务系统的存储安全管理解决方案技术

先进数通：公司近期获得了一些税务行业的业务合作机会

中科创达：在2024世界人工智能大会期间 展示了一系列车路云一体化相关产品和解决方案

索菱股份：公司部分产品已在海外智慧交通相关项目交付量产

雷电微力：公司技术在车路云一体化通信感知方面有运用空间

大全能源：半导体级多晶硅首批产品已于2024年5月顺利出炉

冠石科技：计划2025年实现45nm光掩膜版的量产

晶合集成：2024年计划扩产3-5万片/月，制程节点主要涵盖55nm、40nm

赛微电子：公司BAW滤波器持续提高产能及出货量 推动订单增长

宝鼎科技：公司铜箔、覆铜板产品约5%出口国外

辰奕智能：后期将推出结合UWB和星闪技术的指向遥控器

国 安 达：已完成破窗器产品相关自动化生产线建设 并收到意向批量订单

科翔股份：公司生产的PCB有用于机器人等自动化产品

因赛集团：即使OpenAI断供 公司仍可基于自研的InsightGPT提供各类营销内容生成服务

三夫户外：计划建立AI智慧营地

昂利康：子公司维生素D3系列产品产能能够满足订单需求

曼恩斯特：苏州氢能基地建设正按计划进行 预计年内可投入正常使用

华菱线缆：公司业务已覆盖全国前二十大煤矿 与中国神华等建立了长期稳定的合作关系

聚飞光电：华为是公司LED产品的终端客户之一

曼恩斯特：在面板显示领域已实现核心部件及智能装备的双重订单突破

安妮股份：公司尚未与苹果产业链合作

5、股指、期货、汇率

1）股指、汇率

欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。

2）外盘期货

主要以影响力大的商品期货为主。

3）国内期货

国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。

4）知名美股

美股三大指数集体收涨，道指涨0.17%，周累计涨0.66%；纳指涨0.9%，周累计涨3.5%；标普500指数涨0.54%，周累计涨1.95%，其中纳指、标普500指数再创收盘新高。热门科技股多数上涨，Meta涨近6%，谷歌、苹果、特斯拉涨超2%，特斯拉为连续第八天上涨，本周累计涨近30%，微软、亚马逊涨超1%，英伟达跌近2%。贵金属与采矿、消费电子品板块涨幅居前，高斯电子涨超25%，美国黄金公司、科尔戴伦矿业涨超5%，泛美白银、Vista黄金涨超2%。航空公司、海运、石油与天然气板块跌幅居前，根可船务贸易跌超4%，美国联合大陆航空跌超3%，墨菲石油、马拉松原油、达美航空、捷蓝航空跌超2%。

热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.02%，累计涨2.83%。蔚来跌超5%，小鹏汽车、网易跌超4%，唯品会跌超3%，腾讯音乐跌超2%，阿里巴巴、理想汽车、爱奇艺、百度、微博跌超1%，拼多多、满帮、京东、哔哩哔哩小幅下跌。富途控股涨超3%

昨日复盘

友情提示：本部分所涉及个股题材或逻辑仅为股价上涨之后可能助涨的触发因素，敬请谨慎参考！

1、市场热度（注：图片分别来自金融界、通达信和财联社，数据统计口径略有差异，可忽略）

涨停复盘

个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序

涨停指数相关

883900昨日涨停表现：+2.59%

883958昨日连板表现：+3.43%

883979昨日首板表现：+2.08%

连板(不包含三板、新三板)

3）一字板

东易日盛（4连板）：低价微盘股+AI家装+智能家居+互联网金融+小米

1、证监会此前表示，退市新规设置了一定过渡期，预计短期内退市公司不会明显增加，公司最新报收2.95元/股，市值仅12.38亿元，属于典型的低价微盘股。

2、公司主营家庭建筑装饰，提供面对个人客户的整体家装设计、工程施工、主材代理、自产的木作产品配套、软装设计及精装后的家居产品等家居综合服务，公司做为数字家装品牌龙头,已发布“家装新范式- AIGC智变”。公司自主研发的数字化科技家装系统，率先实现了家装行业内的全链条数字化运营管理。

3、公司与汇付天下成立合资公司，专注为年轻群体提供生活金融服务，以家居为入口，包括家装、家居、婚庆、旅游、教育等领域

4、小米科技于2020受让控股股东5.01%股权，目前是公司第三大股东，公司与小米在互联网营销、供应链金融等方面都有合作

青岛金王（首板）：中报业绩预增+化妆品+跨境电商

1、7月4日晚间公告,公司预计上半年实现净利润4051.06万元—4674.3万元，同比增长30%—50%，主要原因为：2024年上半年公司新材料蜡烛、香薰及工艺品等业务大幅增长所致。

2、公司的主营业务分为新材料蜡烛及工艺制品业务、化妆品业务和供应链业务三大板块。其中,新材料蜡烛及工艺制品业务、化妆品业务系公司的核心业务发展板块。子公司广州栋方拥有最新亲医美护肤品牌蓝铜肽;子公司广州韩亚是国内为数不多的以彩妆为主、护肤一体的化妆品企业。

3、公司通过天猫、抖音、京东等各种渠道积极开展业务。新材料蜡烛香薰领域，推出"故宫系列“香薰蜡烛产品，及”持棠”香薰品牌，公司众妆优选微信小程序里已有跨境购。

4）T字板

远大智能（2连板）：机器人+机器视觉+航空发动机+风电+电梯

1、公司主营客梯、自动扶梯、自动人行道及配套件的产品研发、生产、销售及整机产品的安装和维保业务。主要产品包括客梯、货梯、医用梯、观光梯、自动扶梯、自动人行道及配套件,广泛应用于住宅、商场、酒店、公共设施等诸多领域。全资子公司沈阳博林特智能高科机器人经营范围包括工业机器人、服务机器人、智能机器人及相关自动化设备的开发、生产、销售等。

2、全资子公司远大智能高科，高精度力控和视觉引导系统主要应用在工业机器人领域，子公司可通过视觉系统激光扫描仪对机器人的实际行走路线进行补偿引导机械手进行准确的拾取依靠高精度定位。

3、在航空飞机领域，公司已为客户提供的主要产品包括:战斗机舱体部件机器人打磨系统、航空发动机加力燃油管装配及焊接工作站。

4、子公司沈阳远大新能源主要从事风电发电设备、风电发电设备的关键部件的研发、制造、销售。主要产品包括:1.5MW等风力发电机组。

3、龙虎榜

1）机构净买入

金溢科技（1.19亿 -5.41%）：车路协同+智慧交通+华为

1、6月24日，发改委等五部门发文表示将开展智能汽车“车路云一体化”应用试点，公司有车路协同V2X技术的研究和产品开发，打造了完整的智能网联车路云产品体系，2020年ETC市场份额占比47%。

2、公司专注于智慧交通和物联网领域的应用开发、产品创新与推广,产品主要包括高速公路ETC产品.停车场ETC产品、多车道自由流ETC产品等

3、公司是华为5G工业模组的首发合作伙伴,与百度签署了Apolo智能交通生态合作框架协议,共同探索智慧交通和无人驾驶。

华海药业（1.09亿 +10.02%）：业绩预增+创新药+原料药+阿尔茨海默+合成生物+细胞免疫治疗

1、7月4日晚间公告，公司预计2024年上半年实现净利润7.28亿元至7.85亿元，同比增长28%到38%。

2、公司主营医药制剂、原料药业务,形成了以心血管类、精神障碍类、神经系统类、抗感染类等为主导的产品系列。是全球主要的心血管类(以普利类、沙坦类系列产品为主)、精神障碍类及神经系统类(如帕罗西汀、左乙拉西坦、普瑞巴林等)原料药供应商，主要市场头部客户覆盖率近 90%

3、子公司长兴制药收到国家药监局核准签发的盐酸美金刚口服溶液的《药品注册证书》。盐酸美金刚口服溶液主要用于治疗中度至重度阿尔茨海默型痴呆

4、据2023年报，公司完成建诚药业和湖北赛奥两家新建生产基地的投产，新增无菌API、酶制备生产平台，为在研新产品管线打造产能产线基础；切实发挥晶体工程、 生物合成、连续流、溶剂绿色纯化、工艺安全等技术平台作用。

5、公司持股18.75%韩国Eutilex生物科技公司股份，Eutilex主要致力于T细胞治疗和免疫相关抗体的研究和商业化开发

艾罗能源（6208万 +19.99%）：储能+储能逆变器+储能电池+虚拟电池+充电桩

1、7月5日，券商表示看好2024年全球储能需求有望保持高增需求。公司主营面向海外客户提供光伏储能逆变器、储能电池以及并网逆变器，应用于分布式光伏储能及并网领域，是国际知名的光伏储能系统及产品提供商。公司储能逆变器产品主要适用于家庭储能、中小型工商业储能场景，产品已取得德国市场、美国市场、日本市场等全球众多国家准入资格。

2、公司拥有自主研发、生产BMS的能力,并持续优化BMS算法，提高储能电池整体性能、可靠性和安全性，建立技术护城河。

3、公司积极参与关于光储系统在虚拟电厂中的理论研究和技术创新。公司研制并实施的兆瓦级分布式光储互联系统成功应用于英国电力调频场景。目前已在伯明翰、布里斯托、利兹等地区累计安装光伏储能系统1万余套，其中接近3,000套户储能系统参与电网调频应用，形成集群容量约8.6MW的虚拟电厂为英国电网提供调频应用

4、公司积极参与行业标准的制定，持续推进国内光储充一体化产品落地及应用推广；公司开发的单相、三相智能充电桩产品采用智能能源管理技术，具备智能充电模式，具有经济模式、光伏优先模式和快充模式，可根据用户用电需求进行切换。

沙钢股份（4155万 +9.95%）：钢铁+数据中心+航天+无人机+钢铁

1、公司主营黑色金属冶炼及压延加工优特钢的生产与销售，拥有5大生产基地,分布江苏、辽宁、河南等地,粗钢产量4158万吨,优特钢约320万吨。

2、金融监管总局表示，银行保险机构要开发适配性强的金融产品，全力支持科技创新、绿色发展、新兴产业和未来产业，公司与国信中数共同设立上海沙钢国信大数据母基金(一期)投入50亿元，沙钢集团将设立的平台公司上海锦寰基金投资管理公司投入300亿元，主要布局国内IDC建设。

3、3月11日互动：公司拟5000万元与专业机构共同投资，投资方向为银河航天单一项目

4、4月10日互动：公司收购东北特钢集团山东鹰轮机械公司,后者为天津七零研究所研发的军用无人机齿轮已批量生产。

满坤科技（3114万 -7.43%）：PCB+车路协同+无人驾驶+机器人

1、公司主营印制电路板的研发、生产和销售,为客户提供定制化产品，主要产品为单/双面、多层印制电路板,产品以刚性板为主，广泛应用于通信电子、消费电子工控安防、汽车电子等领域。公司拥有HBM PCB相关产品，PCB产品已广泛应用于数据存储行业。通过汽车零部件客户供应PCB产品，应用涉及比亚迪、理想等。

2、6月20日互动：公司产品在车联网相关产品应用主要是T-box,V2X,汽车网关等；公司目前有供应用于机器人的PCB产品。

3、公司具备无人驾驶技术储备和相关产品的应用开发，并且已批量供应给客户无人驾驶相关的PCB产品。

2）其他

玉龙股份：海通深圳红岭北路及东方厦门仙岳路主买，机构净买2004万

仙琚制药：中金上海分公司主买，机构净买916万

飞 利 信：国海中山东路及国君成都北一环路游资主买，机构净买595万

红 宝 丽：招商漳州台商投资区及华泰上海江宁路主买，机构净买586万

长药控股：万和北京分公司及上海苏州中心广场主买，机构净卖225万

天玑科技：国君咸宁咸宁大道及万和北京分公司主买，机构净卖42万

光华科技：财通杭州上塘路及国君南京太平南路主买，机构净卖30万

东方集团：国君泰州鼓楼南路及银河北京中关村大街主买

华菱线缆：国君宜昌珍珠路及开源西安西大街主买

显盈科技：财通杭州上塘路及华鑫上海分公司主买

至正股份：中信上海分公司及申港湖北分公司主买

任 子 行：华鑫上海银翔路及万和北京分公司主买

永吉股份：华泰总部及华泰上海武定路主买

4、问财选股

1）收盘股价历史新高

粤高速A（市值233.5亿元 +1.27%）：交通运输+国资+粤港澳+参股券商

1、公司主营高速公路、等级公路和桥梁的投资、建设、收费、养护和服务管理等，主要经营业务是广佛高速公路、佛开高速公路和京珠高速公路广珠段的收费和养护工作，投资科技产业及提供相关咨询

2、公司控股股东是广东省交通集团公司，实控人为广东省国资委。

3、2016年7月，公司出资8亿元参与认购国元证券定增事项，目前持股1.03亿股，持股占比2.37%

北向资金

7月5日，北向资金净卖出30.5亿元。贵州茅台、三花智控、宁德时代分别遭净卖出12.0亿元、4.75亿元、4.43亿元。立讯精密净买入额居首，金额为1.23亿元。

三、投研广场

1、今日新股(不包含三板、新三板)

1）今日申购

无

2）今日上市(不包含三板、新三板)

无

2、投资日历

调研、点评及传闻

友情提示：本栏所涉及个股题材或逻辑仅为股价可能助涨的触发因素，部分涉及未经证实的传闻，请勿据此操作！

这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的备注未知来源，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。

【机构调研】（上证报）

〇炬光科技(688167) 表示，公司未来将在一次性内窥镜领域提供基于WLO(晶圆级光学元器件)、WLS(晶圆级透镜堆叠)和WLI(晶圆级模组集成)技术形成的微成像模组。从一次性内窥镜的使用寿命、周转频率、消毒难度来考虑，购置、维修、消毒成本较高，单次使用时间较短，周转频率快的内窥镜，均有“耗材化”的潜力。全球和中国的一次性内窥镜市场都处于蓝海阶段，格局稳固程度远低于传统软镜市场，对国内厂商更为友好。

〇丽珠集团(000513)表示，目前公司IL-17A/F银屑病适应症正在开展与司库奇尤头对头比对的川期临床，是国内首个将IL-17A上市药物作为阳性对照的川期临床试验。该产品是国内首个国产创新IL-17A/F双靶点药物，国内目前暂无IL-17A/F双靶点药物获批上市。市场空间方面，I-17A单靶点药物在国内的销售规模已有二三十亿元人民币，全球规模更是超过70亿美元，且增长速度较快。公司对该产品的市场销售预期非常期待。

〇世华科技(688093)表示，光电类材料是公司的增长业务，具有验证难度大、验证周期长、技术门槛高但是体量大的特点，公司已有新产品在2023年实现认证量产，且目前在逐渐放量，公司仍在持续推动其他新产品的验证工作。另外，密封胶产品是公司的种子业务位于张家港的密封胶材料制造基地将于年内试生产，公司在消费电子领域的密封胶产品应用预计会优先落地，未来高效密封胶产品也是公司新的增长点。

【个股参考】（时报财富）

万里马：公司团购客户业务订单向好

万里马(300591)接受机构调研时表示，近年来国际冲突不断,区域紧张局势为公司单兵防护装备业务带来发展机遇。公司也高度重视外贸市场并成立了专门的外销团队负责产品出口及外销业务，曾参加了中东阿布扎比国际防务展览会、法国巴黎国际军警装备技术展览会、法国巴黎欧洲防务展等国际防务展，并在展会上收获了部分意向订单，积累了较多的客户资源。

公司在聚焦单兵单警防护产品的同时和电商渠道双向发力，围绕军工产品+直播电商打造关键性竞争能力。未来，公司将持续投入并不断加大团购和电子商务渠道的开拓力度，提升公司盈利能力。随着国内经济的稳健发展，现在团购客户业务逐渐恢复，订单向好。目前在手订单充足。未来防弹防护类产品和直播电商业务有望成为新的业务增长点。

麦捷科技：公司一体成型电感产品供不应求

麦捷科技(300319) 接受机构调研时表示，今年来公司尤以一体成型电感为代表的产品订单非常饱满，供不应求，公司在产成品满足客户要求的情况下基本上会立刻发货。公司出口业务主要集中在星源电子及本部；其中星源电子显示模组业务的海外销售额在合并口径营收中占比较高，主要以间接销售的方式供应三星、亚马逊、谷歌等国际一流客户，该部分客户订单质量普遍较好；本部除了在消费电子市场同国外头部终端厂商从平板、PC逐步向手机业务突破，在汽车电子领域也相继同安波福、法雷奥、大陆等国际知名Tier1厂商开启合作窗口；在算力服务器领域，公司针对北美大客户开发的电感产品现已通过样品验证审核，后续若能顺利进入其新品的参考设计，预计将形成新的业务增长点。

【机构策市】十大券商周末策略观点（财联社）

【舆情热点】（网络整理）

【方正证券】韦尔股份简评

①公司发布2024年半年度业绩预告，其中2402实现扣非归母净利7.5-8.5亿元，同比增长645-744%，环比增长33-51%，大超分析师预期

②方正证券郑震湘认为，公司24Q2单季度营收创历史新高得益于手机CIS在安卓中高端市场的加速导入以及车载cIs的持续渗透，且盈利能力逐季度显著改善，产品结构持续优化

③公司CIS技术全球领先，穿越周期开启新一轮增长曲线，郑震湘小幅上调2024年归母净利至34.0亿元，同比增长512.4%，同时维持公司在2025/2026年分别实现归母净利50.7/65.4亿元，同比增长48.9%/29.1%

【广发证券】澜起科技简评

①预告24H1营收16.65亿元，YoY+79.49%;归母净利5.83-6.23亿元，同比增6.13倍-6.62倍;扣非净利5.35亿元-5.65亿元，同比139.25倍-147.12倍24H1互连类芯片收入约为15.28亿元，津逮服务器平台，从产品拆分来看，收入约为1.3亿元。

②单Q2扣非净利3.15亿元-3.45亿元，同比增88.59倍-97.12倍。24Q2互连类芯片收入为8.33亿元，QoQ+19.92%，创单季新高，毛利率预计为63%-64%，环比进一步提升。互连类芯片增长原因包括:一是，随着DDR5渗透率提升，内存接口及模组配套芯片销售收入环比稳健增长;二是，三款高性能“运力”芯片新产品呈现快速成长态势，第二季度销售收入合计约1.3亿，环比增长显著。

③三款AI高性能“运力”芯片进展顺利。PCleRetimer芯片Q2出货约30万颗MRCD/MDB芯片Q2销售收入超过5000万元。CKD芯片Q2开始规模出货，单季度销售收入首次超过1000万元。受益于AIPC产业趋势的推动，以及客户端新CPU平台发布时间临近，下游开始批量采购CKD芯片用于备货。

【国金证券】用友网络简评

①国金证券孟灿看好公司是信创ERP龙头，以国央企为代表的大型客户有信创改造及数智化转型的刚性需求，为中长期增长提供有力支撑:

②并且公司正处新一代产品打磨成熟、业务组织变革全面启动的关键时间点，有望开启下-个增长周期:

③公司海外ERP客户数量和营收规模位居国内同业厂商第一，孟灿看好出海有望打造第二收入增长曲线，预计2024-26年实现归母净利润0.54/4.11/7.20亿元，今年扭亏为盈后，明年起同比增长656.1%/75.13%。

【广发证券】永兴股份简评

①广发证券郭鹏看好公司成长+分红双轮驱动，承诺2023-25年分红比例60%以上，2023年分红金额4.68亿元，分红比例63.69%，对应当前市值股息率为3.2%

②公司为广州市广环投旗下垃圾焚烧项目的唯一平台，与行业普遍的BOT模式不同，公司大部分项目(占比93.6%)采用政府采购服务模式并确认为固定资产，项目永续性更强

③公司通过移动供热、管网供热等方式积极布局垃圾焚烧供热，2023年销售蒸汽13.56万吨，测算对应垃圾量占总量的比例为0.75%，未来每10%产能替换为供热可带来8.9%~20.1%的毛利弹性;

④暂不考虑一次性国补，郭鹏预计公司2024-26年实现归母净利8.77/10.48/12.29亿元，同比增长19.4%/19.5%/17.2%，对应PE为16.6/13.9/11.9倍。

【方正证券】金钼股份简评

①钼广泛应用于航天航空、半导体、化工等中高端领域，伴随国内受存量端企业扩产增速放缓，海外钼矿产量整体下行，方正证券张明磊预计未来三年产业供需缺口持续拉大有望驱动钼价格中枢稳步提升

②公司拥有世界六大原生钼矿床之一的陕西金堆城钼矿和河南汝阳东沟钼矿，权益内钼资源逾110万吨金属量，并先后收购沙坪沟钼矿10%权益和季德钼矿18.3%权益，下游覆盖钢铁冶炼、石油化工、航空航天、国防军工等多个领域

③2023年公司拟分红12.9亿元，分红比例为42%，自上市以来累计实现分红15次，2008-23年公司合计分红金额90.45亿元，平均分红率为75.36%，强盈利与大比例分红共振

④张明磊预测公司2024-2026年归母净利润32.59/37.54/42.35亿元，同比增长5.15%/15.18%/12.83%，对应PE为10.42/9.04/8.01倍

【国泰君安】中远海能简评

①上半年业绩符合预期。公告上半年归母净利约25.5亿，同比降9%，扣非净利同比增超5%。

②全球油运贸易自2022年重构目持续深化，且油轮供给刚性逐步凸显，油运产能利用率已处阈值附近，意味着未来供需边际改善将为油运业带来超预期景气上升，当战略性重视。我们认为未来数年油运供需将继续向好，景气上升与持续或超预期。中远海能经营油轮船队规模全球居前，且船队结构与行业相近，将充分受益景气上行，且盈利弹性充足。估算VLCCTCE每升1万美元/天公司净利润将增加10亿元人民币。

【中信建投】公共数据简评

①国家数据局数据资源司副司长张慧星表示，针对公共数据、企业数据、个人数据不同属性特点分类施策，部分政策很快就会出台

②中信建投证券应瑛认为，公共数据已经成为数据要素市场最重要的数据基础资源和关键要素之一，潜在价值巨大

③从公开招标情况来看，当前授权运营招标不断，平台建设是当前主要内容，潜在市场空间或超220亿元;

④应瑛看好随着招标不断涌现，后续基础设施建设、运营以及开发利用等相关环节的市场空间有望进一步释放。

⑤可适当关注：太极股份、银之杰等

【天风计算机】浪潮信息：H20超预期+通用反转，服务器景气度加速上行

1、H20出货有望超预期，受益于NV算力高景气

据SemiAnalysis预测，英伟达将在未来几个月内向中国客户交付超过 100 万块新的 H20 芯片，接近昇腾 910B 的两倍，远超此前大几十万片的市场预期。

浪潮作为NV链国内服务器龙头企业，有望受益于AI算力高景气。按照每块 H20 芯片8.7～9.5万元，H20国内总销售额有望达到870亿元。

2、Aspeed前瞻指标：4～5月营收增速接近100%，服务器景气度加速上行

Aspeed月度营收数据可作为服务器行业景气度的前瞻指标。从Aspeed月度数据看，2024年3～5月单月营收增速分别为58.99%、82.4%、92.9%，反应服务器景气度加速上行。

3、“AI+OS+硬件”有望加速应用，驱动端云双侧AI需求

我们认为，OS底层打通+AI Agent，AI硬件有望加速应用侧普及与落地。但从产业调研看，我们认为AI端侧硬件的本质是算力+隐私，部分高价值任务仍将跑在云端，加速训练迭代与推理侧需求。

【华福电子】鸿海精密Q2营收同环比增长，AI云端产品拉货动能增加，建议关注子公司工业富联

🔖鸿海24Q2实现营收15518亿新台币，环增17%，同增19%，展望Q3已进入旺季期间，营运将有同环比增长的表现。分产品看，云端网络产品受益AI云端产品拉货动能增加，同环比成长强劲；电脑终端产品受益新产品上市，同环比成长强劲；元件及其他产品受益主要业务相关零组件出货增加及车用业务出货成长，同环比成长强劲；消费智能产品同环比持平。

🔖工业富联是鸿海精密子公司，鸿海持有超过80%的股份。AI服务器方面，工业富联覆盖上游的GPU模组、基板及AI服务器设计与系统集成，具备服务器前端到后端的全套解决方案供应能力，2023年云计算收入1943亿元，AI服务器收入占云计算约30%，指引2024年将提升至40%，呈现强劲增长势头。消费电子方面，工业富联在高端智能手机市场积极布局，为客户提供终端精密结构件，一季度收入增长优于预期，预计今年高端机型表现仍然有望保持合理水平。

🔖鸿海二季度云端网络产品增长收入中AI云端产品贡献明显，消费智能产品虽同环比持平，但三季度旺季指引给予增长信心，建议关注子公司工业富联。

风险提示：技术、供应、需求、竞争风险等

华福电子大科技：陈海进/解承堯

【国金电新】明阳电气：逻辑再重申、再推荐！

核心观点——近期调整到位，估值进入高性价比区间，看好后续成长性！

近期调整的三点原因为：7.1号大额解禁、Q2铜价上涨影响、国网招标限制，但我们认为近期负面情绪已充分消化，当前PE仅约15倍，24-26年业绩复合增速预计超过30%，且24年Q2业绩存在超预期可能，持续推荐

三大核心逻辑——下游扩容、新品类拓展、出海加速

逻辑一：多元化下游持续扩容

海风、储能、数据中心、海上光伏下游持续扩容，预计营收占比将从去年的20%提升至今年30%+

逻辑二：新产品开始出货（主变&GIS）

110/220kV 等高电压主变、110kV 的GIS 已实现小批量出货，252kV的 GIS 也开始投放市场

逻辑三：海外拓展加速

出海：已建立间接出海 +全球化布局，过去以借船出海为主，23年获得中国 、美国 、欧盟等认证；有序推进直接出海业务，预计24年订单将实现较大突破

投资建议：

①24-26年预计实现归母净利润6.6e/8.8e/11.5e，同比+33%/32%/31%；

②24年目标市值：140亿（40%空间）

【东吴电子】兴瑞科技：汽车电子进入业绩高增期，服务器第二成长曲线加速确定

事件：兴瑞科技2024年7月4日公告拟在泰国设立子公司并投资建设生产基地，项目一期计划投资金额不超过 1100万美元，项目主要针对落实公司的汽车电子及服务器结构件业务。

观点重申

产能先行前瞻布局服务器及AI终端、有望成为公司业绩新增长极： 公司逐步确立服务器及AI终端为第二成长曲线，当前已经针对服务器产品规划子公司及产能扩张。公司跟随之前智能终端及消费电子领域代工厂客户逐步切入服务器供应链体系，终端产品从PC服务器拓展至AI服务器，客户包括A客户、Dell等，产品能力覆盖机箱、机柜等数千元结构件产品，对比其他结构件厂商，公司具备更强客户端快速响应、产品开发设计及一体化生产等综合能力，当前正通过在手美系/台系代工厂客户持续实现AI端及服务器端客户、产品能力扩张。今年服务器业务有望贡献大几千万级别收入，当前有更高ASP的AI服务器结构件产品针对核心客户开发中。后续伴随AI端侧产品加速放量、服务器建设加速，相关结构件产品需求释放，公司有望迎来新业绩增长极

汽车电子业务进入业绩高增期： 公司是新能源汽车嵌件注塑集成工艺国内领军企业，单车产品技术能力近2000元，客户从海外老牌的电池、电控供应商松下 日电产等拓展到国内的汇川 中车时代、宁德等，终端车企从宝马、尼桑拓展至新势力蔚来、小米等，当前在手订单近80亿元。2024年5月公司新厂房产能开始投产，新增10亿产能投放，支撑业绩高增！同步规划苏州及海外工厂扩建，支撑汽车电子业务长期业绩增长

盈利预测与投资评级：我们预测，公司24-26年归母净利润为3.7/5/6.8亿元，当前市值对应2024-2026年PE分别为18/13/10倍。

风险提示：下游需求不及预期；汇率波动风险；大宗商品价格波动风险

【国海医药】全链条支持创新药发展，看好高价值创新药及其产业链投资机会

行业观点

📍近期多款国产重磅创新药获批，同时ASCO、ESMO、ADA、EHA相继读出重磅数据，支付端医保谈判规则趋于明确温和，监管端推动产业围绕临床价值正循环，国产新药进入2.0时代。

2020年以来国内药企出海持续推进，百济、传奇、君实、和黄等已有产品在欧美获批、并通过自建/合作等多种形式销售；以ADC、双抗为代表的具备差异化竞争优势或进度领先的国产新药借船出海，BD交易额持续走高。

投资建议

创新药产业未来获得全产业链政策支持，有利于增强市场信心，看好源头创新、具备国际竞争力的高价值创新药(FIC/unmet/BIC/me better)及产业链投资机会。创新药板块兑现较强，有望跑赢医药其他细分领域，看好中长期投资机会，建议构建投资组合：

① H股创新药：信达、科伦博泰、康方、和黄、百济、康诺亚、荣昌等

② A股创新药：泽璟、迪哲、艾力斯、百利天恒、恒瑞、海思科、迈威等

③中药创新药：康缘、以岭、天士力、方盛、贵州三力、佐力药业等

④创新药产业链：临床CRO（泰格、诺思格、普蕊斯、阳光诺和），其他CXO等

🎁联系人：国海医药周小刚/孔维崎

【天风金属】有色大涨简评: 向确定性的方向流动

1. 我们在前面的点评里跟大家持续提示今年下半年有色商品的交易逻辑尤其是贵金属回归到首次降息的时间和空间，在降息真正落地前都是上涨逻辑较无阻碍的时间，短期需观察周五非农数据对降息预期的影响。

2.金铜的双边同时配置策略当下会更优，如果大部分标的的配置围绕美国经济软着陆的思路进行，那么工业金属要的是弹性，贵金属就是一张保险期权。

3.有色股票启动的背后是黄金板块估值回归20x以内，铜板块估值15x以内，铝在10x以内，都没有对商品价格透支。

4. 每一轮有色行情主导资金是宏观属性的行情持续度都会比较长，在这个过程中不要惧怕调整，也要坚定优质标的的布局。

5.维持重点推荐:

金➕铜:紫金矿业，中金黄金，中国黄金国际。

黄金: 招金矿业，银泰黄金，山东黄金，赤峰黄金，

铜:紫金矿业，洛阳钼业，金诚信，五矿资源，中国有色矿业。

铝: 中国宏桥，天山铝业。

小金属: 华锡有色，湖南黄金。

天风金属 刘奕町

【中信主题策略】：铜互连方案星辰大海，关注放量加速时刻＆长期产业趋势·

＃ 英伟达GB200量产在即，单GB200 NVL72机架共使用超5000条总长度超2英里铜缆，根据产业链调研信息，安费诺或将为铜互连方案核心供应商，量产准备已较为充分，2025年订单需求预期持续加强。

＃ 重视NVlink稀缺性以及技术路线扩散性，我们认为NVLink迭代速度远超标准协议，UALink成立彰显高速连接重要性以及长期成长逻辑，我们看好高密度机柜带来巨大的高速线缆及连接器的需求。其中，我们对英伟达GB200方案铜缆及连接器需求进行了弹性测算，预计2025年铜互连方案空间超200亿元。

＃预计NVL72铜互联供应商将以国际厂商为主，国内相关供应链厂商或将直接受益。随着NVL72规模放量，国际厂商或遇到产能瓶颈，国内供应商有望在供应原材料的基础上获得更多代工机会，扩大自身产业链价值量。

＃ 连接器环节推荐【鼎通科技、奕东电子】，凭借10年以上长期与安费诺的供应合作粘性，有望首先获得连接器零组件相关订单，同时我们预计经营改善在24Q3迎来加速拐点。

＃铜缆环节建议关注【神宇股份】，高速数据铜缆技术制造能力强，有望获得相关订单提升附加值空间。

欢迎来电探讨！中信主题策略 刘易／田鹏／王涛／侯苏洋

【开源通信】重视AI人形机器人本体+AI算力产业链投资机会

1、工信部力推AI+人形机器人发展，人形机器人大有可为

信部大力推进AI、人形机器人、6G发展，加速赋能新型工业化。2024年7月2日，工信部等四部门联合印发《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南（2024版）》（以下简称“《建设指南》”），《建设指南》提出到2026年，我国标准与产业科技创新的联动水平持续提升，新制定国家标准和行业标准50项以上，引领人工智能产业高质量发展的标准体系加快形成；开展标准宣贯和实施推广的企业超过1000家，标准服务企业创新发展的成效更加凸显；参与制定国际标准20项以上，促进人工智能产业全球化发展。

同日，工信部在2024全球数字经济大会表示，将加强前沿技术研发和应用推广，开辟人工智能、人形机器人、6G等新赛道，加快制造业数字化转型步伐，推进新一代信息技术在制造业全行业全链条普及应用。7月5日，工信部在“推动高质量发展”系列主题新闻发布会表示，将围绕未来制造、未来信息、未来材料、未来能源、未来空间、未来健康等六大方向作出前瞻部署，聚焦人形机器人、元宇宙、6G、量子科技、下一代互联网等领域发展。

2、特斯拉Optimus亮相WAIC，人形机器人大放异彩

2024WAIC召开，多款人形机器人亮相，AI具身智能大放异彩。7月4日，2024世界人工智能大会WAIC在上海召开，李强总理在会议开幕式上，提出三点建议：1、深化创新合作，释放智能红利。促进数据跨境流动、设备自由贸易和设施互联互通，共同维护产业链供应链安全稳定。推动普惠发展，弥合智能鸿沟。帮助发展中国家加强能力建设，推进网络、算力、数据等普惠化，为广大中小企业和普通民众提供低门槛、低价格的人工智能服务。3、加强协同共治，确保智能向善。确保人工智能发展安全、可靠、可控，始终符合人类的根本利益和价值标准。持续推动AI产业链在开发、普惠和安全三方面的发展，减轻AI在基础设施方面的建设阻碍，在开发方面安全可靠，在应用落地方面普惠发展。

特斯拉二代人形机器人Optimus正式亮相WAIC。二代Optimus（擎天柱）在直立行走的基础上，行走速度提升了30%；十个手指进化出感知和触觉，借助视觉神经网络和FSD芯片，可校仿人类的操作进行电池的分拣训练。特斯拉预计将于明年开始限量生产人形机器人，将有超过1000个Optimus在特斯拉工厂帮助人类完成生产任务，特斯拉目标年产10亿台，占据市场10%以上份额。其成本控制在1万美元左右，售价预计2万美元。马斯克称，人形机器人将成为工业主力，数量有望超越人类，预计达到100亿-200亿台。

我们认为，当前人形机器人硬件产业已较为成熟，机器人性能表现优秀，随着AI具身智能模型加速发展，与机器人不断磨合，未来有望在多个工业场景落地。据《中国AI大模型工业应用指数（2024年）》当前国内大模型在基础应用能力方面，工业领域文本准确性已达到国际水平，在电力、建材、纺织等多个细分行业的知识储备具备一定领先优势，随着国内大模型在稳定性、准确性上不断优化迭代，有望结合机器人为多个工业领域赋能。

聚焦AI人形机器人本体+AI算力产业链两大投资机会 

我们认为，AI+机器人有望成为AI应用落地较大场景之一，有望从两方面带来投资机会：

AI+人形机器人本体：宝信软件背靠钢铁冶金等工业场景，深度布局国产大型PLC+机器人+AI模型，公司具备自主研发人形机器人的雄厚实力。重点推荐：宝信软件。

AI算力产业链：AI+人形机器人应用的落地，有力产业链进一步发展。推荐标的：宝信软件、中际旭创、英维克，受益标的：新易盛、天孚通信、华工科技、光迅科技、源杰科技、腾景科技、飞荣达、网宿科技、光环新网、润泽科技、云赛智联、奥飞数据、科华数据、紫光股份、锐捷网络、烽火通信、盛科通信、广和通、美格智能、移远通信等。

 

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