当前交换机在AI服务器中的重要性已经被市场了解的差不多
围绕交换机链,有北美AI交换机的多层PCB板供应商沪电 ,再到北美大厂800G交换机的代工商富联
不过目前交换机的核心零部件国产的交换机芯片仍未大规模运用在AI服务器集群,依旧被海外巨头垄断
设想一个场景,如果在未来的某天,川建国同志让博通、marvell、思科这样的北美AI交换机芯片全球核心供应商断供我们的话,我们又将陷入巨大被动之中
具体可参考此前文章《关注AI交换机行情风向标——Avgo&Marvell下周财报》
作为国内最领先最有机会通过客户送样的唯有盛科通信的Arctic系列
从性能上看已经达到了AI服务器使用标准
客户来说,手握国内交换机头部客户,包括中兴、新华三、锐捷等,目前盛科的交换机芯片已大规模用在区金融、政府、交通等非AI领域,在国内市占率达到5.52%,已是国产品牌龙一,在A股中乃至国内市场极度稀缺
总结起来:
国有股东背景依托(振华电子+大基金)+国内AI交换机芯片先发+自主可控国产替代+A股唯一性