文章目录，可按需查看：
1、要闻简讯
2、盘前个股人气热度
3、三大报要点
4、公司公告
5、股指、期货、汇率
6、涨停复盘
7、龙虎榜
8、问财选股
9、北向资金
10、今日新股
11、投资日历
12、调研、点评及传闻
一、盘前资讯
1、要闻简讯
一、《进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》授权发布（央视）
摘要
1、积极应对人口老龄化，发展银发经济，稳妥有序推进渐进式延迟法定退休年龄改革。
2、改革房地产开发融资方式和商品房预售制度 完善房地产税收制度
3、强化上市公司监管和退市制度 完善大股东、实际控制人行为规范约束机制
4、将制定民营经济促进法。深入破除市场准入壁垒，推进基础设施竞争性领域向经营主体公平开放
5、健全人口发展支持和服务体系 以应对老龄化、少子化为重点完善人口发展战略
6、完善推动战略性产业发展政策和治理体系 引导新兴产业健康有序发展
7、抓紧打造自主可控的产业链供应链 健全强化集成电路、工业母机、医疗装备、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等重点产业链发展体制机制
8、培育壮大先进制造业集群 推动制造业高端化、智能化、绿色化发展
9、深化以公益性为导向的公立医院改革
10、完善主要由市场供求关系决定要素价格机制，防止政府对价格形成的不当干预
11、适当加强中央事权，提高中央财政支出比例
12、完善扩大消费长效机制，减少限制性措施，合理增加公共消费，积极推进首发经济
13、依法平等长久保护各种所有制经济产权 探索建立个人破产制度
14、聚焦重点环节分领域推进生产性服务业高质量发展，发展产业互联网平台，破除跨地区经营行政壁垒
15、推进铁路体制改革，发展通用航空和低空经济，推动收费公路政策优化
16、深化财税体制改革 适当扩大地方税收管理权限
17、探索实行国家宏观资产负债表管理 把经济政策和非经济性政策都纳入宏观政策取向一致性评估
18、深化外商投资和对外投资管理体制改革 依法保护外商投资权益
19、深化国有企业工资决定机制改革 合理确定并严格规范国有企业各级负责人薪酬、津贴补贴等
20、分类推进高校改革，建立科技发展、国家战略需求牵引的学科设置调整机制和人才培养模式，超常布局急需学科专业
21、建立权责清晰、财力协调、区域均衡的中央和地方财政关系
22、完善生成式人工智能发展和管理机制
23、支持企业主动牵头或参与国家科技攻关任务 允许科技人员在科技成果转化收益分配上有更大自主权
24、建立以创新能力、质量、实效、贡献为导向的人才评价体系 探索建立高技术人才移民制度
25、加快规划建设新型能源体系 完善新能源消纳和调控政策措施
26、深化国防科技工业体制改革 改进武器装备采购制度
27、全面取消在就业地参保户籍限制 加快发展多层次多支柱养老保险体系
28、加快发展战略威慑力量 大力发展新域新质作战力量
29、有序推进农村集体经营性建设用地入市改革 健全土地增值收益分配机制
30、依法维护进城落户农民的土地承包权、宅基地使用权、集体收益分配权 探索建立自愿有偿退出的办法
31、加强地下综合管廊建设和老旧管线改造升级 深化城市安全韧性提升行动
32、制定金融法 依法将所有金融活动纳入监管
33、发展多元股权融资 加快多层次债券市场发展 提高直接融资比重
34、强化反垄断和反不正当竞争 清理和废除妨碍全国统一市场和公平竞争的各种规定和做法
35、完善国有资本经营预算和绩效评价制度 强化国家重大战略任务和基本民生财力保障
36、研究同新业态相适应的税收制度
37、稳慎拓展金融市场互联互通 推进自主可控的跨境支付体系建设
38、统筹建立粮食产销区省际横向利益补偿机制 在主产区利益补偿上迈出实质步伐
39、有序扩大我国商品市场、服务市场、资本市场、劳务市场等对外开放
40、巩固提升香港国际金融、航运、贸易中心地位 支持香港、澳门打造国际高端人才集聚高地
八、上海出台汽车消费行动方案 支持金融机构降低汽车贷款首付比（一财）
7月19日，上海市印发《上海市加快汽车更新消费行动方案（2024-2027年）》的通知，其中提到，支持金融机构在风险可控的前提下，适当放宽汽车消费信贷申请条件，降低汽车贷款首付比例，延长贷款期限，合理确定信贷额度，降低汽车消费门槛。鼓励保险企业推出针对二手车延长质量保证保险产品。鼓励保险机构根据二手车出口企业实际需要，为待出口二手车提供短期交强险服务。发挥出口信用保险作用，支持商业银行和保险机构为符合条件的二手车出口企业开展保单融资业务。
九、获英伟达举牌 “最后一公里”机器人公司Serve Robotics暴涨近200%（财联社）
就在周五美股市场持续阴云密布之时，一家名为Serve Robotics的小市值机器人股票一度暴涨接近200%，创今年4月中旬“反向收购”上市后的股价新高，背后的原因与AI巨头英伟达有关。根据Serve Robotics上一交易日结束后发布的公告，公司股东英伟达在今年4月22日将发行人的可转债，以2.42美元的价格，转换成发行人105万股的普通股。经过这次的增资后，英伟达持有Serve Robotics的股权比例正好升至10%，触发美国证券法的举牌机制。
2、盘前个股人气热度
选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前三的票，截止时间为发文前。
公社：国林科技、华培动力、诚迈科技
同花顺：中信证券、上海贝岭、士兰微
东财：中信证券、上海贝岭、士兰微
淘股吧：上海贝岭、大众交通、英可瑞
3、三大报要点
相关概念股：润和软件、软通动力等
3、宁德时代等相继公布固态电池专利 产业发展进程有望提速
相关概念股：利元亨、先导智能等
相关概念股：诺泰生物、圣诺生物等
4、公司公告
1）重大事项
宏达股份：蜀道集团拟承接宏达实业所持公司26.39%股份 成为控股股东
沧州明珠：沧州交控集团拟协议受让控股股东11%股权及7.77%表决权，实控人变更为沧州市国资委
超讯通信：控股股东拟24.3元/股协议转让1000万股，占比6.35%（现价27.8元）
星光农机：股东新家园拟6.597元/股向李伟红转让6.98%股份（现价7.33元）
兖矿能源：拟通过资产注入和现金认购方式获得高地资源新增发股份，并获其控制权
华东医药：拟5.28亿元收购恒霸药业100%股权，进一步丰富外用制剂产品管线
麦捷科技：拟收购安可远100%股权和金之川20%股权（二次公告）
永达股份：拟收购金源装备51%股份 深化风电等领域布局
长江电力：拟109.97亿元投建湖南攸县广寒坪抽水蓄能电站项目
恒申新材：拟29亿元投建高性能聚酰胺差异化纤维智能制造项目
鹏辉能源：拟23亿元在乌兰察布察哈尔高新区投建储能项目和半固态电池项目
丹化科技：拟向控股股东定增不超5.65亿元用于补充公司流动资金
华塑股份：拟向控股股东定增不超2亿元用于偿还国拨资金专项应付款和补充公司流动资金
华东医药：与参股公司荃信生物签署QX005N产品的合作开发及市场推广服务协议
中油工程：中标3.97亿美元东南油田站外设施项目
林洋能源：中标3.22亿元南方电网电能表项目；联合中标约6.66亿元波兰电能表项目
万胜智能：中标2.47亿元南方电网智能电能表等招标项目
双良节能：中标2.17亿元直接空冷及附属设备采购项目
罗普斯金：中标7066.44万元数智公安技术研发用房项目
吉视传媒：中标1290万元吉林省文化和旅游厅“一部手机游吉林项目”
美晨生态：证券简称拟变更为“美晨科技”
三鑫医疗：一次性使用球囊扩充压力泵获得医疗器械注册证
恒瑞医药：海曲泊帕乙醇胺片等药品获批临床试验
*ST天成：收到拟终止公司股票上市的事先告知书
*ST富润：公司股票可能存在因股价低于1元而终止上市的风险
三元生物：赤藓糖醇产品被欧盟委员会裁定征收156.7%的临时反倾销税
2）增持、回购
朗科科技：董事、高级管理人员拟合计增持50万元-100万元公司股份
神驰机电：拟不超13元/股回购5000万至8000万元股份用于员工持股或股权激励
集泰股份：拟不超6.13元/股回购2000万至4000万元股份用于员工持股或股权激励
星网宇达：拟不超33.39元/股回购2000万至3000万元股份用于员工持股或股权激励
锦泓集团：拟不超9.95元/股回购50万股-100万股股份用于维护公司价值及股东权益
金宏气体：拟注销已回购的568万股股份
3）减持
唯万密封：股东弘君基金拟减持不超3%
艾力斯：员工持股平台拟减持不超1%
国林科技：赤钥8号投资基金等拟减持不超1%
大全能源：控股股东、实控人及其他股东自愿延期解禁所持限售股6个月
江盐集团：截至7月17日，中新建招商累计减持3%，完成减持
4）业绩、分红（摘录）
鹏翎股份：预计上半年净利润6100万元至6600万元，同比增长378.71%-417.94%
龙源技术：预计上半年净利润1050万元-1350万元，同比增长96.92%-153.18%
海昌新材：预计上半年净利润2800万元至3300万元，同比增长70%-100%
超捷股份：预计上半年净利润1593.83万元–2056.56万元，同比增长55%-100%
三友联众：预计上半年净利润3571.84万元–4639.28万元，同比增长49.91%-94.71%
和晶科技：预计上半年净利润2810万元–3435万元，同比增长35%-65%
肇民科技：预计上半年净利润7500万元–8200万元，同比增长50%-64%
仙乐健康：预计上半年净利润1.47亿元–1.62亿元，同比增长45%-60%
欧圣电气：预计上半年净利润9255.4万元–1.06亿元，同比增长40%-60%
建新股份：预计上半年净利润1000万元–1300万元，同比增长21%-57%
本川智能：预计上半年净利润1400万元–2000万元，同比增长9.08%–55.83%
康龙化成：预计上半年净利润10.55亿元-11.43亿元，同比增长34%-45%
福安药业：预计上半年净利润2.05亿元–2.25亿元，同比增长27.42%-39.85%
江 波 龙：预计上半年净利润5.2亿至6.1亿元，同比扭亏
扬电科技：预计上半年净利润3500万元–4500万元 同比扭亏
5）停复牌
无
6）个股异动
动力新科：7天4板，不存在应披未披重大信息 上半年预亏6亿元-7.8亿元
通业科技：2连板，不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项
青海华鼎：2连板，目前公司生产经营正常 预计2024年上半年亏损1500万元
上海贝岭：2连板，公司生产成本目前没有出现大幅波动 内部生产经营秩序正常
京华激光：2连板，目前日常经营情况未发生重大变化
凯美特气：2连板，近期生产经营情况正常 内外部经营环境未发生重大变化
雷尔伟：连涨超30%，内外部经营环境未发生重大变化
*ST威创：连跌超12%，目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化
交运股份：公司持有上海大众交运出租汽车有限公司50%股权
超捷股份：目前公司未参与萝卜快跑项目
超捷股份：已批量供货上汽集团上汽时代换电系统快换机构零部件
长安汽车：公司在智能驾驶网约车方面已具备实现技术
龙芯中科：开源鸿蒙与龙芯2K1500等工控类芯片结合已有应用场景
石基信息：全新一代云产品SEP在洲际酒店已实现大批量上线
开勒股份：豫资开勒目前在研模型服务平台和推训一体机
精工钢构：公司近期在沙特新签约一重大地标建筑项目
朗进科技：公司产品目前不涉及工业母机相关业务
铭普光磁：800G光模块在PVT阶段 公司还同步在改良技术方案
唯万密封：控股子公司研制的半导体装备密封件已在部分工艺过程中实现批量供货
美信科技：公司一体成型电感产品已有对接客户进行测试验证
春秋电子：公司有部分结构件为华为PC供货
银邦股份：公司与小米折叠屏手机边框没有合作
金 太 阳：公司生产的精密结构件主要产品有折叠屏钛合金轴盖、智能手机中框等
亿帆医药：维生素B5产品价格仍处于低位运行态势
博盈特焊：博盈特焊越南制造有限公司预计在2025年投产
新兴装备：目前公司产品未在商用大飞机领域应用
道氏技术：与比亚迪的合作主要是导电剂领域
岱勒新材：耕驰的产品已在氢燃料电池、液流储能方面小批量销售
牧原股份：公司今年盈利能力及现金流情况预计会有改善
华英农业：公司没有鸡肉相关业务，巴西暂停对中国鸡肉等出口对公司暂时没有影响
5、股指、期货、汇率
1）股指、汇率
欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。
2）外盘期货
主要以影响力大的商品期货为主。
3）国内期货
国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。
4）知名美股
美股三大指数集体收跌，道指跌0.93%，周累涨0.72%，周线三连涨；纳指跌0.81%，周累跌3.65%，终结周线三连涨；标普500指数跌0.71%，周累跌1.97%，终结周线二连涨。其中，纳指、标普500指数均录得4月以来的最大单周跌幅。大型科技股多数下跌，英特尔跌超5%，特斯拉跌超4%，英伟达跌超2%，奈飞跌逾1%，谷歌、亚马逊、微软小幅下跌；苹果、Meta小幅上涨。夏威夷电力涨逾37%，拟支付逾40亿美元解决毛伊岛山火诉讼，赔偿金额低于预期。美国太阳能制造商SUNPOWER暴跌逾55%，单周跌幅近75%，创有纪录以来最大跌幅。美国信息安全巨头CROWDSTRIKE跌超11%，创2022年以来最大单日跌幅，本周累跌约18%。
热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.01%，周累计跌6.82%。爱奇艺跌近4%，哔哩哔哩、微博跌超3%，理想汽车、富途控股跌超2%，唯品会、蔚来、阿里巴巴、网易、腾讯音乐跌超1%，百度、满帮、京东小幅下跌。小鹏汽车涨超1%，拼多多小幅上涨。
1、市场热度（注：图片分别来自金融界、通达信和财联社，数据统计口径略有差异，可忽略）
涨停复盘
个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序
883900昨日涨停表现：+2.64%
883958昨日连板表现：+2.43%
883979昨日首板表现：+2.70%
3）一字板
京华激光（2连板）：光刻机+烟标+防伪材料+光伏+小米
1、美威胁加码制裁背景下，科技自主可控受关注，公司在光刻机方面的研发工作主要由控股的美国菲涅尔制版科技公司承担，其研发的光学制版用光刻机在全球范围内独家供应公司使用。
2、公司主营激光全息模压制品制造、销售，已形成了以激光全息防伪膜和防伪纸为核心的系列产品，目前主要用于商品的防伪标贴、防伪包装以及身份证等的防伪标签，烟酒等领域的防伪包装，主要为“中华””利群”“黄鹤楼”等国内知名烟草品牌的部分子品牌配套包材产品。
3、公司自主研发用于太阳能光伏组件提高光转换效率的反光线新产品已形成一定销量。
4、2023年11月23日互动：公司目前有为小米、vivo、oppo的部分型号提供背板设计和配套包装材料合作。
利柏特（首板）：业绩增长+工业模块+核电+氢能源+固废处理
1、7月19日晚间发布业绩快报，公司上半年实现营收17.98亿元，同比增长33.56%；净利润1.29亿元，同比增长47.45%，主要因承揽的项目执行及结算情况良好，收入规模显著增加。
2、公司主营工业模块的设计和制造，拥有“设计-采购-模块化-施工”(EPFC)全产业链环节及一体化服务能力,是国内少数具备大型工业模块设计能力的企业。
3、公司具有全产业链环节服务能力，公司核电气体分离装置用于核电制氦，为国际热核聚变实验堆辅助装备之一，制氢模块可以用于获取高纯度氢气:锂电模块可用于锂矿石加工;水处理模块可用于水体净化等。可根据业主的需求提供包括工程总承包、工程设计等在内的各类工程服务。
4）T字板
无
3、龙虎榜
1）机构净买入
扬帆新材（3705万 +19.95%）：光引发剂+新材料
1、美威胁加码制裁背景下，科技自主可控受关注，公司主营光引发剂和巯基化合物及其衍生物的研发、生产及销售，其中，部分光引发剂产品下游可应用于光刻胶等相关领域。
2、公司主要从事光引发剂、巯基化合物及其衍生物等精细化工新材料的研产销，专注于含硫磷为主的特种精细化工新材料和光固化新材料领域方向，致力于成为行业龙头供应商及应用系统方案提供商。向下游延伸拓展出以 907 为代表的包括 ITX、BMS、369等一系列的光引发剂产品，逐步成长为全球光引发剂和统基化合物主要生产供应商之一。
天迈科技（2666万 -9.78%）：百度+无人驾驶+车联网+卫星导航+数据中心
1、百度旗下萝卜快跑已经于11个城市开放载人测试运营服务，并且在北京、武汉、重庆、深圳、上海开展全无人自动驾驶出行服务测试，公司与百度签署合作协议，深度参与Apollo计划，目前已在郑州自动驾驶公交等项目展开合作。
2、公司基于车联网等技术,为城市公交提供数字化运营管理解决方案，提高公交企业运营效率和车辆行驶的安全性，目前无路端设备相关产品和业务。
3、公司在北斗技术的应用上有成熟的方案，天迈多款车载终端设备，都具备北斗定位等功能，产品定位精度和性能受众多客户赞许。
4、公司拥有自己建设的云计算大数据中心,为各地中小公交企业提供云平台服务,同时也为各地公交企业建设自己的私有云数据中心。
华锋股份（1589万 +9.97%）：百度无人驾驶+车联网+高压充电+汽车热管理+燃料电池
1、①萝卜快跑已于11个城市开放载人测试运营服务，并且在多地开展全无人自动驾驶出行服务测试，②上海预计最快一周内面向市民启动无人驾驶汽车公测，全程免费。公司智能滑板底盘项目涉及无人驾驶领域,相关智能底盘产品搭载百度Apollo9.0版自动驾驶系统，可实现特定场景下的自动驾驶功能。
2、公司研发的智能网联整车控制系统，采用汽车级软件架构和开发流程，将车辆的内部总线网络与外部互联网无缝连接，与国家、企业监控平台充分对接，为车辆的智能控制提供大数据支持。
3、公司与广汽旗下巨湾技研成立合资公司，双方将在极速充电(XFC)动力电池、储能电池等产品深度合作。巨湾技研为全球首家超快充动力电池专业工厂，产品供广汽AIONVplus车型全球量产销售。
4、公司持有清极能源5.88%股权。 清极能源是一家研发生产氢燃料电池的高新技术企业，具备持续研发新技术、高功率电堆系统的能力和经验；公司及北理工团队为冬奥会客车提供全气候电池系统、双电机驱动系统，整车热管理系统。
5、公司主营新能源汽车业务、电极箔业务，致力于新能源商用车电控及驱动系统关键技术的研究和产业化,拥有成熟的整车电控及驱动系统相关技术体系，电极箔业务方面,目前低压化成箔的产量、产品质量及产品系列规格在国内同行业中名列前茅,部分产品的质量已经达到了代表电极箔最高水平的日本企业所生产的产品,是目前国内少数能向国际市场出口低压化成箔产品的企业之一,也是目前国内能够大规模自主生产低压腐蚀箔,并同时能够对自产腐蚀箔进行大规模化成生产的几家企业之一。
星网宇达（1425万 +4.84%）：无人驾驶+百度+飞行汽车+军工（无人机+机器人）
1、百度旗下萝卜快跑已经于11个城市开放载人测试运营服务，并且在北京、武汉、重庆、深圳、上海开展全无人自动驾驶出行服务测试，公司无人驾驶产品重点客户实现了批量供货,主要包括美团无人配送车、“萝卜快跑”无人出租车和百度阿波罗无人巴士车等
2、公司的卫星通信、惯性导航、光电吊舱、雷达等产品均为无人系统的核心部件，可以应用在低空飞行领域。2024年3月13日互动：公司的IMU产品为飞行汽车提供配套服务
3、公司为无人作战系统产业化龙头，主要生产海陆空均可使用的高速靶机，主要业务为惯性技术开发及应用，开展惯性组合导航、惯性测量、性稳控产品的研发、生产及销售。公司机器人产品全地形无人车（智能机器人）是广泛应用于军事和民用领域的特种车辆，根据用途划分为全地形军用无人车、警用安防巡逻无人车和全地形民用无人车三种类型
2）其他
锴 威 特：广发广州天河路及华鑫成都交子大道主买，机构净买684万
雅创电子：华鑫成都交子大道及国君成都北一环路主买，机构净买601万
惠伦晶体：华鑫上海凯旋北路及海通深圳华富路主买，机构净买372万
兄弟科技：东亚广东分公司及国金杭州利一路主买，机构净买12万
惠程科技：国君南京太平南路及东财上海东方路主买，机构净卖760万
裕太微：浙商杭州五星路及中信淄博分公司主买，机构净卖299万
东方中科：华鑫佛山南海海五路及中泰上海建国中路主买
双乐股份：国盛宁波桑田路及国联盐城解放南路主买
通业科技：财通杭州上塘路及开源西安西大街主买
大港股份：中泰湖北分公司及中泰西安锦业路主买
文一科技：联储浙江分公司及麦高北京分公司主买
华培动力：国金深圳湾一号及天风江西分公司主买
格尔软件：中信长兴明珠路及中信杭州凤起路主买
青海华鼎：华泰总部及开源西安西大街主买
宇通重工：财通杭州上塘路及华泰总部主买
4、问财选股
1）收盘股价历史新高
中国移动（市值2.43万亿 +1.04%）：移动通信+5G/6G+大数据+超清视频+算力+国资
1、公司主营通信及信息服务，是全球领先的通信及信息服务企业，公司移动客户规模达9.46亿户,居全球第一，其中,公司4G客户规模达7.99亿户,5G套餐客户规模已达2.51亿户,均居全球第一。拥有2.05亿家庭宽带客户,居全球第一;其中“魔百和”客户达1.54亿户,居国内第一。公司行业客户覆盖互联网、金融、教育、医疗等行业龙头企业、各级政府部门等，连续二十一年入选《财富》世界500强,连续十五年入选“BRANDZTM全球最具价值品牌100强”。公司最终实控人为国务院国资委。
2、公司5G基站达50万个，已建成全球技术领先、规模最大、品质优良的5G SA网络，为全国地市以上城区、部分县城及重点区域提供5G服务。公司从2020年开始对6G进行全面的研究，成立了未来研究院，对6G及相关前瞻性技术、应用进行紧密研究和跟踪；与清华、北邮、东南大学等高校成立联合研究院和联合实验室，构建跨领域协同创新体系，推动打造全球统一6G标准及产业生态
3、公司的能力中台包括技术中台、业务中台和数据中台，数据中台汇聚全公司数据，通过脱敏、清洗目前每天沉淀5PB数据。2022年大数据相关收入为32亿元
4、公司旗下咪咕视频依靠在视频领域技术研究和创新，成功完成业内首次跨广电网、电信网、互联网的自制多路大型体育赛事直播，在业务实战中，形成了5G+4K+AI超高清制播服务体系。
5、公司主营业务包括移动语音、短彩信、无线上网、有线宽带等连接服务，数据中心、云计算、内容分发网络、算网融合等算力服务，以及基于人工智能、大数据、物联网、安全等新一代信息技术能力的平台、应用和解决方案。
长江电力（市值7482亿元 +0.13%）绿电（水电）+储能+国资
1、自6月起，我国全面进入汛期，近期湖南、广东、广西、江西、陕西、河南、安徽、山东等多地发布暴雨橙色预警，机构表示，雨季河流水量充沛，将对水电行业上市公司经营业绩产生积极影响。公司主营大型水电运营，目前水电总装机容量 7179.5万千瓦,其中,国内水电装机 7169.5 万千瓦,占全国水电装机的 17.34%，为全球最大的水电上市公司。实控人为国务院国资委。
2、公司高质量布局和推进抽水蓄能业务发展;积极推进金沙江下游“水风光储”一体化可再生能源开发,深入开展“水风光储”互补的运行调度研究;推进智慧综合能源业务,积极布局“源网荷储”(指包含电源、电网、负荷、储能整体解决方案的运营模式)一体化发展。
7月19日，北向资金大幅净卖出59.79亿元。长江电力、迈瑞医疗、宁德时代分别遭净卖出3.85亿元、2.59亿元、2.41亿元。江淮汽车净买入额居首，金额为4.05亿元。
三、投研广场
1、今日新股(不包含三板、新三板)
1）今日申购
2）今日上市(不包含三板、新三板)
2、投资日历
这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的备注未知来源，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。
【机构调研】（上证报）
〇威海广泰(002111）表示，上半年公司空港装备业务订单总额达到10.6亿元，同比增长122%。主要原因是国内新建、改扩建机场持续放量，海外核心客户的订单大量增加。公司生产模式为柔性化生产，能够根据订单情况调整生产结构，满足交付要求。随着订单总量不断增加，公司开始进行智能化改造和专门生产线建设。目前主要正在进行智能化改造的平台车生产线，产能持续提升，目标是在现有的厂房内通过对生产线的优化，产能提高100%以上。另外还有多条生产线正在计划进行智能化改造，从下半年持续至明年。
〇敏芯股份(688286)表示，公司微差压产品的稳定性和质量经过与头部客户的产品长期磨合后，于去年三季度得到了头部客户认可并开始逐渐上量，去年四季度及今年一季度，产品出货量同比和环比都增长的很快。今年全年来看，公司主营产品出货量增长迅速，有望迎来下游应用新的替代逻辑从而实现价值量的提升，另外新增的高毛利产品表现也不错。其他方面，在医疗、汽车、机器人、IMU等领域也有订单在进来。2024年会是公司全面复苏的一年。
〇德赛电池(000049)表示，公司SIP业务2023年销售规模21.37亿元，同比增长63.94%。目前主要为锂电池电源管理系统SIP业务，客户主要为国际、国内头部智能手机厂商，正在着力开拓锂电池以外的SIP应用场景，例如物联网雷达模组和车载模组领域等公司在锂电池电源管理系统方面的SIP业务份额正在迅速提升，未来预计仍将保持较高的增长速度。
【个股参考】（时报财富）
达梦数据：在共享存储集群技术领域具有一定优势
达梦数据（688692）接受机构调研时表示，公司始终坚持自主研发路线，在关键核心技术尤其是共享存储集群技术的掌握程度和商业化程度上均具有一定优势。共享存储集群技术是数据库领域的高端技术，公司于2020年完成共享存储集群技术等关键技术的研发，打破了国外数据库厂商的技术垄断，实现了国产化“零”的突破，并先后应用在能源、金融、电信运营商、党政等领域的国产信息化建设之中。同时该技术还是高端数据库一体机的前置技术，在共享存储集群技术的基础上，公司还进一步研发了达梦数据库一体机产品。公司产品具备良好的生态兼容性，显著降低了不同行业信息系统开发商进行达梦数据库移植适配的难度，缩短了用户开展信息系统移植的时间周期和人员成本。
经纬恒润：正在积极布局L4无人驾驶相关业务量产
经纬恒润-W（688326）接受调研时表示，公司与部分L4无人驾驶相关公司在研发服务及解决方案方面存在业务合作，同时，也在积极布局量产业务。公司多款传感器、控制器产品均可应用于相关领域，针对相关项目机会，公司会积极评估争取。在L4无人驾驶领域，除高质可靠的产品外，产品及整车的全面测试与严苛验证更是保障安全性与高效性能的关键环节，公司深耕汽车仿真测试领域多年形成了较为完善的解决方案与工具积累，能够辅助客户提升研发效率与产品安全性。
【机构策市】十大券商周末策略观点（财联社）
【舆情热点】（网络整理）
【中泰证券】海光信息简评
①公司致力于高端处理器领域，背靠中科院计算研究所，为数字中国提供核心计算引擎，有望成为CPU+GPU本土替代领航者
②行业信创仍在进行时，尽管英伟达的国内市占强势领先，但公司x86授权的稀缺性、掌握核心技术并具备自我迭代能力、产品性能卓越，在国产市场中也具备较强竞争力
③中泰证券孙行臻看好公司下游市场广泛、空间较大，业绩表现亮眼。预计2024-26年归母净利为17.12/23.64/30.91亿元，同比增长35%/38%/31%，对应PE为102.3/74.1/56.7倍
【招商证券】达梦数据简评
①招商证券刘玉萍看好国产数据库前景确定，一方面，国产数据库性能提升显著，成功案例逐步落地，替代加速是必然趋势，另一方面，数据库主要与业务应用系统的去IOE同频，存量替换+增量增长下空间仍十分广阔
②公司拥有全栈互补的数据库产品布局，拳头产品集中式关系型数据库将持续受益于党政、能源、金融等行业信创推进，截至2023年末，公司己与近千家渠道商签订框架合作协议，本地部署市场的份额已上升至7.45%:
③公司数据库一体机已在金融、财政、烟草等多个行业实现多个重大项目的落地应用，y前销售业务尚处于起步阶段，占2023年主营业务收入总额的0.59%，未来放量潜力大
④刘玉萍预计公司2024-26年实现归母净利3.35/3.95/4.63亿元，对应PE52.3/44.5/37.9倍
【天风证券】智微智能简评
①公司是国内领先的智联网硬件产品及解决方案提供商，工控业务向自主品牌发展，有望
受益于国内和全球的工业智能化进程;
②公司在AI设备领域布局完善，覆盖了AI服务器、AI边缘计算终端、AI工控机等产品，有望充分受益于AI浪潮
③公司布局开源鸿蒙业务，开鸿蒙PC有望成为新的增长极
④天风证券缪欣君看好公司工控+AI+开源鸿蒙三轮驱动，成长动力充足，预计2024-26年归母净利润为1.51/2.31/2.62亿元，同比增长361.1%/52.7%/13.6%。
【华西证券】运机集团简评
①带式输送机为百公里散料运输最优选择，下游矿企等资本支出高景气度，公司的产品公性价比明显高于蒂森克虏伯等海外竞争对手，预计可抢占海外份额
②公司与华为签订了《四川省自贡运输机械集团股份有限公司与华为技术有限公司全面合作协议》引领AI输送机;
③华西证券刘泽品预测公司24-26年归母净利润1.85、2.73、3.83亿元，PE分23.08、15.64、11.13倍，考虑到公司出海确定性+AI新动能，想象空间巨大，首次覆盖。
【广发证券】国产操作系统简评
①7月19日，全球大量Windows用户遭遇蓝屏，同日微软报告其Microsoft365应用程序和服务出现中断，影响了全球的企业和用户:
②广发证券刘雪峰指出，微软系统故障等外部事件利于自主可控加速，例如本次事件中国内多家航空表示未受到大范围系统技术故障影响，主要系中国航信在生产服务器端采用了Linux系统:
③国产操作系统在高可靠等方面也取得了重要成果，以华为鸿蒙0s为例，鸿蒙内核无Root权限，从源头提升了系统安全性，7月16日，华为HarmonyOs开发者官网也已出现了鸿蒙PC版的页面，深度参与鸿蒙生态建设的企业有望受益。
④可适当关注中国软件、诚迈科技、科蓝软件
【招商金属】铂科新材：优质AI高算力材料成长标的，股价中枢持续抬升，年内有望创新高
#磁芯：
Q1为阶段低点，Q2至H2超预期概率较大。23H2-24Q1为逆变器行业去库存阶段，叠加Q1春节等放假影响，磁芯收入约2.5亿元。Q2逆变器行业景气度显著回升，海关总署披露2024年6月我国逆变器出口金额9.18亿美元，为近12个月最高水平，同、环比分别增长-4%、18%。欧洲去库进入尾声，新兴市场起量。Q2大概率是户用光储行业收入拐点，GPV、GPC牌号持续渗透，磁芯业绩有望逐季向上。
#芯片电感：
良好的期权资产。据我们测算25年全球合金软磁芯片前端供应电感（仅高算力GPU领域）市场规模约12亿元。公司为国内唯一一家供应全球知名芯片厂商nv高算力芯片电感厂商，且份额逐步提升。芯片电感应用场景日益丰富，或将为AIPC、AI手机、AI服务器、ASIC推理卡等芯片供电，总体可应用的市场规模或有百亿元。行业是电子通信为数不多的增速在100%以上的领域，可对标光模块。
#磁粉：
性能突破，量产加速逐步实现进口替代。公司成功开发高球形超细铁硅铬、非晶纳米晶等粉末，具备良好的球形度、高饱和等特性，性能与日本进口粉末相当。
#前期股价波动分析：
传麦捷进入nv电感供应链，市场担忧会蚕食铂科份额。实际情况：麦捷并未有产品出货给nv，即便存在，大概率也是在送样阶段，需要有2-3年以上的验证周期；其次，麦捷所制电感与铂科并不属于同一赛道，麦捷为作用于48V→24V二次电源降压铁氧体电感，而铂科为作用于24V→1V三次电源降压合金粉电感，对铂科不存在任何影响。
#估值：
传统分步估值可以给予150e+。若运用整体估值法，考虑行业增速、公司业务结构、发展节点等可以对标过去相应时点的天孚通信，整体打包给予今年业绩40x估值，同样对应150e+市值。两种估值方法互相印证。现110e+，存在30%+的确定性收益（此估值还未考虑芯片电感其他扩充应用场景及第三成长曲线）
风险提示：下游新能源、高算力不及预期、新材料渗透不及预期、二级市场波动等。
联系人：刘伟洁/王逸卿
【CT电新】宁德时代:受益特斯拉新增一15.3GWh储能大订单
🍁事件:7月18日,特斯拉和美国新能源公司IntersectPower宣布签订了一份电池储能系统Megapack合同,容量15.3GWh,价值超过30亿美元,用于IntersectPower到2030年的太阳能+储能项目组合,此项目由宁德时代独供!
🍁IntersectPower计划将新订单中超一半的Megapack用于加州和德州的4个储能项目,预计于2027年底投入运营,将部署近10GWh的大规模储能系统;其余部分将用于后续的光伏+储能项目中,于2028-2030年投运。
🍁近日公司储能接连签下多个大合作,增长可期:6月22日公司与罗尔斯罗伊斯(Rolls-Royce)(世界领先的工业技术公司)达成战略合作,把宁德时代天恒储能系统引入欧盟和英国市场;与以色列最大的集成商BLEnergy合作,共同开发模块化储能解决方案。目前公司全球储能市场份额达40%,多年高居全球第一,产品备受认可,订单接踵而来,增长可期!
🍁公司2023年的储能营收仅占14.94%,储能市场潜力有待发掘!我们预计公司24年储能电池出货110-120gwh,总出货490GWh,占比提升至20%以上,归母净利480-500亿元,对应24年PE17倍,强烈推荐!
【长江电新】艾罗能源:欧储修复进行时,多元布局迎增量
1、艾罗能源成立于2012年,公司长期专注于储能领域,是最早布局户储的逆变器企业之一。2023年储能逆变器、储能电池等储能系统相关产品的收入占比为76.8%。公司在欧洲市场深耕多年,2023年之前欧洲市场占比超90%,2023年下半年以来受渠道库存影响,欧洲市场需求下滑,公司开启多产品、多市场布局,2024年以来需求多点开花,取得不错成绩。
2、欧洲去库近尾,格局风云未定。2022年,地缘冲突和能源危机导致欧洲电价大幅上涨,刺激户用储能需求急剧增长。2023年渠道备货过度导致库存积压,企业业绩受影响。库存问题预计2024下半年解决,目前企业订单已持续改善。同时,欧洲市场竞争格局尚未稳定,渠道、产品布局存在优势的企业有望扩大市场份额。
3、欧美渠道优势明显,积极扩张新兴市场。公司自主品牌与ODM业务并行,自主品牌在全球户用储能领域享有高品牌知名度和市场认可度,产品已通过多项国际认证,在欧洲拥有丰富的贸易商资源,预计随市场复苏迅速扩展。同时,公司2023年以来积极拓展新兴市场和新品类,在印度、巴西、巴基斯坦等持续获得增量,并开发出微逆、工商储等产品销往欧洲。
4、预计公司2024-2025年业绩4.6、7.3亿元,对应PE为24、15倍,首次覆盖,给予“买入”评级。
【开源通信】底部独家挖掘“国产替代两大稀缺标的”【宝信软件】&【盛科通信】，继续坚定看好
🐯【宝信软件】稀缺的国产替代大央企，迎国产化风口
宝信软件是央企，是国内稀缺的国产大型PLC龙头。大型PLC工业软件在工控领域至关重要，我国大型PLC市场份额长期由外资垄断，公司经过近10年积累与沉淀，形成核心工艺算法超200项，于2021年7月正式推出自研国产大型PLC，拉开大型PLC国产替代序幕，目前正逐步迈入大型PLC市占率从0到1 提升的高速发展期。以大型PLC为抓手，公司目前已形成以国产大型PLC& SCADA工控软件、信息化软件、AI大模型、机器人、AIDC等为核心的国产智造产品布局，我们看好公司国产替代长期成长空间。
🐯【盛科通信】国内稀缺的以太网交换芯片龙头，国产替代空间广
公司作为国内稀缺的自研以太网交换芯片企业，深耕以太网交换芯片近二十年，2020年国内商用以太网交换芯片市场份额排名第四，仅次于全球商用以太网龙头博通、美满和瑞昱。公司目前已拥有100Gbps-2.4Tbps的交换容量和100M-400G的端口速率的交换芯片，覆盖从接入层到核心层的以太网交换产品，自研以太网交换芯片已进入多个国内主流网络设备商的供应链。2023年底，公司已具备16 核心高性能架构技术，并已将 4 核心技术、8 核心技术在 12.8Tbps 及 25.6Tbps Arctic芯片产品中成功应用，Arctic系列芯片已向客户送样，最高可支持800G速率端口，长期国产替代空间广。
☎开源通信蒋颖/陈光毅/雷星宇团队
【国盛化工】VE加速，关注浙江医药
💡根据百川盈孚，截至7月18日，帝斯曼-芬美意将VE报价进一步上调至125元/kg，VE行情加速。
🔻海外产能退出，VE格局较前些年大幅优化，CR2近70%
根据健康网，由于海外B公司供应出现问题，在2024年VE的实际供应份额中，浙江医药、新和成两家厂商占行业供应份额近70%，实质上已形成了相比往年更为集中的“双寡头”格局。7月1日帝斯曼(DSM-firmenich)瑞士Lalden工厂冷却水取水装置受洪水和泥石流影响关闭，近一步触发了供应紧张。
#本轮VE景气周期最本质的变化在于格局。在欧洲B公司、D公司供应均出现问题、能特被DSM整合的背景下，VE已经形成了过去十几年来难得一见的优异格局，因此我们对后续VE景气度坚定看好。
🔻VE是需求量最大的维生素品种之一，标的盈利弹性巨大
VE是最大的维生素品种之一：全球VE粉需求约16万吨，体量显著大于VA 2.7万吨（50万国际单位）、VD3 0.8万吨、VK3 0.6万吨。因此一旦涨价，#VE相比其它品种将会形成对标的远远更加可观的盈利弹性。
年初我们前瞻性看好VD3，年初至今，VD3价格由56元/kg上涨至最新165元/kg，成为了目前为止今年价格涨幅最大的维生素品种。近期，#我们于6月25日开电话会前瞻性提示VE机会（当时VE报价90、成交72元/kg），并持续提示。站在当下，我们认为VE、VD3是维生素中最景气的品种，对标的而言盈利弹性最大是VE。
💡重点关注：【浙江医药】；关注：新和成
风险提示：下游需求不及预期等。
杨义韬/尹乐川
【华安机械】汽车半导体板块重点推荐-传感器芯片
#惯性传感器：
重点推荐IMU方向，目前芯片国产化率极低，模组厂主要以村田/ST等海外厂商为主，芯片唯一标的-芯动联科；模组-华依科技/华测导航/中海达等
#压力传感器：
重点推荐热管理/地盘线控/发动机传感器，目前国内传感器以森萨塔/博世等海外厂商为主，上游渗透传感器半导体材料标的-安培龙；模组-华培动力/保隆科技等
#空间测算：欢迎联系华安机械外发IMU行业深度/MEMS传感器行业深度，以及重点推荐安培龙/芯动联科公司深度报告。
华安机械 张帆/王君翔
【开源机械】：锚定航向，聚焦新质生产力视角下的自主可控
推进中国式现代化强调高质量发展与高水平安全协同
在全面推进中国式现代化过程中，只有通过发展新质生产力实现高质量发展，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，才能为高水平安全提供坚实的物质基础；只有实现关键供应链自主可控，才能营造有利于经济社会发展的国际和国内安全环境，牢牢把握发展主动权。二十届三中全会重点提出，要健全因地制宜发展新质生产力体制机制、健全提升产业链供应链韧性和安全水平制度。新质生产力视角下的自主可控方向战略意义凸显，我们认为，半导体设备、工业母机与核心零部件、工业软件与工控、仪器仪表四大方向值得重点关注。
半导体设备是AI发展基石，高端工业母机为工业制造注入“新质生产力”
半导体设备是以人工智能为代表的新质生产力的发展引擎，也是亟需自主可控的关键环节。需求端看，AI新基建对高性能处理器和存储器高增长的需求拉动了高端半导体设备和材料市场规模提升。供给端看，2022年以来美日荷陆续颁布出口管制法案限制应用于先进逻辑、存储芯片制造的半导体前道设备出口至中国大陆。前道光刻、量检测、离子注入、涂胶显影、薄膜沉积（金属类CVD、ALD）等细分环节亟需自主可控。受益标的：中微公司、北方华创、拓荆科技、精测电子、奥普光电、万业企业、芯源微、福晶科技、东方嘉盛、蓝英装备。发展新质生产力离不开生产工具的创新突破，工业母机是制造各类高端设备的设备，是国家工业化能力提升的重要支撑，2023年我国高端数控机床国产化率仅约为6%。高端机床产业链核心零部件同样受制于人，主要包括数控系统（高端市场几乎未国产化），编码器、光栅尺、滚珠丝杠（高端国产化率约10%），主轴（高端国产化率约6%）等。推荐标的：华中数控、海天精工、纽威数控、秦川机床、宇环数控、豪迈科技。受益标的：科德数控。
风险提示：细分市场国产化进展不及预期、政策扶持力度不及预期。
【华泰农业】：巴西暂停对我国出口禽肉，猪价创新高
近日，巴西南里奥格兰德州一家家禽养殖场爆发了新城疫，巴西农业部已暂停了对中国等国家的鸡肉、鸡蛋和其他家禽制品的出口。巴西是我国禽肉进口的主要来源国，2020~2023年国内禽肉进口量约122~155万吨/年、占国内禽肉总供应量比重平均约为5.4%。其中2023年进口自巴西的禽肉占总进口量比例约为53%，我们相应估算自巴西进口的禽肉对国内禽肉总供应量影响约为2.53%。我国曾于2019年2月开始对原产于巴西的进口白羽肉鸡产品征收为期5年的反倾销税，导致进口自巴西的禽肉产品数量占比出现了锐减。考虑到我国禽肉进口的其他替代来源增量或较为有限，我们认为若巴西禽肉进口受阻，可能带动国内白羽鸡肉供需格局趋紧。建议关注肉禽板块相关公司，如全产业链一体化龙头圣农发展等。
养殖：24H2猪价有望新高，积极布局养殖板块
1）生猪：上周猪价震荡上涨。根据博亚和讯数据，上周生猪均价19.05元/公斤，周环比上涨1.93%。24H2猪价有望新高，在后续猪价的冲顶上涨、盈利弹性的进一步释放催化下，生猪养殖板块预计仍有一波业绩兑现的行情，建议积极布局养殖板块。重点推荐成本及资金壁垒深厚、业绩兑现力较强的牧原股份、温氏股份、神农集团、巨星农牧等；建议关注唐人神、新希望等。2）上周白羽肉鸡均价约7.73元/公斤、周环比上涨2.97%，白羽肉鸡苗均价约2.81元/羽、周环比上涨33%。关注鸡企食品化布局，推荐圣农等。
风险提示：畜禽价格表现不及预期，上市公司生猪出栏量不及预期，母猪产能去化幅度/速度不及预期，粮食价格表现不及预期，农业支持政策力度不及预期。
【路边社】（注意风险，谨慎参考）资料来源：网络
1、川润股份：反压制，H服务器液冷
2、国新文化：会议公报中，教育改革，以及文化体制改革
3、雅创电子：公司自研芯片属于市场供应相对偏紧的产品
4、兄弟科技：维生素涨价，维生素D3，7月19日上涨12%
5、华扬联众：抖音推出微短剧经营扶持计划，将投入亿级资源补贴优质内容
6、神州高铁：轨交第一板，三中全会明确深化国资国企改革，能源铁路等垄断环节改革将突破
7、佳缘科技：汽车芯片，300最小市值
8、同兴达：与地平线深度合作，地平线出货量全国第二仅次于英伟达,占比高达30.71%
9、英诺激光：京华激光大单连续一字
10、伟时电子：Meta或向眼镜品牌EssilorLuxottica投资数十亿欧元，公司是Meta的间接供应商
11、东方中科：微软蓝屏事件，子公司推出了基于OpenHarmony的万里红移动办公应用解决方案
12、华英农业：近期巴西一家养殖场内发现了新的离类病毒
13、鼎汉技术：铁路改革，实控人广州市政府
14、福龙马：美股自动充电机器人概念股能链智电几天大涨5倍多，公司重点布局了移动充电机器人
15、新莱应材：唯一对标京华激光
16、科信技术：微软蓝屏事件，公司3D数字孪生平台运用国产操作系统，实现数据采集标准化
17、天承科技：市值最小的半导体材料设备，688弹性大
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力争全面、客观、独立、详细把前一日盘面运行走势进行解读，以及把盘后的信息面进行整理汇总。篇幅较长，建议选择自己感兴趣的部分进行阅读。如有侵权，请私信联系删除，感谢理解！！
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