超捷股份交流纪要20240722-韭研公社

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超捷股份交流纪要20240722

夜长梦山

2024-07-22 21:45:11 山西省

#业务概况主要两大类产品：做高强度螺钉螺栓等精密紧固件，金属件和塑料件都有；航空航天用精密件产品

#汽车板块

1）收入按结构：汽零70%，未来3年提升至80%-85%；家用电器20%降至10%；工业电气10%；按地域：出口10%，未来3-5年汽零领域占比40%

2）未来指引：23年4.8e收入，未来3年达10e+，5年15e，净利率水平15%

3）出口：收入端墨西哥今年5kw增量（23年1kw），3-5年预计3-4e；国内：BYD、蔚来今年预计进入前五大。汇川、星宇、森萨塔每家3-5kw增量

#航空航天板块

1）未来指引：24年盈亏平衡，25年预计1kw+利润

2）航空业务：目前订单3-4kw。业务23年最差，今年修复，25年预计4-5kw量，3年达1e，5年达1.5-2e

3）航天业务：今年3kw收入，25年1e+，26年2.5-3e。净利率15%以上

#人形机器人

Tier 1送样，部分合格、部分测试、部分打样中。紧固件、传感器基座零部件等产品，打样阶段单机价值量1-2百块钱

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