热点：①AR/AI眼镜/果链②游戏③华为海思/昇腾④无人驾驶

前瞻：⑤苹果NFC⑥机器人⑦锑/金刚石出口管制⑧消费/旅游

其他热点：商业航天/卫星导航、房地产、医疗/猴痘

No1:盘前热点事件

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（1-4条为盘面热点  &  5-8条为题材前瞻）

一、AR/AI眼镜/果链

◇事件：①盘后消息，有“国产版Vision Pro头显”之称的Vision SE，今年7月30日通过了新版本的3C认证，制造商为深圳市亿境虚拟现实技术有限公司（亿道信息），生产厂商为中山联合光电科技股份有限公司（联合光电）。据媒体报道，亿境虚拟CEO表示，Vision SE不是一款对标苹果的设备，而是错位竞争的产物。售价1499元，今年目标销量50万台②同花顺新增AI眼镜指数③苹果正在研发廉价版Apple Vision，最快2025年上市，可以理解为简化版Vision Pro头显④大厂商密集布局智能眼镜类产品凸显出对行业后续看好态度。根据公开资料统计，苹果、Meta等大厂均在布局智能眼镜产品，雷鸟、影目科技、魅族等厂商有望在2024年发布AR眼镜产品

◇相关个股：

主板涨停： 亚世光电（3B）、 卓翼科技（2B）、瀛通通讯（2B）、创维数字、南方精工、深康佳A、国脉文化

创业板涨停：博士眼镜（3B）、亿通科技（2B）、星星科技（2B）、联建光电（3T2B）、华灿光电、

专家点评：AR/AI眼镜/果链下半年新品上市前可持续关注趋势。当前最核心的板块，关注板块节奏（高潮、分歧、回流等），对于核心个股的把握

概念股逻辑补充：

博士眼镜：公司目前已与雷鸟、华为、Rokid等多家AR眼镜玩家达成合作，主要提供线上配镜服务和线下渠道网络

关于“国产版Vision Pro头显”之称的Vision SE涉及到的这两家公司关系梳理：

①深圳市亿境虚拟现实技术有限公司是亿道集团旗下的一家公司，‌亿道信息（‌SZ 001314）‌是一家上市公司。‌亿道信息的全资子公司深圳市亿道数码技术有限公司收购了亿境虚拟10%的股权，‌使得亿道数码持有亿境虚拟95.45%的股权

②中山联合光电科技股份有限公司（联合光电300691）涨幅4.3%；深圳市联建光电股份有限公司（联建光电300269）涨幅20%；二者不是一家公司

二、游戏

◇事件：①《黑神话：悟空》将于8.20正式上线，该产品被视为中国首款3A，17年开发，历时7年左右，预计成本在1亿美金量级。在海外该品类游戏被称为魂类游戏，玩家用户或达6000万，而西游IP是中国受众非常广的IP，有助于文化出海。根据公开资料，《黑神话：悟空》的版号出版方为浙版传媒②腾讯发布Q2财报，二季度腾讯营收1611.2亿元，同比增长8%；经营利润为584.43亿元，同比增长27%。腾讯整体收入符合预期，经调整利润大超预期，游戏收入超预期2.5%，其中，国内游戏收入同比增长9%，好于市场预期，主要受到DNF手游和无畏契约端游拉动

◇相关个股：

主板涨停：凯撒文化（2B）、名臣健康（2B）、大晟文化、祥源文化、上海电影

创业板涨停：富春股份、新元科技、天舟文化

三、华为海思/昇腾

◇事件：①华为2024年第二季度全球智能手机出货量同比反弹8%，市场份额位居前十，实现了同比正增长②据外媒13日报道，华为即将推出新一代AI芯片，这款芯片的性能或将媲美英伟达的H100，并计划最快于10月向客户交付③首届华为海思全联接大会官宣 9 月9日举行，将举行星闪及鸿蒙峰会

◇相关个股：

主板涨停：深圳华强、泰嘉股份、华正新材

创业板涨停：世纪鼎利、凯旺科技

概念股补充：

华为海思：智立方、盛剑科技、东方中科、诚迈科技、深圳华强、中电港

华为昇腾：华丰科技、中创股份、意华股份、得润电子、长川科技、飞荣达

四、无人驾驶

◇事件：①8月15日下午消息，知情人士透露，文远知行将把美国上市时间推迟到下周，以便为新投资者腾出空间②即将在美IPO的文远知行已经获得美国加州公用事业监管机构的许可，公司可在当地对无人驾驶汽车进行载客测试③央媒报道中国自动驾驶“借风”出海，从驾驶环卫车、矿用卡车到小巴车、出租车，中国自动驾驶在海外的应用场景愈发多元。提及文远知行、小马智行等公司

◇相关个股：

主板涨停：金龙汽车（3B）、宇通重工（4T3B）、好利科技（3T2B）

创业板涨停：无

专家点评：金龙汽车大哥独秀！其他前任大哥和一众小弟都已经跟不上了，甚至他们都看不到金龙大哥的车尾灯

五、苹果NFC

◇事件：①苹果在官网发布公告，宣布将面向开发者开放iPhone的NFC芯片，使用安全元件在他们自己的App中进行非接触式数据交换功能

◇相关个股：

NFC概念：硕贝德、御银股份、东信和平、数码视讯、新开普、恒宝股份、生意宝、新国都

六、机器人

◇事件：①苹果进军家用机器人市场，开发结合iPad与机械臂的家用机器人 ②2024年8月22日下午在北京，由开源证券、中国机电一体化协会、中国机器人网共同举办中国人形机器人产业发展白皮书交流会③2024世界机器人大会将于8月21日至25日在北京经济技术开发区(北京亦庄)北人亦创国际会展中心举行；本届大会将同期开启2024世界机器人大赛北京锦标赛机器人界“奥林匹克’汇聚全球10余个国家7000余支赛队，50 余款新品首发亮相

◇相关个股：柯力传感、中大力德、巨轮智能、德恩精工、斯菱股份、瑞迪智驱

概念股补充：

田中精机：苹果机器人核心设备供应商，之前给苹果手机、耳机供应绕线机

兆威机电：给苹果Vsion PRO供应精密传动部件，有望向机器人拓展

七、锑/金刚石出口管制

◇事件：①商务部、海关总署发布对锑等物项实施出口管制的公告，锑相关物项、超硬材料相关物项（包括六面顶压机设备及关键零部件、MPCVD设备、金刚石窗口材料等），未经许可，不得出口

◇相关个股：华钰矿业、华锡有色、湖南黄金

出口管制影响分析：

①2023年中国锑矿产量40000吨，约占全球48%，锑冶炼16.5万吨，约占全球71%，是全球锑产业的重要供给方

②金属锑与锑氧化物在合金/阻燃剂等领域的应用部分指向军工等终端，涉及国家安全，或是本次出口管制的重点监管方向

八、消费/旅游

◇事件：①外媒报道，与朝鲜有联系的高丽旅行社表示，朝鲜或将在2024年底重新开放国际旅行

◇相关个股：长白山、祥源文旅、大连圣亚

其他热点关注：

商业航天/卫星导航：美股AST SpaceMobile昨日大涨50%，大涨之后继续大涨5月份以来涨超10倍，手机直连卫星概念（隆盛科技、臻镭科技、铖昌科技）

房地产：政策消息面利好频出，后续或有重磅政策，重庆、海口、成都等有房地产消息刺激（津投城开、宝鹰股份、金地集团）

医疗/猴痘：世卫组织数据显示，今年以来报告猴痘病例数超过1.56万例，已超过去年病例总数，其中死亡病例达537例。疫情蔓延至16国，“病毒已变异，适应了新的传播方式”（海辰药业、亚太药业）

No2:上涨家数、涨跌停数、北向流入数

找规律，分时数据/涨跌停数拉长看就能理解情绪周期，跌多了涨，涨多了跌。

No3:涨停、龙虎榜复盘及北向资金动向

一、涨停复盘和龙虎榜动向

二、北向资金动向

No4:公告精选

一、今日聚焦

合盛硅业：原董事、总经理方红承被判处有期徒刑四年六个月

绝味食品：因涉嫌信披违法违规 收到证监会立案告知书

ST智知：因涉嫌信息披露违法违规 证监会决定对公司立案

ST联络：公司股票终止上市 将于8月16日摘牌

5天3板星星科技：公司与华为合作内容仅延续玻璃盖板业务 不涉及折叠屏业务

山外山：股东华盖信诚拟转让706.89万股 受让方获配价格10.02元/股

三连板博士眼镜：公司智能眼镜镜片验配服务的营业收入规模和占比极小

3连板金龙汽车：无人驾驶客车市场目前总体尚处于探索阶段 尚不成熟

平安银行：上半年净利润258.79亿元 同比增长1.9%

二、投资&签约

国科恒泰：拟收购江苏国科27%股权

陕建股份：拟以自有资金5亿元受让陕建六建44.0789%股权

三、股权变动

万兴科技：拟2000万元-4000万元回购股份

四、增减持&回购

中闽能源：多位股东拟合计减持不超1.99%股份

格灵深瞳：实际控制人、董事长、总经理提议回购公司股份

浩辰软件：董事长提议以1000万元-2000万元回购公司股份

五、经营&业绩

达瑞电子：上半年净利润同比增长500.36%

华东医药：上半年净利润16.96亿元 同比增长18.29%

捷捷微电：上半年净利润同比增长122.76%

财信发展：拟转让青铜峡水务51%股权

六、合同&项目中标

永贵电器：签订货物买卖合同并获中标通知

设计总院：控股子公司拟参与项目投标

安靠智电：收到南方电网项目中标通知书

密尔克卫：子公司中标山东裕龙石化项目及佐敦中国运输服务项目

七、股价异动

三连板西藏天路：公司目前的主营业务为建材生产与销售

2连板安正时尚：预计2024年上半年净亏损900万元-1800万元

八、其他

莱茵生物：控股孙公司利川华恒收到环保部门行政处罚决定书

九、限售解禁

十、监管股票池

十一、停复牌

停牌：

600213 *ST亚星

复牌：  

无  

No5:历史新高

No6:全球市场

一、全球市场

二、热门美股 

美股三大指数集体收涨，道指涨1.39%，纳指涨2.34%，标普500指数涨1.61%，大型科技股普涨，特斯拉涨超6%，亚马逊涨超4%，英伟达涨超3%，Meta涨超2%，苹果、微软涨超1%。半导体设备与材料、电脑硬件涨幅居前，超微电脑涨超8%，戴尔科技涨超7%，美光科技涨超6%，阿斯麦、博通、科磊涨超5%，美国超微公司涨超4%，英特尔、高通、ARM涨超3%。食品饮料、纸品板块走低，迪拉德百货跌超10%，通用磨坊跌超2%。

热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.72%。京东涨超4%，唯品会涨超3%，蔚来、网易、百度、小鹏汽车、哔哩哔哩、理想汽车涨超2%，微博、富途控股、阿里巴巴小幅上涨。爱奇艺跌超2%，腾讯音乐跌超1%，满帮小幅下跌。

三、全球商品期货

No7:人气热榜

人气热榜前五：无人驾驶汽车、消费电子

同花顺热榜：金龙汽车、星星科技、博士眼镜、西藏天路、欧菲光

东方财富热榜：金龙汽车、星星科技、博士眼镜、西藏天路、创维数字

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