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【新增覆盖】上海沿浦，M03、零跑、赛力斯的供应商，汽车零部

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2024-09-30 10:29:38 北京市

【新增覆盖】上海沿浦，M03、零跑、赛力斯的供应商，汽车零部件超跌弹性标的

上海沿浦：盈利能力改善，新承接座椅骨架订单价值量提升

[太阳]公司发布2024半年报，24Q2公司实现营收4.18亿元，同比+22.5%；归母净利润0.30亿元，同比+45.2%；扣非归母净利润0.29亿元，同比+55.7%。

[庆祝]间接配套比亚迪、长城等自主品牌，24H1营收快速增长。
公司主营业务包括各类汽车座椅骨架总成、座椅滑轨总成及汽车座椅、安全带、闭锁等系统冲压件、注塑零部件等。公司作为Tier2间接配套比亚迪、长城、东风日产、上汽通用等主机厂，受益于国内新车开发周期缩短，公司凭借快速响应能力，#承接自主品牌及新势力增量订单，24H1营收9.87亿元，同比+59.0%快速增长。

[玫瑰]原材料成本控制稳健，毛利率和净利率明显提升。
24Q2毛利率17.47%，同比+1.60pcts，环比+4.54pcts；当期期间费用率为10.09%，同比+0.90pcts，环比+2.81pcts。其中销售/管理/研发/财务费用率分别为0.1/4.8/4.0/1.2pcts，同比-0.1/-0.3/+0.7/+0.6pcts。Q2归母净利润率6.89%，同比+0.89pcts。#公司成本控制稳健，盈利能力明显提升。

[烟花]国内单车配套价值量提升，计划研发电动腿托座椅和锁止滑轨。
根据公司公告，公司新承接座椅骨架项目订单，主要是打包前后排全套座椅骨架为主，#带动新项目单车座椅骨架销售单价迅速提高。未来公司计划研发电动腿托座椅、锁止滑轨等技术含量相对较高的产品，并有望借助延锋、均胜电子、麦格纳等全球Tier1布局海外。

[太阳]投资建议：买入

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