昨日市场缩量调整，但成交量仍然维持在2万亿以上，早盘短线情绪再次来到冰点，下午在权重的带领下指数强势翻红，情绪也随之转暖。晚上利好释放，今日短线情绪有望进一步回暖，可积极参与市场主流题材。
事件：（1）英伟达将在北京时间11月21日晨间公布最新季度业绩，投资机构大幅上调英伟达目标价，其中，瑞穗将目标价由140美元上调至165美元，瑞银将目标价从150美元上调至185美元，派杰投资将目标价从140美元上调至175美元，花旗集团将目标价从150美元上调至170美元，Redburn Atlantic首次覆盖，最新目标价为178美元。（2）瑞穗分析师Vijay Rakesh表示，英伟达预计将公布1月份季度指引，为2025年的“强劲”发展奠定基础，同时指出，英伟达GB200 NVL72和GB300的增长率将使公司在今年下半年受益。（3）软银成为英伟达Blackwell芯片的首个超算客户。11月13日，在英伟达举办的日本AI峰会上，英伟达宣布将与软银集团旗下电信业务子公司展开一系列合作，联手打造日本最强超级计算机，并推广能够同时运行AI任务和提供5G服务的新型电信网络。（4）英伟达AI-RAN抵达新的里程碑，软银指出每增加 1 台 AI-RAN 服务器，其基础设施的回报率最高可达 219%。（5）11月7日，台媒报道英伟达最新AI芯片GB200开始出货的消息，引发市场广泛关注。GB200芯片自发布以来，凭借其强大的性能和广泛的应用前景，吸引了大量订单。
相关标的：麦格米特，沃尔核材，神宇股份，工业富联，浪潮信息
15 日，深圳前海、宝安将举行人工智能应用创新成果发布会。华为（深圳）全球具身智能产业创新中心将启动运营，并举行优选伙伴签约仪式，第一批项目的参与企业包括兆威机电、乐聚机器人、拓斯达等。此前，华为云与乐聚机器人在2024年3月签署了战略合作协议，旨在共同探索“华为盘古大模型+夸父人形机器人”的应用场景，打造出可复制且广泛适用的人形机器人产品及具身智能整体解决方案。
相关标的：兆威机电，富佳股份，鑫宏业，科力尔，拓斯达
事件：（1）11月13日，领导在雄安新区调研时，来到同光半导体股份有限公司，听取企业科技创新进展汇报，走进晶体生长车间了解工艺流程，详细询问相关技术指标。他勉励企业把握前沿趋势，加大研发投入，努力攻克关键核心技术难题，不断提升竞争优势。（2）11月8日，媒体报道台积电已向所有中国大陆Al芯片（包括GPU）客户发送正式电子邮件，宣布自11月11日起，将暂停向这些客户供应7nm及以下更先进制程的代工服务。11月11日，据台媒报道，三星晶圆代工业务部门也向大陆客户发出了类似的通知。（3）11月9日，美国国会议员要求全球五大半导体设备龙头(KLA、泛林、应用材料、TEL和ASML)提供其对中国销售的详细信息，包括但不限于其在中国的前30名客户名单、对特定国家安全或限制贸易名单上公司的销售情况。（4）11月13日，摩尔线程在北京证监局办理辅导备案登记，正式启动A股上市进程，辅导机构为中信证券股份有限公司。
相关标的：广立微，华大九天，和而泰（11月1日题材前瞻后3连板），晶方科技
事件：11月13日，宁德时代创始人曾毓群在接受采访时表示，宁德时代的目标是将自己重塑为绿色能源供应商，并大幅削减开发电动汽车的成本，从而颠覆推动其增长的汽车行业经济模式。曾毓群预计开发和管理“零碳”电网的业务可能比供应电动汽车电池大“十倍”。他表示，宁德时代的目标是打造大型独立能源系统，足够为一个大型数据中心甚至一座城市供电。
相关标的：永福股份，华自科技，星云股份，先导智能，鑫宏业
事件：（1）11月13日，领导在雄安新区调研时，来到中国卫星网络集团，听取企业建设运营、卫星互联网产业发展等介绍，察看星网系统运行及应用情况。（2）11月13日晚，美国私人运载火箭公司Rocket Lab盘中大涨超50%，股价盘中达到22.55美元。公司第三季度营收为1.05亿美元，好于预期，公司Neutron火箭与一家商业卫星星座运营商签订了多次发射的服务协议。
相关标的：中国卫通，合众思壮，航天科技，上海沪工
事件：（1）11月13日消息，随着候任总统特朗普即将就任，美国针对TikTok的“不卖就禁”剥离法案期限临近。TLP曾在今年竞选期间多次表示反对封禁TikTok，并做出过一系列相关承诺，TLP团队表示将兑现竞选承诺，努力解决TikTok问题。（2）11月13日消息，根据AI产品榜的数据，字节跳动旗下AI助手豆包10月新增下载量排名仅次于GPT。（3）AppLovin是一家在线应用游戏和广告科技公司，其利用移动应用和游戏平台通过电商广告实现盈利，近期业绩超预期并带动股价大涨。开源证券认为，由于AppLovin推出的AI广告引擎模型Axon2.0带来广告匹配效率的提升，AI广告商业化潜力值得关注。
相关标的：易点天下，省广集团，因赛集团，天龙集团，润泽科技
事件：11月13日盘后，财政部发布关于促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告，对个人购买家庭唯一住房，面积为140平方米及以下的，减按1%的税率征收契税；面积为140平方米以上的，减按1.5%的税率征收契税。对个人购买家庭第二套住房，面积为140平方米及以下的，减按1%的税率征收契税；面积为140平方米以上的，减按2%的税率征收契税。
相关标的：我爱我家，特发服务，三六五网，德必集团
