国产反制开始！
韭菜盒子233
2025-01-17 14:04:57 广东省
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- 杰华特：多相电源需求爆发，公司服务器&汽车业务多点开花，看300亿元以上目标市值！
[庆祝]【服务器多相电源（唯一性）】公司是H昇腾系列唯一国产DrMOS+多相控制器供应商，910B/C所需的DrMOS+多相控制器单卡价值量约50/100美金，国产算力崛起将为公司多相电源业务贡献超强业绩弹性！
[庆祝]【H平台型供应商（稀缺性）】公司围绕大客户汽车、服务器、消费类等业务平台化布局，目前H汽车业务已全面导入公司产品，2025年车规级多相、DrMOS等产品将进入放量期，公司预计2025年可触及大客户业务总盘子（服务器、车和PC）可达10亿元！
[庆祝]【看300亿元以上目标市值】1）按照2025年收入理解：预计公司2025年收入25-30亿元，给予10X PS，对应250-300亿元；
2）分布估值：1⃣多相电源业务：假设中期维度国产GPU年出货400万颗（参考2025年NV出货预期的50%），多相电源单卡价值量100美金，对应30亿元市场空间，公司占60-70%份额对应20亿元收入，给予10X PS，对应200亿元市值。2⃣其他业务：预计2025年实现20亿元以上收入，按照行业稳态20%净利率，30X PE测算，对应120亿元市值，合计看300亿元以上！01打赏回复投诉
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