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韭菜盒子233

2024-12-19 09:53:57

兆易创新翻倍空间

如何看兆易市值空间? Nor:AI刺激市场扩容,全球龙二再进击 Nor市场规模当前约30亿美元(210亿人民币),考虑各类产品AI化升级(如AI耳机Nor容量由64/128MB增至256MB、字节AI玩具放量)市场规模有望增至45亿美元(315亿人民币),若公司远期取得30%份额,20%净利率,15倍PE,对应280亿市值。 DRAM:利基DRAM发力,定制化存储可期利基DRAM市场规模约70亿美元,假设国内市场30亿美元,若公司取得50%国内份额,对应15亿美元(100亿人民币)营收,远期2

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兆易创新

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韭菜盒子233

2024-12-18 22:53:05

字节供应链核心对标

【字节供应链】全市场最核心科技主线，端侧AI持续看好，云端AI现价重点关注 🔥今日字节供应链全面暴涨，润欣科技、视觉中国、恒玄科技、中科蓝讯、星宸科技、普冉股份等均新高且大涨，持续印证我们逻辑：从行情演绎来看：《字节》=《华为》、《豆包》=《OPENAI》、《润欣科技/视觉中国》=《字节灵魂》=《常山北明/润和软件》、《五虎上将》=《中科蓝讯/恒玄科技/普冉股份/炬芯科技/乐鑫科技》、《AI芯片龙头》=《英伟达》。 🔥字节豆包=中国OPENAI。字节跳动/火山引擎/豆包大模型于12月18-

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润欣科技
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星宸科技
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博士眼镜
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兆易创新
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寒武纪

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韭菜盒子233

2024-04-24 18:53:55

低空经济新标的！交控科技

低空经济新方向——空中调度与智能避让 [庆祝]4月18日，国新办举行新闻发布会，介绍2024年一季度工业和信息化发展情况。会上，工业和信息化部副部长单忠德谈及低空经济时说：“我们相信，低空经济是新兴产业未来发展的重要方向，将来一定会形成万亿级产业规模。” #铁路调度与通信控制系统延伸至低空具有合理性。当前高铁时速已经达到350km/h，通信信号及智能调度的应用非常成熟，理论极限可以达到车辆追踪间隔90s以内，地铁通信信号系统已经应用到第五代PB-TACS信号系统（基于感知的车车通信列控系统），铁

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交控科技
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莱斯信息
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万丰奥威
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中信海直

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韭菜盒子233

2023-12-12 14:35:33

协创数据——存储新龙头

【协创数据】存储新龙头 1，北美二手服务器回收业务落地，公司业绩有望迎来爆发公司北美二手服务器回收业务落地，市场空间200亿美金/年，随着高价值AI服务器占比提升，市场规模有望大幅提升，由于北美国家对数据和隐私保护较为严格，云服务器的二手回收业务资质具备较高准入门槛，公司产业资源丰富（大股东为富士康元老，二股东为郭台铭弟弟），深度绑定北美多家头部云服务客户，目前和海外核心公司深度绑定，预计2024年/首期满产预计实现营收8亿/20亿美金，当前存储价格下有望10~15%净利率，对应利润0.8~1

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协创数据

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韭菜盒子233

2023-07-31 14:43:31

关注一线城市政策变化

北京代表的城建发展表现强势关注深圳的金地集团低位低估值补涨机会！纯度按数据说话都在图里了

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金地集团
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天健集团

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韭菜盒子233

2023-07-26 10:35:39

智能表将显著受益于地产和城中村改造！

城中村改造有望带动智能表计升级替换需求城中村设施普遍相对老旧，此次推进超大特大城市城中村改造有望带来智能燃气表、智能水表以及智能电表的大规模替换需求。燃气表方面，近年来随着对用气安全重视程度不断提升，燃气表的准确性、安全性和高效性要求更高，同时由于国家对老旧小区改造力度加大，根据历年政府工作报告，2020-2022年我国新开工改造城镇老旧小区分别达到4.03、5.56、5.25万个，燃气表存在较大的存量替换需求。水表方面，发改委等部门于2022年1月联合发布《关于加强公共供水管网漏损控制的通知

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汇中股份

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韭菜盒子233

2023-07-26 10:30:53

城中村改造有望带动智能表计升级替换需求！！
城中村设施普遍相对老旧，此次推进超大特大城市城中村改造有望带来智能燃气表、智能水表以及智能电表的大规模替换需求。燃气表方面，近年来随着对用气安全重视程度不断提升，燃气表的准确性、安全性和高效性要求更高，同时由于国家对老旧小区改造力度加大，根据历年政府工作报告，2020-2022年我国新开工改造城镇老旧小区分别达到4.03、5.56、5.25万个，燃气表存在较大的存量替换需求。水表方面，发改委等部门于2022年1月联合发布《关于加强公共供水管网漏损控制的通知》，要求到2025年我国城市公共供水管网的漏损率需控制在9%以内。解决水网漏损问题的关键是对流经用水数据进行在线监测和实时计量，其中智能水表为关键基础设备。相比于智能电表和智能燃气表，目前我国智能水表渗透率相对较低，根据汇中股份公司公告，若水表板块智能化渗透率达到50%，智能水表年需求量有望超过4000万台，若渗透率达到80%，年需求量有望超过7000万台，市场空间广阔。
多项政策大力推动下智能表计相关企业有望充分受益，推荐国内超声波水表、超声波热量表龙头【汇中股份】

@韭菜盒子233：热计量政策东风渐起，汇中股份翻倍可期

热计量带来热量表潜在机遇：智慧供热是供热行业实现“双碳”目标重要措施之一。国内集中供暖收费主要采用面积法，不利于用户主动节能，未来将改为使用热计量法，目前已经开始试点。根据2022年7月发布的《内蒙古自治区推进供热计量试点工作实施

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韭菜盒子233

2023-07-12 14:59:21

热计量政策东风渐起，汇中股份翻倍可期

热计量带来热量表潜在机遇：智慧供热是供热行业实现“双碳”目标重要措施之一。国内集中供暖收费主要采用面积法，不利于用户主动节能，未来将改为使用热计量法，目前已经开始试点。根据2022年7月发布的《内蒙古自治区推进供热计量试点工作实施方案》，2022-2024年两个供热期内，率先在呼和浩特市、包头市、乌海市开展供热计量试点工作。智慧供热推动下，将出现除电表、水表、燃气表外的第四个表——“热量表”，潜在需求空间巨大，1亿+北方供暖家庭，asp500元，预计存量市场热量表市场空间超500亿元。公司作为

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汇中股份

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韭菜盒子233

2023-02-15 22:06:59

百度开放AI Inside模式，山石网科成为首家

未来的网络安全需要AI的助力，人与AI的相处之道应该是AI作为人类的工具inside其中，它可以24小时不眠不休，去解决繁琐的，可自动化解决的问题，并为人类的高级分析提供决策依据，而人类借助AI解决人力不擅长的，去做更有价值的分析决策。网络安全领域当下的各种海量设备及软件仅仅能作为现象，究其本质则在于这些设备的各个纵深间建立感知器和控制器，包含流量类的、主机类、探测类等等。未来的网络安全智能之路，将使这些设备智能化，并具备更加灵活的感知和控制能力，其中感知到的数据汇总到记忆体，记忆体中有各种不同

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山石网科

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韭菜盒子233

2022-09-15 10:41:14

水发燃气：燃气设备爆发+电子特气BOG提氦+俄气入通辽长输

重磅行业推荐+重大标的推荐【行业】另一个有预期差的观察：天然气发电投资正在快速增加！【标的】水发燃气：燃气设备爆发+电子特气BOG提氦+俄气入通辽长输管道放量 ---------------------------------- 近期市场关注能源保供压力下煤电投资加速，经过产业链深度草根调研，我们认为弹性更大是【天然气发电】！ 1、2021年末，我国气电装机1.1亿千瓦，十四五各省新增气电规划至少6000万千瓦（仅广东一省新增3600万千瓦），气电装机三年至少提升50%以上，近期项目核准

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水发燃气
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华特气体

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韭菜盒子233

2022-09-08 09:57:59

东方电气电源测大贝塔

⭕东方电气跟踪笔记 #中信建投新能源 #整体订单 1、上半年订单：367亿，其中清洁高效发电占约三分之一，火电62亿、核电17亿、燃机42亿；可再生板块接近100亿，主要是风电和水电，风电72亿，水电接近20亿，水电大规模招标在下半年；服务板块52亿，其中服务43个亿；工程与贸易45亿，其中工程总承包约35亿；新兴成长板块约53亿的订货； 2、订单目标：生效订单700亿，新中标750亿，通过1-8月运转情况，预计目标可以完成。从市场角度预测，明年公司中标和订单的指标增长至少大于10%。 #火电

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东方电气

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韭菜盒子233

2022-08-18 11:05:59

储能和苹果双击德赛电池

储能新增关注德赛电池逻辑：新开拓储能业务订单高度确定，产能规划指引清晰，远期市值增厚200-400亿，看2倍空间。主业： •公司目前主业做消费电池pack，21年接近200亿收入，其中苹果占80-90亿；主业十分稳健，19-21年利润有20%+的增速，主要是苹果占比在提升。 •从22年下半年开始，苹果又会进入新一轮的产品迭代周期，未来2年将是苹果产品创新的大年：预计德赛主业业绩有保障。预计22年利润8.5亿，当前140亿市值对应22年仅16倍估值。储能： •当前主要做电池包pack，预计2

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德赛电池

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韭菜盒子233

2022-08-16 13:48:54

嘉澳环保新产能满产三季度业绩弹性巨大

【重点关注】嘉澳环保：欧盟可再生燃料目标进一步上调，公司新产能爬坡顺利可再生能源指令RED III呼之欲出，总量上调结构进一步优化。欧盟各国的能源部长6月27日就欧盟2018年可再生能源指令RED II的修订，即RED III，达成共同立场，提出到2030年可再生燃料在交通运输业的占比达到29%，高于21年提议的26%，同时PART A类型先进生物燃料2022年至少达到0.2%，并在2025年增加到1%，2030年增加到4.4%(高于欧盟委员会此前提议的2.2%)，PART B部分原料使用上限

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嘉澳环保
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卓越新能

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韭菜盒子233

2022-06-28 23:00:07

又有机构开液体黄金专家会了哦

软控的机器人业务也值得重视！ 1、软控股份100%控股青岛科捷自动化设备有限公司，是一家专注机械手、自动化、机器人应用工程、专用生产检测设备等自动化设备的高新技术企业。公司下设机械手、自动化系统产品以及工业机器人工程三大事业部门，产品广泛应用于基础工业、汽车以及零部件、工业电器、电子通讯、家用电器等领域。公司拥有一支具有丰富经验的资深设计团队，并与多家着名的机器人自动化研究所、设计院以及国际机器人和独立功能单元供应商建立战略伙伴关系。 2、软控参股青岛科捷机器人有限公司，该公司长期致力于工业机器

液体黄金专家交流2022.6.28.pdf

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软控股份

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韭菜盒子233

2022-06-28 20:06:07

机器人：科捷机器人是软控股份的子公司。科捷机器人为智能制造系统解决方案供应商。去年12月，吉利科技集团与科捷机器人达成战略合作，双方将围绕新能源产业进行技术、业务等全方位的合作。今年3月，吉利正式入股科捷机器人。
锂电：公司已经完成了锂电池领域匀浆工艺中配料和搅拌设备的全套装备布局，可以给客户提供完整的合浆车间解决方案，对国内多家优质客户实现销售覆盖，包括宁德时代、亿纬锂能、蜂巢等，海外客户拓展也在逐渐推进，公司订单充足，目前在手订单7-8亿元。

@韭菜盒子233：液体黄金专家纪要

赛轮公告建设年产50万吨功能化新材料，其中一期20万吨，将采购液体黄金材料及其他橡胶材料、助剂等原材料，其中需购买液体黄金材料总计19万吨，一期7万吨。此消息对于软控意义重大：1、软控目前6万吨eve产线已顺利跑通，合计产能达到7万吨（此前具有1万吨）。之前市场一直对7万吨销量消纳问题存在担心，赛轮

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兆易创新翻倍空间

如何看兆易市值空间? Nor:AI刺激市场扩容,全球龙二再进击 Nor市场规模当前约30亿美元(210亿人民币),考虑各类产品AI化升级(如AI耳机Nor容量由64/128MB增至256MB、字节AI玩具放量)市场规模有望增至45亿美元(315亿人民币),若公司远期取得30%份额,20%净利率,15倍PE,对应280亿市值。 DRAM:利基DRAM发力,定制化存储可期利基DRAM市场规模约70亿美元,假设国内市场30亿美元,若公司取得50%国内份额,对应15亿美元(100亿人民币)营收,远期2

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字节供应链核心对标

【字节供应链】全市场最核心科技主线，端侧AI持续看好，云端AI现价重点关注 🔥今日字节供应链全面暴涨，润欣科技、视觉中国、恒玄科技、中科蓝讯、星宸科技、普冉股份等均新高且大涨，持续印证我们逻辑：从行情演绎来看：《字节》=《华为》、《豆包》=《OPENAI》、《润欣科技/视觉中国》=《字节灵魂》=《常山北明/润和软件》、《五虎上将》=《中科蓝讯/恒玄科技/普冉股份/炬芯科技/乐鑫科技》、《AI芯片龙头》=《英伟达》。 🔥字节豆包=中国OPENAI。字节跳动/火山引擎/豆包大模型于12月18-

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低空经济新标的！交控科技

低空经济新方向——空中调度与智能避让 [庆祝]4月18日，国新办举行新闻发布会，介绍2024年一季度工业和信息化发展情况。会上，工业和信息化部副部长单忠德谈及低空经济时说：“我们相信，低空经济是新兴产业未来发展的重要方向，将来一定会形成万亿级产业规模。” #铁路调度与通信控制系统延伸至低空具有合理性。当前高铁时速已经达到350km/h，通信信号及智能调度的应用非常成熟，理论极限可以达到车辆追踪间隔90s以内，地铁通信信号系统已经应用到第五代PB-TACS信号系统（基于感知的车车通信列控系统），铁

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协创数据——存储新龙头

【协创数据】存储新龙头 1，北美二手服务器回收业务落地，公司业绩有望迎来爆发公司北美二手服务器回收业务落地，市场空间200亿美金/年，随着高价值AI服务器占比提升，市场规模有望大幅提升，由于北美国家对数据和隐私保护较为严格，云服务器的二手回收业务资质具备较高准入门槛，公司产业资源丰富（大股东为富士康元老，二股东为郭台铭弟弟），深度绑定北美多家头部云服务客户，目前和海外核心公司深度绑定，预计2024年/首期满产预计实现营收8亿/20亿美金，当前存储价格下有望10~15%净利率，对应利润0.8~1

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关注一线城市政策变化

北京代表的城建发展表现强势关注深圳的金地集团低位低估值补涨机会！纯度按数据说话都在图里了

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智能表将显著受益于地产和城中村改造！

城中村改造有望带动智能表计升级替换需求城中村设施普遍相对老旧，此次推进超大特大城市城中村改造有望带来智能燃气表、智能水表以及智能电表的大规模替换需求。燃气表方面，近年来随着对用气安全重视程度不断提升，燃气表的准确性、安全性和高效性要求更高，同时由于国家对老旧小区改造力度加大，根据历年政府工作报告，2020-2022年我国新开工改造城镇老旧小区分别达到4.03、5.56、5.25万个，燃气表存在较大的存量替换需求。水表方面，发改委等部门于2022年1月联合发布《关于加强公共供水管网漏损控制的通知

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城中村改造有望带动智能表计升级替换需求！！
城中村设施普遍相对老旧，此次推进超大特大城市城中村改造有望带来智能燃气表、智能水表以及智能电表的大规模替换需求。燃气表方面，近年来随着对用气安全重视程度不断提升，燃气表的准确性、安全性和高效性要求更高，同时由于国家对老旧小区改造力度加大，根据历年政府工作报告，2020-2022年我国新开工改造城镇老旧小区分别达到4.03、5.56、5.25万个，燃气表存在较大的存量替换需求。水表方面，发改委等部门于2022年1月联合发布《关于加强公共供水管网漏损控制的通知》，要求到2025年我国城市公共供水管网的漏损率需控制在9%以内。解决水网漏损问题的关键是对流经用水数据进行在线监测和实时计量，其中智能水表为关键基础设备。相比于智能电表和智能燃气表，目前我国智能水表渗透率相对较低，根据汇中股份公司公告，若水表板块智能化渗透率达到50%，智能水表年需求量有望超过4000万台，若渗透率达到80%，年需求量有望超过7000万台，市场空间广阔。
多项政策大力推动下智能表计相关企业有望充分受益，推荐国内超声波水表、超声波热量表龙头【汇中股份】

@韭菜盒子233：热计量政策东风渐起，汇中股份翻倍可期

热计量带来热量表潜在机遇：智慧供热是供热行业实现“双碳”目标重要措施之一。国内集中供暖收费主要采用面积法，不利于用户主动节能，未来将改为使用热计量法，目前已经开始试点。根据2022年7月发布的《内蒙古自治区推进供热计量试点工作实施

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热计量政策东风渐起，汇中股份翻倍可期

热计量带来热量表潜在机遇：智慧供热是供热行业实现“双碳”目标重要措施之一。国内集中供暖收费主要采用面积法，不利于用户主动节能，未来将改为使用热计量法，目前已经开始试点。根据2022年7月发布的《内蒙古自治区推进供热计量试点工作实施方案》，2022-2024年两个供热期内，率先在呼和浩特市、包头市、乌海市开展供热计量试点工作。智慧供热推动下，将出现除电表、水表、燃气表外的第四个表——“热量表”，潜在需求空间巨大，1亿+北方供暖家庭，asp500元，预计存量市场热量表市场空间超500亿元。公司作为

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百度开放AI Inside模式，山石网科成为首家

未来的网络安全需要AI的助力，人与AI的相处之道应该是AI作为人类的工具inside其中，它可以24小时不眠不休，去解决繁琐的，可自动化解决的问题，并为人类的高级分析提供决策依据，而人类借助AI解决人力不擅长的，去做更有价值的分析决策。网络安全领域当下的各种海量设备及软件仅仅能作为现象，究其本质则在于这些设备的各个纵深间建立感知器和控制器，包含流量类的、主机类、探测类等等。未来的网络安全智能之路，将使这些设备智能化，并具备更加灵活的感知和控制能力，其中感知到的数据汇总到记忆体，记忆体中有各种不同

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水发燃气：燃气设备爆发+电子特气BOG提氦+俄气入通辽长输

重磅行业推荐+重大标的推荐【行业】另一个有预期差的观察：天然气发电投资正在快速增加！【标的】水发燃气：燃气设备爆发+电子特气BOG提氦+俄气入通辽长输管道放量 ---------------------------------- 近期市场关注能源保供压力下煤电投资加速，经过产业链深度草根调研，我们认为弹性更大是【天然气发电】！ 1、2021年末，我国气电装机1.1亿千瓦，十四五各省新增气电规划至少6000万千瓦（仅广东一省新增3600万千瓦），气电装机三年至少提升50%以上，近期项目核准

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东方电气电源测大贝塔

⭕东方电气跟踪笔记 #中信建投新能源 #整体订单 1、上半年订单：367亿，其中清洁高效发电占约三分之一，火电62亿、核电17亿、燃机42亿；可再生板块接近100亿，主要是风电和水电，风电72亿，水电接近20亿，水电大规模招标在下半年；服务板块52亿，其中服务43个亿；工程与贸易45亿，其中工程总承包约35亿；新兴成长板块约53亿的订货； 2、订单目标：生效订单700亿，新中标750亿，通过1-8月运转情况，预计目标可以完成。从市场角度预测，明年公司中标和订单的指标增长至少大于10%。 #火电

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储能和苹果双击德赛电池

储能新增关注德赛电池逻辑：新开拓储能业务订单高度确定，产能规划指引清晰，远期市值增厚200-400亿，看2倍空间。主业： •公司目前主业做消费电池pack，21年接近200亿收入，其中苹果占80-90亿；主业十分稳健，19-21年利润有20%+的增速，主要是苹果占比在提升。 •从22年下半年开始，苹果又会进入新一轮的产品迭代周期，未来2年将是苹果产品创新的大年：预计德赛主业业绩有保障。预计22年利润8.5亿，当前140亿市值对应22年仅16倍估值。储能： •当前主要做电池包pack，预计2

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嘉澳环保新产能满产三季度业绩弹性巨大

【重点关注】嘉澳环保：欧盟可再生燃料目标进一步上调，公司新产能爬坡顺利可再生能源指令RED III呼之欲出，总量上调结构进一步优化。欧盟各国的能源部长6月27日就欧盟2018年可再生能源指令RED II的修订，即RED III，达成共同立场，提出到2030年可再生燃料在交通运输业的占比达到29%，高于21年提议的26%，同时PART A类型先进生物燃料2022年至少达到0.2%，并在2025年增加到1%，2030年增加到4.4%(高于欧盟委员会此前提议的2.2%)，PART B部分原料使用上限

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又有机构开液体黄金专家会了哦

软控的机器人业务也值得重视！ 1、软控股份100%控股青岛科捷自动化设备有限公司，是一家专注机械手、自动化、机器人应用工程、专用生产检测设备等自动化设备的高新技术企业。公司下设机械手、自动化系统产品以及工业机器人工程三大事业部门，产品广泛应用于基础工业、汽车以及零部件、工业电器、电子通讯、家用电器等领域。公司拥有一支具有丰富经验的资深设计团队，并与多家着名的机器人自动化研究所、设计院以及国际机器人和独立功能单元供应商建立战略伙伴关系。 2、软控参股青岛科捷机器人有限公司，该公司长期致力于工业机器

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机器人：科捷机器人是软控股份的子公司。科捷机器人为智能制造系统解决方案供应商。去年12月，吉利科技集团与科捷机器人达成战略合作，双方将围绕新能源产业进行技术、业务等全方位的合作。今年3月，吉利正式入股科捷机器人。
锂电：公司已经完成了锂电池领域匀浆工艺中配料和搅拌设备的全套装备布局，可以给客户提供完整的合浆车间解决方案，对国内多家优质客户实现销售覆盖，包括宁德时代、亿纬锂能、蜂巢等，海外客户拓展也在逐渐推进，公司订单充足，目前在手订单7-8亿元。

@韭菜盒子233：液体黄金专家纪要

赛轮公告建设年产50万吨功能化新材料，其中一期20万吨，将采购液体黄金材料及其他橡胶材料、助剂等原材料，其中需购买液体黄金材料总计19万吨，一期7万吨。此消息对于软控意义重大：1、软控目前6万吨eve产线已顺利跑通，合计产能达到7万吨（此前具有1万吨）。之前市场一直对7万吨销量消纳问题存在担心，赛轮

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兆易创新翻倍空间

如何看兆易市值空间? Nor:AI刺激市场扩容,全球龙二再进击 Nor市场规模当前约30亿美元(210亿人民币),考虑各类产品AI化升级(如AI耳机Nor容量由64/128MB增至256MB、字节AI玩具放量)市场规模有望增至45亿美元(315亿人民币),若公司远期取得30%份额,20%净利率,15倍PE,对应280亿市值。 DRAM:利基DRAM发力,定制化存储可期利基DRAM市场规模约70亿美元,假设国内市场30亿美元,若公司取得50%国内份额,对应15亿美元(100亿人民币)营收,远期2

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兆易创新

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韭菜盒子233

2024-12-18 22:53:05

字节供应链核心对标

【字节供应链】全市场最核心科技主线，端侧AI持续看好，云端AI现价重点关注 🔥今日字节供应链全面暴涨，润欣科技、视觉中国、恒玄科技、中科蓝讯、星宸科技、普冉股份等均新高且大涨，持续印证我们逻辑：从行情演绎来看：《字节》=《华为》、《豆包》=《OPENAI》、《润欣科技/视觉中国》=《字节灵魂》=《常山北明/润和软件》、《五虎上将》=《中科蓝讯/恒玄科技/普冉股份/炬芯科技/乐鑫科技》、《AI芯片龙头》=《英伟达》。 🔥字节豆包=中国OPENAI。字节跳动/火山引擎/豆包大模型于12月18-

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润欣科技
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星宸科技
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博士眼镜
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兆易创新
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寒武纪

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韭菜盒子233

2024-04-24 18:53:55

低空经济新标的！交控科技

低空经济新方向——空中调度与智能避让 [庆祝]4月18日，国新办举行新闻发布会，介绍2024年一季度工业和信息化发展情况。会上，工业和信息化部副部长单忠德谈及低空经济时说：“我们相信，低空经济是新兴产业未来发展的重要方向，将来一定会形成万亿级产业规模。” #铁路调度与通信控制系统延伸至低空具有合理性。当前高铁时速已经达到350km/h，通信信号及智能调度的应用非常成熟，理论极限可以达到车辆追踪间隔90s以内，地铁通信信号系统已经应用到第五代PB-TACS信号系统（基于感知的车车通信列控系统），铁

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交控科技
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莱斯信息
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万丰奥威
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中信海直

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韭菜盒子233

2023-12-12 14:35:33

协创数据——存储新龙头

【协创数据】存储新龙头 1，北美二手服务器回收业务落地，公司业绩有望迎来爆发公司北美二手服务器回收业务落地，市场空间200亿美金/年，随着高价值AI服务器占比提升，市场规模有望大幅提升，由于北美国家对数据和隐私保护较为严格，云服务器的二手回收业务资质具备较高准入门槛，公司产业资源丰富（大股东为富士康元老，二股东为郭台铭弟弟），深度绑定北美多家头部云服务客户，目前和海外核心公司深度绑定，预计2024年/首期满产预计实现营收8亿/20亿美金，当前存储价格下有望10~15%净利率，对应利润0.8~1

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协创数据

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韭菜盒子233

2023-07-31 14:43:31

关注一线城市政策变化

北京代表的城建发展表现强势关注深圳的金地集团低位低估值补涨机会！纯度按数据说话都在图里了

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金地集团
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天健集团

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韭菜盒子233

2023-07-26 10:35:39

智能表将显著受益于地产和城中村改造！

城中村改造有望带动智能表计升级替换需求城中村设施普遍相对老旧，此次推进超大特大城市城中村改造有望带来智能燃气表、智能水表以及智能电表的大规模替换需求。燃气表方面，近年来随着对用气安全重视程度不断提升，燃气表的准确性、安全性和高效性要求更高，同时由于国家对老旧小区改造力度加大，根据历年政府工作报告，2020-2022年我国新开工改造城镇老旧小区分别达到4.03、5.56、5.25万个，燃气表存在较大的存量替换需求。水表方面，发改委等部门于2022年1月联合发布《关于加强公共供水管网漏损控制的通知

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汇中股份

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韭菜盒子233

2023-07-26 10:30:53

城中村改造有望带动智能表计升级替换需求！！
城中村设施普遍相对老旧，此次推进超大特大城市城中村改造有望带来智能燃气表、智能水表以及智能电表的大规模替换需求。燃气表方面，近年来随着对用气安全重视程度不断提升，燃气表的准确性、安全性和高效性要求更高，同时由于国家对老旧小区改造力度加大，根据历年政府工作报告，2020-2022年我国新开工改造城镇老旧小区分别达到4.03、5.56、5.25万个，燃气表存在较大的存量替换需求。水表方面，发改委等部门于2022年1月联合发布《关于加强公共供水管网漏损控制的通知》，要求到2025年我国城市公共供水管网的漏损率需控制在9%以内。解决水网漏损问题的关键是对流经用水数据进行在线监测和实时计量，其中智能水表为关键基础设备。相比于智能电表和智能燃气表，目前我国智能水表渗透率相对较低，根据汇中股份公司公告，若水表板块智能化渗透率达到50%，智能水表年需求量有望超过4000万台，若渗透率达到80%，年需求量有望超过7000万台，市场空间广阔。
多项政策大力推动下智能表计相关企业有望充分受益，推荐国内超声波水表、超声波热量表龙头【汇中股份】

@韭菜盒子233：热计量政策东风渐起，汇中股份翻倍可期

热计量带来热量表潜在机遇：智慧供热是供热行业实现“双碳”目标重要措施之一。国内集中供暖收费主要采用面积法，不利于用户主动节能，未来将改为使用热计量法，目前已经开始试点。根据2022年7月发布的《内蒙古自治区推进供热计量试点工作实施

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韭菜盒子233

2023-07-12 14:59:21

热计量政策东风渐起，汇中股份翻倍可期

热计量带来热量表潜在机遇：智慧供热是供热行业实现“双碳”目标重要措施之一。国内集中供暖收费主要采用面积法，不利于用户主动节能，未来将改为使用热计量法，目前已经开始试点。根据2022年7月发布的《内蒙古自治区推进供热计量试点工作实施方案》，2022-2024年两个供热期内，率先在呼和浩特市、包头市、乌海市开展供热计量试点工作。智慧供热推动下，将出现除电表、水表、燃气表外的第四个表——“热量表”，潜在需求空间巨大，1亿+北方供暖家庭，asp500元，预计存量市场热量表市场空间超500亿元。公司作为

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汇中股份

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韭菜盒子233

2023-02-15 22:06:59

百度开放AI Inside模式，山石网科成为首家

未来的网络安全需要AI的助力，人与AI的相处之道应该是AI作为人类的工具inside其中，它可以24小时不眠不休，去解决繁琐的，可自动化解决的问题，并为人类的高级分析提供决策依据，而人类借助AI解决人力不擅长的，去做更有价值的分析决策。网络安全领域当下的各种海量设备及软件仅仅能作为现象，究其本质则在于这些设备的各个纵深间建立感知器和控制器，包含流量类的、主机类、探测类等等。未来的网络安全智能之路，将使这些设备智能化，并具备更加灵活的感知和控制能力，其中感知到的数据汇总到记忆体，记忆体中有各种不同

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山石网科

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韭菜盒子233

2022-09-15 10:41:14

水发燃气：燃气设备爆发+电子特气BOG提氦+俄气入通辽长输

重磅行业推荐+重大标的推荐【行业】另一个有预期差的观察：天然气发电投资正在快速增加！【标的】水发燃气：燃气设备爆发+电子特气BOG提氦+俄气入通辽长输管道放量 ---------------------------------- 近期市场关注能源保供压力下煤电投资加速，经过产业链深度草根调研，我们认为弹性更大是【天然气发电】！ 1、2021年末，我国气电装机1.1亿千瓦，十四五各省新增气电规划至少6000万千瓦（仅广东一省新增3600万千瓦），气电装机三年至少提升50%以上，近期项目核准

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水发燃气
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韭菜盒子233

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东方电气电源测大贝塔

⭕东方电气跟踪笔记 #中信建投新能源 #整体订单 1、上半年订单：367亿，其中清洁高效发电占约三分之一，火电62亿、核电17亿、燃机42亿；可再生板块接近100亿，主要是风电和水电，风电72亿，水电接近20亿，水电大规模招标在下半年；服务板块52亿，其中服务43个亿；工程与贸易45亿，其中工程总承包约35亿；新兴成长板块约53亿的订货； 2、订单目标：生效订单700亿，新中标750亿，通过1-8月运转情况，预计目标可以完成。从市场角度预测，明年公司中标和订单的指标增长至少大于10%。 #火电

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东方电气

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韭菜盒子233

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储能和苹果双击德赛电池

储能新增关注德赛电池逻辑：新开拓储能业务订单高度确定，产能规划指引清晰，远期市值增厚200-400亿，看2倍空间。主业： •公司目前主业做消费电池pack，21年接近200亿收入，其中苹果占80-90亿；主业十分稳健，19-21年利润有20%+的增速，主要是苹果占比在提升。 •从22年下半年开始，苹果又会进入新一轮的产品迭代周期，未来2年将是苹果产品创新的大年：预计德赛主业业绩有保障。预计22年利润8.5亿，当前140亿市值对应22年仅16倍估值。储能： •当前主要做电池包pack，预计2

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德赛电池

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韭菜盒子233

2022-08-16 13:48:54

嘉澳环保新产能满产三季度业绩弹性巨大

【重点关注】嘉澳环保：欧盟可再生燃料目标进一步上调，公司新产能爬坡顺利可再生能源指令RED III呼之欲出，总量上调结构进一步优化。欧盟各国的能源部长6月27日就欧盟2018年可再生能源指令RED II的修订，即RED III，达成共同立场，提出到2030年可再生燃料在交通运输业的占比达到29%，高于21年提议的26%，同时PART A类型先进生物燃料2022年至少达到0.2%，并在2025年增加到1%，2030年增加到4.4%(高于欧盟委员会此前提议的2.2%)，PART B部分原料使用上限

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嘉澳环保
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卓越新能

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韭菜盒子233

2022-06-28 23:00:07

又有机构开液体黄金专家会了哦

软控的机器人业务也值得重视！ 1、软控股份100%控股青岛科捷自动化设备有限公司，是一家专注机械手、自动化、机器人应用工程、专用生产检测设备等自动化设备的高新技术企业。公司下设机械手、自动化系统产品以及工业机器人工程三大事业部门，产品广泛应用于基础工业、汽车以及零部件、工业电器、电子通讯、家用电器等领域。公司拥有一支具有丰富经验的资深设计团队，并与多家着名的机器人自动化研究所、设计院以及国际机器人和独立功能单元供应商建立战略伙伴关系。 2、软控参股青岛科捷机器人有限公司，该公司长期致力于工业机器

液体黄金专家交流2022.6.28.pdf

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软控股份

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韭菜盒子233

2022-06-28 20:06:07

机器人：科捷机器人是软控股份的子公司。科捷机器人为智能制造系统解决方案供应商。去年12月，吉利科技集团与科捷机器人达成战略合作，双方将围绕新能源产业进行技术、业务等全方位的合作。今年3月，吉利正式入股科捷机器人。
锂电：公司已经完成了锂电池领域匀浆工艺中配料和搅拌设备的全套装备布局，可以给客户提供完整的合浆车间解决方案，对国内多家优质客户实现销售覆盖，包括宁德时代、亿纬锂能、蜂巢等，海外客户拓展也在逐渐推进，公司订单充足，目前在手订单7-8亿元。

@韭菜盒子233：液体黄金专家纪要

赛轮公告建设年产50万吨功能化新材料，其中一期20万吨，将采购液体黄金材料及其他橡胶材料、助剂等原材料，其中需购买液体黄金材料总计19万吨，一期7万吨。此消息对于软控意义重大：1、软控目前6万吨eve产线已顺利跑通，合计产能达到7万吨（此前具有1万吨）。之前市场一直对7万吨销量消纳问题存在担心，赛轮

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兆易创新翻倍空间

如何看兆易市值空间? Nor:AI刺激市场扩容,全球龙二再进击 Nor市场规模当前约30亿美元(210亿人民币),考虑各类产品AI化升级(如AI耳机Nor容量由64/128MB增至256MB、字节AI玩具放量)市场规模有望增至45亿美元(315亿人民币),若公司远期取得30%份额,20%净利率,15倍PE,对应280亿市值。 DRAM:利基DRAM发力,定制化存储可期利基DRAM市场规模约70亿美元,假设国内市场30亿美元,若公司取得50%国内份额,对应15亿美元(100亿人民币)营收,远期2

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字节供应链核心对标

【字节供应链】全市场最核心科技主线，端侧AI持续看好，云端AI现价重点关注 🔥今日字节供应链全面暴涨，润欣科技、视觉中国、恒玄科技、中科蓝讯、星宸科技、普冉股份等均新高且大涨，持续印证我们逻辑：从行情演绎来看：《字节》=《华为》、《豆包》=《OPENAI》、《润欣科技/视觉中国》=《字节灵魂》=《常山北明/润和软件》、《五虎上将》=《中科蓝讯/恒玄科技/普冉股份/炬芯科技/乐鑫科技》、《AI芯片龙头》=《英伟达》。 🔥字节豆包=中国OPENAI。字节跳动/火山引擎/豆包大模型于12月18-

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低空经济新标的！交控科技

低空经济新方向——空中调度与智能避让 [庆祝]4月18日，国新办举行新闻发布会，介绍2024年一季度工业和信息化发展情况。会上，工业和信息化部副部长单忠德谈及低空经济时说：“我们相信，低空经济是新兴产业未来发展的重要方向，将来一定会形成万亿级产业规模。” #铁路调度与通信控制系统延伸至低空具有合理性。当前高铁时速已经达到350km/h，通信信号及智能调度的应用非常成熟，理论极限可以达到车辆追踪间隔90s以内，地铁通信信号系统已经应用到第五代PB-TACS信号系统（基于感知的车车通信列控系统），铁

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协创数据——存储新龙头

【协创数据】存储新龙头 1，北美二手服务器回收业务落地，公司业绩有望迎来爆发公司北美二手服务器回收业务落地，市场空间200亿美金/年，随着高价值AI服务器占比提升，市场规模有望大幅提升，由于北美国家对数据和隐私保护较为严格，云服务器的二手回收业务资质具备较高准入门槛，公司产业资源丰富（大股东为富士康元老，二股东为郭台铭弟弟），深度绑定北美多家头部云服务客户，目前和海外核心公司深度绑定，预计2024年/首期满产预计实现营收8亿/20亿美金，当前存储价格下有望10~15%净利率，对应利润0.8~1

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关注一线城市政策变化

北京代表的城建发展表现强势关注深圳的金地集团低位低估值补涨机会！纯度按数据说话都在图里了

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智能表将显著受益于地产和城中村改造！

城中村改造有望带动智能表计升级替换需求城中村设施普遍相对老旧，此次推进超大特大城市城中村改造有望带来智能燃气表、智能水表以及智能电表的大规模替换需求。燃气表方面，近年来随着对用气安全重视程度不断提升，燃气表的准确性、安全性和高效性要求更高，同时由于国家对老旧小区改造力度加大，根据历年政府工作报告，2020-2022年我国新开工改造城镇老旧小区分别达到4.03、5.56、5.25万个，燃气表存在较大的存量替换需求。水表方面，发改委等部门于2022年1月联合发布《关于加强公共供水管网漏损控制的通知

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城中村改造有望带动智能表计升级替换需求！！
城中村设施普遍相对老旧，此次推进超大特大城市城中村改造有望带来智能燃气表、智能水表以及智能电表的大规模替换需求。燃气表方面，近年来随着对用气安全重视程度不断提升，燃气表的准确性、安全性和高效性要求更高，同时由于国家对老旧小区改造力度加大，根据历年政府工作报告，2020-2022年我国新开工改造城镇老旧小区分别达到4.03、5.56、5.25万个，燃气表存在较大的存量替换需求。水表方面，发改委等部门于2022年1月联合发布《关于加强公共供水管网漏损控制的通知》，要求到2025年我国城市公共供水管网的漏损率需控制在9%以内。解决水网漏损问题的关键是对流经用水数据进行在线监测和实时计量，其中智能水表为关键基础设备。相比于智能电表和智能燃气表，目前我国智能水表渗透率相对较低，根据汇中股份公司公告，若水表板块智能化渗透率达到50%，智能水表年需求量有望超过4000万台，若渗透率达到80%，年需求量有望超过7000万台，市场空间广阔。
多项政策大力推动下智能表计相关企业有望充分受益，推荐国内超声波水表、超声波热量表龙头【汇中股份】

@韭菜盒子233：热计量政策东风渐起，汇中股份翻倍可期

热计量带来热量表潜在机遇：智慧供热是供热行业实现“双碳”目标重要措施之一。国内集中供暖收费主要采用面积法，不利于用户主动节能，未来将改为使用热计量法，目前已经开始试点。根据2022年7月发布的《内蒙古自治区推进供热计量试点工作实施

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热计量政策东风渐起，汇中股份翻倍可期

热计量带来热量表潜在机遇：智慧供热是供热行业实现“双碳”目标重要措施之一。国内集中供暖收费主要采用面积法，不利于用户主动节能，未来将改为使用热计量法，目前已经开始试点。根据2022年7月发布的《内蒙古自治区推进供热计量试点工作实施方案》，2022-2024年两个供热期内，率先在呼和浩特市、包头市、乌海市开展供热计量试点工作。智慧供热推动下，将出现除电表、水表、燃气表外的第四个表——“热量表”，潜在需求空间巨大，1亿+北方供暖家庭，asp500元，预计存量市场热量表市场空间超500亿元。公司作为

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百度开放AI Inside模式，山石网科成为首家

未来的网络安全需要AI的助力，人与AI的相处之道应该是AI作为人类的工具inside其中，它可以24小时不眠不休，去解决繁琐的，可自动化解决的问题，并为人类的高级分析提供决策依据，而人类借助AI解决人力不擅长的，去做更有价值的分析决策。网络安全领域当下的各种海量设备及软件仅仅能作为现象，究其本质则在于这些设备的各个纵深间建立感知器和控制器，包含流量类的、主机类、探测类等等。未来的网络安全智能之路，将使这些设备智能化，并具备更加灵活的感知和控制能力，其中感知到的数据汇总到记忆体，记忆体中有各种不同

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水发燃气：燃气设备爆发+电子特气BOG提氦+俄气入通辽长输

重磅行业推荐+重大标的推荐【行业】另一个有预期差的观察：天然气发电投资正在快速增加！【标的】水发燃气：燃气设备爆发+电子特气BOG提氦+俄气入通辽长输管道放量 ---------------------------------- 近期市场关注能源保供压力下煤电投资加速，经过产业链深度草根调研，我们认为弹性更大是【天然气发电】！ 1、2021年末，我国气电装机1.1亿千瓦，十四五各省新增气电规划至少6000万千瓦（仅广东一省新增3600万千瓦），气电装机三年至少提升50%以上，近期项目核准

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东方电气电源测大贝塔

⭕东方电气跟踪笔记 #中信建投新能源 #整体订单 1、上半年订单：367亿，其中清洁高效发电占约三分之一，火电62亿、核电17亿、燃机42亿；可再生板块接近100亿，主要是风电和水电，风电72亿，水电接近20亿，水电大规模招标在下半年；服务板块52亿，其中服务43个亿；工程与贸易45亿，其中工程总承包约35亿；新兴成长板块约53亿的订货； 2、订单目标：生效订单700亿，新中标750亿，通过1-8月运转情况，预计目标可以完成。从市场角度预测，明年公司中标和订单的指标增长至少大于10%。 #火电

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储能和苹果双击德赛电池

储能新增关注德赛电池逻辑：新开拓储能业务订单高度确定，产能规划指引清晰，远期市值增厚200-400亿，看2倍空间。主业： •公司目前主业做消费电池pack，21年接近200亿收入，其中苹果占80-90亿；主业十分稳健，19-21年利润有20%+的增速，主要是苹果占比在提升。 •从22年下半年开始，苹果又会进入新一轮的产品迭代周期，未来2年将是苹果产品创新的大年：预计德赛主业业绩有保障。预计22年利润8.5亿，当前140亿市值对应22年仅16倍估值。储能： •当前主要做电池包pack，预计2

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嘉澳环保新产能满产三季度业绩弹性巨大

【重点关注】嘉澳环保：欧盟可再生燃料目标进一步上调，公司新产能爬坡顺利可再生能源指令RED III呼之欲出，总量上调结构进一步优化。欧盟各国的能源部长6月27日就欧盟2018年可再生能源指令RED II的修订，即RED III，达成共同立场，提出到2030年可再生燃料在交通运输业的占比达到29%，高于21年提议的26%，同时PART A类型先进生物燃料2022年至少达到0.2%，并在2025年增加到1%，2030年增加到4.4%(高于欧盟委员会此前提议的2.2%)，PART B部分原料使用上限

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又有机构开液体黄金专家会了哦

软控的机器人业务也值得重视！ 1、软控股份100%控股青岛科捷自动化设备有限公司，是一家专注机械手、自动化、机器人应用工程、专用生产检测设备等自动化设备的高新技术企业。公司下设机械手、自动化系统产品以及工业机器人工程三大事业部门，产品广泛应用于基础工业、汽车以及零部件、工业电器、电子通讯、家用电器等领域。公司拥有一支具有丰富经验的资深设计团队，并与多家着名的机器人自动化研究所、设计院以及国际机器人和独立功能单元供应商建立战略伙伴关系。 2、软控参股青岛科捷机器人有限公司，该公司长期致力于工业机器

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机器人：科捷机器人是软控股份的子公司。科捷机器人为智能制造系统解决方案供应商。去年12月，吉利科技集团与科捷机器人达成战略合作，双方将围绕新能源产业进行技术、业务等全方位的合作。今年3月，吉利正式入股科捷机器人。
锂电：公司已经完成了锂电池领域匀浆工艺中配料和搅拌设备的全套装备布局，可以给客户提供完整的合浆车间解决方案，对国内多家优质客户实现销售覆盖，包括宁德时代、亿纬锂能、蜂巢等，海外客户拓展也在逐渐推进，公司订单充足，目前在手订单7-8亿元。

@韭菜盒子233：液体黄金专家纪要

赛轮公告建设年产50万吨功能化新材料，其中一期20万吨，将采购液体黄金材料及其他橡胶材料、助剂等原材料，其中需购买液体黄金材料总计19万吨，一期7万吨。此消息对于软控意义重大：1、软控目前6万吨eve产线已顺利跑通，合计产能达到7万吨（此前具有1万吨）。之前市场一直对7万吨销量消纳问题存在担心，赛轮

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2024-12-19 09:53:57

兆易创新翻倍空间

如何看兆易市值空间? Nor:AI刺激市场扩容,全球龙二再进击 Nor市场规模当前约30亿美元(210亿人民币),考虑各类产品AI化升级(如AI耳机Nor容量由64/128MB增至256MB、字节AI玩具放量)市场规模有望增至45亿美元(315亿人民币),若公司远期取得30%份额,20%净利率,15倍PE,对应280亿市值。 DRAM:利基DRAM发力,定制化存储可期利基DRAM市场规模约70亿美元,假设国内市场30亿美元,若公司取得50%国内份额,对应15亿美元(100亿人民币)营收,远期2

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兆易创新

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韭菜盒子233

2024-12-18 22:53:05

字节供应链核心对标

【字节供应链】全市场最核心科技主线，端侧AI持续看好，云端AI现价重点关注 🔥今日字节供应链全面暴涨，润欣科技、视觉中国、恒玄科技、中科蓝讯、星宸科技、普冉股份等均新高且大涨，持续印证我们逻辑：从行情演绎来看：《字节》=《华为》、《豆包》=《OPENAI》、《润欣科技/视觉中国》=《字节灵魂》=《常山北明/润和软件》、《五虎上将》=《中科蓝讯/恒玄科技/普冉股份/炬芯科技/乐鑫科技》、《AI芯片龙头》=《英伟达》。 🔥字节豆包=中国OPENAI。字节跳动/火山引擎/豆包大模型于12月18-

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润欣科技
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星宸科技
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博士眼镜
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兆易创新
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寒武纪

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韭菜盒子233

2024-04-24 18:53:55

低空经济新标的！交控科技

低空经济新方向——空中调度与智能避让 [庆祝]4月18日，国新办举行新闻发布会，介绍2024年一季度工业和信息化发展情况。会上，工业和信息化部副部长单忠德谈及低空经济时说：“我们相信，低空经济是新兴产业未来发展的重要方向，将来一定会形成万亿级产业规模。” #铁路调度与通信控制系统延伸至低空具有合理性。当前高铁时速已经达到350km/h，通信信号及智能调度的应用非常成熟，理论极限可以达到车辆追踪间隔90s以内，地铁通信信号系统已经应用到第五代PB-TACS信号系统（基于感知的车车通信列控系统），铁

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交控科技
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莱斯信息
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万丰奥威
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中信海直

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韭菜盒子233

2023-12-12 14:35:33

协创数据——存储新龙头

【协创数据】存储新龙头 1，北美二手服务器回收业务落地，公司业绩有望迎来爆发公司北美二手服务器回收业务落地，市场空间200亿美金/年，随着高价值AI服务器占比提升，市场规模有望大幅提升，由于北美国家对数据和隐私保护较为严格，云服务器的二手回收业务资质具备较高准入门槛，公司产业资源丰富（大股东为富士康元老，二股东为郭台铭弟弟），深度绑定北美多家头部云服务客户，目前和海外核心公司深度绑定，预计2024年/首期满产预计实现营收8亿/20亿美金，当前存储价格下有望10~15%净利率，对应利润0.8~1

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协创数据

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韭菜盒子233

2023-07-31 14:43:31

关注一线城市政策变化

北京代表的城建发展表现强势关注深圳的金地集团低位低估值补涨机会！纯度按数据说话都在图里了

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金地集团
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天健集团

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韭菜盒子233

2023-07-26 10:35:39

智能表将显著受益于地产和城中村改造！

城中村改造有望带动智能表计升级替换需求城中村设施普遍相对老旧，此次推进超大特大城市城中村改造有望带来智能燃气表、智能水表以及智能电表的大规模替换需求。燃气表方面，近年来随着对用气安全重视程度不断提升，燃气表的准确性、安全性和高效性要求更高，同时由于国家对老旧小区改造力度加大，根据历年政府工作报告，2020-2022年我国新开工改造城镇老旧小区分别达到4.03、5.56、5.25万个，燃气表存在较大的存量替换需求。水表方面，发改委等部门于2022年1月联合发布《关于加强公共供水管网漏损控制的通知

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汇中股份

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韭菜盒子233

2023-07-26 10:30:53

城中村改造有望带动智能表计升级替换需求！！
城中村设施普遍相对老旧，此次推进超大特大城市城中村改造有望带来智能燃气表、智能水表以及智能电表的大规模替换需求。燃气表方面，近年来随着对用气安全重视程度不断提升，燃气表的准确性、安全性和高效性要求更高，同时由于国家对老旧小区改造力度加大，根据历年政府工作报告，2020-2022年我国新开工改造城镇老旧小区分别达到4.03、5.56、5.25万个，燃气表存在较大的存量替换需求。水表方面，发改委等部门于2022年1月联合发布《关于加强公共供水管网漏损控制的通知》，要求到2025年我国城市公共供水管网的漏损率需控制在9%以内。解决水网漏损问题的关键是对流经用水数据进行在线监测和实时计量，其中智能水表为关键基础设备。相比于智能电表和智能燃气表，目前我国智能水表渗透率相对较低，根据汇中股份公司公告，若水表板块智能化渗透率达到50%，智能水表年需求量有望超过4000万台，若渗透率达到80%，年需求量有望超过7000万台，市场空间广阔。
多项政策大力推动下智能表计相关企业有望充分受益，推荐国内超声波水表、超声波热量表龙头【汇中股份】

@韭菜盒子233：热计量政策东风渐起，汇中股份翻倍可期

热计量带来热量表潜在机遇：智慧供热是供热行业实现“双碳”目标重要措施之一。国内集中供暖收费主要采用面积法，不利于用户主动节能，未来将改为使用热计量法，目前已经开始试点。根据2022年7月发布的《内蒙古自治区推进供热计量试点工作实施

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韭菜盒子233

2023-07-12 14:59:21

热计量政策东风渐起，汇中股份翻倍可期

热计量带来热量表潜在机遇：智慧供热是供热行业实现“双碳”目标重要措施之一。国内集中供暖收费主要采用面积法，不利于用户主动节能，未来将改为使用热计量法，目前已经开始试点。根据2022年7月发布的《内蒙古自治区推进供热计量试点工作实施方案》，2022-2024年两个供热期内，率先在呼和浩特市、包头市、乌海市开展供热计量试点工作。智慧供热推动下，将出现除电表、水表、燃气表外的第四个表——“热量表”，潜在需求空间巨大，1亿+北方供暖家庭，asp500元，预计存量市场热量表市场空间超500亿元。公司作为

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汇中股份

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韭菜盒子233

2023-02-15 22:06:59

百度开放AI Inside模式，山石网科成为首家

未来的网络安全需要AI的助力，人与AI的相处之道应该是AI作为人类的工具inside其中，它可以24小时不眠不休，去解决繁琐的，可自动化解决的问题，并为人类的高级分析提供决策依据，而人类借助AI解决人力不擅长的，去做更有价值的分析决策。网络安全领域当下的各种海量设备及软件仅仅能作为现象，究其本质则在于这些设备的各个纵深间建立感知器和控制器，包含流量类的、主机类、探测类等等。未来的网络安全智能之路，将使这些设备智能化，并具备更加灵活的感知和控制能力，其中感知到的数据汇总到记忆体，记忆体中有各种不同

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山石网科

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韭菜盒子233

2022-09-15 10:41:14

水发燃气：燃气设备爆发+电子特气BOG提氦+俄气入通辽长输

重磅行业推荐+重大标的推荐【行业】另一个有预期差的观察：天然气发电投资正在快速增加！【标的】水发燃气：燃气设备爆发+电子特气BOG提氦+俄气入通辽长输管道放量 ---------------------------------- 近期市场关注能源保供压力下煤电投资加速，经过产业链深度草根调研，我们认为弹性更大是【天然气发电】！ 1、2021年末，我国气电装机1.1亿千瓦，十四五各省新增气电规划至少6000万千瓦（仅广东一省新增3600万千瓦），气电装机三年至少提升50%以上，近期项目核准

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水发燃气
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华特气体

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韭菜盒子233

2022-09-08 09:57:59

东方电气电源测大贝塔

⭕东方电气跟踪笔记 #中信建投新能源 #整体订单 1、上半年订单：367亿，其中清洁高效发电占约三分之一，火电62亿、核电17亿、燃机42亿；可再生板块接近100亿，主要是风电和水电，风电72亿，水电接近20亿，水电大规模招标在下半年；服务板块52亿，其中服务43个亿；工程与贸易45亿，其中工程总承包约35亿；新兴成长板块约53亿的订货； 2、订单目标：生效订单700亿，新中标750亿，通过1-8月运转情况，预计目标可以完成。从市场角度预测，明年公司中标和订单的指标增长至少大于10%。 #火电

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东方电气

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韭菜盒子233

2022-08-18 11:05:59

储能和苹果双击德赛电池

储能新增关注德赛电池逻辑：新开拓储能业务订单高度确定，产能规划指引清晰，远期市值增厚200-400亿，看2倍空间。主业： •公司目前主业做消费电池pack，21年接近200亿收入，其中苹果占80-90亿；主业十分稳健，19-21年利润有20%+的增速，主要是苹果占比在提升。 •从22年下半年开始，苹果又会进入新一轮的产品迭代周期，未来2年将是苹果产品创新的大年：预计德赛主业业绩有保障。预计22年利润8.5亿，当前140亿市值对应22年仅16倍估值。储能： •当前主要做电池包pack，预计2

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德赛电池

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韭菜盒子233

2022-08-16 13:48:54

嘉澳环保新产能满产三季度业绩弹性巨大

【重点关注】嘉澳环保：欧盟可再生燃料目标进一步上调，公司新产能爬坡顺利可再生能源指令RED III呼之欲出，总量上调结构进一步优化。欧盟各国的能源部长6月27日就欧盟2018年可再生能源指令RED II的修订，即RED III，达成共同立场，提出到2030年可再生燃料在交通运输业的占比达到29%，高于21年提议的26%，同时PART A类型先进生物燃料2022年至少达到0.2%，并在2025年增加到1%，2030年增加到4.4%(高于欧盟委员会此前提议的2.2%)，PART B部分原料使用上限

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嘉澳环保
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卓越新能

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韭菜盒子233

2022-06-28 23:00:07

又有机构开液体黄金专家会了哦

软控的机器人业务也值得重视！ 1、软控股份100%控股青岛科捷自动化设备有限公司，是一家专注机械手、自动化、机器人应用工程、专用生产检测设备等自动化设备的高新技术企业。公司下设机械手、自动化系统产品以及工业机器人工程三大事业部门，产品广泛应用于基础工业、汽车以及零部件、工业电器、电子通讯、家用电器等领域。公司拥有一支具有丰富经验的资深设计团队，并与多家着名的机器人自动化研究所、设计院以及国际机器人和独立功能单元供应商建立战略伙伴关系。 2、软控参股青岛科捷机器人有限公司，该公司长期致力于工业机器

液体黄金专家交流2022.6.28.pdf

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软控股份

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韭菜盒子233

2022-06-28 20:06:07

机器人：科捷机器人是软控股份的子公司。科捷机器人为智能制造系统解决方案供应商。去年12月，吉利科技集团与科捷机器人达成战略合作，双方将围绕新能源产业进行技术、业务等全方位的合作。今年3月，吉利正式入股科捷机器人。
锂电：公司已经完成了锂电池领域匀浆工艺中配料和搅拌设备的全套装备布局，可以给客户提供完整的合浆车间解决方案，对国内多家优质客户实现销售覆盖，包括宁德时代、亿纬锂能、蜂巢等，海外客户拓展也在逐渐推进，公司订单充足，目前在手订单7-8亿元。

@韭菜盒子233：液体黄金专家纪要

赛轮公告建设年产50万吨功能化新材料，其中一期20万吨，将采购液体黄金材料及其他橡胶材料、助剂等原材料，其中需购买液体黄金材料总计19万吨，一期7万吨。此消息对于软控意义重大：1、软控目前6万吨eve产线已顺利跑通，合计产能达到7万吨（此前具有1万吨）。之前市场一直对7万吨销量消纳问题存在担心，赛轮

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