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卖方视觉
2025-02-19 08:39:12
灵巧手
@逻辑挖掘东南西北:
本轮机器人投资与过去两年主题投资有本质区别,交易乐观的量产指引,这两年是真实的量产从0到1的过程,能从供应链获取爬坡数据和主机厂进展。 供应链转移情况: 原来更多是交易提炼,现在逐渐从提炼转向国内如宇树机器人、智源、Figure、华为、赛灵思等其他供应链,可关注链条增多,看好1 - 2年的大贝塔行情
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