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赢合科技——爆发元年，重视叠片电池产业链相关机会
啥哥
2022-05-19 09:42:03

各位领导，新能源汽车补贴有望延长，叠加上海复工，新能源产业链悲观预期反转，电池出货量将继续保持高增速。相对于新能源产业链的整体预期反转，我们重点推荐叠片电池产业链的相关机会：


1、目前锂电池行业处于技术趋势的拐点，市场还没有认知到叠片技术的爆发强度。电池龙头企业也有可能实现卷绕到叠片的技术切换，技术方向将大超市场预期。未来几年叠片技术将会迎来指数级增长。其中核心公司德新交运通过并表东莞致宏精密，给比亚迪提供提供叠片技术磨具，已经困境反转，一年间取得十倍涨幅

2、相比较于德新交运，我们推荐预期差更大目前还在底部的赢合科技

赢合科技是叠片机龙头公司，去年已经从比亚迪取得12亿元收入，跟比亚迪深度绑定。今年一季度在全行业衰退的背景下，扣非利润逆势增长250%，新签30亿元新订单，公司二三季度预期更强，全年有望挑战150亿的销售额（德新交运营业收入2亿元），有望与德新交运成为产业的左臂右膀

3、公司五月份推出全新的三工位激光切叠一体机，通过减少系统损耗，革命性地打破了叠片工艺效率低的弊端。设备的整机效率0.15s/p，比肩0.1s/p的卷绕工艺生产速度，激光切割稳定运行线速度达60M／min，激光切割毛刺在10μm内，极耳切割位置和形状精度均可控制为±0.2mm。相比传统模切机＋叠片机的电芯生产方式，三工位激光切叠一体机通过新型激光工艺应用以及高度创新整合，已进入量产阶段。

保守估计，22年净利润8亿，目前市值120亿，对应PE仅15倍，按照目前同行业估值，有翻倍以上修复空间，严重低估，建议现价买入。
作者利益披露：原创，不作为证券推荐或投资建议，截至发文时，作者不持有相关标的。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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  • 粗壮大韭菜
    满仓搞的老股民
    只看TA
    2022-05-19 10:02
    德新交运就是炒的叠片技术，股价从戴帽时候的10块涨到现在80多块。
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  • 振振有词
    互相伤害的老韭菜
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    2022-05-19 09:52
    谢谢分享
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    于2023-09-08 13:14:11更新
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  • 无名小韭82980708
    只看TA
    2023-07-16 15:25
    封神之作
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  • 悟空o牛牛
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    2022-09-17 12:58
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  • 韭海无涯
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    2022-05-23 13:21
    谢谢分享
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  • 广深两栖
    无师自通的公社达人
    只看TA
    2022-05-20 01:13
    还可以，多写多分享，感谢付出
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  • 我是追梦人
    只看TA
    2022-05-19 12:35
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  • 无名小韭01030704
    只看TA
    2022-05-19 12:24
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  • 扶摇直上89890518
    绝不追高的散户
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    2022-05-19 12:14
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  • 恭喜发财-1
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    2022-05-19 12:14
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