异动
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同力日升交流总结
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-05-22 09:50:42

1.传统电梯零部件业务稳定发展:下游寡头垄断状态,公司均衡覆盖了全部头部企业,15-20年合作历程,回款情况好,账款周转率稳定在70天。ROE水平在传统领域中非常优秀,不考虑21年上市融资,5年都在20%以上水平。

2.跨界并购业务原因是为了探寻新的增长点:双碳/电新会对公司传统业务进行弥补。21年8月初步接触,到现在从发股方案到了现金交易,行业的起势和在手订单增速也很快,为了增强交易效率和确定性,2-3月双方合力变更为现金方案

3.天启的团队虽然新但是老团队经验丰富:口碑好,项目经验丰富,技术储备好

二、天启鸿源

1.光伏+储能有丰富经验,在基础上以科技创新做东西,和其他储能集成商相比,不单卖硬件产品,只做储能的集成产品,有壁垒且全套拥有专利保护。公司的技术路线和系统各项指标都遥遥领先于大型系统集成商

中广核,做过很多业绩,1)100MW的敦煌特许权光伏项目,第一个100MW

2)北控清洁能源(香港上市公司),从1到2.5GW,只花了3年

3)2012年开始关注储能,北控开始就做了10-40MW,北京世贸天阶7.8MW

4)2019年团队自己出来,创建了北京天启宏源,单体最大的是敦煌的240MW的储能项目,是国家级示范项目。21年9月份,xxx

2.6月份推出天启AI智能模块储能,疫情原因推迟到8月

3.倾向于有储能盈利模式的资产——用户侧:储能产品分类电源侧、电网测、用户侧,公司侧重于度电成本较低的,如用户侧,公司的溢价和毛利率会更高

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同力日升
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  • Nave
    航行五百年的散户
    只看TA
    2022-05-22 12:54
    谢谢
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  • 只看TA
    2022-05-22 12:09
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