韵达快递策略会
夜长梦山
2021-11-25 11:06:24
（一）韵达快递策略会
（以下内容为尽最大努力整理而成，未经与会嘉宾审核）
韵达概况：
1）1-10 月行业增速 35%左右，双十一价格往上调整，派费上调 1 毛，中转费上调 1 毛，抛货重货上调几分。其中中转费上调部分计入总部报表，派费先收进来，需要根据考核指标再分配至快递员。
2）公司件量分布中，淘系最多，占 40%；拼多多占比 30%左右，抖音 10%，其余为快手、京东、小红书
等平台。电商平台带动下，行业增速比较好，公司 10 月份单票收入环比提升。公司三季度扣非净利润同比 6%，快递单票毛利 1 毛 4；成本方面，单票运输成本 4 毛 8，同比下降 7-8 个点，单票转运中心成本下降 1 个点。
Q：旺季结束后价格情况
1）今年只宣布了涨价时间点，没有宣布截至时间点。双十一后涨的 2 毛钱，1 毛给派费，1 毛给加盟商，结束时间还没有定，几家企业方也没有明确的结束时间。
2）往年在高峰期涨价而后回落，是正常的回归过程；今年的涨价没有明显高很多，2019 年韵达的单票
毛利已达 3 毛 6,2020 年为 1 毛 7，前三季度单票毛利 5 分左右，因此今年价格的回升是在合理的成本范围内。
3）涨价的同时，双十一期间业务量较为平滑，成本没有明显上升，比较稳定。
4）从政策端的角度而言，本次双十一涨价的 2 毛钱，快递员的获利稳定的前提是加盟商也获得了稳定获利，因此给快递员涨派费的同时，总部也需要让加盟商盈利。政府鼓励企业做产品服务竞争，因此企业的产品或服务提升后，价格也会随之升高。
Q：双十一情况
1）今年 11 月 1 号和 11 月 11 号两个峰值期间，各日业务量较为平滑，没有出现往年集中式爆发的情况，因此没有临时加量人力车辆，产生高成本的情况。
2）今年主要压力在末端派件的时效性。
Q：公司如何做到差异化产品
1）行业格局变化：2016-2018 年期间，快递企业良性发展，通过优化管理降低自身成本，把节省的成本
进而投放到市场，进一步获得更多市场份额。2019 年后，价格战开始，目的是市场出清。价格乱象后，
加盟商跑路，而后国家管控。2021 年 4 月份，开始朝服务产品竞争发展。
2）公司核心竞争力：①投诉率、申诉率、时效率排市场前列；②为了调整产品结构，公司舍弃部分广州、义乌的黄牛量，减少黄牛量导致的亏损情况，因此 5 月份以来，公司在广州、义务地区的量会受到部分
影响。③为了避免加盟商恶意抢量，公司重新梳理加盟商的政策，做到加盟商政策透明化、扁平化。④
进行产品分层，提供差异化服务。产品第一层为标准快递，用统一透明的价格与同行竞争；第二层在标
准快递基础上，对愿意额外支付 1 毛钱、2 毛钱价格的客户，提供更多服务，计划在原有标快客群中转
换 10%-20%的客户，增加 2-3 毛毛利。提供的服务如多仓连发、快递上门、隐私面单、优先派送等；第
三层针对服务只要要求更高的客户，比如日上等，用特快进行对接。在提供差异化服务过程中，虽然同
行也可以提供类似服务，但是各公司能否有能力做到提供更多的服务且在公司成本范围之内，是值得观
望的。韵达是在建立起大网之后，进而提供额外的服务，没有额外投入刚性成本，因此韵达也更有可能
做到差异化服务。⑤数字化能力上，IT 信息化建设 2012 年起，研发资产投入比同行多， IT 人员已达
1600 人。业务系统管理上分成四个层级，总部、省总、加盟商、快递员四层，总部管理层可以面对全局
全链路、全网络进行管控。颗粒度精确到车辆，包含发车时点、定位、驾驶员情况、车辆运行情况，全
网拥有 3000+摄像头，可以管控至各中心装卸货情况。加盟商的系统也接入公司系统。对快递员的管控
上，可以精确至快递员的地点、把枪等。财务系统方面，可以做到 70 个省级中心下的各地级市日清。
Q：与顺丰的产品区别
公司定价在 3 块多，公司即使做产品分层，也不会突破一定界限，也只能与顺丰就特惠件部分形成一定
竞争，顺丰特惠件在 6 块左右。
Q：毛利能否回到 2018 年水平
1）2018 年单票毛利约 4 毛多，单票净利约 2 毛多。在标准快递方面，行业环境在修复。义务单票已经修复了 1 块钱，广州、深圳单票修复约 3 毛，广州单票目前 2 块 2，深圳单票 1 块 5，如果深圳再修复至2 块以上，全国的价格可以再修复 5、6 分钱。
2）从长远视角看，如果国家持续管控，价格能够持续修复。
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