1，40nm去A已经成功，3万片订单已经下发，5月份，去A产线将成功，3万片 28nm和追加的1万片40nm订单将在6月发出，国内设备厂商深度受益，未来28/40晶圆厂建设有望大跃进式超预期，14nm去A提升日程，中长期空间进一步打开
 
2，美国再次盯上国内半导体晶圆厂，欲加之罪何患无辞，又是一个吃了几碗凉粉的问题，除已经被深度制裁的中芯国际以外，其余foundry在推进国产化设备方面态度一直较为保守，主要采用国产清洗炉管等非核心设备，对沉积刻蚀等核心工艺设备扶持力度不足，远不如中芯国际激进，我们预计美国此举将显著提升长江存储等设备制造厂商的国产化设备推进力度
 
3，面临着半导体全球景气周期的逐次回落，国产替代逻辑最强的设备板块是少数无需下修全年业绩的板块，且部分个股业绩
有望持续超预期。
 
4，拓荆科技作为国产PECVD大品类独供，竞争格局最好，业绩弹性和确定最强，且估值和筹码结构最优，预期差最大，首推~
相关个股：拓荆科技/北方华创/中微公司/长川科技/华峰测控
 
首推半导体设备板块，设备首推拓荆科技，看300亿市值