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新亚强信息更新

雨棚上

2021-09-29 01:26:01

三个交易日给公司打了五个电话，搞到的几个信息：
1.上周一六甲基12w，这周一已经涨到18w，月初5w多。
2.六甲基技术改造增产3600吨，基本已经完成，现在产能可以看到10000吨。
3.六甲基上游三甲基的库存，证代坚称不可能有2万吨，因为这是全国几乎一年的产量，公司没有这么多原料。中报交流会的纪要可能存在记录错误，因为他说他也参加了那个交流会，不记得有这个说法。
4.但是，六甲基的价格涨幅还是要高于三甲基的，公司毛利率不至于下降。
5.除六甲基外，乙烯基双封头、硅醚、一苯基、二苯基等产品的价格也在大幅上涨，部分产品还有产能释放。
6.六甲基下游公司很分散，最大的客户可能也就百吨级的需求，且在他们成本体系中占比很小，因为六甲基只是作为添加剂使用。
7.公司目前占国内六甲基产能的45%，扩产完毕后大概占65-70%，全球来看可能也近半，绝对龙头。
8.国内除公司外的六甲基供应商因为原料短缺存在不同程度的停产，因为公司是三甲基生产者最大客户，所以上游会优先保证供应公司，其他参与者如硕而博等则难以保证原料供应。
9.40%的限产对公司影响不大，因为本身也有很多产品的产能没有开满，六甲基目前产能利用率在80%，因为六甲基和部分其他产品产线共用所以剩余20%产能在生产其他产品。

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