异动
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6.1 复盘
文姜投研笔记
2022-06-01 23:39:37

上午持仓股岭南控股表现强势,把中青旅的部分仓位调换到了岭南。可惜没封住。从活跃度看,岭南控股的成交额更大,也意味着参与的人更多。在后续继续看好旅游市场的情况下,我大概率会把仓位更多调整到岭南控股。

 

再重复一下看多旅游的逻辑:一个是上海恢复正常,旅游消费可预见会回暖。据新民晚报报道:本周即将迎来端午假期,跨省游“熔断”政策的调整,以及一些省区市逐步恢复跨省游,端午假期的跨省游消费市场有望进一步回暖。5月31日,携程跨省游产品搜索量较前一日增长超过60%;从旅游整体预订情况来看,跨省游产品的占比环比前一日增长近30%。从这方面看,消费旅游的复苏可期。

 

另一个逻辑是新冠药概念退潮,国产新冠药在等待获批。获批后对新冠药的概念来说是利好出尽,可能要等一段时间炒作业绩。而新冠药的获批是间接利好消费、旅游。所以六月的主线很可能是旅游,相关个股或许会有不错的表现。

 

相对而言,我更看好的是国资背景的岭南控股和中青旅。

 

受到减征部分乘用车车辆购置税的影响,今天的汽车产业链表现相当不错。小康股份、渤海汽车、海马汽车等十来只股票涨停。汽车作为除房外最大宗的居民消费品,提振汽车消费对经济的带动作用大。在下半年稳增长压力大的背景下,个人看好汽车产业链的反弹。短线来说似乎已经不是很好的入场时机,继续再观察下吧。

 

另外,次新版块这两天又活跃起来了,可以重点关注中科江南、云从科技。

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