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文姜投研笔记

2022-12-12 00:08:47

投资笔记：铜电镀技术逻辑、个股摘录

光伏技术方向又有了新题材摘录一些关于新技术的观点，做个笔记：铜电镀还在孕育初期，还没量产，可预见如果技术逐渐成熟，未来两年会持续炒作。相关的标的要引起重视。目前，伴随着硅料价格下移，电池片环节非硅成本上行，异质结非硅成本可能由当前的30%上升至40%左右、topcon从当前的20%上升至30%左右，因而非硅降本重要性显著体现。铜电镀是一种非接触式的电极金属化技术，在基体金属表面通过电解方法沉积金属铜制作铜栅线，收集光伏效应产生的载流子。铜电镀可以取代银浆，同时缩短线宽、增加光照面积，提

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广信材料
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芯碁微装
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罗博特科
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海源复材

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7.86
文姜投研笔记

2022-09-09 12:19:12

关注

@投资包袱斋：科信技术-鹏辉能源-南都电源-达志科技，小表格对比。

3、达志科技 4、南都电源 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

42 赞同-32 评论

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文姜投研笔记

2022-09-04 23:29:15

投资笔记：8月磷铵价格下跌千元/吨

据农资价格网消息，今年8月，国内磷铵价格大幅下跌，二铵跌幅达710元/吨，一铵跌幅达1180元/吨。下跌主要原因是原料价格的持续下滑和需求低迷，行业人士预计9月价格仍有下滑概率。其中： 7月底湖北地区磷酸一铵55粉现货出送到均价4120元/吨，8月底55粉送到均价跌至3030元/吨左右。下滑1090元/吨！ 7月底四川地区磷酸一铵55粉现货出厂均价4080元/吨，8月底55粉出厂均价跌至2900元/吨左右。下滑1180元/吨！ 7月底云南地区磷酸二铵64%颗粒现货送到（华北到站）均价4300元

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云天化

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文姜投研笔记

2022-09-04 23:27:48

投资笔记：低位的白酒可以布局了吗？

从券商9月金股看，白酒依旧是券商“心头好”。据证券日报网梳理，截至9月1日下午16：00，包括中银证券、中信证券、中信建投证券、粤开证券等在内的36家券商公布了9月份月度金股推荐。其中，白酒龙头贵州茅台获得华安证券、平安证券、上海证券、西南证券、招商证券、中国银河证券、山西证券、东兴证券共8家券商联合推荐。9月份被4家及以上券商推荐的热门金股有5只，其中有三只是白酒股：泸州老窖、山西汾酒、舍得酒业。今年白酒板块的表现并不好，有疫情的影响消费不景气的缘故，另外在经历了过去5年高景气增长的背景

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五粮液
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泸州老窖
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山西汾酒
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舍得酒业

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文姜投研笔记

2022-09-01 22:29:48

@炸了鸭：传艺科技昨晚会议纪要：10000次循环次数以及进度都非常超预期

传艺科技昨晚纪要里提到的10000次循环次数以及进度都非常超预期，大家可以仔细看看。另外上次推荐的百年一遇的题材贵绳股份半个月50%，感谢大家。

36 赞同-14 评论

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文姜投研笔记

2022-08-24 00:21:39

投资笔记：VR炒作逻辑梳理

最近VR产业是市场最热门的板块之一，今天板块出现了分歧，创维和三利谱等个股出现了回调。下阶段还会延续炒作吗？总觉得行情没有走完，再重新看了一下整个产业的情况，做个记录。一、产品密集发布 6月以前，包括VRgineers、雷鸟创新、松下子公司Shiftfall、佳能、元视科技等公司已先后发布了VR/AR产品。 7月25日，创维VR发布Pancakexr新品牌，同时推出首款消费级6DoF短焦VR一体机Pancakexr。设备采用Pancake折叠光学的短焦方案，搭载高通XR2和6DoF的主流配置。

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三利谱
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创维数字

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文姜投研笔记

2022-08-21 23:30:31

投资笔记：猪周期见底了吗？

S牧原股份(sz002714）S S温氏股份(sz300498）S S唐人神(sz002567）S 上周五，生猪养殖板块异动。讨论猪周期板块的帖子又多了，今天看了些资料，简单整理一下猪周期的逻辑。直接贴结论：能繁母猪存栏仍处于相对高位，产能去化程度不深，叠加保供稳价措施出台，猪肉价格缺乏暴涨的基础。后续关注生猪和能繁母猪的存栏量两个指标。从短线角度看，光伏、新能源等板块回调，或许会导致板块间的高低切换。现阶段相对低位的猪肉概念股，叠加二季度困境逆转的逻辑在短线有一定的上涨空间。龙头关注：牧原、

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唐人神

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文姜投研笔记

2022-08-21 15:16:58

投资笔记：磷肥走势疲软，云天化可以抄底了吗？

一、磷肥价格情况：需求清淡市场流传的报价情况：磷肥从6月中期开始一直处于下行走势，两个月内跌幅达1500元/吨。磷酸一铵：目前山东磷酸一铵55粉送到价3000-3050元/吨，四川、湖北磷酸一铵55粉出厂报价3100-3150元/吨，安徽磷酸一铵55%粉送到报价3200元/吨。磷酸二铵：目前华北市场磷酸二铵64%主流出库买断报价3850-4000元/吨；湖北64%出厂报价4000-4100元/吨；山东64%颗粒出库主流报价3900-4000元/吨；云南、贵州、64%颗粒二铵华北到站415

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文姜投研笔记

2022-08-20 00:02:30

投资笔记：甲基四氢苯酐量价齐升，濮阳惠成空间广阔

濮阳惠成是国内规模最大、产品线最齐全的顺酐酸酐衍生物生产企业。反应到营收上，2021年顺杆酸酐衍生物占72.65%，功能材料中间体占比14.4%。顺酐酸酐衍生物主要用于环氧树脂固化、合成聚酯树脂和醇酸树脂等，广泛应用在电子元器件封装材料、电气设备绝缘材料、涂料、复合材料等诸多领域。功能材料中间体主要用于有机光电材料等领域。下游：半导体（器件封装，led），特高压和储能（绝缘材料），风电。目前炒作逻辑是：随着风电、储能等行业的高速增长，风电叶片、变压器等产品放量，上游的顺酐酸酐衍生物或许会迎来

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濮阳惠成

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文姜投研笔记

2022-06-03 00:44:10

6.2 复盘

岭南股份：栏板后回调是正常的。突破向上的大趋势不变，后市再观察一下。大仓位仍在，主逻辑仍然是看好上海解封后，旅游业的反弹。中信博低开高走，因为账户要取钱，早盘把融资盘的中信博、中青旅清空了。开仓了中科江南，尾盘拉了一波。昨天点的云从今天又继续大涨，还是不够关注。前几天点的思林杰、鼎阳科技这几天也陆续涨了挺多。最近是大盘不错，多个版块在滚动，这是赚钱不可多得的时机。 6月还是要继续认真的选股。看着之前曾经重仓过的股票不少都50%的反弹了，但我上个月的表现却很差，确实挺难受的。想清楚逻辑，

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中科江南
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岭南控股
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中信博

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文姜投研笔记

2022-06-01 23:39:37

6.1 复盘

上午持仓股岭南控股表现强势，把中青旅的部分仓位调换到了岭南。可惜没封住。从活跃度看，岭南控股的成交额更大，也意味着参与的人更多。在后续继续看好旅游市场的情况下，我大概率会把仓位更多调整到岭南控股。再重复一下看多旅游的逻辑：一个是上海恢复正常，旅游消费可预见会回暖。据新民晚报报道：本周即将迎来端午假期，跨省游“熔断”政策的调整，以及一些省区市逐步恢复跨省游，端午假期的跨省游消费市场有望进一步回暖。5月31日，携程跨省游产品搜索量较前一日增长超过60%；从旅游整体预订情况来看，跨省游产品的占比环比

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中青旅
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岭南控股
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文姜投研笔记

2022-06-01 00:21:52

5.31 复盘

最近事情比较多，没啥时间看盘。今天是5月最后一个交易日，似乎大盘也迎来变盘的未来。随着明天上海恢复正常生活秩序，叠加中央、各省市的稳经济政策出台，我预测A股六月会继续反弹。 6月初，消费是需要重点留意的。一方面是促消费政策的出台：消费电子、汽车、家电、调味品、白酒、旅游等，6月的年中大促也即将到来。重点关注前期跌幅大、弹性大的个股。这两天有几个消息，第一个是今天盘后出台的600亿购置税减免细节：对购置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格（不含增值税）不超过30万元

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中青旅
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中信博

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文姜投研笔记

2022-05-27 22:46:54

5.27 复盘

先聊聊持仓：均瑶健康早盘好弱，在几乎全天最低位减仓了（吐血）。下午的表现还是可以的，尾盘突破了17.5，虽然最后回调到16.9了。长信科技也是高开低走，走的有些让人失望，也是一并减仓了。给自己再明确一个规则，买卖盘尽量除非超短线，早盘10:30后，下午2:00后再交易。新开仓的标的：中青旅、中信博、岭南控股主要逻辑是：旅游旺季到来，夏季疫情暂缓，政策逐步放开的逻辑，选股上尽量以国资背景的为主，所以就选了中青旅和岭南控股。昨天点的保就业的几个个股都表现的相当不错（创业黑马、外服控股、德生

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中青旅
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科华数据
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岭南控股

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文姜投研笔记

2022-05-26 23:53:30

5.26 复盘

聊聊持仓：目前持仓的均瑶健康缩量下跌，振幅也收窄了。看明天能不能突破17的压力线吧，不然考虑减仓了。长信科技不温不火，上午走了个V字反转。今天收了一根长长的下影线。作为汽车电子链的低位股，计划继续持仓看后市的反弹。聊聊大盘：昨天的会议提出了一揽子政策，今天市场反应冷谈。上证指数微涨0.5%，成交总额8231.6亿元，北向资金今日净流出-15.97亿。尽管政策频出，但市场似乎不太买账了。可能还是在等6月中报的信息，才能确认企业的盈利拐点是否到来，也许下半年才会迎来真正的市场底。目前有几

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均瑶健康
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长信科技

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0.47
文姜投研笔记

2022-05-25 23:50:28

5.25 复盘

昨天市场尾盘跳水过后，今天早盘也延续了弱势的开盘。逻辑上理解：一方面是自4月底以来，部分成长股的反弹幅度已不小，有资金在这个位置止盈了；另一方面是当下中短期的不确定性让资金犹豫。当下当然是长期布局的良机（逻辑简单点，就是赌国运），但中短线就有很多的不确定因素，企业何时才能回到正常的盈利轨道上？资金也在等中报、看上半年的情况怎么样吧。今天下午的大会，“横向到边、纵向到底”的大阵仗，非常罕见。会议最核心的一点是要用“超常规手段”刺激经济。在相关政策传言的刺激下，股市全面飘红。全天近4000家红盘

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投资笔记：铜电镀技术逻辑、个股摘录

光伏技术方向又有了新题材摘录一些关于新技术的观点，做个笔记：铜电镀还在孕育初期，还没量产，可预见如果技术逐渐成熟，未来两年会持续炒作。相关的标的要引起重视。目前，伴随着硅料价格下移，电池片环节非硅成本上行，异质结非硅成本可能由当前的30%上升至40%左右、topcon从当前的20%上升至30%左右，因而非硅降本重要性显著体现。铜电镀是一种非接触式的电极金属化技术，在基体金属表面通过电解方法沉积金属铜制作铜栅线，收集光伏效应产生的载流子。铜电镀可以取代银浆，同时缩短线宽、增加光照面积，提

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投资笔记：8月磷铵价格下跌千元/吨

据农资价格网消息，今年8月，国内磷铵价格大幅下跌，二铵跌幅达710元/吨，一铵跌幅达1180元/吨。下跌主要原因是原料价格的持续下滑和需求低迷，行业人士预计9月价格仍有下滑概率。其中： 7月底湖北地区磷酸一铵55粉现货出送到均价4120元/吨，8月底55粉送到均价跌至3030元/吨左右。下滑1090元/吨！ 7月底四川地区磷酸一铵55粉现货出厂均价4080元/吨，8月底55粉出厂均价跌至2900元/吨左右。下滑1180元/吨！ 7月底云南地区磷酸二铵64%颗粒现货送到（华北到站）均价4300元

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投资笔记：低位的白酒可以布局了吗？

从券商9月金股看，白酒依旧是券商“心头好”。据证券日报网梳理，截至9月1日下午16：00，包括中银证券、中信证券、中信建投证券、粤开证券等在内的36家券商公布了9月份月度金股推荐。其中，白酒龙头贵州茅台获得华安证券、平安证券、上海证券、西南证券、招商证券、中国银河证券、山西证券、东兴证券共8家券商联合推荐。9月份被4家及以上券商推荐的热门金股有5只，其中有三只是白酒股：泸州老窖、山西汾酒、舍得酒业。今年白酒板块的表现并不好，有疫情的影响消费不景气的缘故，另外在经历了过去5年高景气增长的背景

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@炸了鸭：传艺科技昨晚会议纪要：10000次循环次数以及进度都非常超预期

传艺科技昨晚纪要里提到的10000次循环次数以及进度都非常超预期，大家可以仔细看看。另外上次推荐的百年一遇的题材贵绳股份半个月50%，感谢大家。

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投资笔记：VR炒作逻辑梳理

最近VR产业是市场最热门的板块之一，今天板块出现了分歧，创维和三利谱等个股出现了回调。下阶段还会延续炒作吗？总觉得行情没有走完，再重新看了一下整个产业的情况，做个记录。一、产品密集发布 6月以前，包括VRgineers、雷鸟创新、松下子公司Shiftfall、佳能、元视科技等公司已先后发布了VR/AR产品。 7月25日，创维VR发布Pancakexr新品牌，同时推出首款消费级6DoF短焦VR一体机Pancakexr。设备采用Pancake折叠光学的短焦方案，搭载高通XR2和6DoF的主流配置。

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投资笔记：猪周期见底了吗？

S牧原股份(sz002714）S S温氏股份(sz300498）S S唐人神(sz002567）S 上周五，生猪养殖板块异动。讨论猪周期板块的帖子又多了，今天看了些资料，简单整理一下猪周期的逻辑。直接贴结论：能繁母猪存栏仍处于相对高位，产能去化程度不深，叠加保供稳价措施出台，猪肉价格缺乏暴涨的基础。后续关注生猪和能繁母猪的存栏量两个指标。从短线角度看，光伏、新能源等板块回调，或许会导致板块间的高低切换。现阶段相对低位的猪肉概念股，叠加二季度困境逆转的逻辑在短线有一定的上涨空间。龙头关注：牧原、

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投资笔记：磷肥走势疲软，云天化可以抄底了吗？

一、磷肥价格情况：需求清淡市场流传的报价情况：磷肥从6月中期开始一直处于下行走势，两个月内跌幅达1500元/吨。磷酸一铵：目前山东磷酸一铵55粉送到价3000-3050元/吨，四川、湖北磷酸一铵55粉出厂报价3100-3150元/吨，安徽磷酸一铵55%粉送到报价3200元/吨。磷酸二铵：目前华北市场磷酸二铵64%主流出库买断报价3850-4000元/吨；湖北64%出厂报价4000-4100元/吨；山东64%颗粒出库主流报价3900-4000元/吨；云南、贵州、64%颗粒二铵华北到站415

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投资笔记：甲基四氢苯酐量价齐升，濮阳惠成空间广阔

濮阳惠成是国内规模最大、产品线最齐全的顺酐酸酐衍生物生产企业。反应到营收上，2021年顺杆酸酐衍生物占72.65%，功能材料中间体占比14.4%。顺酐酸酐衍生物主要用于环氧树脂固化、合成聚酯树脂和醇酸树脂等，广泛应用在电子元器件封装材料、电气设备绝缘材料、涂料、复合材料等诸多领域。功能材料中间体主要用于有机光电材料等领域。下游：半导体（器件封装，led），特高压和储能（绝缘材料），风电。目前炒作逻辑是：随着风电、储能等行业的高速增长，风电叶片、变压器等产品放量，上游的顺酐酸酐衍生物或许会迎来

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濮阳惠成

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岭南股份：栏板后回调是正常的。突破向上的大趋势不变，后市再观察一下。大仓位仍在，主逻辑仍然是看好上海解封后，旅游业的反弹。中信博低开高走，因为账户要取钱，早盘把融资盘的中信博、中青旅清空了。开仓了中科江南，尾盘拉了一波。昨天点的云从今天又继续大涨，还是不够关注。前几天点的思林杰、鼎阳科技这几天也陆续涨了挺多。最近是大盘不错，多个版块在滚动，这是赚钱不可多得的时机。 6月还是要继续认真的选股。看着之前曾经重仓过的股票不少都50%的反弹了，但我上个月的表现却很差，确实挺难受的。想清楚逻辑，

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上午持仓股岭南控股表现强势，把中青旅的部分仓位调换到了岭南。可惜没封住。从活跃度看，岭南控股的成交额更大，也意味着参与的人更多。在后续继续看好旅游市场的情况下，我大概率会把仓位更多调整到岭南控股。再重复一下看多旅游的逻辑：一个是上海恢复正常，旅游消费可预见会回暖。据新民晚报报道：本周即将迎来端午假期，跨省游“熔断”政策的调整，以及一些省区市逐步恢复跨省游，端午假期的跨省游消费市场有望进一步回暖。5月31日，携程跨省游产品搜索量较前一日增长超过60%；从旅游整体预订情况来看，跨省游产品的占比环比

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最近事情比较多，没啥时间看盘。今天是5月最后一个交易日，似乎大盘也迎来变盘的未来。随着明天上海恢复正常生活秩序，叠加中央、各省市的稳经济政策出台，我预测A股六月会继续反弹。 6月初，消费是需要重点留意的。一方面是促消费政策的出台：消费电子、汽车、家电、调味品、白酒、旅游等，6月的年中大促也即将到来。重点关注前期跌幅大、弹性大的个股。这两天有几个消息，第一个是今天盘后出台的600亿购置税减免细节：对购置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格（不含增值税）不超过30万元

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先聊聊持仓：均瑶健康早盘好弱，在几乎全天最低位减仓了（吐血）。下午的表现还是可以的，尾盘突破了17.5，虽然最后回调到16.9了。长信科技也是高开低走，走的有些让人失望，也是一并减仓了。给自己再明确一个规则，买卖盘尽量除非超短线，早盘10:30后，下午2:00后再交易。新开仓的标的：中青旅、中信博、岭南控股主要逻辑是：旅游旺季到来，夏季疫情暂缓，政策逐步放开的逻辑，选股上尽量以国资背景的为主，所以就选了中青旅和岭南控股。昨天点的保就业的几个个股都表现的相当不错（创业黑马、外服控股、德生

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聊聊持仓：目前持仓的均瑶健康缩量下跌，振幅也收窄了。看明天能不能突破17的压力线吧，不然考虑减仓了。长信科技不温不火，上午走了个V字反转。今天收了一根长长的下影线。作为汽车电子链的低位股，计划继续持仓看后市的反弹。聊聊大盘：昨天的会议提出了一揽子政策，今天市场反应冷谈。上证指数微涨0.5%，成交总额8231.6亿元，北向资金今日净流出-15.97亿。尽管政策频出，但市场似乎不太买账了。可能还是在等6月中报的信息，才能确认企业的盈利拐点是否到来，也许下半年才会迎来真正的市场底。目前有几

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昨天市场尾盘跳水过后，今天早盘也延续了弱势的开盘。逻辑上理解：一方面是自4月底以来，部分成长股的反弹幅度已不小，有资金在这个位置止盈了；另一方面是当下中短期的不确定性让资金犹豫。当下当然是长期布局的良机（逻辑简单点，就是赌国运），但中短线就有很多的不确定因素，企业何时才能回到正常的盈利轨道上？资金也在等中报、看上半年的情况怎么样吧。今天下午的大会，“横向到边、纵向到底”的大阵仗，非常罕见。会议最核心的一点是要用“超常规手段”刺激经济。在相关政策传言的刺激下，股市全面飘红。全天近4000家红盘

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投资笔记：铜电镀技术逻辑、个股摘录

光伏技术方向又有了新题材摘录一些关于新技术的观点，做个笔记：铜电镀还在孕育初期，还没量产，可预见如果技术逐渐成熟，未来两年会持续炒作。相关的标的要引起重视。目前，伴随着硅料价格下移，电池片环节非硅成本上行，异质结非硅成本可能由当前的30%上升至40%左右、topcon从当前的20%上升至30%左右，因而非硅降本重要性显著体现。铜电镀是一种非接触式的电极金属化技术，在基体金属表面通过电解方法沉积金属铜制作铜栅线，收集光伏效应产生的载流子。铜电镀可以取代银浆，同时缩短线宽、增加光照面积，提

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2022-09-04 23:29:15

投资笔记：8月磷铵价格下跌千元/吨

据农资价格网消息，今年8月，国内磷铵价格大幅下跌，二铵跌幅达710元/吨，一铵跌幅达1180元/吨。下跌主要原因是原料价格的持续下滑和需求低迷，行业人士预计9月价格仍有下滑概率。其中： 7月底湖北地区磷酸一铵55粉现货出送到均价4120元/吨，8月底55粉送到均价跌至3030元/吨左右。下滑1090元/吨！ 7月底四川地区磷酸一铵55粉现货出厂均价4080元/吨，8月底55粉出厂均价跌至2900元/吨左右。下滑1180元/吨！ 7月底云南地区磷酸二铵64%颗粒现货送到（华北到站）均价4300元

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云天化

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0.34
文姜投研笔记

2022-09-04 23:27:48

投资笔记：低位的白酒可以布局了吗？

从券商9月金股看，白酒依旧是券商“心头好”。据证券日报网梳理，截至9月1日下午16：00，包括中银证券、中信证券、中信建投证券、粤开证券等在内的36家券商公布了9月份月度金股推荐。其中，白酒龙头贵州茅台获得华安证券、平安证券、上海证券、西南证券、招商证券、中国银河证券、山西证券、东兴证券共8家券商联合推荐。9月份被4家及以上券商推荐的热门金股有5只，其中有三只是白酒股：泸州老窖、山西汾酒、舍得酒业。今年白酒板块的表现并不好，有疫情的影响消费不景气的缘故，另外在经历了过去5年高景气增长的背景

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五粮液
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泸州老窖
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山西汾酒
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舍得酒业

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文姜投研笔记

2022-09-01 22:29:48

@炸了鸭：传艺科技昨晚会议纪要：10000次循环次数以及进度都非常超预期

传艺科技昨晚纪要里提到的10000次循环次数以及进度都非常超预期，大家可以仔细看看。另外上次推荐的百年一遇的题材贵绳股份半个月50%，感谢大家。

36 赞同-14 评论

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文姜投研笔记

2022-08-24 00:21:39

投资笔记：VR炒作逻辑梳理

最近VR产业是市场最热门的板块之一，今天板块出现了分歧，创维和三利谱等个股出现了回调。下阶段还会延续炒作吗？总觉得行情没有走完，再重新看了一下整个产业的情况，做个记录。一、产品密集发布 6月以前，包括VRgineers、雷鸟创新、松下子公司Shiftfall、佳能、元视科技等公司已先后发布了VR/AR产品。 7月25日，创维VR发布Pancakexr新品牌，同时推出首款消费级6DoF短焦VR一体机Pancakexr。设备采用Pancake折叠光学的短焦方案，搭载高通XR2和6DoF的主流配置。

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创维数字

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文姜投研笔记

2022-08-21 23:30:31

投资笔记：猪周期见底了吗？

S牧原股份(sz002714）S S温氏股份(sz300498）S S唐人神(sz002567）S 上周五，生猪养殖板块异动。讨论猪周期板块的帖子又多了，今天看了些资料，简单整理一下猪周期的逻辑。直接贴结论：能繁母猪存栏仍处于相对高位，产能去化程度不深，叠加保供稳价措施出台，猪肉价格缺乏暴涨的基础。后续关注生猪和能繁母猪的存栏量两个指标。从短线角度看，光伏、新能源等板块回调，或许会导致板块间的高低切换。现阶段相对低位的猪肉概念股，叠加二季度困境逆转的逻辑在短线有一定的上涨空间。龙头关注：牧原、

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文姜投研笔记

2022-08-21 15:16:58

投资笔记：磷肥走势疲软，云天化可以抄底了吗？

一、磷肥价格情况：需求清淡市场流传的报价情况：磷肥从6月中期开始一直处于下行走势，两个月内跌幅达1500元/吨。磷酸一铵：目前山东磷酸一铵55粉送到价3000-3050元/吨，四川、湖北磷酸一铵55粉出厂报价3100-3150元/吨，安徽磷酸一铵55%粉送到报价3200元/吨。磷酸二铵：目前华北市场磷酸二铵64%主流出库买断报价3850-4000元/吨；湖北64%出厂报价4000-4100元/吨；山东64%颗粒出库主流报价3900-4000元/吨；云南、贵州、64%颗粒二铵华北到站415

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云天化

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文姜投研笔记

2022-08-20 00:02:30

投资笔记：甲基四氢苯酐量价齐升，濮阳惠成空间广阔

濮阳惠成是国内规模最大、产品线最齐全的顺酐酸酐衍生物生产企业。反应到营收上，2021年顺杆酸酐衍生物占72.65%，功能材料中间体占比14.4%。顺酐酸酐衍生物主要用于环氧树脂固化、合成聚酯树脂和醇酸树脂等，广泛应用在电子元器件封装材料、电气设备绝缘材料、涂料、复合材料等诸多领域。功能材料中间体主要用于有机光电材料等领域。下游：半导体（器件封装，led），特高压和储能（绝缘材料），风电。目前炒作逻辑是：随着风电、储能等行业的高速增长，风电叶片、变压器等产品放量，上游的顺酐酸酐衍生物或许会迎来

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濮阳惠成

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文姜投研笔记

2022-06-03 00:44:10

6.2 复盘

岭南股份：栏板后回调是正常的。突破向上的大趋势不变，后市再观察一下。大仓位仍在，主逻辑仍然是看好上海解封后，旅游业的反弹。中信博低开高走，因为账户要取钱，早盘把融资盘的中信博、中青旅清空了。开仓了中科江南，尾盘拉了一波。昨天点的云从今天又继续大涨，还是不够关注。前几天点的思林杰、鼎阳科技这几天也陆续涨了挺多。最近是大盘不错，多个版块在滚动，这是赚钱不可多得的时机。 6月还是要继续认真的选股。看着之前曾经重仓过的股票不少都50%的反弹了，但我上个月的表现却很差，确实挺难受的。想清楚逻辑，

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中科江南
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岭南控股
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中信博

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文姜投研笔记

2022-06-01 23:39:37

6.1 复盘

上午持仓股岭南控股表现强势，把中青旅的部分仓位调换到了岭南。可惜没封住。从活跃度看，岭南控股的成交额更大，也意味着参与的人更多。在后续继续看好旅游市场的情况下，我大概率会把仓位更多调整到岭南控股。再重复一下看多旅游的逻辑：一个是上海恢复正常，旅游消费可预见会回暖。据新民晚报报道：本周即将迎来端午假期，跨省游“熔断”政策的调整，以及一些省区市逐步恢复跨省游，端午假期的跨省游消费市场有望进一步回暖。5月31日，携程跨省游产品搜索量较前一日增长超过60%；从旅游整体预订情况来看，跨省游产品的占比环比

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中青旅
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岭南控股
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文姜投研笔记

2022-06-01 00:21:52

5.31 复盘

最近事情比较多，没啥时间看盘。今天是5月最后一个交易日，似乎大盘也迎来变盘的未来。随着明天上海恢复正常生活秩序，叠加中央、各省市的稳经济政策出台，我预测A股六月会继续反弹。 6月初，消费是需要重点留意的。一方面是促消费政策的出台：消费电子、汽车、家电、调味品、白酒、旅游等，6月的年中大促也即将到来。重点关注前期跌幅大、弹性大的个股。这两天有几个消息，第一个是今天盘后出台的600亿购置税减免细节：对购置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格（不含增值税）不超过30万元

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中青旅
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文姜投研笔记

2022-05-27 22:46:54

5.27 复盘

先聊聊持仓：均瑶健康早盘好弱，在几乎全天最低位减仓了（吐血）。下午的表现还是可以的，尾盘突破了17.5，虽然最后回调到16.9了。长信科技也是高开低走，走的有些让人失望，也是一并减仓了。给自己再明确一个规则，买卖盘尽量除非超短线，早盘10:30后，下午2:00后再交易。新开仓的标的：中青旅、中信博、岭南控股主要逻辑是：旅游旺季到来，夏季疫情暂缓，政策逐步放开的逻辑，选股上尽量以国资背景的为主，所以就选了中青旅和岭南控股。昨天点的保就业的几个个股都表现的相当不错（创业黑马、外服控股、德生

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文姜投研笔记

2022-05-26 23:53:30

5.26 复盘

聊聊持仓：目前持仓的均瑶健康缩量下跌，振幅也收窄了。看明天能不能突破17的压力线吧，不然考虑减仓了。长信科技不温不火，上午走了个V字反转。今天收了一根长长的下影线。作为汽车电子链的低位股，计划继续持仓看后市的反弹。聊聊大盘：昨天的会议提出了一揽子政策，今天市场反应冷谈。上证指数微涨0.5%，成交总额8231.6亿元，北向资金今日净流出-15.97亿。尽管政策频出，但市场似乎不太买账了。可能还是在等6月中报的信息，才能确认企业的盈利拐点是否到来，也许下半年才会迎来真正的市场底。目前有几

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均瑶健康
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文姜投研笔记

2022-05-25 23:50:28

5.25 复盘

昨天市场尾盘跳水过后，今天早盘也延续了弱势的开盘。逻辑上理解：一方面是自4月底以来，部分成长股的反弹幅度已不小，有资金在这个位置止盈了；另一方面是当下中短期的不确定性让资金犹豫。当下当然是长期布局的良机（逻辑简单点，就是赌国运），但中短线就有很多的不确定因素，企业何时才能回到正常的盈利轨道上？资金也在等中报、看上半年的情况怎么样吧。今天下午的大会，“横向到边、纵向到底”的大阵仗，非常罕见。会议最核心的一点是要用“超常规手段”刺激经济。在相关政策传言的刺激下，股市全面飘红。全天近4000家红盘

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文姜投研笔记

2022-12-12 00:08:47

投资笔记：铜电镀技术逻辑、个股摘录

光伏技术方向又有了新题材摘录一些关于新技术的观点，做个笔记：铜电镀还在孕育初期，还没量产，可预见如果技术逐渐成熟，未来两年会持续炒作。相关的标的要引起重视。目前，伴随着硅料价格下移，电池片环节非硅成本上行，异质结非硅成本可能由当前的30%上升至40%左右、topcon从当前的20%上升至30%左右，因而非硅降本重要性显著体现。铜电镀是一种非接触式的电极金属化技术，在基体金属表面通过电解方法沉积金属铜制作铜栅线，收集光伏效应产生的载流子。铜电镀可以取代银浆，同时缩短线宽、增加光照面积，提

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广信材料
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罗博特科
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文姜投研笔记

2022-09-09 12:19:12

关注

@投资包袱斋：科信技术-鹏辉能源-南都电源-达志科技，小表格对比。

3、达志科技 4、南都电源 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

42 赞同-32 评论

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文姜投研笔记

2022-09-04 23:29:15

投资笔记：8月磷铵价格下跌千元/吨

据农资价格网消息，今年8月，国内磷铵价格大幅下跌，二铵跌幅达710元/吨，一铵跌幅达1180元/吨。下跌主要原因是原料价格的持续下滑和需求低迷，行业人士预计9月价格仍有下滑概率。其中： 7月底湖北地区磷酸一铵55粉现货出送到均价4120元/吨，8月底55粉送到均价跌至3030元/吨左右。下滑1090元/吨！ 7月底四川地区磷酸一铵55粉现货出厂均价4080元/吨，8月底55粉出厂均价跌至2900元/吨左右。下滑1180元/吨！ 7月底云南地区磷酸二铵64%颗粒现货送到（华北到站）均价4300元

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2022-09-04 23:27:48

投资笔记：低位的白酒可以布局了吗？

从券商9月金股看，白酒依旧是券商“心头好”。据证券日报网梳理，截至9月1日下午16：00，包括中银证券、中信证券、中信建投证券、粤开证券等在内的36家券商公布了9月份月度金股推荐。其中，白酒龙头贵州茅台获得华安证券、平安证券、上海证券、西南证券、招商证券、中国银河证券、山西证券、东兴证券共8家券商联合推荐。9月份被4家及以上券商推荐的热门金股有5只，其中有三只是白酒股：泸州老窖、山西汾酒、舍得酒业。今年白酒板块的表现并不好，有疫情的影响消费不景气的缘故，另外在经历了过去5年高景气增长的背景

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文姜投研笔记

2022-09-01 22:29:48

@炸了鸭：传艺科技昨晚会议纪要：10000次循环次数以及进度都非常超预期

传艺科技昨晚纪要里提到的10000次循环次数以及进度都非常超预期，大家可以仔细看看。另外上次推荐的百年一遇的题材贵绳股份半个月50%，感谢大家。

36 赞同-14 评论

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文姜投研笔记

2022-08-24 00:21:39

投资笔记：VR炒作逻辑梳理

最近VR产业是市场最热门的板块之一，今天板块出现了分歧，创维和三利谱等个股出现了回调。下阶段还会延续炒作吗？总觉得行情没有走完，再重新看了一下整个产业的情况，做个记录。一、产品密集发布 6月以前，包括VRgineers、雷鸟创新、松下子公司Shiftfall、佳能、元视科技等公司已先后发布了VR/AR产品。 7月25日，创维VR发布Pancakexr新品牌，同时推出首款消费级6DoF短焦VR一体机Pancakexr。设备采用Pancake折叠光学的短焦方案，搭载高通XR2和6DoF的主流配置。

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文姜投研笔记

2022-08-21 23:30:31

投资笔记：猪周期见底了吗？

S牧原股份(sz002714）S S温氏股份(sz300498）S S唐人神(sz002567）S 上周五，生猪养殖板块异动。讨论猪周期板块的帖子又多了，今天看了些资料，简单整理一下猪周期的逻辑。直接贴结论：能繁母猪存栏仍处于相对高位，产能去化程度不深，叠加保供稳价措施出台，猪肉价格缺乏暴涨的基础。后续关注生猪和能繁母猪的存栏量两个指标。从短线角度看，光伏、新能源等板块回调，或许会导致板块间的高低切换。现阶段相对低位的猪肉概念股，叠加二季度困境逆转的逻辑在短线有一定的上涨空间。龙头关注：牧原、

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2022-08-21 15:16:58

投资笔记：磷肥走势疲软，云天化可以抄底了吗？

一、磷肥价格情况：需求清淡市场流传的报价情况：磷肥从6月中期开始一直处于下行走势，两个月内跌幅达1500元/吨。磷酸一铵：目前山东磷酸一铵55粉送到价3000-3050元/吨，四川、湖北磷酸一铵55粉出厂报价3100-3150元/吨，安徽磷酸一铵55%粉送到报价3200元/吨。磷酸二铵：目前华北市场磷酸二铵64%主流出库买断报价3850-4000元/吨；湖北64%出厂报价4000-4100元/吨；山东64%颗粒出库主流报价3900-4000元/吨；云南、贵州、64%颗粒二铵华北到站415

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文姜投研笔记

2022-08-20 00:02:30

投资笔记：甲基四氢苯酐量价齐升，濮阳惠成空间广阔

濮阳惠成是国内规模最大、产品线最齐全的顺酐酸酐衍生物生产企业。反应到营收上，2021年顺杆酸酐衍生物占72.65%，功能材料中间体占比14.4%。顺酐酸酐衍生物主要用于环氧树脂固化、合成聚酯树脂和醇酸树脂等，广泛应用在电子元器件封装材料、电气设备绝缘材料、涂料、复合材料等诸多领域。功能材料中间体主要用于有机光电材料等领域。下游：半导体（器件封装，led），特高压和储能（绝缘材料），风电。目前炒作逻辑是：随着风电、储能等行业的高速增长，风电叶片、变压器等产品放量，上游的顺酐酸酐衍生物或许会迎来

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岭南股份：栏板后回调是正常的。突破向上的大趋势不变，后市再观察一下。大仓位仍在，主逻辑仍然是看好上海解封后，旅游业的反弹。中信博低开高走，因为账户要取钱，早盘把融资盘的中信博、中青旅清空了。开仓了中科江南，尾盘拉了一波。昨天点的云从今天又继续大涨，还是不够关注。前几天点的思林杰、鼎阳科技这几天也陆续涨了挺多。最近是大盘不错，多个版块在滚动，这是赚钱不可多得的时机。 6月还是要继续认真的选股。看着之前曾经重仓过的股票不少都50%的反弹了，但我上个月的表现却很差，确实挺难受的。想清楚逻辑，

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上午持仓股岭南控股表现强势，把中青旅的部分仓位调换到了岭南。可惜没封住。从活跃度看，岭南控股的成交额更大，也意味着参与的人更多。在后续继续看好旅游市场的情况下，我大概率会把仓位更多调整到岭南控股。再重复一下看多旅游的逻辑：一个是上海恢复正常，旅游消费可预见会回暖。据新民晚报报道：本周即将迎来端午假期，跨省游“熔断”政策的调整，以及一些省区市逐步恢复跨省游，端午假期的跨省游消费市场有望进一步回暖。5月31日，携程跨省游产品搜索量较前一日增长超过60%；从旅游整体预订情况来看，跨省游产品的占比环比

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文姜投研笔记

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5.31 复盘

最近事情比较多，没啥时间看盘。今天是5月最后一个交易日，似乎大盘也迎来变盘的未来。随着明天上海恢复正常生活秩序，叠加中央、各省市的稳经济政策出台，我预测A股六月会继续反弹。 6月初，消费是需要重点留意的。一方面是促消费政策的出台：消费电子、汽车、家电、调味品、白酒、旅游等，6月的年中大促也即将到来。重点关注前期跌幅大、弹性大的个股。这两天有几个消息，第一个是今天盘后出台的600亿购置税减免细节：对购置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格（不含增值税）不超过30万元

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先聊聊持仓：均瑶健康早盘好弱，在几乎全天最低位减仓了（吐血）。下午的表现还是可以的，尾盘突破了17.5，虽然最后回调到16.9了。长信科技也是高开低走，走的有些让人失望，也是一并减仓了。给自己再明确一个规则，买卖盘尽量除非超短线，早盘10:30后，下午2:00后再交易。新开仓的标的：中青旅、中信博、岭南控股主要逻辑是：旅游旺季到来，夏季疫情暂缓，政策逐步放开的逻辑，选股上尽量以国资背景的为主，所以就选了中青旅和岭南控股。昨天点的保就业的几个个股都表现的相当不错（创业黑马、外服控股、德生

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聊聊持仓：目前持仓的均瑶健康缩量下跌，振幅也收窄了。看明天能不能突破17的压力线吧，不然考虑减仓了。长信科技不温不火，上午走了个V字反转。今天收了一根长长的下影线。作为汽车电子链的低位股，计划继续持仓看后市的反弹。聊聊大盘：昨天的会议提出了一揽子政策，今天市场反应冷谈。上证指数微涨0.5%，成交总额8231.6亿元，北向资金今日净流出-15.97亿。尽管政策频出，但市场似乎不太买账了。可能还是在等6月中报的信息，才能确认企业的盈利拐点是否到来，也许下半年才会迎来真正的市场底。目前有几

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昨天市场尾盘跳水过后，今天早盘也延续了弱势的开盘。逻辑上理解：一方面是自4月底以来，部分成长股的反弹幅度已不小，有资金在这个位置止盈了；另一方面是当下中短期的不确定性让资金犹豫。当下当然是长期布局的良机（逻辑简单点，就是赌国运），但中短线就有很多的不确定因素，企业何时才能回到正常的盈利轨道上？资金也在等中报、看上半年的情况怎么样吧。今天下午的大会，“横向到边、纵向到底”的大阵仗，非常罕见。会议最核心的一点是要用“超常规手段”刺激经济。在相关政策传言的刺激下，股市全面飘红。全天近4000家红盘

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投资笔记：铜电镀技术逻辑、个股摘录

光伏技术方向又有了新题材摘录一些关于新技术的观点，做个笔记：铜电镀还在孕育初期，还没量产，可预见如果技术逐渐成熟，未来两年会持续炒作。相关的标的要引起重视。目前，伴随着硅料价格下移，电池片环节非硅成本上行，异质结非硅成本可能由当前的30%上升至40%左右、topcon从当前的20%上升至30%左右，因而非硅降本重要性显著体现。铜电镀是一种非接触式的电极金属化技术，在基体金属表面通过电解方法沉积金属铜制作铜栅线，收集光伏效应产生的载流子。铜电镀可以取代银浆，同时缩短线宽、增加光照面积，提

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关注

@投资包袱斋：科信技术-鹏辉能源-南都电源-达志科技，小表格对比。

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投资笔记：8月磷铵价格下跌千元/吨

据农资价格网消息，今年8月，国内磷铵价格大幅下跌，二铵跌幅达710元/吨，一铵跌幅达1180元/吨。下跌主要原因是原料价格的持续下滑和需求低迷，行业人士预计9月价格仍有下滑概率。其中： 7月底湖北地区磷酸一铵55粉现货出送到均价4120元/吨，8月底55粉送到均价跌至3030元/吨左右。下滑1090元/吨！ 7月底四川地区磷酸一铵55粉现货出厂均价4080元/吨，8月底55粉出厂均价跌至2900元/吨左右。下滑1180元/吨！ 7月底云南地区磷酸二铵64%颗粒现货送到（华北到站）均价4300元

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投资笔记：低位的白酒可以布局了吗？

从券商9月金股看，白酒依旧是券商“心头好”。据证券日报网梳理，截至9月1日下午16：00，包括中银证券、中信证券、中信建投证券、粤开证券等在内的36家券商公布了9月份月度金股推荐。其中，白酒龙头贵州茅台获得华安证券、平安证券、上海证券、西南证券、招商证券、中国银河证券、山西证券、东兴证券共8家券商联合推荐。9月份被4家及以上券商推荐的热门金股有5只，其中有三只是白酒股：泸州老窖、山西汾酒、舍得酒业。今年白酒板块的表现并不好，有疫情的影响消费不景气的缘故，另外在经历了过去5年高景气增长的背景

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文姜投研笔记

2022-09-01 22:29:48

@炸了鸭：传艺科技昨晚会议纪要：10000次循环次数以及进度都非常超预期

传艺科技昨晚纪要里提到的10000次循环次数以及进度都非常超预期，大家可以仔细看看。另外上次推荐的百年一遇的题材贵绳股份半个月50%，感谢大家。

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文姜投研笔记

2022-08-24 00:21:39

投资笔记：VR炒作逻辑梳理

最近VR产业是市场最热门的板块之一，今天板块出现了分歧，创维和三利谱等个股出现了回调。下阶段还会延续炒作吗？总觉得行情没有走完，再重新看了一下整个产业的情况，做个记录。一、产品密集发布 6月以前，包括VRgineers、雷鸟创新、松下子公司Shiftfall、佳能、元视科技等公司已先后发布了VR/AR产品。 7月25日，创维VR发布Pancakexr新品牌，同时推出首款消费级6DoF短焦VR一体机Pancakexr。设备采用Pancake折叠光学的短焦方案，搭载高通XR2和6DoF的主流配置。

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三利谱
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创维数字

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文姜投研笔记

2022-08-21 23:30:31

投资笔记：猪周期见底了吗？

S牧原股份(sz002714）S S温氏股份(sz300498）S S唐人神(sz002567）S 上周五，生猪养殖板块异动。讨论猪周期板块的帖子又多了，今天看了些资料，简单整理一下猪周期的逻辑。直接贴结论：能繁母猪存栏仍处于相对高位，产能去化程度不深，叠加保供稳价措施出台，猪肉价格缺乏暴涨的基础。后续关注生猪和能繁母猪的存栏量两个指标。从短线角度看，光伏、新能源等板块回调，或许会导致板块间的高低切换。现阶段相对低位的猪肉概念股，叠加二季度困境逆转的逻辑在短线有一定的上涨空间。龙头关注：牧原、

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牧原股份
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温氏股份
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唐人神

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文姜投研笔记

2022-08-21 15:16:58

投资笔记：磷肥走势疲软，云天化可以抄底了吗？

一、磷肥价格情况：需求清淡市场流传的报价情况：磷肥从6月中期开始一直处于下行走势，两个月内跌幅达1500元/吨。磷酸一铵：目前山东磷酸一铵55粉送到价3000-3050元/吨，四川、湖北磷酸一铵55粉出厂报价3100-3150元/吨，安徽磷酸一铵55%粉送到报价3200元/吨。磷酸二铵：目前华北市场磷酸二铵64%主流出库买断报价3850-4000元/吨；湖北64%出厂报价4000-4100元/吨；山东64%颗粒出库主流报价3900-4000元/吨；云南、贵州、64%颗粒二铵华北到站415

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云天化

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文姜投研笔记

2022-08-20 00:02:30

投资笔记：甲基四氢苯酐量价齐升，濮阳惠成空间广阔

濮阳惠成是国内规模最大、产品线最齐全的顺酐酸酐衍生物生产企业。反应到营收上，2021年顺杆酸酐衍生物占72.65%，功能材料中间体占比14.4%。顺酐酸酐衍生物主要用于环氧树脂固化、合成聚酯树脂和醇酸树脂等，广泛应用在电子元器件封装材料、电气设备绝缘材料、涂料、复合材料等诸多领域。功能材料中间体主要用于有机光电材料等领域。下游：半导体（器件封装，led），特高压和储能（绝缘材料），风电。目前炒作逻辑是：随着风电、储能等行业的高速增长，风电叶片、变压器等产品放量，上游的顺酐酸酐衍生物或许会迎来

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濮阳惠成

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文姜投研笔记

2022-06-03 00:44:10

6.2 复盘

岭南股份：栏板后回调是正常的。突破向上的大趋势不变，后市再观察一下。大仓位仍在，主逻辑仍然是看好上海解封后，旅游业的反弹。中信博低开高走，因为账户要取钱，早盘把融资盘的中信博、中青旅清空了。开仓了中科江南，尾盘拉了一波。昨天点的云从今天又继续大涨，还是不够关注。前几天点的思林杰、鼎阳科技这几天也陆续涨了挺多。最近是大盘不错，多个版块在滚动，这是赚钱不可多得的时机。 6月还是要继续认真的选股。看着之前曾经重仓过的股票不少都50%的反弹了，但我上个月的表现却很差，确实挺难受的。想清楚逻辑，

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中科江南
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岭南控股
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中信博

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文姜投研笔记

2022-06-01 23:39:37

6.1 复盘

上午持仓股岭南控股表现强势，把中青旅的部分仓位调换到了岭南。可惜没封住。从活跃度看，岭南控股的成交额更大，也意味着参与的人更多。在后续继续看好旅游市场的情况下，我大概率会把仓位更多调整到岭南控股。再重复一下看多旅游的逻辑：一个是上海恢复正常，旅游消费可预见会回暖。据新民晚报报道：本周即将迎来端午假期，跨省游“熔断”政策的调整，以及一些省区市逐步恢复跨省游，端午假期的跨省游消费市场有望进一步回暖。5月31日，携程跨省游产品搜索量较前一日增长超过60%；从旅游整体预订情况来看，跨省游产品的占比环比

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中青旅
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岭南控股
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中信博

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文姜投研笔记

2022-06-01 00:21:52

5.31 复盘

最近事情比较多，没啥时间看盘。今天是5月最后一个交易日，似乎大盘也迎来变盘的未来。随着明天上海恢复正常生活秩序，叠加中央、各省市的稳经济政策出台，我预测A股六月会继续反弹。 6月初，消费是需要重点留意的。一方面是促消费政策的出台：消费电子、汽车、家电、调味品、白酒、旅游等，6月的年中大促也即将到来。重点关注前期跌幅大、弹性大的个股。这两天有几个消息，第一个是今天盘后出台的600亿购置税减免细节：对购置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格（不含增值税）不超过30万元

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中青旅
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中信博

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文姜投研笔记

2022-05-27 22:46:54

5.27 复盘

先聊聊持仓：均瑶健康早盘好弱，在几乎全天最低位减仓了（吐血）。下午的表现还是可以的，尾盘突破了17.5，虽然最后回调到16.9了。长信科技也是高开低走，走的有些让人失望，也是一并减仓了。给自己再明确一个规则，买卖盘尽量除非超短线，早盘10:30后，下午2:00后再交易。新开仓的标的：中青旅、中信博、岭南控股主要逻辑是：旅游旺季到来，夏季疫情暂缓，政策逐步放开的逻辑，选股上尽量以国资背景的为主，所以就选了中青旅和岭南控股。昨天点的保就业的几个个股都表现的相当不错（创业黑马、外服控股、德生

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中青旅
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科华数据
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岭南控股

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文姜投研笔记

2022-05-26 23:53:30

5.26 复盘

聊聊持仓：目前持仓的均瑶健康缩量下跌，振幅也收窄了。看明天能不能突破17的压力线吧，不然考虑减仓了。长信科技不温不火，上午走了个V字反转。今天收了一根长长的下影线。作为汽车电子链的低位股，计划继续持仓看后市的反弹。聊聊大盘：昨天的会议提出了一揽子政策，今天市场反应冷谈。上证指数微涨0.5%，成交总额8231.6亿元，北向资金今日净流出-15.97亿。尽管政策频出，但市场似乎不太买账了。可能还是在等6月中报的信息，才能确认企业的盈利拐点是否到来，也许下半年才会迎来真正的市场底。目前有几

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均瑶健康
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长信科技

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文姜投研笔记

2022-05-25 23:50:28

5.25 复盘

昨天市场尾盘跳水过后，今天早盘也延续了弱势的开盘。逻辑上理解：一方面是自4月底以来，部分成长股的反弹幅度已不小，有资金在这个位置止盈了；另一方面是当下中短期的不确定性让资金犹豫。当下当然是长期布局的良机（逻辑简单点，就是赌国运），但中短线就有很多的不确定因素，企业何时才能回到正常的盈利轨道上？资金也在等中报、看上半年的情况怎么样吧。今天下午的大会，“横向到边、纵向到底”的大阵仗，非常罕见。会议最核心的一点是要用“超常规手段”刺激经济。在相关政策传言的刺激下，股市全面飘红。全天近4000家红盘

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均瑶健康
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长信科技
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朗科科技

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