韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0904实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-09-04 11:45:07

特斯拉Cybercab发布会完整文字纪要（北京时间9月4日凌晨）

地点：美国得州奥斯汀超级工厂，邀请制，全网直播一、Cybercab 无人驾驶出租车硬件 1. 定位：只做网约车运营，不对个人消费者售卖 • 双座，完全没有方向盘、油门刹车踏板，没有外后视镜，蝴蝶门，金色车身，专为Robotaxi从零设计，不是现有车型改装。 • 传感器：HW4.0硬件，纯视觉8颗摄像头，无激光雷达。 • 电池：48kWh，400V平台，整备质量1412kg，风阻0.19，主打城市短途高频接单。 • 目标单车制造成本：低于3万美元。 • 车内：只有一块中控大屏，乘客用来查看路线、

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宇环数控

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-04 12:11:35

政策催化与产业升级共振，跨境支付产业链核心概念股梳理

近期，海外主流加密货币价格持续上行，带动美股加密概念股集体走强，市场情绪正向传导至A股跨境支付板块。与此同时，中国支付清算协会正式发布智能体支付自律公约，KYA机制探索、CIPS系统互联互通、mBridge场景落地及跨境电商收单需求增长多重因素叠加，短期事件催化与人民币国际化、支付网络升级的中长期发展逻辑形成共振，跨境支付产业链市场关注度显著提升。从行业发展底层逻辑来看，2026年我国跨境支付行业交易规模预计将突破95万亿元，同比增长11.3%，其中跨境电商支付占比超44%，成为行业第一大应用

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楚天龙
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翠微股份
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海联金汇
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四方精创
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宇信科技

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2026-09-04 11:55:03

韭研公社全天涨停简图（09.04）

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证下跌0.30%，深证下跌0.79%，创业板下跌0.78%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏三十年来寻剑客志勤〔唐代〕三十年来寻剑客，几回落叶又抽枝。自从一见桃花后，直至如今更不疑。译文多年来，我都在寻找一把斩断人生烦恼的剑；都没注意到时节的变化，秋去春来，岁月几何。自从我那时见到灼灼红艳的桃花以后，一直到现在，更加

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龙版传媒

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小韭研报哥

2026-09-03 07:40:40

液冷观念更新

2026下半年，我们认为液冷产业链将从“主题预期”逐步进入“订单兑现、批量交付、利润释放”的验证阶段。国产超节点和英伟达Rubin系列都标配液冷。9-10月是催化密集爆发期、Q3重点看订单确认和排产爬坡、Q4重点看批量交付。液冷泵阀作为液冷系统的"心脏"与"关节"，其性能直接决定散热效率与系统可靠性，其中泵件占比约10%（约0.84亿美元/GW），阀门占比约6%。格兰富、威乐等国际巨头占据高端市场，国内【飞龙股份】、【大元泵业】等国内厂商凭借技术突破与成本优势，正快速切入英伟达、微软、华为等核

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飞龙股份
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远东股份

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八卦猫

疯狂打赏的公社达人

2026-09-03 16:11:09

批量跌停！今日盘中发酵、信息差、段子！0903

盘中发酵高标示警，批量跌停，龙一一鸣。节前缩量，早去旅游。 Rubin系统内每一颗芯片、每一个网络组件全部依靠液冷散热，不再保留任何风冷组件，该方案同步写入英伟达DSX AI工厂参考设计（NVIDIA DSX AI Factory Reference Design），意味着所有为Rubin建设系统的云服务商和数据中心运营商必须完成向液冷技术的转型。据英伟达6月初公开新闻稿，Vera Rubin平台将于2026年秋季正式启动量产并开始出货。集泰股份 Snowflake二季度营收15.5亿美元，分

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一鸣食品
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深中华A

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无名小韭3819

2026-09-05 07:26:26

周六早间新闻

06:00:01 1、美股三大指数集体收跌，道指跌0.51%，本周累跌0.27%；纳指跌0.29%，本周累涨0.4%；标普500指数跌0.38%，本周累涨0.09%。费城半导体指数涨超3%，存储、光通信板块大涨；特斯拉Cybercab更新未达预期，股价跌近6%。 2、美国总统特朗普表示，利率应该在1%或0.5%；加息并不能确保债券市场稳定。 3、美国8月非农就业人数增加16.2万人，预估为增加5.5万人，前值为减少2.3万人。美国8月失业率报4.1%。 4、美国8月非农就业数据公布后，交易员加大

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闪迪公司

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羊牛的信哥

2026-09-04 21:21:13

南风股份｜英伟达Rubin全液冷价值最高

南风股份对于英伟达Rubin液冷的重要性，分为4个核心维度一、技术工艺层面：解决超高功耗GPU散热的工艺瓶颈 1、纯铜导热性能最优，但普通红光激光对铜反射率极高，很难打印成型；南风采用绿光SLM 3D打印技术，把铜材激光吸收率提升至60%以上，实现一体成型复杂微通道结构。 2、可以做到＜150μm微通道、0.1mm超薄壁厚，整体一体成型，无焊接焊缝。传统CNC、钎焊冷板，需要焊接拼接，焊缝位置容易漏液，在AI服务器7×24小时不间断运行场景下，漏液是致命故障点，3D打印一体成型大幅降低漏液风险

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南风股份

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FangShouYiBo

公社达人

2026-09-04 12:07:07

新预期差，金字火腿拟2亿追加投资光芯片企业中晟微，加上DSP未来越来越紧。叠加猪消费概念。

最新，金字火腿拟2亿追加投资光芯片企业中晟微，加上DSP未来越来越紧。叠加猪消费概念。了解到 “DSP未来一年基本看不到缓解，800G和1.6T都需要大量DSP，本身扩产周期又非常长，因此DSP可能出现一个季度比一个季度更紧的状态。” 搜到资料如下最新，金字火腿拟2亿追加投资光芯片企业中晟微中晟微电子(杭州)有限公司近日获得金字火腿旗下全资子公司福建金字半导体的追加投资。本轮由金字火腿（是的，做火腿的那家上市公司）战略增资，出资不超过2亿元，投前估值约13.5-18.5亿元。加之首轮1亿元

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金字火腿

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螃蟹挖掘

超短低吸的公社达人

2026-09-05 11:39:07

白宫证实【酸菜】减肥有效

🔥【白宫证实酸菜有效健康减肥】 🔥据英国《每日电讯报》、华尔街日报、彭博社报道，美国副总统万斯当地3日表示，他目前严格遵循一种以德式酸菜和高蛋白食物为主的饮食方式，以达到减肥目的。他曾打电话向美国卫生与公众服务部长小罗伯特·弗朗西斯·肯尼迪请教，后者向他推荐了这种饮食方式。目前，美卫生部长肯尼迪、商务部长霍华德·卢特尼克、交通部长肖恩·达菲等政府官员都已逐渐接受和采用这种饮食方式。 🔥美国副总统、卫生部部长、商务部部长推荐#酸菜+高蛋白食物这种减肥饮食方法。（健康+价格亲民+拒绝药物减肥）

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朱老六
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盖世食品
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涪陵榨菜
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道道全

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大道无相

2026-09-04 12:49:45

底部反转+扩产，4倍空间，国产替代最优解

一、它是谁：被低估的 DDIC 封测龙头，"中国版南茂" 汇成股份是国内显示驱动芯片（DDIC）封测的头部厂商，提供凸块制造（Bumping）、晶圆测试（CP）、COG/COF 全制程统包服务，下游是 LCD/AMOLED 手机与面板驱动芯片。市场给它贴的标签是"中国版南茂"——因为它的下一站，正在复刻中国台湾封测厂从显示驱动向存储、先进封装迁移的路径。 2026 年中报：收入新高、利润清零、Q2 环比转正。收入 9.59 亿元（+10.67%）创历史新高，其中 Q2 单季 5.48 亿元（+

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汇成股份

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盘前纪要

航行五百年的公社达人

2026-09-04 07:23:10

9月4日盘前纪要

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。觉得有用，请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！ No.1 盘前热点事件一、昨日热点液冷：集泰股份、金帝股份旅游：云南旅游零售：国芳集团 AI编码：新炬网络机器人：鸣志电器减肥药：美诺华无人驾驶：大众交通二、美股三大指数集体收涨加密货币和贵金属领涨美股三大指数集体收涨，道指涨1.18%，纳指涨1.4%，标普500指数涨1.06%。美国上周首次申领失业金人数为20.6万人，高于市场预期，9月加息预期继续降温。加密

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集泰股份

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-05 14:17:57

💨供需共振下工业气体板块景气上行，氩气价格4个月涨幅超258%，氩气产业链核心标的梳理

2026年5月以来，国内氩气市场启动一轮超出行业常规预期的暴涨行情。据百川盈孚最新监测数据，截至9月3日，国内氩气市场主流报价已攀升至2580元/吨，对比5月初720元/吨的基准价格，短短4个月累计涨幅突破258%。其中8月26日唐山中邦氩气报价单日大涨42.86%，不足一个月内价格直接实现翻倍。截至8月末，山东、浙江等核心工业省份的氩气主流成交价集中在2600-2800元/吨区间，华东、华南两大国内工业聚集区更是普遍出现货源紧俏、流通供给不足的局面。作为工业气体领域此前长期被市场低估的细分品类

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杭氧股份
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郴电国际
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凯美特气
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金宏气体
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和远气体

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-09-04 21:38:14

上半年业绩盈转亏香山股份筹划收购“沐曦行业总代理”武珞智慧100%股权

　　汽车零部件企业跨界AI算力赛道蔚然成风。继华懋科技（603306.SH）、华阳集团（002906.SZ）等同行相继布局后，香山股份（002870.SZ）亦快步跟进。　　公司昨日晚间发布公告，正筹划以发行股份及支付现金方式购买浙江武珞智慧城市技术有限公司（简称“武珞智慧”）100%股权，并募集配套资金。公司已与武珞智慧主要股东签署《收购意向协议》，但最终交易价格尚未确定。公司股票今日起停牌。　　公告显示，本次交易预计不构成重大资产重组及关联交易，不会导致公司实际控制人变更，亦不构成重组上市

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香山股份

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裸奔的韭

追涨杀跌

2026-09-05 04:58:24

9月4日晚间公告

今日聚焦【兴业科技：因涉嫌信息披露违法违规证监会决定对公司立案】兴业科技(002674.SZ)公告称，公司于2026年9月4日收到证监会出具的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案。立案调查期间，公司将积极配合调查工作，并按规定履行信息披露义务。目前公司生产经营活动正常，该事项不会对生产经营产生重大影响。【康欣新材：因定期报告涉嫌信息披露违法违规被证监会立案】康欣新材(600076.SH)公告称，公司于2026年9月4日收到证监会《立案告知书》，因定期报告涉嫌信息

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宁德时代

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概念百科

只买龙头的老司机

2026-09-05 06:16:06

七部门重磅文件！双化协同概念股梳理

9月4日，中央网信办、国家发改委、工信部、生态环境部、住建部、农业农村部、商务部七部门联合印发《促进数字化绿色化协同转型发展实施方案（2026—2030年）》（简称“双化协同”方案），这是“十五五”时期推动数字经济与绿色经济融合的顶层文件，紧扣2030年前碳达峰目标。一、总体目标（到2030年） AI低成本、高效率优势凸显，深度赋能绿色低碳技术创新与产业发展算力设施、5G基站等新兴领域用能效率大幅提升算力设施等重点领域可再生能源电力消费水平达到所在省份消纳责任权重农业、制造业、贸易、消费

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英维克
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申菱环境

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-05 09:06:41

👉多重利好共振，AI应用进入商业化加速期，AI应用产业链核心环节与A股标的业务布局简析

AI应用产业链核心环节与A股核心标的业务布局简析一、多重催化共振，AI应用迈入规模化商业化关键窗口近期全球AI产业迎来技术、业绩、成本、政策四维共振，推动AI应用从概念验证阶段加速走向规模化落地：大模型能力实现代际跃迁：OpenAI正式发布新一代旗舰模型GPT-6 Astra，其在核心通用智能测试ARC-AGI-3中得分从7.8%跃升至99.9%，OSWorld 2.0环境下计算机操作任务完成率达72.6%，单任务平均耗时压缩47%，首次实现跨浏览器、专业软件的多步骤复杂任务执行，被行业视

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龙版传媒
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欢瑞世纪
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新炬网络
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中国出版
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华阳国际

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-09-04 13:16:00

重点关注低位预期差液冷标的

⚙️液冷领域工艺布局：公司自建冷锻冲压+宸裕精密MIM工艺 🔥自建产能贡献核心弹性。目前行业液冷产品工艺以CNC为主，公司工艺创新对非关键尺寸工序采用冷锻冲压工艺快速成型，仅关键尺寸使用CNC加工，可降低成本30%以上，效率提升5倍。公司快速切入双鸿、Cooler Master供应链，最终客户为英伟达。公司投入4.26亿元建设液冷产能，快速扩大产能抢占市场份额。Q4实现快速释放，2027年将进入十倍增长阶段预计收入10亿元以上，净利润1.5亿以上。业务持续拓展，#单机柜价值量可达20万元，进

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依米康

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-04 11:41:13

商社板块26H1业绩总结：Q2压力集中释放，迎来边际改善窗口

投资逻辑　　黄金珠宝：高金价压制终端消费，Q2有望确认板块业绩底部，看好Q3边际回暖。金价波动幅度趋稳，消费者逐步适应当前金价中枢，在央行购金、避险等逻辑支撑下有望震荡上行，利好高溢价品牌渗透。当前处于业绩底叠加预期底，重点关注高端精品老铺黄金、时尚珠宝龙头潮宏基。　　跨境电商：中报板块收入利润同步修复，Q2业绩改善确认，Q3有望进一步加速。美国高通胀推动线上渗透率持续提升，海运、汇率等外部成本扰动边际趋缓，预计Q3景气有望延续。具备供应链与产品壁垒的头部企业份额有望持续提升，关注产品持续迭

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潮宏基
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国联股份
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华天酒店
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海欣食品
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全聚德

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-09-04 12:01:58

美股Circle持续大涨，USDC流通量创出历史新高，Arc公链9月中旬正式上线

RWA现实世界资产代币化赛道迎来全球资金追捧 Circle为USDC发行商，USDC储备国债利息为核心盈利来源，近期USDC流通规模突破790亿美元。公司自研Arc底层公链将于9月16日主网上线，贝莱德、Visa、万事达等头部金融机构成为生态验证节点，同步推出AI智能体钱包基础设施，作为链上AI支付底层货币打开长期成长空间，叠加美国监管框架逐步落地，行业不确定性消除。我们认为 RWA 风口已至：苏豪弘业：参股江苏文交所依托区块链开展文创非遗资产确权上链，布局RWA现实资产数字化方向，对标Ci

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天融信

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白股精

2026-09-04 20:37:45

PCB概念，社保基金重仓的10家公司（值得收藏）

PCB概念：学名"印制电路板"，外号"电子产品的骨架和血管"。你每次刷手机、开车导航、让AI跑推理，背后都有成千上万颗芯片在高速运转；这些芯片和电阻、电容要互相"说话"，全靠一块布满铜线路的板子来连通，这块板就是PCB。 2026年，AI算力和高速网络把PCB从"幕后"推到"台前"。高多层板、高频高速板、封装基板订单放量，产业链公司业绩兑现的越来越多。最值得关注的是社保基金的动作。本期，我们聚焦PCB概念，筛选出社保基金重仓的、10家业务最扎实的公司，供大家进一步参考研究。注意：以下内容绝不

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鹏鼎控股
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沪电股份
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生益科技
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深南电路
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中钨高新

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风至杨帆(题材产业链)

只买龙头的龙头选手

2026-09-05 10:23:18

【生猪】产业链梳理

核心观点 ① 发生了什么：全国猪价从6月下旬的9.47元/公斤低点，回升到9月4日的11.06元/公斤，累计修复近17%。但这是集团缩量出栏加开学备货的阶段性修复，全行业仍在亏损。 ② 利好谁：政策把能繁母猪保有量从3900万头下调到3750万头，二季度末3780万头已贴近红线，且要求9月底前完成压减。低成本龙头、下游屠宰与肉制品先得实惠，养殖与疫苗的弹性在后头。 ③ 何时验证：盯三个窗口——9月底产能压减时限、10月中下旬三季度末母猪存栏数据、10月底三季报。真正的周期反转，机构看在2027年

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海大集团
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巨星农牧

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大道无相

2026-09-04 14:05:56

CoWoS-L成主流，产能在2026-2028年多次上修仍紧缺，相关梳理

核心判断：2026-2027 年，CoWoS-L 在“更大尺寸封装×更高带宽互连”的需求牵引下，已从工程验证进入规模爬坡阶段，成为AI加速器封装的主流增量路径；有效产能远稀缺于名义产能，“产能可获得性＞良率＞成本”的排序将主导订单分配与业绩兑现。国内把握最深的主线是三条：①OSAT（第一梯队与具备客户绑定与多工艺平台的厂商）；②关键设备（直写光刻LDI/临时键合/测试与分选/磨削切割等）“订单先行”；③材料与基板（RDL/底填/EMC/湿化学/靶材/ABF与玻璃基）。建议以“已导入/复购+扩产项

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汇成股份
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通富微电
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甬矽电子
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芯碁微装

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致远趋势

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液冷Busbar：AI液冷下一站；给GPU送电并带出液冷液体的铜排/铝排

液冷Busbar：AI液冷下一站；给GPU送电并带出液冷液体的铜排/铝排一套液冷busbar需要2根铜排4根铝排。铜排长2米，呈扁平状，重15公斤，表面处理要求非常高，先镀镍再镀银（镀银工艺有毒性，严格管控），多道工序，需时三天。铝排长一米，呈小方条状，重0.6公斤。液冷BUSBAR（液冷母排），它是给“柜内供电”做散热，每个机柜必配一个。具体而言是一根2米长度的铜管组件，内部是“三明治”结构：两片负责供电的铜排，中间夹着一根U型、走冷却液的铜管，外面再包裹四片用于接地的铝排。这是一个把供电

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和胜股份
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强瑞技术
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思泉新材
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申菱环境
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积小胜V大胜

2026-09-05 08:30:45

持续看好确定性造船板块，重视高性价比中国船舶修复弹性

持续看好确定性造船板块，重视高性价比中国船舶修复弹性船舶作为我们近期一直推荐看好的方向，核心在于船舶板块的高确定性。 #继续推荐三大核心标的：中国船舶、中国动力、松发股份 1）周期向上趋势确定。结合存量船舶运力结构，按照20年船龄寿命，本轮更新的高峰在2030年左右，目前周期处于上行期中段位置；同时，景气核心指标量价数据持续强势，今年1-8月全球船舶接单订单同比+102%，中国新签订单同比+152%、份额提升至80%+；新船价格4月以来持续稳步上涨。微观层面，大金重工、天顺风能、中集等切入造船

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中国船舶

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无名小韭001

2026-01-16 11:47:56

至正股份存储涨价+国产替代双轮驱动，封装材料龙头成黄金传导链

【收购AAMI】：公告收购AAMI 99.97%股权（半导体引线框架供应商，全球第4国内第1）。前身ASMPT（全球最佳半导体设备供应商第3，仅次于Advantest和ASML）物料事业部，引线框架领域深耕40年。至正将向ASMPT支付股份和现金对价，也间接和通富微电交易了AAMI股权的13.3%，ASMPT将在本次交易后成为公司二股东（至少持有至正20%股份）。存储芯片涨价潮正从“单点爆发”升级为“全链共振”，而封装材料作为连接芯片与终端的核心枢纽，正站在景气传导的最顶端。从产业传导逻辑看

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2025-12-24 21:22:42

汉钟精机的三重成长逻辑与估值机遇

AI 算力爆发催生液冷刚需，磁悬浮压缩机作为数据中心散热核心部件，正迎来 143 亿元规模的增量市场。汉钟精机凭借全产业链布局、英伟达生态绑定与国产替代卡位，成为这场产业变革中的核心受益者。一、液冷赛道进入爆发期，政策 + 技术双轮驱动随着英伟达 GB200、GB300 等高功率密度 GPU 大规模应用，传统风冷已无法满足散热需求，液冷技术成为 AI 数据中心的刚性选择。数据显示，2025 年液冷在 AIDC 中的渗透率将达 40%，2030 年市场规模有望突破千亿元。政策层面，新建数据中

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汉钟精机

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-09-04 11:37:00

元力股份更新：超级电容碳单月出货量接近100吨

1）公司年初单月超级电容碳出货量仅20-30吨，6-7月份已经达到50-60吨，最新8月份出货量已经接近90吨，预期年底单月100大几十吨出货。 2）烯晶碳能26H2 400吨交付正在稳步推进，中间有一笔50吨加单，同时公司已收预付款保障每个月至少50吨以上额外库存以保障供应。 3）火炬电子已实现吨级出货，江海股份、东阳光测试和商务对接正紧锣密鼓进行。考虑日本可乐丽月均出口中国量控制在小几十吨，国内超级电容企业必将加速开发公司作为核心甚至一供。 4）麦格米特电话会明确“除PSU外，超级电容正在批

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振华科技

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-09-04 12:08:51

华为韬下周首发，低功耗EDA新王加冕

辟个谣，今天市场传华为韬推迟，假的！我们确定华为韬下周一确定XT2首发没有主动散热，韬征服了功耗，核心核心是低功耗EDA！ 9.7华为Mate XT2将全球首发，届时将首发搭载韬定律首款芯片。9.23将发布Mate90，散热方案同去年Mate80。为什么没有标配主动散热？韬芯片通过逻辑折叠实现芯片性能大幅增加，原本需要封装/终端产品进行弥补的功耗漏洞在设计阶段就被堵住了，背后正是低功耗EDA设计及优化的助力，让发热从源头减少。国内与海外科技树正在分岔，新的工艺更需要新的工具。低功耗EDA

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重组逻辑研究

自学成才的龙头选手

2026-08-14 09:38:30

蓝盾光电：并购岚创科技，卡位TFF镀膜母机

核心投资逻辑 ——————————— 1. 卡位AI光通信上游核心母机优质赛道，技术壁垒扎实，资产稀缺性远超传统装备标的岚创科技是国内为数不多可实现TFF超窄带滤光片专用镀膜设备稳定量产、批量供货的本土企业，核心产品覆盖IBS离子束、磁控溅射、ALD原子层沉积设备，精准匹配1.6T、3.2T高端光模块迭代刚需。长期以来，高端光通信镀膜设备被德日美企业垄断，设备交付周期长、采购成本高，国内替代空间巨大。 A股多数真空镀膜企业以通用设备为主，没有光通信专用工艺积累，也未经过头部光模块客户大规模验证

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蓝盾光电
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汇成真空
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中际旭创

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