韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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新帖播报

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第九届【长韭杯】0706实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2026-06-22 17:52:53

韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。韭研AI投研助手——指定信源筛选后，语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。超多惊喜资料和功能，等你体验。更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P

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贵州茅台

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财闻私享

2026-07-06 21:56:10

晚间 A股值得关注的资讯

今天指数微跌，但各种题材却是惨兮兮：光纤杭电、永鼎周末发布业绩预增公告，集体高开后被砸到跌停或大跌；商业航天长十乙消息不断，概念股一样高开到大跌；电子布盘前又有涨价消息，中国巨石高开被摁跌停；上周五涨停最多的机器人，今天多只概念股位居跌幅榜前列。很多股票，开盘红不过三秒，立马就被摁到深水摩擦，行情之难，相信大家都有切身体会。今天相对比较强的，是华为韬定律带动的国产半导体设备线，中报业绩线除了光纤比较拉跨，存储等其它方向还是有不少正反馈。今天盘后，又有多家A股公司发了中报业绩预增公告，比较有

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中国平安

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-07 06:39:36

Rubin采用全液冷架构、Intel布局金刚石领域：液冷架构持续迭代，金刚石散热趋势加强

Rubin系列首次采用全液冷架构，液冷市场有望快速增长。传统风冷数据中心依靠大量低温空气带走IT设备热量，高温天气下制冷基础设施能耗极高，且有较大噪音。Rubin架构彻底改写了这套模式，散热介质采用75%的纯水混合25%的丙二醇，直接流经贴合处理器表面的冷板，从热源源头带走热量，全液冷服务器支持更高机柜功率密度。过去需要6个机架单元才能容纳的算力设备，如今仅需2个机架单元，算力密度更高、占用空间更小、运行噪音更低，对超大规模数据中心的整体能耗水平起到显著优化作用。　　Rubin进水温度为45℃

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中石科技
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惠丰钻石
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黄河旋风
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大元泵业
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依米康

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韩立

2026-07-06 18:54:36

天融信+天源迪科｜国产算力交换机黄金赛道，双龙头国产替代全面提速

友情提示：文章仅为个人思考，不做投资意见和参考！！ #数据中心交换机 #算力网络 #国产交换芯片 #AIDC 算力服务器全球 AI 算力建设进入爆发周期，AIDC 数据中心对高速、高可靠、自主可控交换机需求持续井喷，海外高端网络设备供货受限、交付周期拉长，算力交换机国产替代迎来黄金窗口期。两大核心标的形成双线共振：天融信推出搭载国产交换芯片的全系列智能交换机，实现算力网络核心元器件自主可控；天源迪科（金华威）完整布局 7 大系列 CloudEngine 数据中心交换机产品矩阵，全面覆盖 A

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天融信
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天源迪科

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齐静春

买买买的机构

2026-07-06 18:43:13

欣旺达+博力威：白发股神力挺，全球BBU电芯全面紧缺，国内稀缺可量产核心标的

感谢各位老师的长期关注，本文章仅为学习交流不作为任何投资参考建议！全球 AI 算力建设进入爆发周期，AIDC 服务器标配 BBU 备用电源电芯供需格局彻底反转，行业迎来持续性缺货涨价周期。外媒实锤三星 SDI、松下两大头部厂商 BBU 电池供应短缺，北美 Meta、亚马逊等海外云厂商大规模抢货，日韩供给缺口持续扩大，国产替代窗口期全面打开。白发股神连夜发帖深度拆解 BBU 产业链供需缺口，全力看多 BBU 电池主线。欣旺达作为 A 股稀缺具备 BBU 定制化量产能力的电池龙头，技术全面对标

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欣旺达
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博力威

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沐风知研

中线波段的公社达人

2026-07-06 09:31:27

最具价值的逻辑挖掘最强预期差 20260706

领益智造北美万亿市值未官宣巨头：独家机器人项目，单机价值10万美金，初期月产能500台，独家供应结构件、关节、整机组装，已拿到正式PO订单，下半年放量 T：新增100+全新图纸料号，已在越南落地量产 F：单机价值1万美金，供应充电、散热、结构件、部分次组装国内：供货智元、天工、优必选、银河等国内人形机器人厂商，2026年出货目标超2万台华菱线缆它是可复用火箭点火线和卫星太阳翼展收缆的唯一供应商，市占率高达80%。公司单箭asp达400-500w，单星asp达200-300w。通过子公司

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领益智造
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华菱线缆
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新泉股份
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远东股份

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低位逻辑

躺平的老韭菜

2026-07-06 14:50:02

抖音热搜第一，六蓝水库，国统股份实锤受益

S国统股份(sz002205)S 有深交所公告、工商、中标文件佐证 1. 中标环北部湾广西水资源配置工程 2024年8月公告中标该国家重大水利工程管材采购项目，中标金额5.94亿元，横州为项目核心段、西津泵站所在地属实。 2. 2025年在横州市南乡镇设立全资子公司广西西津管业 2025年3月深交所发布投资设立子公司公告，工商信息显示国统股份100%持股，注册资本6500万，厂区落地横州南乡镇，定位就地生产PCCP管道供给本地调水工程，全部属实。 3. 子公司职能广西西津管业主营PCCP输水管

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国统股份
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青龙管业
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华蓝集团

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盘前纪要

航行五百年的公社达人

2026-07-07 07:22:05

7月7日盘前纪要

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。觉得有用，请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！ No.1 盘前热点事件一、昨日热点存储：恒尚节能摘帽：金科股份中报：星网锐捷韬定律：概伦电子二、英伟达回应AI服务器架构延后报道：公司路线图保持不变 1、昨日由于有消息称英伟达的下一代人工智能(AI)服务器机架架构因制造困难将推迟一年以上推出，亚洲印刷电路板(PCB)板制造商的股价重挫。英伟达发言人通过书面声明回应称，“我们的路线图并没有改变”。 2、7月6日，PCB材料

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恒尚节能

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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2026-07-06 21:50:25

0706图表：电子元器件分销、电池备份单元BBU、AI电力出海、液冷等

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【电子元器件分销】图表 2026年7月6日盘后，据券商点评，云汉芯城发布中报业绩预告，预计上半年归母净利润1.58亿元–1.74亿元，同比增长192.31%–223.08%。这份预告的意义不只是公司自身高增，更重要的是验证了电子元器件分销链正在迎来景气回升、订单放量和经营杠杆释放。【电池备份单元BBU】图表 2026年7月5日，海外媒体TheElec报道，三星SDI、松下等厂商数据中心电池

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中电港
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英维克

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挖宝

公社达人

2026-07-06 20:46:56

广西洪水严重，关注本地工程机械，抢险救急和灾后重建的核心

根据广西南宁市、贵港市当前的台风暴雨洪水防御形势，按照广西水利厅洪水防御工作预案，经综合分析研判，广西水利厅决定自7月6日16时将针对南宁市、贵港市的洪水防御二级应急响应提升为一级应急响应。发洪水抢险、灾后恢复都大量需要工程机械，分两大场景一、汛期抢险（堵溃口、排涝、救人）刚需设备 1. 挖掘机 - 装沙袋、铲土石方筑子堤、封堵河堤溃口；清理河道淤泥、障碍物疏通泄洪通道；推倒危险危房防止垮塌伤人。 2. 装载机 - 快速转运砂石、编织袋、抢险物料，短途堆筑防洪堤，清理路面漂浮杂物。 3. 推

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柳工

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题材催化剂

明天一定赚的剁手专业户

2026-07-07 07:31:50

周二盘前10大题材催化逻辑(7月7日)：三星今早发布炸裂的业绩

1、存储（1）7月6日消息，SK海力士计划通过发行美国存托凭证上市筹资43万亿韩元，约280亿美元。（2）三星电子今早发布财报，第二季度销售额171.00万亿韩元，预估169.23万亿韩元；第二季度营业利润89.40万亿韩元，同比增长1810%，预估84.2万亿韩元，上年同期为4.7万亿韩元。（3）SK海力士将于本周五（7月10日），超预期是大概率事件了。（4）7月6日消息，部分固态硬盘与内存条价格翻倍，1TB固态硬盘价格从500元涨至1000元左右，PS5专用8TB固态硬盘售价接近2万

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雅化集团
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万华化学

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一思一记

2026-07-07 06:56:31

7月7日股市早报：CPU/CCL/铜箔/芯片/机器人/液冷/交换机等

目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股一、重要财经信息 ①2026年第三批“两重”建设项目近日已下达，共安排超长期特别国债资金1935亿元。 ②高盛：世界模型或成未来AI基建的新引擎将叠加新的计算需求。AI投资重心迈向实体产业未来6年资本开支或达7.6万亿美元。 ③美股三大指数集体收涨，道指涨0.3%，纳指涨1.12%，标普500指数涨0.73%，热门科技股多数上涨，特斯拉、AMD涨超6%。 ④COMEX黄金期货收涨1.23%，报4176.3美元/盎司；COMEX

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有研硅
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雅化集团
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容百科技
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视源股份
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联泓新科

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飞火挖掘社

自学成才的公社达人

2026-07-06 22:27:47

7.6晚间研报精选

（相关研报内容来自网络整合，仅作投研研究辅助参考，文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关，不构成任何投资推荐与操作建议）因某些原因，无法展示所有每日相关研报，只能截取部分来进行分享 20260706盘后消息汇总其他 1.zzj:预计7月下旬召开 2.猪价再回10元时代 AI 1.存储：三星电子将于本周二（7月7日）发布第二季度初步财报，而SK海力士将于本周五（7月10日） 2.电源：英伟达核心能源生态伙伴称：“800V正常推进中” 3.燃机：西门子上调燃机需求预测，燃机板块进入

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航锦科技
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云汉芯城
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东微半导
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科威尔

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-07-06 16:57:28

【开源通信】再次强call液冷：终局赛道❗️空间巨大❗️放量斜率陡峭❗️

【开源通信】再次强call液冷：终局赛道❗️空间巨大❗️放量斜率陡峭❗️4月领先全市场第一个重磅提示“液冷产业重大变化”，多篇研究报告&电话会议持续坚定看好，重视Q3液冷或迎来兑现。 Rubin&TPU或开启全液冷时代，Q3液冷有望迎兑现。液冷为AI核心环节，具备通胀逻辑液冷是AI算力产业链的核心决定环节。单芯片功耗跨越式跃升后风冷已触及物理极限，散热不到位则GPU/TPU自动降频，散热不稳定则训练任务中断损失较大，散热不可靠则万卡集群无法线性扩展。随着芯片性能提升，互联带宽提升，光模块速率提升

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英维克
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申菱环境
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银轮股份
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飞龙股份
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大元泵业

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白股精

2026-07-06 14:07:58

交换机：从英伟达登顶说起：数据中心交换机格局大洗牌

AI大模型训练驱动算力互联需求井喷，数据中心交换机赛道景气度向好。2026年第一季度全球数据中心以太网交换机市场规模达100亿美元，同比增长61%；预计2026年全年总销售额同比增长86%，5年复合年增长率36%。英伟达首次登顶该市场榜首，单季营收21亿美元，份额21.5%，同比暴增193%。国内格局方面，紫光股份（新华三）以37.7%份额位居中国数据中心交换机市场第一，华为份额35%-40%紧随其后，锐捷网络位列前三。技术端，800G高密交换机已规模商用，1.6T端口出货量预计年内突破百万大关

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工业富联
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锐捷网络
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紫光股份
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盛科通信
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共进股份

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-07-05 23:48:14

【申万计算机】华为昇腾更新：出海+订单新变化0705

【申万计算机】华为昇腾更新：出海+订单新变化0705 出海第一站-韩国：根据CNMO科技，华为正计划在26Q4将昇腾950DT、950PR两款芯片以及Atlas 950 SuperPod计算平台Atlas系统推进韩国AI加速器市场，目前已确定分销商合作协议，正在推进技术培训、定价制定和本地化营销相关工作。华为昇腾950系列产品与Deepseek等大模型深度适配，国模+国芯出海即将开始！昇腾超节点中标数据港项目：神州数码7.2发布中标公告，中标杭州瀚融信息技术有限公司（数据港）超节点服务器

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华丰科技
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杰华特
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华正新材
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软通动力
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航天电器

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无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2026-07-06 18:20:26

“AI+创新药”三大龙头公司，各有什么独特优势？

前言：很多人幻想的AI是，点击一下之后实现自动工作，然后自己躺赢。但事实是，现在的Agent 自动化，绝大多数都是只能活在特定温室沙盒里的“半成品”，大模型底层的核心哲学是“基于概率的下一个Token预测”。只要是概率，就必然存在不可控的幻觉(Hallucination)。假设一个AIAgent在处理单个任务时的准确率是95%。当你要实现全自动长链路，把任务拆解成10个步骤时，整个系统的整体成功率就会滑落到:59.87% 在资本吹嘘的“明年AI就能实现全人类躺平、大模型无所不能、公司不需要员工”

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泓博医药
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博济医药
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成都先导

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孙姐的小迷弟

2026-07-06 12:56:29

🔥🔥【重磅】华为韬定律2.0发布弯道超车+昇腾950超节点—0707更新

🔥🔥【重磅】华为韬定律2.0发布弯道超车+昇腾950超节点，国产算力出海打响革命第一枪！—0707更新 📈【驱动消息】 ➠周末华为韬定律2.0重磅发布明确核心技术路线，弯道超车！ ➠俄罗斯Sberbank行长亲口说，想买中国芯片跑自家大模型GigaChat； ➠韩国，华为2026年正式开卖昇腾950，已有云厂商锁定首批2000片订单； ➠马来西亚计划部署3000台昇腾AI服务器；甚至拉美也在考虑中。 #预期会议:7月17华为正式发布昇腾950超节点真机，将迎来重磅更新！ [庆祝][庆祝]建

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华丰股份
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中芯国际
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盛合晶微

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贵妃醉韭

中线波段

2026-07-06 14:19:27

电子级PPO/PPE/MPPO上游原材料核心上市公司名单

圣泉集团将于7月13日起上调PPO等低聚物产品价格涨幅15%～20%】7月6日，记者从知情人处独家获悉，圣泉集团将于2026年7月13日起，对PPO、PPE、OPE及MPPO低聚物系列产品实施价格调整，整体上调幅度为15%～20%。据知情人士透露，本轮调价主要受国际地缘政治冲突持续冲击，全球原材料市场波动加剧，核心原料采购成本大幅上涨。此前，公司通过提前战略备货及自行消化成本压力，长期维持售价稳定；但随着备货库存逐步见底，成本居高不下，适度提价已成为保障稳定供应的必要举措。电子级PPO/PP

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浙江龙盛
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万华化学

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发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-07-06 13:33:45

星网锐捷点燃交换机行情，000063中兴通讯：AI算力网络底座里的光交换大票预期差

今天星网锐捷业绩大增带动交换机板块大涨，市场开始重新理解一个逻辑： AI算力不只需要GPU，也需要高速网络。过去市场炒AI硬件，最先炒的是GPU、服务器、光模块、液冷、电源、PCB。但真正的AI集群要跑起来，底层必须有一张高速、低延迟、大带宽、高可靠的网络。这张网络的核心，就是交换机。而交换机继续往上升级，最终指向两条主线：第一条：数据中心高速以太网交换机第二条：光交换 / 全光网络 / OTN / OXC 星网锐捷业绩大增，本质上是市场对“交换机需求强、AI网络建设提速”的一次验

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星网锐捷
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紫光股份
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菲菱科思
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中兴通讯
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共进股份

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无名小韭61300501

2026-07-01 22:19:11

长虹美菱空调收入占主营比高达57.16%，海外收入占总营收比30%

欧洲多国历史最高温纪录被连续刷新，法国西南部小镇皮索斯测得44.3℃，德国与波兰边境的科申也逼近42℃。世卫组织总干事谭德塞称，6月21日以来，欧洲已记录到超过1300例与高温相关的超额死亡。法国卫生部长斯特凡妮·里斯特6月28日说，法国政府为医院紧急采购的3万台空调预计将在“未来几天”送达，以应对下一波高温热浪。国际能源署数据显示，欧洲家庭空调整体普及率约20%。据CNN报道，德国仅约3%，英国约5%，法国固定式分体空调不到10%；(普及率平均在20%) 长虹美菱（000521）：公司主营

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长虹美菱

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-07-06 19:35:05

先进封装成“韬定律”关键，开启国产半导体的全新黄金时代

近日，华为董事、半导体业务部总裁何庭波在ChinaXiv平台更新韬定律论文V2版本，首次披露麒麟2026至2029四代芯片的研发进度，同时将技术路线图延伸至2031年，提出主频突破5GHz、晶体管密度突破400 MTr/mm²的宏伟目标。这一事件不仅标志着华为在国产高端芯片技术路线上迈出里程碑式的一步，更彻底打破了过去十年全球半导体产业“摩尔定律放缓、技术进步失速”的普遍焦虑。韬定律的核心逻辑，是跳出传统平面制程微缩的路径依赖，通过“逻辑折叠”的三维架构创新，在不依赖最先进EUV光刻机的前提下

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甬矽电子
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三佳科技

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孤独成功

中线波段的龙头选手

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宜宾纸业的涨停逻辑

宜宾纸业（600793）深度：醋纤国产替代稀缺标的，真实基本面与资产整合预期分析一、核心产品与全球竞争格局 1.1 烟用二醋酸纤维素（CDA） - 用途：香烟过滤嘴丝束的核心原料，用于吸附焦油、尼古丁，是中高端卷烟标配材料，直接决定过滤效率与口感。 - 市场空间：全球年总需求约55-57万吨，国内年需求28万吨；高端市场长期被美国塞拉尼斯、伊士曼垄断，国内整体国产化率约30%，进口替代空间存在。 1.2 光学级三醋酸纤维素（TAC树脂） - 用途：手机、电视、车载屏、AR/VR眼镜等屏幕偏光片

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宜宾纸业
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乐凯胶片

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白股精

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数据中心交换机，最核心的10家公司和产业链梳理

数据中心交换机：是部署在数据中心内部，专门用于连接服务器、存储设备等IT设施的“网络交通枢纽”。它负责将所有设备产生的海量数据流量进行高速汇集、精准转发和路径调度，是算力集群的“神经系统”。它的核心作用是构建低延迟、零丢包的无损网络，支撑AI训练、云计算等高并发任务。通过支持RDMA（远程直接内存访问）等技术，它能确保数据在成千上万台服务器间高效流通，是数字经济时代不可或缺的底层硬件基石。本期我们聚焦数据中心交换机产业链，根据业务关联度和核心竞争力，筛选出最核心的10家公司，供大家进一步研究

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紫光股份
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锐捷网络
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中兴通讯
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共进股份
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菲菱科思

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-07-07 06:56:16

英伟达回应新一代AI服务器系统延期发布传闻：产品路线图未变

英伟达回应新一代AI服务器系统延期发布传闻：产品路线图未变🌹🌹 摘要：研究机构SemiAnalysis此前在社交平台披露，英伟达Kyber NVL144项目因PCB制造问题可能推迟发布超过一年。日韩及中国台湾AI硬件供应链类股周一大跌。部分机构认为，即便英伟达相关项目存在延迟，也未必意味着AI资本开支周期见顶。🌹🌹 英伟达下一代机架级AI 服务器系统Kyber NVL144延期发布的传闻引发市场剧烈反应。🌹 美东时间7月6日周一，英伟达回应传闻称，其产品路线图并未改变，否认核心进度受影

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胜宏科技

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欲速而不达

2026-07-06 23:46:03

陕西华达：挖掘华为昇腾服务器AI低位明珠

华为最近这轮昇腾910C + 昇腾384超节点是明牌——大模型训推一体、国产算力替代的核心载体，服务器集群密度上去了，高速互连是绕不开的瓶颈部件。陕西年报原话："工业级产品主要应用于通讯系统，公司为华为、中兴等国际国内知名通讯设备提供商ICT业务的合格供方，产品已应用于5G及新一代通讯技术。" 华为是前5大客户里排第3的那位——这个比例在连接器细分里，意味着华达不是"打酱油的二供"，是能进合格供方名录、能吃到大单的级别。昇腾服务器本质是=通讯设备商的"AI变种"，华达在华为ICT这条线上本来

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陕西华达

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无籽西瓜

全梭哈的韭菜种子

2026-07-05 19:55:51

第九届“长韭杯”实盘大赛火热报名中

【安卓/苹果通用】第九届“长韭杯”实盘大赛报单入口报名资格： 1、无需任何费用，年满18周岁，具备完全民事行为能力。 2、股票账户净资产不低于【1】万元。小组设置：本次大赛分为：【十万组】(净资产小于50万) 【千百万组】(净资产50万及以上) 如果您已是投资高手，欢迎加入【千百万组】，赢取更多的专属奖励。报名方式及流程：由于大赛组织需要微信群，公社制度不允许大V私自添加公社用户微信，因此需要报名参赛的选手添加公社官方微信。具体流程如下： 1、添加@无籽西瓜微信； 2、添加微信后，发

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中际旭创

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发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-07-06 15:18:17

每日产业链一张图梳理介绍今天是华为韬定律和数据中心交换机

今日最强主线：AI算力/交换机/国产算力硬件连板里有星网锐捷，首板里同时出现紫光股份、菲菱科思、共进股份、中电港、概伦电子、航天电器、崇达技术、中国长城、中石科技，这条最像今天的主线扩散。这条明天看两个信号：星网锐捷能不能继续强封；紫光股份这种大成交核心能不能高举高打。如果星网锐捷断得难看，交换机首板大概率分化。做这种产业链图的目的，是把零散的题材资料、个股逻辑和上下游关系，整理成一张更容易理解、传播和复盘的全景图。它不是简单罗列公司，而是帮助快速看清楚一个题材为什么炒、核心环节在哪

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中兴通讯

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银河微电：AI算力电源核心器件全线紧缺，订单爆满供不应求

银河微电：AI算力电源核心器件全线紧缺，订单爆满进入量价齐升周期 AI大模型算力需求爆发驱动服务器机柜功率向600kW—1MW升级，800V高压HVDC架构全面普及，高压整流桥、功率MOSFET、快恢复二极管三大电源核心元器件供需缺口持续扩大，全行业开启涨价周期。银河微电作为国内稀缺具备IDM一体化制造能力的分立器件平台，三大核心产品完整覆盖AI服务器大功率电源需求，当前算力相关订单排期饱满、产能满载，深度受益AI电力革命红利。一、产品矩阵完美匹配AI服务器电源核心需求公司已实现AI电源必备

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2026-07-06 20:41:36

星网锐捷（002396）：韬定律2.0 + 全光互联10倍增量 + 7月17日WAIC发布

星网锐捷：一座被所有人忽视的"立交桥" 当你谈论AI时，你谈论的是光模块、GPU、服务器。但没有人谈论"红绿灯"——而没有红绿灯，再宽的马路也只是停车场。假设有一座超级城市，名叫"AI算力国"。这座城市里盖满了工厂——服务器，它们日夜不停地生产"人工智能"。但工厂再厉害，也需要路：原材料要运进去，成品要运出来，工厂和工厂之间还要互相调货。这条路分两层。第一层是公路——光模块、铜缆、连接器。它们负责把一辆辆卡车（数据）从一个地方拉到另一个地方。第二层是立交桥和红绿灯——交换机。它决定卡车

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