杭祝鸿：董事长；

殷军：之前一直在丹阳市工作，14年调到国资委，分管产权和投资发展，16年在江苏监管局挂职，21年到恒顺工作，长期在一线，现任恒顺党委书记、总经理。

李国权：恒顺董事、总经理、营销总监；王召祥：副总经理；历任镇江恒丰酱醋公司质管部经理、

尹正国：之前在外企工作，之后创业成立正名商务咨询；董茂云：宁波大学法学院教授；

A：谋划十四五发展时候，我们有了基本的判断，恒顺十四五发展最大的是人才，面对竞争公司不是不会害怕竞争的，我们最大的压力是人才，我们用更好的机制来招揽人才，特别是营销端。

A：1）营销也在发生变化，21年工资已经做了提高，考核也做了变化，基本工资提高能保证生活，业绩决定生活好不好。2）市场部总经理、销售部总经理，基本工资大大减少，目标奖金比较诱人。3）后面竞争激烈之后，考核上每个月到每个季度全年会做个捆绑的，永不放弃永远追求目标。

我们跟海天人均收入上还是有差距的，我们还是会去努力。

去年8月启动战区营销变革，这是个非常庞大的系统问题，大半年时间有一些成果，在市占率的覆盖上有一些提升，经销商覆盖上也有提升，薄弱的外围市场也呈现好的发展态势。到今年6月份看，我们还会来一次回头看，全面分析总结和提升。

A：去年组织架构做了调整，今年做细化，比如八个战区分为九个战区。再一个是费用筹划，看费用使用是否科学。产品战略，还是专注于醋，其他料酒、酱料、复合调味品也会继续推。

A：尹总：其他品牌没有这么强的市场影响力，恒顺品牌力很强、产品力很强。民族品牌存在问题是定调上、营销上比较保守。整个中国消费趋势来看，现在不是洋品牌影响中国品牌的时候。

殷总：法律上已经履行，我在国资委副主任，主管产权等，对恒顺的生产不是很清楚，组织体系、架构等都不是很清楚，关注恒顺已经很久，很多重大决策一直参与其中。规划建设上，去年八大战区的建设到今年的建设都是变化，恒顺会有光明的未来。

A：国企改革包括股权激励，大的政策面是巨变的，实践层面也是有很多成功案例，包括山西汾酒、江苏徐工；恒顺自身来看，我们也会按照市委市政府讨论的部署来谋划推进，但是时间安排没有，我们静静等待。

A：1）恒顺的食醋在消费者心中是最有心智的，恒顺是当之无愧的第一。2）今年我们重新梳理了我们的产品和品牌，我们在山西的公司也出现了产销两旺的趋势，未来继续扩充产能。3）食醋行业地域化非常明显，全国酿造专家评判没有恒顺做不好的醋，米醋白醋白米醋等方面都在进行产品布局，包括10万吨的项目、徐州公司、山西公司等都在布局产能。

A：一季度承受很大压力，距离13%的目标有距离，后面还是有信心。我们料酒优点和缺点比较明显，风味差异很小，这造成了护城河很小，所以每个企业都在做，竞争急剧加强，我们核心在做两个方面动作：1）做有技术含量的新品；2）加大市场投放，社区团购做了2L规格，全部线上销售，恒顺有这个能力把账打赢。

A：先做好今年。恒顺相对于过去是在变化，更大更深刻变化还在后面。

A：李总：酱相对量小一点，没有达到披露标准，恒顺最开始叫恒顺酱醋厂。酱产能批文已经拿了，产品正在设计中，徐州本身有一些产能，也在做产品的铺垫，在这一年的过程中我们会初步去发展它。

杭总：十四五发展中，酱这块是战略性产品，做品类布局，几千吨产能，即便是十万吨的产能，相对于巨无霸企业，也不在一个量级上。复合调味品我们在四川重庆有厂。川菜鲁菜淮扬菜粤菜四大菜系我们都有，川菜是平民菜。问题的关键是我们要冲破牢笼，健康化、年轻化等来迎接消费升级、渠道升级。老字号是金招牌，不是免死牌。