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丁小乔
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丁小乔
追涨杀跌的龙头选手
2021-07-06 13:15:58
汽车电话交流纪要0705
汽车行业总量还有空间和优化空间。投资偏向周期,后期周期熨平。 之前整车偏向产品周期,主机厂格局不明确,差异不大,决定投资更多是整车自身3-5年投入节奏,某一年产品周期预判性很强,车型偏向消费去看核心产品能不能走量,汽车偏向消费属性,产品周期看大概率长安,12-15长安,18-19上汽,还有这一轮长安和长城,往后看这个维度被熨平,模块化能力自动化和混动拉近距离同时加剧主机厂厂悬殊。整车投资之前偏向消费,聚焦产品维度,中期PK产品,长期PK体制,深度报告讲了研究框架,1、制造端能力,模块化能力,2、
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长安汽车
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丁小乔
追涨杀跌的龙头选手
2021-07-06 10:35:09
锂
1)锂辉石 海外公司这几年学聪明,不急于放量,放量都没钱赚。未来锂精矿价格不会很便宜。海外的项目真正要做起来,难度比国内大很多,工人问题、流程问题、疫情问题。经过几轮锂盐涨跌,那些口头说扩出多大多大产能的,骗骗小孩还行,不要抱有这样的幻想。 2)库存问题 走了几个四川、江西的锂盐厂。库存基本就1天的量,生产完、检测完就拉走。几年前下游正极材料是没有库存的,库存都在锂盐厂;现在不一样了,库存都在正极材料厂,锂盐厂没有库存。 锂精矿库存 天齐赣锋不愁库存。几个公司我去了名字不点了,几乎都没库存了。部
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天齐锂业
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丁小乔
追涨杀跌的龙头选手
2021-07-06 10:08:14
半导体行业20210704
一、中微公司 1、晶圆厂的资本开支高增;半导体芯片的紧张程度还是很紧张,英特尔、应用材料说还看不到缓解,下半年及明年3D NAND弹性很大,美光上调资本开支 2、广州粤芯完成二期融资,释放招标的信息,二期项目新增产能2万片,目前设备正在陆续搬入,预计2022年第一季度投产。国产设备二季度拿到订单多的有盛美半导体,屹唐半导体在长江存储21台订单;大量设备正在招标,还是很紧张的情况,设备的需求旺盛,交货期到9个月以上,普遍交货期比较长 3、中微定增82亿完成,包括大基金二期、GIC、高毅等,大基金持
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兆易创新
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北方华创
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丁小乔
追涨杀跌的龙头选手
2021-06-30 13:44:06
三棵树202106
三棵树202106 1、近况 增速:2季度,c端和b都在按计划推进,都延续了19年以来的势头。去年c端一些小品牌有退出,所以c端份额有增长。 涨价:原材料30%增长,钛白粉40%(钛白粉主要用在c端,涨价可以覆盖,可以传导但滞后),3-4月C端提过价,5月对c和小b涨价,涨价有延迟,原材料价格上涨对二季度毛利率有10%的影响,6月份才能弥补,二季度弥补3%左右。如果原材料还涨那9月份就会再涨价,大宗主要是经济复苏和通胀,美国要是达到复苏了原材料价格就下来了。大b没办法覆盖,如果原材料价格不变,三
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三棵树
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丁小乔
追涨杀跌的龙头选手
2021-06-08 09:16:23
隆基股份0603
【核心要点】 1.电池:公司率先投产topcon电池,银川项目明确是TOPCon技术, 但不代表TOPCon是最终路线;HJT技术预计有能力很快打破效率记 录,量产还需评估;perc仍有3-5年的生命周期。 2.硅料:涨价主要影响去年15GW低价组件,新订单影响不大,总市场 需求影响量不大。 3.组件:二线厂商的低价订单在未来可能产生供应链不支持或者亏损。 4.展望:发电方案和场景化方面大有可为。 5.BIPV:目标2024年做到100亿,毛利率要求远高于组件产品,森特 参与共同开拓大型公共建筑
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隆基绿能
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丁小乔
追涨杀跌的龙头选手
2021-06-08 09:15:38
阳光电源20210603
Q:逆变器行业发展? 21Q1-Q2主要是依靠海外和户用市场。 Q:21Q2公司出货量情况? 周围环境变动不大,出货量环比、同比都是增长。整体放量 主要是在Q3和Q4。 Q:21年50GW预期出货量,国内外占比? 21Q1-Q2国外市场占-比在80-90%,21年全年预计海外占 比在2/3左右。分布式(户用)占比一季度20%、预计二季度占比 到30%。 公司产品出货在户用领域占比25%左右。 Q:产品价格上涨能不能覆盖成本上涨? 半导体厂商议价能力强,大宗材料涨价对逆变器影响较小, 对结构件厂商
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阳光电源
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丁小乔
追涨杀跌的龙头选手
2021-06-07 17:20:19
重庆啤酒公司交流纪要
2021年6月4日 问:乌苏很强劲,预期不断上调? 答:销售实现了才能确定,啤酒竞争比较激烈,希望竞品不要把我们当做目标。今年我们销量增长中乌苏的贡献比较大。疆外乌苏产能不足不需要担心,今年在江苏盐城新建了工厂,今年12月份会投产,形成12万吨的乌苏产能。这个公司主要生产乌苏,缓解华东地区的供给不足。全国26家工厂,其中19家取得了内部生产乌苏的认证。主要是工艺和原料,设备是一样的。这个和白酒有很大的区别。去年乌苏疆外做了30吨,增长50%多。一季度表现非常好,现在主要在华东、华南等空白市场铺货
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重庆啤酒
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丁小乔
追涨杀跌的龙头选手
2021-06-07 17:18:53
眼科医疗器械企业欧普康视投资者交流纪要
眼科医疗器械企业欧普康视投资者交流纪要 公司目前市值853亿人民币,2021年预期营收12亿,利润6亿。近期定增计划拟融资22亿人民币。 2021年5月8日 董事长兼总经理陶悦群先生;副秘施贤梅女士;代财务监卫立治先生;投资副总监朱瑞兵;运管中心汪专;总经理经理助理孙小青;董事长助理 Q:公司年报披露,除公司外国内市场中另有7家进口品牌和1家国产新品牌的角膜塑形镜生产企业,品牌竞争不断加剧。请公司说明,公司产品的竞争优势与劣势,以及所处的竞争地位。 A:“劣势”主要有一个。在国内,尤其是一线城市
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欧普康视
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丁小乔
追涨杀跌的龙头选手
2021-06-07 16:50:04
消费场景复苏后次高端白酒的扩容机会
2021年6月3日 盛初集团 柴俊 首先,酒业的繁荣是结构性繁荣,某种程度上白酒的繁荣,白酒一枝独秀。白酒的繁荣能否借鉴以及复制是一个值得探讨的课题。白酒整体繁荣中,不同香型的状态不一样,增长动力不一样。 酒业的增长动力有三个维度,第一个维度是价位,这个在酒业中特别突出。随着消费升级演化,价位驱动在很多消费品里面都有出现。白酒表现比较早和突出,受益比较大。第二增长动力是区域扩张。第三个是品类扩张,通过品类创新,酒和饮料都是类似的。一个品类的诞生创造一个品牌,一个品牌的发展代表一个行业。 第一个驱
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贵州茅台
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丁小乔
追涨杀跌的龙头选手
2021-05-23 13:20:21
天齐锂业2020年度股东大会纪要
核心观点: 1. 战略规划:今年目标是保盈,将推行全球策略伙伴关系。今年目标是保盈,集中精力做好提高产能和降低资产负债率的工作,未来将推行全球策略伙伴关系,在具体位置可能在澳洲继续投资、在美国有一些投资,可能激进的进入西欧市场。 2. 债务问题:降低资产负债率将是公司重中之重,年内会考虑引入战投、定增(受减持影响年内完成难度大)、港股上市、债转股的方式。 3. IGO交易进展:目前一切顺利,最晚6月前完成,交割速度可能超出预期。 4. 泰里森:泰里森二期将根据两大股东产能而定,代加工看市场情况而
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天齐锂业
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丁小乔
追涨杀跌的龙头选手
2021-05-23 13:17:50
AR、VR产业调研纪要
1)全球 VR 一体机的大盘预测:2020 年全球出货量约 700 万台, 2021 年估计 800-1000万台,其中 Oculus Quest 产品占 80%以上。预计 2022 年约 1200-1500 万台,如果存量用户基数可以突破 1000 万,将有可能成为构建社交关系网的基础。 2)VR、AR 整机价值量排序:一是屏幕,二是光学,三是芯片连接技术,四是操作系统和算法。VR 头显中,屏幕和光学的成本占比 50%(在 AR 头显中占 70%);VR 芯片领域,高通市占率在 90%以上,国
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全志科技
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歌尔股份
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丁小乔
追涨杀跌的龙头选手
2021-05-23 12:54:16
复星产业论坛-舍得、金徽交流
舍得酒业董事长: 公司去年的经营情况已经有披露出来了,我这边利用这个宝贵的时间和大家交流下,如何做好大健康和快乐业务..关于老酒,市场的概念正在完善,老酒三大概念,第一个就是窖池,第二个就是原酒储存时间长,第三个就是装瓶的储存年限,舍得80年代大扩产,当时是计划经济,舍得的定价比较低,优质基酒都当做低端酒卖了,2000年市场化之后,我们紧跟着水井坊等厂家开始做高端白酒,1988第五届评酒会当时沱牌是得了浓香型93分,是属于浓香标杆… Q&A: Q:舍得今年有高端系列的产品,我们未来在高端酒的做法
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舍得酒业
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金徽酒
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丁小乔
追涨杀跌的龙头选手
2021-05-23 12:46:09
医美行业调研更新反馈(产品与机构)-0521
一、产品端 销售(量/价)及竞争情况:医美产品一般通过发售新品进行提价和升级,一位专家经营韩系品牌“伊婉”,伊婉去年销量(出货量)下滑10-15%,同期有一批韩系品牌和国内一些入门级产品都有降价现象。 降价来自市场竞争和公司策略: 1. 市场竞争 终端机构压低售价,通过低价产品吸引新客; 产品公司,尤其是韩系产品厂商或代理商通过降低价格与国产的高性价比产品做竞争。目前,中国产品质量与进口产品,尤其与韩系产品差异不大,目前国产产品中,爱美客的嗨体、爱贝芙和昊海生科的海魅产品的品质可以与中高端产品媲
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昊海生科
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丁小乔
追涨杀跌的龙头选手
2021-05-23 12:39:22
电子烟展见闻记录202105
第三届IECIE上海蒸汽文化周 地址:上海新国际博览中心N3号馆 参展品牌:近130家,包括悦刻、柚子、小野、魔笛、铂德等。 本次展会中展出品牌众多,笔者主要了解的是品牌产品及加盟招商的情况: 1)产品情况: 小烟受到市场“追捧”:现场展出的电子烟产品多为物化电子烟产品,其中以小烟为主,包括换弹小烟及一次性小烟。 外观“争奇斗艳”:多个品牌发力烟杆设计,结合自身定位打造独特产品。 陶瓷芯&棉芯体验上具有明显差异:笔者并非老烟枪,从个人的使用体验上来看,陶瓷芯产品的烟雾更为细腻、柔和,香精风味凸显
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思摩尔国际
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丁小乔
追涨杀跌的龙头选手
2021-05-21 11:20:09
培育钻石专家电话会议纪要0520
专家背景: 原黄河旋风销售科。 1.专家是直接采购毛坯吗? 一部分采购毛坯, 自己打磨; 有一部分与印度合作, 采购印度打磨好的成品。 2.请专家介绍下培育钻石的发展历史, 以及对行业的看法? 2014 年中南钻石、 黄河旋风、 豫金刚石形成量产; 2018 年以前, 三家生产 出来的毛坯百分之百销售给印度, 印度打磨好以后, 销售给欧美终端厂商, 欧美 终端厂商去做推广销售。 2018 年, 国内客户开始开拓培育钻石, 卖给零售客户。 经过 2018 年、 2019 年逐步拓展, 国内市场规模
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黄河旋风
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2021-07-06 13:15:58
汽车电话交流纪要0705
汽车行业总量还有空间和优化空间。投资偏向周期,后期周期熨平。 之前整车偏向产品周期,主机厂格局不明确,差异不大,决定投资更多是整车自身3-5年投入节奏,某一年产品周期预判性很强,车型偏向消费去看核心产品能不能走量,汽车偏向消费属性,产品周期看大概率长安,12-15长安,18-19上汽,还有这一轮长安和长城,往后看这个维度被熨平,模块化能力自动化和混动拉近距离同时加剧主机厂厂悬殊。整车投资之前偏向消费,聚焦产品维度,中期PK产品,长期PK体制,深度报告讲了研究框架,1、制造端能力,模块化能力,2、
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2021-07-06 10:35:09
锂
1)锂辉石 海外公司这几年学聪明,不急于放量,放量都没钱赚。未来锂精矿价格不会很便宜。海外的项目真正要做起来,难度比国内大很多,工人问题、流程问题、疫情问题。经过几轮锂盐涨跌,那些口头说扩出多大多大产能的,骗骗小孩还行,不要抱有这样的幻想。 2)库存问题 走了几个四川、江西的锂盐厂。库存基本就1天的量,生产完、检测完就拉走。几年前下游正极材料是没有库存的,库存都在锂盐厂;现在不一样了,库存都在正极材料厂,锂盐厂没有库存。 锂精矿库存 天齐赣锋不愁库存。几个公司我去了名字不点了,几乎都没库存了。部
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半导体行业20210704
一、中微公司 1、晶圆厂的资本开支高增;半导体芯片的紧张程度还是很紧张,英特尔、应用材料说还看不到缓解,下半年及明年3D NAND弹性很大,美光上调资本开支 2、广州粤芯完成二期融资,释放招标的信息,二期项目新增产能2万片,目前设备正在陆续搬入,预计2022年第一季度投产。国产设备二季度拿到订单多的有盛美半导体,屹唐半导体在长江存储21台订单;大量设备正在招标,还是很紧张的情况,设备的需求旺盛,交货期到9个月以上,普遍交货期比较长 3、中微定增82亿完成,包括大基金二期、GIC、高毅等,大基金持
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三棵树202106
三棵树202106 1、近况 增速:2季度,c端和b都在按计划推进,都延续了19年以来的势头。去年c端一些小品牌有退出,所以c端份额有增长。 涨价:原材料30%增长,钛白粉40%(钛白粉主要用在c端,涨价可以覆盖,可以传导但滞后),3-4月C端提过价,5月对c和小b涨价,涨价有延迟,原材料价格上涨对二季度毛利率有10%的影响,6月份才能弥补,二季度弥补3%左右。如果原材料还涨那9月份就会再涨价,大宗主要是经济复苏和通胀,美国要是达到复苏了原材料价格就下来了。大b没办法覆盖,如果原材料价格不变,三
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隆基股份0603
【核心要点】 1.电池:公司率先投产topcon电池,银川项目明确是TOPCon技术, 但不代表TOPCon是最终路线;HJT技术预计有能力很快打破效率记 录,量产还需评估;perc仍有3-5年的生命周期。 2.硅料:涨价主要影响去年15GW低价组件,新订单影响不大,总市场 需求影响量不大。 3.组件:二线厂商的低价订单在未来可能产生供应链不支持或者亏损。 4.展望:发电方案和场景化方面大有可为。 5.BIPV:目标2024年做到100亿,毛利率要求远高于组件产品,森特 参与共同开拓大型公共建筑
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阳光电源20210603
Q:逆变器行业发展? 21Q1-Q2主要是依靠海外和户用市场。 Q:21Q2公司出货量情况? 周围环境变动不大,出货量环比、同比都是增长。整体放量 主要是在Q3和Q4。 Q:21年50GW预期出货量,国内外占比? 21Q1-Q2国外市场占-比在80-90%,21年全年预计海外占 比在2/3左右。分布式(户用)占比一季度20%、预计二季度占比 到30%。 公司产品出货在户用领域占比25%左右。 Q:产品价格上涨能不能覆盖成本上涨? 半导体厂商议价能力强,大宗材料涨价对逆变器影响较小, 对结构件厂商
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重庆啤酒公司交流纪要
2021年6月4日 问:乌苏很强劲,预期不断上调? 答:销售实现了才能确定,啤酒竞争比较激烈,希望竞品不要把我们当做目标。今年我们销量增长中乌苏的贡献比较大。疆外乌苏产能不足不需要担心,今年在江苏盐城新建了工厂,今年12月份会投产,形成12万吨的乌苏产能。这个公司主要生产乌苏,缓解华东地区的供给不足。全国26家工厂,其中19家取得了内部生产乌苏的认证。主要是工艺和原料,设备是一样的。这个和白酒有很大的区别。去年乌苏疆外做了30吨,增长50%多。一季度表现非常好,现在主要在华东、华南等空白市场铺货
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眼科医疗器械企业欧普康视投资者交流纪要
眼科医疗器械企业欧普康视投资者交流纪要 公司目前市值853亿人民币,2021年预期营收12亿,利润6亿。近期定增计划拟融资22亿人民币。 2021年5月8日 董事长兼总经理陶悦群先生;副秘施贤梅女士;代财务监卫立治先生;投资副总监朱瑞兵;运管中心汪专;总经理经理助理孙小青;董事长助理 Q:公司年报披露,除公司外国内市场中另有7家进口品牌和1家国产新品牌的角膜塑形镜生产企业,品牌竞争不断加剧。请公司说明,公司产品的竞争优势与劣势,以及所处的竞争地位。 A:“劣势”主要有一个。在国内,尤其是一线城市
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消费场景复苏后次高端白酒的扩容机会
2021年6月3日 盛初集团 柴俊 首先,酒业的繁荣是结构性繁荣,某种程度上白酒的繁荣,白酒一枝独秀。白酒的繁荣能否借鉴以及复制是一个值得探讨的课题。白酒整体繁荣中,不同香型的状态不一样,增长动力不一样。 酒业的增长动力有三个维度,第一个维度是价位,这个在酒业中特别突出。随着消费升级演化,价位驱动在很多消费品里面都有出现。白酒表现比较早和突出,受益比较大。第二增长动力是区域扩张。第三个是品类扩张,通过品类创新,酒和饮料都是类似的。一个品类的诞生创造一个品牌,一个品牌的发展代表一个行业。 第一个驱
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天齐锂业2020年度股东大会纪要
核心观点: 1. 战略规划:今年目标是保盈,将推行全球策略伙伴关系。今年目标是保盈,集中精力做好提高产能和降低资产负债率的工作,未来将推行全球策略伙伴关系,在具体位置可能在澳洲继续投资、在美国有一些投资,可能激进的进入西欧市场。 2. 债务问题:降低资产负债率将是公司重中之重,年内会考虑引入战投、定增(受减持影响年内完成难度大)、港股上市、债转股的方式。 3. IGO交易进展:目前一切顺利,最晚6月前完成,交割速度可能超出预期。 4. 泰里森:泰里森二期将根据两大股东产能而定,代加工看市场情况而
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AR、VR产业调研纪要
1)全球 VR 一体机的大盘预测:2020 年全球出货量约 700 万台, 2021 年估计 800-1000万台,其中 Oculus Quest 产品占 80%以上。预计 2022 年约 1200-1500 万台,如果存量用户基数可以突破 1000 万,将有可能成为构建社交关系网的基础。 2)VR、AR 整机价值量排序:一是屏幕,二是光学,三是芯片连接技术,四是操作系统和算法。VR 头显中,屏幕和光学的成本占比 50%(在 AR 头显中占 70%);VR 芯片领域,高通市占率在 90%以上,国
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复星产业论坛-舍得、金徽交流
舍得酒业董事长: 公司去年的经营情况已经有披露出来了,我这边利用这个宝贵的时间和大家交流下,如何做好大健康和快乐业务..关于老酒,市场的概念正在完善,老酒三大概念,第一个就是窖池,第二个就是原酒储存时间长,第三个就是装瓶的储存年限,舍得80年代大扩产,当时是计划经济,舍得的定价比较低,优质基酒都当做低端酒卖了,2000年市场化之后,我们紧跟着水井坊等厂家开始做高端白酒,1988第五届评酒会当时沱牌是得了浓香型93分,是属于浓香标杆… Q&A: Q:舍得今年有高端系列的产品,我们未来在高端酒的做法
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医美行业调研更新反馈(产品与机构)-0521
一、产品端 销售(量/价)及竞争情况:医美产品一般通过发售新品进行提价和升级,一位专家经营韩系品牌“伊婉”,伊婉去年销量(出货量)下滑10-15%,同期有一批韩系品牌和国内一些入门级产品都有降价现象。 降价来自市场竞争和公司策略: 1. 市场竞争 终端机构压低售价,通过低价产品吸引新客; 产品公司,尤其是韩系产品厂商或代理商通过降低价格与国产的高性价比产品做竞争。目前,中国产品质量与进口产品,尤其与韩系产品差异不大,目前国产产品中,爱美客的嗨体、爱贝芙和昊海生科的海魅产品的品质可以与中高端产品媲
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电子烟展见闻记录202105
第三届IECIE上海蒸汽文化周 地址:上海新国际博览中心N3号馆 参展品牌:近130家,包括悦刻、柚子、小野、魔笛、铂德等。 本次展会中展出品牌众多,笔者主要了解的是品牌产品及加盟招商的情况: 1)产品情况: 小烟受到市场“追捧”:现场展出的电子烟产品多为物化电子烟产品,其中以小烟为主,包括换弹小烟及一次性小烟。 外观“争奇斗艳”:多个品牌发力烟杆设计,结合自身定位打造独特产品。 陶瓷芯&棉芯体验上具有明显差异:笔者并非老烟枪,从个人的使用体验上来看,陶瓷芯产品的烟雾更为细腻、柔和,香精风味凸显
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培育钻石专家电话会议纪要0520
专家背景: 原黄河旋风销售科。 1.专家是直接采购毛坯吗? 一部分采购毛坯, 自己打磨; 有一部分与印度合作, 采购印度打磨好的成品。 2.请专家介绍下培育钻石的发展历史, 以及对行业的看法? 2014 年中南钻石、 黄河旋风、 豫金刚石形成量产; 2018 年以前, 三家生产 出来的毛坯百分之百销售给印度, 印度打磨好以后, 销售给欧美终端厂商, 欧美 终端厂商去做推广销售。 2018 年, 国内客户开始开拓培育钻石, 卖给零售客户。 经过 2018 年、 2019 年逐步拓展, 国内市场规模
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丁小乔
追涨杀跌的龙头选手
2021-07-06 10:35:09
锂
1)锂辉石 海外公司这几年学聪明,不急于放量,放量都没钱赚。未来锂精矿价格不会很便宜。海外的项目真正要做起来,难度比国内大很多,工人问题、流程问题、疫情问题。经过几轮锂盐涨跌,那些口头说扩出多大多大产能的,骗骗小孩还行,不要抱有这样的幻想。 2)库存问题 走了几个四川、江西的锂盐厂。库存基本就1天的量,生产完、检测完就拉走。几年前下游正极材料是没有库存的,库存都在锂盐厂;现在不一样了,库存都在正极材料厂,锂盐厂没有库存。 锂精矿库存 天齐赣锋不愁库存。几个公司我去了名字不点了,几乎都没库存了。部
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天齐锂业
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丁小乔
追涨杀跌的龙头选手
2021-07-06 10:08:14
半导体行业20210704
一、中微公司 1、晶圆厂的资本开支高增;半导体芯片的紧张程度还是很紧张,英特尔、应用材料说还看不到缓解,下半年及明年3D NAND弹性很大,美光上调资本开支 2、广州粤芯完成二期融资,释放招标的信息,二期项目新增产能2万片,目前设备正在陆续搬入,预计2022年第一季度投产。国产设备二季度拿到订单多的有盛美半导体,屹唐半导体在长江存储21台订单;大量设备正在招标,还是很紧张的情况,设备的需求旺盛,交货期到9个月以上,普遍交货期比较长 3、中微定增82亿完成,包括大基金二期、GIC、高毅等,大基金持
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兆易创新
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北方华创
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丁小乔
追涨杀跌的龙头选手
2021-06-30 13:44:06
三棵树202106
三棵树202106 1、近况 增速:2季度,c端和b都在按计划推进,都延续了19年以来的势头。去年c端一些小品牌有退出,所以c端份额有增长。 涨价:原材料30%增长,钛白粉40%(钛白粉主要用在c端,涨价可以覆盖,可以传导但滞后),3-4月C端提过价,5月对c和小b涨价,涨价有延迟,原材料价格上涨对二季度毛利率有10%的影响,6月份才能弥补,二季度弥补3%左右。如果原材料还涨那9月份就会再涨价,大宗主要是经济复苏和通胀,美国要是达到复苏了原材料价格就下来了。大b没办法覆盖,如果原材料价格不变,三
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三棵树
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丁小乔
追涨杀跌的龙头选手
2021-06-08 09:16:23
隆基股份0603
【核心要点】 1.电池:公司率先投产topcon电池,银川项目明确是TOPCon技术, 但不代表TOPCon是最终路线;HJT技术预计有能力很快打破效率记 录,量产还需评估;perc仍有3-5年的生命周期。 2.硅料:涨价主要影响去年15GW低价组件,新订单影响不大,总市场 需求影响量不大。 3.组件:二线厂商的低价订单在未来可能产生供应链不支持或者亏损。 4.展望:发电方案和场景化方面大有可为。 5.BIPV:目标2024年做到100亿,毛利率要求远高于组件产品,森特 参与共同开拓大型公共建筑
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隆基绿能
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丁小乔
追涨杀跌的龙头选手
2021-06-08 09:15:38
阳光电源20210603
Q:逆变器行业发展? 21Q1-Q2主要是依靠海外和户用市场。 Q:21Q2公司出货量情况? 周围环境变动不大,出货量环比、同比都是增长。整体放量 主要是在Q3和Q4。 Q:21年50GW预期出货量,国内外占比? 21Q1-Q2国外市场占-比在80-90%,21年全年预计海外占 比在2/3左右。分布式(户用)占比一季度20%、预计二季度占比 到30%。 公司产品出货在户用领域占比25%左右。 Q:产品价格上涨能不能覆盖成本上涨? 半导体厂商议价能力强,大宗材料涨价对逆变器影响较小, 对结构件厂商
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阳光电源
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丁小乔
追涨杀跌的龙头选手
2021-06-07 17:20:19
重庆啤酒公司交流纪要
2021年6月4日 问:乌苏很强劲,预期不断上调? 答:销售实现了才能确定,啤酒竞争比较激烈,希望竞品不要把我们当做目标。今年我们销量增长中乌苏的贡献比较大。疆外乌苏产能不足不需要担心,今年在江苏盐城新建了工厂,今年12月份会投产,形成12万吨的乌苏产能。这个公司主要生产乌苏,缓解华东地区的供给不足。全国26家工厂,其中19家取得了内部生产乌苏的认证。主要是工艺和原料,设备是一样的。这个和白酒有很大的区别。去年乌苏疆外做了30吨,增长50%多。一季度表现非常好,现在主要在华东、华南等空白市场铺货
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重庆啤酒
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丁小乔
追涨杀跌的龙头选手
2021-06-07 17:18:53
眼科医疗器械企业欧普康视投资者交流纪要
眼科医疗器械企业欧普康视投资者交流纪要 公司目前市值853亿人民币,2021年预期营收12亿,利润6亿。近期定增计划拟融资22亿人民币。 2021年5月8日 董事长兼总经理陶悦群先生;副秘施贤梅女士;代财务监卫立治先生;投资副总监朱瑞兵;运管中心汪专;总经理经理助理孙小青;董事长助理 Q:公司年报披露,除公司外国内市场中另有7家进口品牌和1家国产新品牌的角膜塑形镜生产企业,品牌竞争不断加剧。请公司说明,公司产品的竞争优势与劣势,以及所处的竞争地位。 A:“劣势”主要有一个。在国内,尤其是一线城市
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欧普康视
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丁小乔
追涨杀跌的龙头选手
2021-06-07 16:50:04
消费场景复苏后次高端白酒的扩容机会
2021年6月3日 盛初集团 柴俊 首先,酒业的繁荣是结构性繁荣,某种程度上白酒的繁荣,白酒一枝独秀。白酒的繁荣能否借鉴以及复制是一个值得探讨的课题。白酒整体繁荣中,不同香型的状态不一样,增长动力不一样。 酒业的增长动力有三个维度,第一个维度是价位,这个在酒业中特别突出。随着消费升级演化,价位驱动在很多消费品里面都有出现。白酒表现比较早和突出,受益比较大。第二增长动力是区域扩张。第三个是品类扩张,通过品类创新,酒和饮料都是类似的。一个品类的诞生创造一个品牌,一个品牌的发展代表一个行业。 第一个驱
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贵州茅台
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丁小乔
追涨杀跌的龙头选手
2021-05-23 13:20:21
天齐锂业2020年度股东大会纪要
核心观点: 1. 战略规划:今年目标是保盈,将推行全球策略伙伴关系。今年目标是保盈,集中精力做好提高产能和降低资产负债率的工作,未来将推行全球策略伙伴关系,在具体位置可能在澳洲继续投资、在美国有一些投资,可能激进的进入西欧市场。 2. 债务问题:降低资产负债率将是公司重中之重,年内会考虑引入战投、定增(受减持影响年内完成难度大)、港股上市、债转股的方式。 3. IGO交易进展:目前一切顺利,最晚6月前完成,交割速度可能超出预期。 4. 泰里森:泰里森二期将根据两大股东产能而定,代加工看市场情况而
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天齐锂业
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丁小乔
追涨杀跌的龙头选手
2021-05-23 13:17:50
AR、VR产业调研纪要
1)全球 VR 一体机的大盘预测:2020 年全球出货量约 700 万台, 2021 年估计 800-1000万台,其中 Oculus Quest 产品占 80%以上。预计 2022 年约 1200-1500 万台,如果存量用户基数可以突破 1000 万,将有可能成为构建社交关系网的基础。 2)VR、AR 整机价值量排序:一是屏幕,二是光学,三是芯片连接技术,四是操作系统和算法。VR 头显中,屏幕和光学的成本占比 50%(在 AR 头显中占 70%);VR 芯片领域,高通市占率在 90%以上,国
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全志科技
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歌尔股份
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丁小乔
追涨杀跌的龙头选手
2021-05-23 12:54:16
复星产业论坛-舍得、金徽交流
舍得酒业董事长: 公司去年的经营情况已经有披露出来了,我这边利用这个宝贵的时间和大家交流下,如何做好大健康和快乐业务..关于老酒,市场的概念正在完善,老酒三大概念,第一个就是窖池,第二个就是原酒储存时间长,第三个就是装瓶的储存年限,舍得80年代大扩产,当时是计划经济,舍得的定价比较低,优质基酒都当做低端酒卖了,2000年市场化之后,我们紧跟着水井坊等厂家开始做高端白酒,1988第五届评酒会当时沱牌是得了浓香型93分,是属于浓香标杆… Q&A: Q:舍得今年有高端系列的产品,我们未来在高端酒的做法
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舍得酒业
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金徽酒
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丁小乔
追涨杀跌的龙头选手
2021-05-23 12:46:09
医美行业调研更新反馈(产品与机构)-0521
一、产品端 销售(量/价)及竞争情况:医美产品一般通过发售新品进行提价和升级,一位专家经营韩系品牌“伊婉”,伊婉去年销量(出货量)下滑10-15%,同期有一批韩系品牌和国内一些入门级产品都有降价现象。 降价来自市场竞争和公司策略: 1. 市场竞争 终端机构压低售价,通过低价产品吸引新客; 产品公司,尤其是韩系产品厂商或代理商通过降低价格与国产的高性价比产品做竞争。目前,中国产品质量与进口产品,尤其与韩系产品差异不大,目前国产产品中,爱美客的嗨体、爱贝芙和昊海生科的海魅产品的品质可以与中高端产品媲
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昊海生科
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丁小乔
追涨杀跌的龙头选手
2021-05-23 12:39:22
电子烟展见闻记录202105
第三届IECIE上海蒸汽文化周 地址:上海新国际博览中心N3号馆 参展品牌:近130家,包括悦刻、柚子、小野、魔笛、铂德等。 本次展会中展出品牌众多,笔者主要了解的是品牌产品及加盟招商的情况: 1)产品情况: 小烟受到市场“追捧”:现场展出的电子烟产品多为物化电子烟产品,其中以小烟为主,包括换弹小烟及一次性小烟。 外观“争奇斗艳”:多个品牌发力烟杆设计,结合自身定位打造独特产品。 陶瓷芯&棉芯体验上具有明显差异:笔者并非老烟枪,从个人的使用体验上来看,陶瓷芯产品的烟雾更为细腻、柔和,香精风味凸显
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思摩尔国际
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丁小乔
追涨杀跌的龙头选手
2021-05-21 11:20:09
培育钻石专家电话会议纪要0520
专家背景: 原黄河旋风销售科。 1.专家是直接采购毛坯吗? 一部分采购毛坯, 自己打磨; 有一部分与印度合作, 采购印度打磨好的成品。 2.请专家介绍下培育钻石的发展历史, 以及对行业的看法? 2014 年中南钻石、 黄河旋风、 豫金刚石形成量产; 2018 年以前, 三家生产 出来的毛坯百分之百销售给印度, 印度打磨好以后, 销售给欧美终端厂商, 欧美 终端厂商去做推广销售。 2018 年, 国内客户开始开拓培育钻石, 卖给零售客户。 经过 2018 年、 2019 年逐步拓展, 国内市场规模
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黄河旋风
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丁小乔
追涨杀跌的龙头选手
2021-07-06 13:15:58
汽车电话交流纪要0705
汽车行业总量还有空间和优化空间。投资偏向周期,后期周期熨平。 之前整车偏向产品周期,主机厂格局不明确,差异不大,决定投资更多是整车自身3-5年投入节奏,某一年产品周期预判性很强,车型偏向消费去看核心产品能不能走量,汽车偏向消费属性,产品周期看大概率长安,12-15长安,18-19上汽,还有这一轮长安和长城,往后看这个维度被熨平,模块化能力自动化和混动拉近距离同时加剧主机厂厂悬殊。整车投资之前偏向消费,聚焦产品维度,中期PK产品,长期PK体制,深度报告讲了研究框架,1、制造端能力,模块化能力,2、
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长安汽车
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丁小乔
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2021-07-06 10:35:09
锂
1)锂辉石 海外公司这几年学聪明,不急于放量,放量都没钱赚。未来锂精矿价格不会很便宜。海外的项目真正要做起来,难度比国内大很多,工人问题、流程问题、疫情问题。经过几轮锂盐涨跌,那些口头说扩出多大多大产能的,骗骗小孩还行,不要抱有这样的幻想。 2)库存问题 走了几个四川、江西的锂盐厂。库存基本就1天的量,生产完、检测完就拉走。几年前下游正极材料是没有库存的,库存都在锂盐厂;现在不一样了,库存都在正极材料厂,锂盐厂没有库存。 锂精矿库存 天齐赣锋不愁库存。几个公司我去了名字不点了,几乎都没库存了。部
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半导体行业20210704
一、中微公司 1、晶圆厂的资本开支高增;半导体芯片的紧张程度还是很紧张,英特尔、应用材料说还看不到缓解,下半年及明年3D NAND弹性很大,美光上调资本开支 2、广州粤芯完成二期融资,释放招标的信息,二期项目新增产能2万片,目前设备正在陆续搬入,预计2022年第一季度投产。国产设备二季度拿到订单多的有盛美半导体,屹唐半导体在长江存储21台订单;大量设备正在招标,还是很紧张的情况,设备的需求旺盛,交货期到9个月以上,普遍交货期比较长 3、中微定增82亿完成,包括大基金二期、GIC、高毅等,大基金持
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三棵树202106
三棵树202106 1、近况 增速:2季度,c端和b都在按计划推进,都延续了19年以来的势头。去年c端一些小品牌有退出,所以c端份额有增长。 涨价:原材料30%增长,钛白粉40%(钛白粉主要用在c端,涨价可以覆盖,可以传导但滞后),3-4月C端提过价,5月对c和小b涨价,涨价有延迟,原材料价格上涨对二季度毛利率有10%的影响,6月份才能弥补,二季度弥补3%左右。如果原材料还涨那9月份就会再涨价,大宗主要是经济复苏和通胀,美国要是达到复苏了原材料价格就下来了。大b没办法覆盖,如果原材料价格不变,三
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三棵树
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隆基股份0603
【核心要点】 1.电池:公司率先投产topcon电池,银川项目明确是TOPCon技术, 但不代表TOPCon是最终路线;HJT技术预计有能力很快打破效率记 录,量产还需评估;perc仍有3-5年的生命周期。 2.硅料:涨价主要影响去年15GW低价组件,新订单影响不大,总市场 需求影响量不大。 3.组件:二线厂商的低价订单在未来可能产生供应链不支持或者亏损。 4.展望:发电方案和场景化方面大有可为。 5.BIPV:目标2024年做到100亿,毛利率要求远高于组件产品,森特 参与共同开拓大型公共建筑
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2021-06-08 09:15:38
阳光电源20210603
Q:逆变器行业发展? 21Q1-Q2主要是依靠海外和户用市场。 Q:21Q2公司出货量情况? 周围环境变动不大,出货量环比、同比都是增长。整体放量 主要是在Q3和Q4。 Q:21年50GW预期出货量,国内外占比? 21Q1-Q2国外市场占-比在80-90%,21年全年预计海外占 比在2/3左右。分布式(户用)占比一季度20%、预计二季度占比 到30%。 公司产品出货在户用领域占比25%左右。 Q:产品价格上涨能不能覆盖成本上涨? 半导体厂商议价能力强,大宗材料涨价对逆变器影响较小, 对结构件厂商
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重庆啤酒公司交流纪要
2021年6月4日 问:乌苏很强劲,预期不断上调? 答:销售实现了才能确定,啤酒竞争比较激烈,希望竞品不要把我们当做目标。今年我们销量增长中乌苏的贡献比较大。疆外乌苏产能不足不需要担心,今年在江苏盐城新建了工厂,今年12月份会投产,形成12万吨的乌苏产能。这个公司主要生产乌苏,缓解华东地区的供给不足。全国26家工厂,其中19家取得了内部生产乌苏的认证。主要是工艺和原料,设备是一样的。这个和白酒有很大的区别。去年乌苏疆外做了30吨,增长50%多。一季度表现非常好,现在主要在华东、华南等空白市场铺货
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眼科医疗器械企业欧普康视投资者交流纪要
眼科医疗器械企业欧普康视投资者交流纪要 公司目前市值853亿人民币,2021年预期营收12亿,利润6亿。近期定增计划拟融资22亿人民币。 2021年5月8日 董事长兼总经理陶悦群先生;副秘施贤梅女士;代财务监卫立治先生;投资副总监朱瑞兵;运管中心汪专;总经理经理助理孙小青;董事长助理 Q:公司年报披露,除公司外国内市场中另有7家进口品牌和1家国产新品牌的角膜塑形镜生产企业,品牌竞争不断加剧。请公司说明,公司产品的竞争优势与劣势,以及所处的竞争地位。 A:“劣势”主要有一个。在国内,尤其是一线城市
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消费场景复苏后次高端白酒的扩容机会
2021年6月3日 盛初集团 柴俊 首先,酒业的繁荣是结构性繁荣,某种程度上白酒的繁荣,白酒一枝独秀。白酒的繁荣能否借鉴以及复制是一个值得探讨的课题。白酒整体繁荣中,不同香型的状态不一样,增长动力不一样。 酒业的增长动力有三个维度,第一个维度是价位,这个在酒业中特别突出。随着消费升级演化,价位驱动在很多消费品里面都有出现。白酒表现比较早和突出,受益比较大。第二增长动力是区域扩张。第三个是品类扩张,通过品类创新,酒和饮料都是类似的。一个品类的诞生创造一个品牌,一个品牌的发展代表一个行业。 第一个驱
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天齐锂业2020年度股东大会纪要
核心观点: 1. 战略规划:今年目标是保盈,将推行全球策略伙伴关系。今年目标是保盈,集中精力做好提高产能和降低资产负债率的工作,未来将推行全球策略伙伴关系,在具体位置可能在澳洲继续投资、在美国有一些投资,可能激进的进入西欧市场。 2. 债务问题:降低资产负债率将是公司重中之重,年内会考虑引入战投、定增(受减持影响年内完成难度大)、港股上市、债转股的方式。 3. IGO交易进展:目前一切顺利,最晚6月前完成,交割速度可能超出预期。 4. 泰里森:泰里森二期将根据两大股东产能而定,代加工看市场情况而
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AR、VR产业调研纪要
1)全球 VR 一体机的大盘预测:2020 年全球出货量约 700 万台, 2021 年估计 800-1000万台,其中 Oculus Quest 产品占 80%以上。预计 2022 年约 1200-1500 万台,如果存量用户基数可以突破 1000 万,将有可能成为构建社交关系网的基础。 2)VR、AR 整机价值量排序:一是屏幕,二是光学,三是芯片连接技术,四是操作系统和算法。VR 头显中,屏幕和光学的成本占比 50%(在 AR 头显中占 70%);VR 芯片领域,高通市占率在 90%以上,国
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复星产业论坛-舍得、金徽交流
舍得酒业董事长: 公司去年的经营情况已经有披露出来了,我这边利用这个宝贵的时间和大家交流下,如何做好大健康和快乐业务..关于老酒,市场的概念正在完善,老酒三大概念,第一个就是窖池,第二个就是原酒储存时间长,第三个就是装瓶的储存年限,舍得80年代大扩产,当时是计划经济,舍得的定价比较低,优质基酒都当做低端酒卖了,2000年市场化之后,我们紧跟着水井坊等厂家开始做高端白酒,1988第五届评酒会当时沱牌是得了浓香型93分,是属于浓香标杆… Q&A: Q:舍得今年有高端系列的产品,我们未来在高端酒的做法
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医美行业调研更新反馈(产品与机构)-0521
一、产品端 销售(量/价)及竞争情况:医美产品一般通过发售新品进行提价和升级,一位专家经营韩系品牌“伊婉”,伊婉去年销量(出货量)下滑10-15%,同期有一批韩系品牌和国内一些入门级产品都有降价现象。 降价来自市场竞争和公司策略: 1. 市场竞争 终端机构压低售价,通过低价产品吸引新客; 产品公司,尤其是韩系产品厂商或代理商通过降低价格与国产的高性价比产品做竞争。目前,中国产品质量与进口产品,尤其与韩系产品差异不大,目前国产产品中,爱美客的嗨体、爱贝芙和昊海生科的海魅产品的品质可以与中高端产品媲
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电子烟展见闻记录202105
第三届IECIE上海蒸汽文化周 地址:上海新国际博览中心N3号馆 参展品牌:近130家,包括悦刻、柚子、小野、魔笛、铂德等。 本次展会中展出品牌众多,笔者主要了解的是品牌产品及加盟招商的情况: 1)产品情况: 小烟受到市场“追捧”:现场展出的电子烟产品多为物化电子烟产品,其中以小烟为主,包括换弹小烟及一次性小烟。 外观“争奇斗艳”:多个品牌发力烟杆设计,结合自身定位打造独特产品。 陶瓷芯&棉芯体验上具有明显差异:笔者并非老烟枪,从个人的使用体验上来看,陶瓷芯产品的烟雾更为细腻、柔和,香精风味凸显
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培育钻石专家电话会议纪要0520
专家背景: 原黄河旋风销售科。 1.专家是直接采购毛坯吗? 一部分采购毛坯, 自己打磨; 有一部分与印度合作, 采购印度打磨好的成品。 2.请专家介绍下培育钻石的发展历史, 以及对行业的看法? 2014 年中南钻石、 黄河旋风、 豫金刚石形成量产; 2018 年以前, 三家生产 出来的毛坯百分之百销售给印度, 印度打磨好以后, 销售给欧美终端厂商, 欧美 终端厂商去做推广销售。 2018 年, 国内客户开始开拓培育钻石, 卖给零售客户。 经过 2018 年、 2019 年逐步拓展, 国内市场规模
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汽车电话交流纪要0705
汽车行业总量还有空间和优化空间。投资偏向周期,后期周期熨平。 之前整车偏向产品周期,主机厂格局不明确,差异不大,决定投资更多是整车自身3-5年投入节奏,某一年产品周期预判性很强,车型偏向消费去看核心产品能不能走量,汽车偏向消费属性,产品周期看大概率长安,12-15长安,18-19上汽,还有这一轮长安和长城,往后看这个维度被熨平,模块化能力自动化和混动拉近距离同时加剧主机厂厂悬殊。整车投资之前偏向消费,聚焦产品维度,中期PK产品,长期PK体制,深度报告讲了研究框架,1、制造端能力,模块化能力,2、
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1)锂辉石 海外公司这几年学聪明,不急于放量,放量都没钱赚。未来锂精矿价格不会很便宜。海外的项目真正要做起来,难度比国内大很多,工人问题、流程问题、疫情问题。经过几轮锂盐涨跌,那些口头说扩出多大多大产能的,骗骗小孩还行,不要抱有这样的幻想。 2)库存问题 走了几个四川、江西的锂盐厂。库存基本就1天的量,生产完、检测完就拉走。几年前下游正极材料是没有库存的,库存都在锂盐厂;现在不一样了,库存都在正极材料厂,锂盐厂没有库存。 锂精矿库存 天齐赣锋不愁库存。几个公司我去了名字不点了,几乎都没库存了。部
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2021-07-06 10:08:14
半导体行业20210704
一、中微公司 1、晶圆厂的资本开支高增;半导体芯片的紧张程度还是很紧张,英特尔、应用材料说还看不到缓解,下半年及明年3D NAND弹性很大,美光上调资本开支 2、广州粤芯完成二期融资,释放招标的信息,二期项目新增产能2万片,目前设备正在陆续搬入,预计2022年第一季度投产。国产设备二季度拿到订单多的有盛美半导体,屹唐半导体在长江存储21台订单;大量设备正在招标,还是很紧张的情况,设备的需求旺盛,交货期到9个月以上,普遍交货期比较长 3、中微定增82亿完成,包括大基金二期、GIC、高毅等,大基金持
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兆易创新
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北方华创
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丁小乔
追涨杀跌的龙头选手
2021-06-30 13:44:06
三棵树202106
三棵树202106 1、近况 增速:2季度,c端和b都在按计划推进,都延续了19年以来的势头。去年c端一些小品牌有退出,所以c端份额有增长。 涨价:原材料30%增长,钛白粉40%(钛白粉主要用在c端,涨价可以覆盖,可以传导但滞后),3-4月C端提过价,5月对c和小b涨价,涨价有延迟,原材料价格上涨对二季度毛利率有10%的影响,6月份才能弥补,二季度弥补3%左右。如果原材料还涨那9月份就会再涨价,大宗主要是经济复苏和通胀,美国要是达到复苏了原材料价格就下来了。大b没办法覆盖,如果原材料价格不变,三
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三棵树
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丁小乔
追涨杀跌的龙头选手
2021-06-08 09:16:23
隆基股份0603
【核心要点】 1.电池:公司率先投产topcon电池,银川项目明确是TOPCon技术, 但不代表TOPCon是最终路线;HJT技术预计有能力很快打破效率记 录,量产还需评估;perc仍有3-5年的生命周期。 2.硅料:涨价主要影响去年15GW低价组件,新订单影响不大,总市场 需求影响量不大。 3.组件:二线厂商的低价订单在未来可能产生供应链不支持或者亏损。 4.展望:发电方案和场景化方面大有可为。 5.BIPV:目标2024年做到100亿,毛利率要求远高于组件产品,森特 参与共同开拓大型公共建筑
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隆基绿能
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丁小乔
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2021-06-08 09:15:38
阳光电源20210603
Q:逆变器行业发展? 21Q1-Q2主要是依靠海外和户用市场。 Q:21Q2公司出货量情况? 周围环境变动不大,出货量环比、同比都是增长。整体放量 主要是在Q3和Q4。 Q:21年50GW预期出货量,国内外占比? 21Q1-Q2国外市场占-比在80-90%,21年全年预计海外占 比在2/3左右。分布式(户用)占比一季度20%、预计二季度占比 到30%。 公司产品出货在户用领域占比25%左右。 Q:产品价格上涨能不能覆盖成本上涨? 半导体厂商议价能力强,大宗材料涨价对逆变器影响较小, 对结构件厂商
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阳光电源
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丁小乔
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2021-06-07 17:20:19
重庆啤酒公司交流纪要
2021年6月4日 问:乌苏很强劲,预期不断上调? 答:销售实现了才能确定,啤酒竞争比较激烈,希望竞品不要把我们当做目标。今年我们销量增长中乌苏的贡献比较大。疆外乌苏产能不足不需要担心,今年在江苏盐城新建了工厂,今年12月份会投产,形成12万吨的乌苏产能。这个公司主要生产乌苏,缓解华东地区的供给不足。全国26家工厂,其中19家取得了内部生产乌苏的认证。主要是工艺和原料,设备是一样的。这个和白酒有很大的区别。去年乌苏疆外做了30吨,增长50%多。一季度表现非常好,现在主要在华东、华南等空白市场铺货
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重庆啤酒
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丁小乔
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2021-06-07 17:18:53
眼科医疗器械企业欧普康视投资者交流纪要
眼科医疗器械企业欧普康视投资者交流纪要 公司目前市值853亿人民币,2021年预期营收12亿,利润6亿。近期定增计划拟融资22亿人民币。 2021年5月8日 董事长兼总经理陶悦群先生;副秘施贤梅女士;代财务监卫立治先生;投资副总监朱瑞兵;运管中心汪专;总经理经理助理孙小青;董事长助理 Q:公司年报披露,除公司外国内市场中另有7家进口品牌和1家国产新品牌的角膜塑形镜生产企业,品牌竞争不断加剧。请公司说明,公司产品的竞争优势与劣势,以及所处的竞争地位。 A:“劣势”主要有一个。在国内,尤其是一线城市
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欧普康视
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丁小乔
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2021-06-07 16:50:04
消费场景复苏后次高端白酒的扩容机会
2021年6月3日 盛初集团 柴俊 首先,酒业的繁荣是结构性繁荣,某种程度上白酒的繁荣,白酒一枝独秀。白酒的繁荣能否借鉴以及复制是一个值得探讨的课题。白酒整体繁荣中,不同香型的状态不一样,增长动力不一样。 酒业的增长动力有三个维度,第一个维度是价位,这个在酒业中特别突出。随着消费升级演化,价位驱动在很多消费品里面都有出现。白酒表现比较早和突出,受益比较大。第二增长动力是区域扩张。第三个是品类扩张,通过品类创新,酒和饮料都是类似的。一个品类的诞生创造一个品牌,一个品牌的发展代表一个行业。 第一个驱
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贵州茅台
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丁小乔
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2021-05-23 13:20:21
天齐锂业2020年度股东大会纪要
核心观点: 1. 战略规划:今年目标是保盈,将推行全球策略伙伴关系。今年目标是保盈,集中精力做好提高产能和降低资产负债率的工作,未来将推行全球策略伙伴关系,在具体位置可能在澳洲继续投资、在美国有一些投资,可能激进的进入西欧市场。 2. 债务问题:降低资产负债率将是公司重中之重,年内会考虑引入战投、定增(受减持影响年内完成难度大)、港股上市、债转股的方式。 3. IGO交易进展:目前一切顺利,最晚6月前完成,交割速度可能超出预期。 4. 泰里森:泰里森二期将根据两大股东产能而定,代加工看市场情况而
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天齐锂业
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丁小乔
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2021-05-23 13:17:50
AR、VR产业调研纪要
1)全球 VR 一体机的大盘预测:2020 年全球出货量约 700 万台, 2021 年估计 800-1000万台,其中 Oculus Quest 产品占 80%以上。预计 2022 年约 1200-1500 万台,如果存量用户基数可以突破 1000 万,将有可能成为构建社交关系网的基础。 2)VR、AR 整机价值量排序:一是屏幕,二是光学,三是芯片连接技术,四是操作系统和算法。VR 头显中,屏幕和光学的成本占比 50%(在 AR 头显中占 70%);VR 芯片领域,高通市占率在 90%以上,国
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全志科技
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歌尔股份
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丁小乔
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2021-05-23 12:54:16
复星产业论坛-舍得、金徽交流
舍得酒业董事长: 公司去年的经营情况已经有披露出来了,我这边利用这个宝贵的时间和大家交流下,如何做好大健康和快乐业务..关于老酒,市场的概念正在完善,老酒三大概念,第一个就是窖池,第二个就是原酒储存时间长,第三个就是装瓶的储存年限,舍得80年代大扩产,当时是计划经济,舍得的定价比较低,优质基酒都当做低端酒卖了,2000年市场化之后,我们紧跟着水井坊等厂家开始做高端白酒,1988第五届评酒会当时沱牌是得了浓香型93分,是属于浓香标杆… Q&A: Q:舍得今年有高端系列的产品,我们未来在高端酒的做法
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舍得酒业
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金徽酒
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丁小乔
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2021-05-23 12:46:09
医美行业调研更新反馈(产品与机构)-0521
一、产品端 销售(量/价)及竞争情况:医美产品一般通过发售新品进行提价和升级,一位专家经营韩系品牌“伊婉”,伊婉去年销量(出货量)下滑10-15%,同期有一批韩系品牌和国内一些入门级产品都有降价现象。 降价来自市场竞争和公司策略: 1. 市场竞争 终端机构压低售价,通过低价产品吸引新客; 产品公司,尤其是韩系产品厂商或代理商通过降低价格与国产的高性价比产品做竞争。目前,中国产品质量与进口产品,尤其与韩系产品差异不大,目前国产产品中,爱美客的嗨体、爱贝芙和昊海生科的海魅产品的品质可以与中高端产品媲
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昊海生科
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爱美客
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丁小乔
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2021-05-23 12:39:22
电子烟展见闻记录202105
第三届IECIE上海蒸汽文化周 地址:上海新国际博览中心N3号馆 参展品牌:近130家,包括悦刻、柚子、小野、魔笛、铂德等。 本次展会中展出品牌众多,笔者主要了解的是品牌产品及加盟招商的情况: 1)产品情况: 小烟受到市场“追捧”:现场展出的电子烟产品多为物化电子烟产品,其中以小烟为主,包括换弹小烟及一次性小烟。 外观“争奇斗艳”:多个品牌发力烟杆设计,结合自身定位打造独特产品。 陶瓷芯&棉芯体验上具有明显差异:笔者并非老烟枪,从个人的使用体验上来看,陶瓷芯产品的烟雾更为细腻、柔和,香精风味凸显
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思摩尔国际
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2021-05-21 11:20:09
培育钻石专家电话会议纪要0520
专家背景: 原黄河旋风销售科。 1.专家是直接采购毛坯吗? 一部分采购毛坯, 自己打磨; 有一部分与印度合作, 采购印度打磨好的成品。 2.请专家介绍下培育钻石的发展历史, 以及对行业的看法? 2014 年中南钻石、 黄河旋风、 豫金刚石形成量产; 2018 年以前, 三家生产 出来的毛坯百分之百销售给印度, 印度打磨好以后, 销售给欧美终端厂商, 欧美 终端厂商去做推广销售。 2018 年, 国内客户开始开拓培育钻石, 卖给零售客户。 经过 2018 年、 2019 年逐步拓展, 国内市场规模
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黄河旋风
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