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钧达股份跟踪更新:
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-06-22 15:58:13


1、公司公告拟参与竞买上饶市宏富光伏产业中心持有捷泰科技33.97%股权。参考产交所公示信息,股权转让底价10.53亿,价款分期支付,首期30%。考虑捷泰剩余15.03%股权由苏泊尔集团持有(非国资),或通过其他交易方式实现收购。目前公司能否竞拍取得上述股权以及交易价格存在不确定性,如果能顺利整合,公司业绩将大幅增厚。

2、汽车零部件业务顺利剥离。公司已于近日剥离汽车资产给原大股东杨氏投资。杨氏投资以借给上市公司的6亿元借款抵偿第一期转让款,后续分两批支付2.5、2.0685亿元余款。出售亏损的汽车相关业务后,上市公司主业就只有光伏电池及相关业务,更聚焦。

3、TOPCon产线有望在近期投产。Q1公司完成3.xGW 166改造182,目前既有的8.5GW PERC产线全部为大尺寸,产线较新,非硅成本有优势。一季度除改造期外,满产运行,估算单W盈利超过3分(包含股权激励费用影响)。滁州一期8GW TOPCon产线进展顺利,即将投产,全年电池合计出货有望超11GW,从目前的的招标情况看,TOPCon溢价明显,公司过去在N型领域长期布局和投入,产线投产有望带来较强的业绩贡献。

4、此外5月末公司公告《2022年股票期权激励计划(草案)》,拟向捷泰科技核心技术管理人员141人授予合计285.3万份股票期权,6月13日完成首次228.3万份授予,进一步绑定公司核心员工。

5、估算2022-2023年持股51%的子公司捷泰科技盈利4.7、10.6亿元,上市公司今明年实现归母净利润2.4、5.4亿。如果上市公司能整合捷泰体外49%股权,今明年也将有相应的备考利润,所以依然存在较大预期差,当前市值仍是低估水平。钧达股份与捷佳伟创作为受益于TOPCon产能加速扩张,业绩弹性和赔率都较高的两个标的,我们上周纳入小秘圈光伏主线龙头,供大家逢低逐步关注。

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