异动
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龙元建设——下一个BIPV引领者,目标价200亿
壮壮熬夜不脱发
一路目送的随手单受害者
2021-09-24 13:48:22


主营业务主要包括建筑施工业务基础设施建设投资业务运营管理业务和钢结构装配式业务

发展历程

 2011 年开始探索基础设施投资业务

2014 年 12 月公司设立龙元明城专注于 PPP 项目投融资建设和运营管理

2015 年 9 月公司投资控股了杭州城投建设负责中标后的建设管理依托集团资源和平台优势在以母公司为主体龙元明城和杭州城投为两翼的一体两翼基础上全面布局运营业务形成了一体两翼+N 专业公司的业务格局

2016 年开始积极进军钢结构装配式领域子公司龙元明筑专业从事装配式建筑科技研发与全产业链服务已成功研发更新 S-SYSTEM高性能钢结构全装配住宅产品 2.5 产品体系装配率最高可达 95%适配从住宅到公共建筑从低层到高层等系列高性能房屋建筑产品的建造高效实现居住建筑综合性能的提升和工业化建造

公司业绩

2021年上半年实现营业总收入 1,029,852.88 万元比上年同期增长 2.45%归属于上市公司股东的净利润 40,922.59 万元比上年同期增长 7.31%基本功扎实没有问题

研发费用高增,探索光伏领域新发展
根据中报内容近期国家出台政策支持在公共设施上加装光伏发电设施公司全面梳理了在手投资建设和运营的基础设施和公共服务项目上可装置光伏发电的屋顶等资源并在部分 PPP 项目的屋顶上布置了分布式光伏发电设施进行实践

以下是重点

一是公司内部已组建专门团队对接各类合作企业和政府积极推进在光伏领域的发展二是公司与光伏领域的相关公司进行了合作交流双方就光伏行业与建筑行业的未来发展趋势进行了深入探讨通过结合对方公司光伏产品和和智慧能源解决方案的研发优势与龙元集团在装配式建筑体系的研发智造能力未来可在光伏建筑一体化 BIPV 领域进行行深度合作

结论是

1公司建筑流量足够大光伏领域的公司一旦导入放量只是时间问题

2基建业务平稳增长锦上添花的基础甚至有可能朝着转型之路发展







关注的问题是估值目前的估值还在PB=1之下修复至110亿至少是第一步BIPV一旦放量PE估值也会相应提升150亿应该是目标200亿就看公司的各项业务的整合能力了


声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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  • 只看TA
    2021-10-22 19:50
    现在才关注到,不算晚吧
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  • 只看TA
    2021-09-24 19:22
    ppp到ppp
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  • 熊途牛路
    躺平的老韭菜
    只看TA
    2021-09-24 16:34
    感谢分享
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  • 只看TA
    2021-09-24 14:02
    明显低估啊,关注了,谢谢分享
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