（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

中远海能（2.23亿，6.55%）:全球油、气运输龙头

1、沙特拒绝拜登石油增产请求，运距增加逻辑不变，美国或为缓解通胀压力，解除对伊朗的制裁，扩大石油供给，油运需求增加。公司是全球油、气运输龙头，A股唯一兼具原油、成品油运输标的。

2、交通运输占原油消费的66%，伴随出行修复，将带动原油消费复苏，拉动油运需求；OECD原油库存位于过去5年低位，存在补库需求；近期VLCC油运运价回升，源于美湾市场繁忙，美湾到欧洲和远东的货盘大批涌入市场，带动运价上涨。

 

科陆电子（6893万，涨停）:储能采购意向书

1、7月19日科陆电子宜春储能项目一期投产、二期签约仪式召开，储能系统集成商毛利率海外（15%）要高于国内（10%），22年国外占70%，其中美国占大头。海外定价比国内高10%，毛利率高5%-10%，公司的海外毛利率比阳光电源高。公司也在积极开发C端用户产品，未来可以靠美的在海外的渠道进行销售。

2、7月19日晚与美洲某客户签订储能采购意向书，将销售不少于450MWh的集装箱式电池储能系统及600MW PCS（储能逆变器）。22年3月、5月曾公告与美洲某客户分别签订485MWh、201MWh电池储能系统设备供应合同。不考虑涨价因素，粗略估算今年签约美洲订单约50亿。

 

振华股份（6489万，涨停）:铁铬液流电池+半年报预增

1、铁铬液流电池是公司长期发展的方向，铁铬液流电池是大规模储能技术的首选技术之一，公司2021年报显示，重组完成民丰化工后，公司已成为全球范围内产能最大、市场份额最高的铬化学品企业，并且公司跟国内的国电投一直在合作开发铁铬液流电池。

2、22年7月13日晚公告，公司预计22年上半年净利润2.384亿元至2.615亿元，增长幅度为55.00%至70%。报告期内，铬盐联产产品收益实现大幅增长。

 

康冠科技（4303万，涨停）:海外交互智能平板需求旺盛

1、根据DISCIEN，Q1海外交互智能平板出货40.94万台(同比增长159%,环比4.4%)。DISCIEN预计22年海外交互智能平板出货量183.8万台(同比增长41%)。根据FutureSource，20年公司交互智能平板海外出货量排行ODM厂商全球第一，将充分受益于海外市场旺盛需求。

2、7月10日晚公告，预计22年半年度归母净利5.92亿元-6.69亿元，同比增长135.99%-167.09%。

 

中大力德（3501万，涨停）: RV减速器+谐波减速器

1、公司RV减速器已实现批量生产，积极开拓市场替代进口。公司的RV减速器、谐波减速器可应用于六轴机器人、协作机器人上，主要用于工业机器人的关节部位。

2、公司产品可应用于送餐机器人、接待机器人等服务机器人。公司产品广泛应用于机器人、智能物流、数控机床等领域以及食品、包装、纺织、电子、医疗等专用机械设备。

 

世嘉科技（3125万，跌停）:储能柜
公司与阿诗特能源就储能柜领域曾在21年11月签署《战略合作框架协议》。阿诗特能源自11月1日起预测未来一年内向公司授予约2500台QQ柜的采购量，测算采购总金额预计为1.6亿元。阿诗特能源是一家储能企业，为江苏乾涌集团的控股子公司，已经向20多个国家累计出货1.5GWh，年产能3GWh。

 

天成自控（2947万，5%）:汽车座椅

1、汽车座椅为智能座舱弹性最大部件，到25年国内乘用车座椅市场空间可达1082亿元。公司生产各类座椅产品，公司非公开发行股票发行结束，控股股东天成科投全额认购，彰显信心。

2、截至今年7月，已收到北汽新能源C46DB、东风S73、上汽EC32等多家订点通知。机构预计公司22-24年归母净利润为0.56亿、1.66亿、3.32亿，对应PE为80倍、27倍、13倍。

 

铖昌科技（2266万，涨停）: 星链确定性弹性最佳标的

1、7月12日，国资委指出统筹中央企业相关资源组建中国星网。同日，上海政府将中国星链建设纳入十四五规划。中电科旗下国博电子即将上市，为有源相控阵T/R组件最大军品供应商，产业链位置属于铖昌科技下游。

2、公司仅中电科15所和55所两家主要竞争对手，是民营企业中唯一一家可以做到上星上军工的T/R芯片供应商。今年中国星链规划20颗，铖昌拿到10颗，市占率50%。

3、7月15日国盛证券预计公司22-24年营收2.8/3.72/4.91 亿元，归母净利1.95/2.55/3.31 亿元。

 

双一科技（2234万，5.97%）:叶片模具龙头

1、Vestas专利到期风电叶片有望加速开启，下半年装机需求高企，叶片或将面临供需紧张。

2、公司是叶片模具龙头，22年模具出货约7万平，市占率30%。目前大叶片，特别是90m以上的叶片模具供给紧张，估计阶段性紧张会持续到10月，模具的生产需2个月左右，钢价成本占比在20%左右（更多成本占比还是树脂和玻纤），预计对毛利率会有些提升但量不是特别大。

 

维科技术（2162万，涨停）:锂离子电池

1、公司持有维科电池100%的股权，维科电池主营业务为锂离子电池，在东莞筹建的2 条聚合物小软包电池全自动产线已经开始量产。维科新能源目前已成为两轮车换电行业头部企业供应商。

2、维科电池与华为瓦特实验室合作硅负极材料开发项目，同时公司在电动汽车领域的主要客户有雷诺-日产联盟、吉利、东风柳汽等。

 

贵广网络（2094万，涨停）:习酒借壳预期

7月12日盘后茅台集团公告，拟将所持习酒82％股权无偿划转贵州省国资委持有。公司实控人贵州广电创建贵州省省酿酒业集团有限公司。茅台集团位列贵广网络第二大股东，持股11.4%，外界传习酒借壳预期，但公司表示不涉及“酒企借壳、重组”相关情形。

 

航天动力（1878万，涨停）:航天六院唯一上市公司

美导弹驱逐舰过航台湾海峡，佩洛西计划于8月率团窜访台湾。公司是航天推进技术研究院六院旗下唯一上市公司，六院是我国唯一的液体火箭发动机专业研制单位，公司当前主要业务均源自于航天液体动力技术，目前子公司江苏航天水力的产品正在拓展抽水蓄能领域市场，总装机51000KW。

 

恒大高新（1334万，-3.9%）:垃圾焚烧炉防护+光伏发电

1、22年7月15日，国网发布2022年第一批补贴资金，其中生物质发电33.52亿元占比8.39%，发放加速占比提升。公司拥有垃圾焚烧炉管排防护相关的核心技术，已经攻克了垃圾炉燃烧高温管排腐蚀严重的难题，公司当前的HCMT冷焊技术已经大量应用于垃圾焚炉管排的防护，能使其使用寿命延长至原使用寿命的6至8倍。

2、公司位于京东园区的1MW分布式发电项目已并网发电，瑶湖基地项目计划建设2.2MW，实际已建设完成并网1.1MW，剩余1.1MW计划22年建设完成。公司分布式光伏发电项目是BAPV，是在公司原有的厂房屋顶安装光伏组件。