关注：科技、半导体/具体来说是芯片封测这块

一、概述

1、我炒股从大学算也12年左右了，就感受来说，短线最重要的不是技术、逻辑、政策、利好这些，归根到底还是要通过这些途径变现——能不能获得资金相对一致性的流入；

2、为什么说这个，因为我很怕讲某某逻辑，一堆人说你根本不懂技术、应该怎么怎么样；但我其实根本就不看重技术能不能马上实现、甚至能不能实现，我只关心有没有资金对这个（技术）题材感兴趣、是否愿意『用脚投票』？

3、本文所讲题材就是和技术变革相关的，所以我建议你看本文不要去研究这个技术前景如何、更应该看资金的态度！

二、背景

消息面是催化剂，这点来看、有逻辑的票每天数不胜数，谁能脱颖而出则需要一些助力；

1、芯片法案，当时我对大港股份进行了很长篇的论述，结论是——我不信真有zhuang吸筹至少两三年、2个涨停就走（图3）；——https://t.10jqka.com.cn/pid_231841558.shtml

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2、佩奇这次亚·洲·行，去湾湾、韩国、日本，半导体联盟、推进芯片法案是一个主要目的；台积电那货也愿意做D·o·g，也算是湾湾的反制措施之一；（PS：刘德音是台积电现任董事长）

3、前两天某部门、大基金被查，单看消息面肯定是利空的，但辩证法从来不是单一的，反·fu短期是利空、但是目的肯定是为了半导体行业走向正轨，所以在一定的条件下『利空消息会被资金解读为利好』、即股市常说的『利空出尽是利好』；

芯片法案、亚洲行联络日韩台地区包围算不算『一定条件』呢？拭目以待吧！

4、华大九天上市

说实话，当初20年炒科技的时候我就一直被各种灌输华大九天多么牛、EDA龙头，半导体产业链为数不多的国内自主替代环节。。。。。。

终于上市了，目前走势还行、后面能维持可以去挖相关参股公司，我记得申通地铁、隧道股份前面跟着炒过；

三、国产替代

当然这里用国产替代范围太广了、更确切的说法应该是『弯道超车』，是不是更有故事性了？

1、众所周知，国内外芯片工艺差距极大，我们还在攻克28、14nm，人家已经5nm成熟、在研究2nm了；

这种差距真只有20年那种牛市钱多才有资金愿意去炒、当时上证水平在5000亿—6000亿，现在是3000亿出头，技术也不存在一夜突破、怎么炒？

2、所以我认为借着芯片法案这次的背景，最大可能就是挖掘『半导体』其中的细分来做，这样效果最明显；

我选择的是封测这块，①大港股份的带头大哥作用；②有话题可以炒；

3、弯道超车

大港股份的带动作用就不多说了、大家只要眼睛没啥应该可以看出来，就是持续性能多久的问题；炒作的话题就是『弯道超车』——Chiplet；

①后摩尔时代：

几十年来，半导体行业一直按照摩尔定律的规律发展着，芯片制造商凭借工艺技术的迭代，每18个月令芯片性能提升一倍；但随着近年来先进工艺演进到了3nm、2nm，用提升晶体管密度来提高性能的做法遇到了瓶颈，摩尔定律开始放缓甚至停滞；产业开始思考将不同工艺的模块化芯片，像拼接乐高积木一样用封装技术整合在一起，在提升性能的同时实现低成本和高良率，这就是芯粒（Chiplet）。

解读：不懂没关系，我找了半天终于看到一句ren话：『目前主流是将多个负责不同类型计算任务的计算单元，通过光刻的形式制作到同一块晶圆上；而Chiplet反其道而行，把要实现复杂功能的大芯片分小块设计加工出来连接封装在一起，类似于搭建积木形成一个系统芯片』；

②吹牛！不现实！。。。。。。这些话其实没必要，因为本身技术可实现性就不说我首要看重的，非要说的话、这个消息算不算一个肯定：

2022年3月，AMD、高通、三星、台积电、日月光等在内的十家巨头宣布成立UCIe产业联盟，旨在推动Chiplet接口规范的标准化；

③封测

上面已经讲了Chiplet的基本原理，所以大家应该知道为什么主看封测了吧；

四、个股

1、大港股份/华大九天/芯原股份——也没啥说的、先摆起来供奉一下；

芯原股份是Chiplet的一个非常典型的代表、但因为是科创板很多人买不了我就不单独拿出来讲了；

2、通富微电——看图说话；

3、封测其他几支（龙头长电科技，华天科技、晶方科技）都和Chiplet有关，我这里选择通富微电主要是结合K线、盘子大小等综合考虑的。