异动
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芯片--新技术chiplet工艺关键 潜在10倍大牛股
牛股挖掘机
不要怂
2022-08-06 02:15:11
芯片板块的驱动:

1.国内第一大EDA厂商华大九天上市

2.丑国通过《芯片与科学法案》,为半导体制造提供520亿美元补贴,抑制国内先进制程的芯片发展

3.老妖婆窜访湾湾,试图打压国内芯片发展


国产替代迫在眉睫,由于摩尔时代我们的设备、技术在一定程度上受制于人,芯片制造的很多环节都被欧美“卡脖子”。目前由于摩尔定律放缓,芯片行业进入“后摩尔时代”,我们的芯片企业有机会在后摩尔时代实现弯道超车


摩尔时代都是比拼设备技术,平面单位面积的晶体管越多越好,芯片的算法越快;后摩尔时代,AMD等企业通过Chiplet---芯粒3D封装技术,实现降本提良。Chiplet后面也将是芯片发展的方向

 

 在Chiplet技术中最重要的就是切割芯粒,切割芯粒最重要的设备就是激光划片机,激光划片机全球唯二,国内唯一的就是光力科技


划片机是一种使用采用激光、刀片等方式对陶瓷、硅片等进行高精度切割的装置。在半导体生产中,划片机是半导体封测中的关键设备,随着集成电路逐渐向大规模方向发展,对于划片工艺要求提升,逐渐向精细化、高效化发展


全球半导体划片机市场集中度较高,主要被DISCO、东京精密、ADT(光力科技子公司)三家企业占据,其中DISCO市场占比达到72%左右,东京精密市场占比约为21%,二者几近垄断市场;根据华芯投资数据,国内市场除了ADT公司所占不足5%左右的市场份额,其他都被日本disco和东京精密ACCRETECH所占据;随着外围对国内半导体行业的压制,ADT国内份额有望进一步提升

 

截至目前,光力科技研发了多款国产化切割划片机,目前已在郑州工厂生产制造
其中公司郑州工厂生产的面向国内和远东12寸全自动双轴切割划片机8230型号、以色列海法工厂生产的主要面向其他国际市场的12寸全自动双轴切割划片机8030型号产品已进入国内、外头部封测企业并已经批量销售
此外,公司也启动了激光切割机项目以补全在划片机领域的短板
空气主轴的高转速、低振动、高精度等特点是保证超精密加工设备性能的关键,并可以延长刀具的使用寿命
空气主轴应用在半导体抛光、减薄、汽车喷漆、医疗、高端机床等多个领域,在半导体领域,是CMP设备、背面减薄机、研磨机等设备的核心零部件,壁垒较高,国产化需求紧迫且空间广阔

公司通过收购LPB,达成了在空气主轴的布局,而LPB提供给划片机的空气轴企业,连日版本的划片机龙头公司disco也要用,可见光力科技收购的半导体设备公司非常优质

 

 

 

在半导体国产设备中,光力科技是全球唯二既拥有半导体划片机生产能力,又拥有气浮主轴技术的企业,在全球以及国内市场较具有竞争力

 
存在比较大的上涨空间,市场有资金粗略估算为500亿,目前市值仅仅70亿,存在价值重估

 

 

 

 

 

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光力科技
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  • 只看TA
    2022-08-06 22:06
    都不知道人家在哪方面卡我们脖子
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  • 只看TA
    2022-08-06 10:05
    有一个关键点是disco和东京精密的设备我国还可以购买,所以…
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    于2022-08-07 10:30:11更新
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  • 春韭369
    中线波段的机构
    只看TA
    2022-08-07 20:46
    不错,光力科技有技术实力,也有业绩。还有风口
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  • 只看TA
    2022-08-06 10:07
    国外的设备会不会比我们的更好更精密?现在可以买得到吗?如果可以买得到,在这种情况下,我们是不是应该购买更精密的设备?
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    于2022-08-06 16:20:26更新
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  • 只看TA
    2022-08-06 09:50
    这才是芯片核心的东西
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  • 只看TA
    2022-08-10 10:20
    光力科技其实开辟了一条囯产替代的道路,首先,收购了全球第三大的半导体设备划片机公司以色列的ADT和划片机的空气轴企业英国LPB,然后,消化吸收了ADT和LPB技术,通过定增和可转债在国内扩大了两者的产能,一旦国外设备被禁止销售到囯内,光力科技就可能迅速占领国内市场
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  • 只看TA
    2022-08-07 11:26
    其实好的逻辑也是慢慢被市场认可,值得关注!感谢楼主分享~
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  • 只看TA
    2022-08-07 10:20
    市场。。。
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  • ALL IN
    孤独求败的龙头选手
    只看TA
    2022-08-06 19:23
    逻辑太牛了,周一全仓!
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  • 只看TA
    2023-11-12 10:18
    谢谢
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