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2024-12-19 06:58:49

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@时效机：豆包视觉理解模型概念股梳理

声明：文章主要根据市场选择或者题材逻辑进行研究，具有时效性和主观猜想成分，请以市场为准，非荐股，只研究逻辑和思路。12月18日，在火山引擎force原动力大会上，火山引擎总裁谭待发布了全新的豆包视觉理解大模型，用户可以同时输入文本和图像相关信息，模型可以给出回答，它具备更强内容识别能力、更强理解和推

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2023-11-14 20:53:34

宏和科技助力前沿科技自立自强

宏和科技主营产品包括电子级超细纱和电子级超薄布两大品类。电子级玻璃纤维布（下称“电子布”）由电子级玻璃纤维纱制成，玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属材料，用作复合材料中的增强材料。电子纱单丝的直径为几微米，相当于一根头发丝的1/20，每束纤维原丝都由数十根甚至上百根单丝组成。将电子纱织造成电子布，就成为PCB板的关键基础材料，广泛应用于5G手机、电脑、服务器等各类电子产品的制造中，宏和科技深耕于此。　　宏和科技上海基地从2000年开始投产至今，顺应行业发展趋势，专注于薄型电子级玻璃纤维产品的

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宏和科技

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2022-09-22 22:54:30

【招商军工】军工行业2022H1业绩总结：业绩稳步增长，航空装备产业链表现亮眼

本篇报告回顾了国防军工行业2022H1业绩表现。军工行业计划性强，产业链具备刚性，受宏观环境及疫情等影响小。行业上半年业绩稳步提升，产业链景气度自上而下已得到全面验证。另一方面，军工行业的估值目前仍处于低位，军工行业成长性和估值水平并不匹配，看好行情与基本面背离情况的修复。维持对行业的投资评级“推荐”。重要观点 1、半年度报告披露已收官，军工行业上半年景气依旧。根据统计，SW国防军工指数22H1营收+7.8%（11/31），归母净利润+5.9%（11/31）。上半年归母净利润增速超过30%的

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2022-09-22 17:36:41

千亿空间的钠电池再梳理

HT电新】继续坚定推荐钠电池钠电池产业化必然性： ◆钠电池vs锂电池：成本、碳排放、功率及低温性能方面优于锂电，低能量密度首选； ◆钠电池vs铅酸电池：比能量、循环次数方面优于铅酸电池，两轮电动车替代； ◆产业路径：两轮电动车-储能-电动工具-低比能车，23上半年量产，中性25年初成本优于锂电已经入产品验证+产能释放窗口期 ◆产品验证：头部两轮电动车企业均在测试，23年规划100万量以上； ◆量产：与锂电产线、制造工序相似，可快速产业化。中科海纳、传艺科技、维科技术等领先者已进入中试阶段，2

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华阳股份

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2022-09-10 11:27:46

华安军工|点评】西部材料：经营改善，产品多领域拓展令人期待

郑小霞执业证书编号：S0010520080007 邓承佯执业证书编号：S0010121030022 主要观点事件描述 2022年8月30日，公司发布关于2022年度中报。公司实现销售收入14.67亿元，同比增长 26.81%；实现归属于上市公司股东的净利润9319.73万元，同比增长29.58%。聚焦主业，经营业绩大幅改善 2022年上半年，公司持续聚焦主业，强化在军工、核电、环保、海洋工程等重点领域的布局，通过推进募投项目建设、加大研发投入、加强人才引进培养、加速“两个平台”建设等各项

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西部材料

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2022-09-10 10:12:54

【中航证券军工】深度报告 | 海兰信（300065.SZ）军品UDC齐发力，海中娇兰可期盛

文张超摘要海兰信于2001年创立，是专注于航海智能化和海洋信息化领域的海洋科技企业，产品在民用和军标市场均有广泛应用。公司在成立早期相关大事件多是船舶航海电子领域，以船载航行数据记录仪（VDR）、船舶电子集成系统（VEIS）与船舶操舵仪（SCS）等为主，其后随着公司的发展逐步开始布局海洋观探测相关项目。2021年公司首个商用海底数据中心示范项目落户海南，并与首批客户举行了签约仪式，标志着公司对新业务的进一步拓展。公司当前主要业务划分两个板块，海洋观探测业务和智能船舶与智能航行业务，截至2

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海兰信

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2022-09-10 10:10:36

瑞玛精密（002976）：拟收购空气悬挂系统标的，技术+产品赋能打开广阔成长空间

事件公司公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式或者全额现金方式购买浙江大知进出口有限公司（以下简称“标的公司股东”）全资孙公司 Pneuride Limited 51.00%股权，并在本次股权转让完成后按照前述股权转让价格向标的公司或其全资控股股东增资人民币 8,000 万元。我们的观点如下 1、收购方案概述：收购方案：1）标的公司对价6.65亿元，公司拟优先选择3.39亿元现金+换股收购51%股权，如果标的公司未完成ODI手续，则改为全现金收购，并且再增资8000万，交易完成后瑞玛将持股

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瑞玛精密

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2022-09-05 20:37:06

联合光电中报交流纪要：车载业务收入同比增长79.05%，毫米波雷达、AR-HUD部件获得定

公司优势： 2022Q2，公司盈利能力迎来改善，单季度实现归母净利0.44亿元，同比增长51.72%，环比扭亏为盈，创下单季度归母净利润历史新高。上半年，车载业务收入同比增长79.05%、激光投影业务收入同比增长289.68%，AR/VR业务收入同比增长93.38%，车载、新型显示业务表现十分亮眼。目前公司车载产品包含车载镜头、AR-HUD部件、车内投影、毫米波雷达、数字定位产品五类，其中毫米波雷达、AR-HUD部件、车内投影已获头部整车厂定点，车载镜头(包含ADAS镜头)通过Tier1厂商供

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联合光电

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2022-09-04 17:09:13

短期扰动加大——8月经济数据前瞻

8月高温少雨天气及其带来的局部限电停产、户外施工活动暂停等，对工业生产和建筑投资形成一定抑制，工业生产增速或较7月微升，而投资则略有下降。8月的基数变动也有影响，比如社零总额在经历6-7月的波动后或将回归常态、平缓修复，但低基数会带来增速的跳升；而出口则面临外需下行叠加基数抬升，增速将有所回落。总体而言，8月经济数据受短期和技术性因素影响波动较大，实际的经济表现仍在改善趋势中，更加充分的修复可待政策发力效果的进一步显现。 8月工业增加值增速或与7月基本持平。8月极端高温少雨天气和疫情反复或对工业

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2022-09-04 09:25:42

海光信息：深度解读

海光信息是国内领先的服务器、工作站通用处理器（CPU）和协处理器（DCU）设计企业。公司产品性能达到国际同类型主流高端处理器水平。考虑到信创加速及国产服务器的远期替代空间，海光信息有望凭借产品优势快速发展。核心要点： 1、双轮驱动，CPU+DCU产品力国内领先。国产x86处理器的引领者，公司服务器CPU产品兼容x86指令集，生态支持好，厂商迁移成本低，产品处于国内领先水平；公司DCU产品兼容通用的“类CUDC”环境，产品性能已达国际主流水平。在国产化趋势下，凭借自身产品及生态优势，将是数字经济

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海光信息

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2022-09-03 12:22:14

天然气行业深度报告：全球天然气价格上涨潮，原因、趋势及影响

（报告出品方/作者：东亚前海证券，李子卓、高嘉麒、丁俊波） 1.概述：主要能源供给，定价模式多元 1.1.重要能源供给之一，非常规天然气持续发展天然气是一种可燃气体，为当前的主要能源品之一。广义上，天然气是指埋在地层中自然形成的所有气体，包括气田气、油田气、煤层气、泥火山气和生物生成气等。狭义上，天然气指的是贮藏在地层较深区域的一种富含碳氢化合物的可燃气体。天然气由烃类和非烃类混合组成，其中烃类以甲烷为主，占比约 85-95%，此外还含有乙烷、丙烷、丁烷、戊烷及少量的己烷以上的烷烃。作为地藏中

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2022-09-03 12:12:23

生猪养殖行业之温氏股份研究：出栏稳健增长，有望迎来业绩反转

报告出品方/作者：国联证券，陈梦瑶、孙凌波） 1. 投资聚焦核心逻辑 1）预计 22 年加速去产能，猪价反转在即。春节后，生猪价格已进入二级预警区间，2021 年 6 月至今母猪存栏已累计去化 6%。从资金面、母猪效能、情绪面看，预计在无动物疫情干扰下，22H1 猪价仍将处于下行通道，预计猪价低点有望出现于 2022Q2-Q3，2023 年猪价显著反弹。 2）公司生猪出栏量有望稳步增长。2019 年、2020 年公司商品猪出栏量分别下降至 1852 万头、955 万头，年降幅分别达到 1

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2022-09-03 12:07:05

【中金科技】ARVR赛道再升温，建议持续关注回调后的机会

大家好，今天ARVR相关标的表现亮眼，截至上午收盘，兆威机电、三利谱涨停，杰普特、智立方、华兴源创、隆利科技等均有明显上涨，立讯、歌尔等龙头公司亦有亮眼表现。我们认为主因近期Pico、Meta等大厂VR新品发布陆续临近，市场关注度持续提升。我们认为产品创新主要集中在Pancake模组，Mini LED背光，眼动追踪，可变焦显示，Micro OLED等方面。我们仍坚定好看ARVR成为消费电子终端创新核心产品之一，有望接棒智能手机成为行业成长重要推动力。短期来看：我们认为多家厂商有望持续加码VR硬

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2022-09-03 12:05:07

【中航证券军工】中报点评 | 中简科技（300777）需求增长强劲，业绩高速增长

事件公司8月30日公告，2022H1实现收入3.15亿元（+56.63%），归母净利润1.85亿元（+96.70%），毛利率71.88%（-7.03pcts），净利率58.61%（+11.94pcts）。 1 投资要点：需求增加产能释放，净利率大幅提升：受益于公司产能释放、以及下游客户需求量的增加，2022H1公司碳纤维及织物实现总产量138.71吨（+150%），发货量130.98吨（+72%），促进公司业绩维持高速增长（营收+56.63%，归母净利润+96.70%），其中碳纤维营收2.6

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中简科技

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中文字库龙头汉仪股份

今日新股我们一起梳理一下汉仪股份，公司的主营业务包括字体设计、字库软件开发和授权、提供字库类技术服务和视觉设计服务，以及以 IP 赋能方式开展的 IP 产品化业务。从全球范围看，美国蒙纳（Monotype）、日本森泽（Morisawa）等大型国际字库厂商占据较大份额。其中，全球著名的字库产品提供商是美国的蒙纳，其拥有全球最多的字型数量，该公司在字库行业中最知名的字体是 Times New Roman。这类国际字库厂商起步较早，具有较强的先发优势，凭借丰富的字库种类、先进的字库开发技术、优秀的营

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汉仪股份

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@时效机：豆包视觉理解模型概念股梳理

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宏和科技助力前沿科技自立自强

宏和科技主营产品包括电子级超细纱和电子级超薄布两大品类。电子级玻璃纤维布（下称“电子布”）由电子级玻璃纤维纱制成，玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属材料，用作复合材料中的增强材料。电子纱单丝的直径为几微米，相当于一根头发丝的1/20，每束纤维原丝都由数十根甚至上百根单丝组成。将电子纱织造成电子布，就成为PCB板的关键基础材料，广泛应用于5G手机、电脑、服务器等各类电子产品的制造中，宏和科技深耕于此。　　宏和科技上海基地从2000年开始投产至今，顺应行业发展趋势，专注于薄型电子级玻璃纤维产品的

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【招商军工】军工行业2022H1业绩总结：业绩稳步增长，航空装备产业链表现亮眼

本篇报告回顾了国防军工行业2022H1业绩表现。军工行业计划性强，产业链具备刚性，受宏观环境及疫情等影响小。行业上半年业绩稳步提升，产业链景气度自上而下已得到全面验证。另一方面，军工行业的估值目前仍处于低位，军工行业成长性和估值水平并不匹配，看好行情与基本面背离情况的修复。维持对行业的投资评级“推荐”。重要观点 1、半年度报告披露已收官，军工行业上半年景气依旧。根据统计，SW国防军工指数22H1营收+7.8%（11/31），归母净利润+5.9%（11/31）。上半年归母净利润增速超过30%的

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HT电新】继续坚定推荐钠电池钠电池产业化必然性： ◆钠电池vs锂电池：成本、碳排放、功率及低温性能方面优于锂电，低能量密度首选； ◆钠电池vs铅酸电池：比能量、循环次数方面优于铅酸电池，两轮电动车替代； ◆产业路径：两轮电动车-储能-电动工具-低比能车，23上半年量产，中性25年初成本优于锂电已经入产品验证+产能释放窗口期 ◆产品验证：头部两轮电动车企业均在测试，23年规划100万量以上； ◆量产：与锂电产线、制造工序相似，可快速产业化。中科海纳、传艺科技、维科技术等领先者已进入中试阶段，2

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华安军工|点评】西部材料：经营改善，产品多领域拓展令人期待

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文张超摘要海兰信于2001年创立，是专注于航海智能化和海洋信息化领域的海洋科技企业，产品在民用和军标市场均有广泛应用。公司在成立早期相关大事件多是船舶航海电子领域，以船载航行数据记录仪（VDR）、船舶电子集成系统（VEIS）与船舶操舵仪（SCS）等为主，其后随着公司的发展逐步开始布局海洋观探测相关项目。2021年公司首个商用海底数据中心示范项目落户海南，并与首批客户举行了签约仪式，标志着公司对新业务的进一步拓展。公司当前主要业务划分两个板块，海洋观探测业务和智能船舶与智能航行业务，截至2

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事件公司公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式或者全额现金方式购买浙江大知进出口有限公司（以下简称“标的公司股东”）全资孙公司 Pneuride Limited 51.00%股权，并在本次股权转让完成后按照前述股权转让价格向标的公司或其全资控股股东增资人民币 8,000 万元。我们的观点如下 1、收购方案概述：收购方案：1）标的公司对价6.65亿元，公司拟优先选择3.39亿元现金+换股收购51%股权，如果标的公司未完成ODI手续，则改为全现金收购，并且再增资8000万，交易完成后瑞玛将持股

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联合光电中报交流纪要：车载业务收入同比增长79.05%，毫米波雷达、AR-HUD部件获得定

公司优势： 2022Q2，公司盈利能力迎来改善，单季度实现归母净利0.44亿元，同比增长51.72%，环比扭亏为盈，创下单季度归母净利润历史新高。上半年，车载业务收入同比增长79.05%、激光投影业务收入同比增长289.68%，AR/VR业务收入同比增长93.38%，车载、新型显示业务表现十分亮眼。目前公司车载产品包含车载镜头、AR-HUD部件、车内投影、毫米波雷达、数字定位产品五类，其中毫米波雷达、AR-HUD部件、车内投影已获头部整车厂定点，车载镜头(包含ADAS镜头)通过Tier1厂商供

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短期扰动加大——8月经济数据前瞻

8月高温少雨天气及其带来的局部限电停产、户外施工活动暂停等，对工业生产和建筑投资形成一定抑制，工业生产增速或较7月微升，而投资则略有下降。8月的基数变动也有影响，比如社零总额在经历6-7月的波动后或将回归常态、平缓修复，但低基数会带来增速的跳升；而出口则面临外需下行叠加基数抬升，增速将有所回落。总体而言，8月经济数据受短期和技术性因素影响波动较大，实际的经济表现仍在改善趋势中，更加充分的修复可待政策发力效果的进一步显现。 8月工业增加值增速或与7月基本持平。8月极端高温少雨天气和疫情反复或对工业

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海光信息是国内领先的服务器、工作站通用处理器（CPU）和协处理器（DCU）设计企业。公司产品性能达到国际同类型主流高端处理器水平。考虑到信创加速及国产服务器的远期替代空间，海光信息有望凭借产品优势快速发展。核心要点： 1、双轮驱动，CPU+DCU产品力国内领先。国产x86处理器的引领者，公司服务器CPU产品兼容x86指令集，生态支持好，厂商迁移成本低，产品处于国内领先水平；公司DCU产品兼容通用的“类CUDC”环境，产品性能已达国际主流水平。在国产化趋势下，凭借自身产品及生态优势，将是数字经济

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天然气行业深度报告：全球天然气价格上涨潮，原因、趋势及影响

（报告出品方/作者：东亚前海证券，李子卓、高嘉麒、丁俊波） 1.概述：主要能源供给，定价模式多元 1.1.重要能源供给之一，非常规天然气持续发展天然气是一种可燃气体，为当前的主要能源品之一。广义上，天然气是指埋在地层中自然形成的所有气体，包括气田气、油田气、煤层气、泥火山气和生物生成气等。狭义上，天然气指的是贮藏在地层较深区域的一种富含碳氢化合物的可燃气体。天然气由烃类和非烃类混合组成，其中烃类以甲烷为主，占比约 85-95%，此外还含有乙烷、丙烷、丁烷、戊烷及少量的己烷以上的烷烃。作为地藏中

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生猪养殖行业之温氏股份研究：出栏稳健增长，有望迎来业绩反转

报告出品方/作者：国联证券，陈梦瑶、孙凌波） 1. 投资聚焦核心逻辑 1）预计 22 年加速去产能，猪价反转在即。春节后，生猪价格已进入二级预警区间，2021 年 6 月至今母猪存栏已累计去化 6%。从资金面、母猪效能、情绪面看，预计在无动物疫情干扰下，22H1 猪价仍将处于下行通道，预计猪价低点有望出现于 2022Q2-Q3，2023 年猪价显著反弹。 2）公司生猪出栏量有望稳步增长。2019 年、2020 年公司商品猪出栏量分别下降至 1852 万头、955 万头，年降幅分别达到 1

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事件公司8月30日公告，2022H1实现收入3.15亿元（+56.63%），归母净利润1.85亿元（+96.70%），毛利率71.88%（-7.03pcts），净利率58.61%（+11.94pcts）。 1 投资要点：需求增加产能释放，净利率大幅提升：受益于公司产能释放、以及下游客户需求量的增加，2022H1公司碳纤维及织物实现总产量138.71吨（+150%），发货量130.98吨（+72%），促进公司业绩维持高速增长（营收+56.63%，归母净利润+96.70%），其中碳纤维营收2.6

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今日新股我们一起梳理一下汉仪股份，公司的主营业务包括字体设计、字库软件开发和授权、提供字库类技术服务和视觉设计服务，以及以 IP 赋能方式开展的 IP 产品化业务。从全球范围看，美国蒙纳（Monotype）、日本森泽（Morisawa）等大型国际字库厂商占据较大份额。其中，全球著名的字库产品提供商是美国的蒙纳，其拥有全球最多的字型数量，该公司在字库行业中最知名的字体是 Times New Roman。这类国际字库厂商起步较早，具有较强的先发优势，凭借丰富的字库种类、先进的字库开发技术、优秀的营

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声明：文章主要根据市场选择或者题材逻辑进行研究，具有时效性和主观猜想成分，请以市场为准，非荐股，只研究逻辑和思路。12月18日，在火山引擎force原动力大会上，火山引擎总裁谭待发布了全新的豆包视觉理解大模型，用户可以同时输入文本和图像相关信息，模型可以给出回答，它具备更强内容识别能力、更强理解和推

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2023-11-14 20:53:34

宏和科技助力前沿科技自立自强

宏和科技主营产品包括电子级超细纱和电子级超薄布两大品类。电子级玻璃纤维布（下称“电子布”）由电子级玻璃纤维纱制成，玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属材料，用作复合材料中的增强材料。电子纱单丝的直径为几微米，相当于一根头发丝的1/20，每束纤维原丝都由数十根甚至上百根单丝组成。将电子纱织造成电子布，就成为PCB板的关键基础材料，广泛应用于5G手机、电脑、服务器等各类电子产品的制造中，宏和科技深耕于此。　　宏和科技上海基地从2000年开始投产至今，顺应行业发展趋势，专注于薄型电子级玻璃纤维产品的

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宏和科技

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2022-09-22 22:54:30

【招商军工】军工行业2022H1业绩总结：业绩稳步增长，航空装备产业链表现亮眼

本篇报告回顾了国防军工行业2022H1业绩表现。军工行业计划性强，产业链具备刚性，受宏观环境及疫情等影响小。行业上半年业绩稳步提升，产业链景气度自上而下已得到全面验证。另一方面，军工行业的估值目前仍处于低位，军工行业成长性和估值水平并不匹配，看好行情与基本面背离情况的修复。维持对行业的投资评级“推荐”。重要观点 1、半年度报告披露已收官，军工行业上半年景气依旧。根据统计，SW国防军工指数22H1营收+7.8%（11/31），归母净利润+5.9%（11/31）。上半年归母净利润增速超过30%的

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2022-09-22 17:36:41

千亿空间的钠电池再梳理

HT电新】继续坚定推荐钠电池钠电池产业化必然性： ◆钠电池vs锂电池：成本、碳排放、功率及低温性能方面优于锂电，低能量密度首选； ◆钠电池vs铅酸电池：比能量、循环次数方面优于铅酸电池，两轮电动车替代； ◆产业路径：两轮电动车-储能-电动工具-低比能车，23上半年量产，中性25年初成本优于锂电已经入产品验证+产能释放窗口期 ◆产品验证：头部两轮电动车企业均在测试，23年规划100万量以上； ◆量产：与锂电产线、制造工序相似，可快速产业化。中科海纳、传艺科技、维科技术等领先者已进入中试阶段，2

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华安军工|点评】西部材料：经营改善，产品多领域拓展令人期待

郑小霞执业证书编号：S0010520080007 邓承佯执业证书编号：S0010121030022 主要观点事件描述 2022年8月30日，公司发布关于2022年度中报。公司实现销售收入14.67亿元，同比增长 26.81%；实现归属于上市公司股东的净利润9319.73万元，同比增长29.58%。聚焦主业，经营业绩大幅改善 2022年上半年，公司持续聚焦主业，强化在军工、核电、环保、海洋工程等重点领域的布局，通过推进募投项目建设、加大研发投入、加强人才引进培养、加速“两个平台”建设等各项

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【中航证券军工】深度报告 | 海兰信（300065.SZ）军品UDC齐发力，海中娇兰可期盛

文张超摘要海兰信于2001年创立，是专注于航海智能化和海洋信息化领域的海洋科技企业，产品在民用和军标市场均有广泛应用。公司在成立早期相关大事件多是船舶航海电子领域，以船载航行数据记录仪（VDR）、船舶电子集成系统（VEIS）与船舶操舵仪（SCS）等为主，其后随着公司的发展逐步开始布局海洋观探测相关项目。2021年公司首个商用海底数据中心示范项目落户海南，并与首批客户举行了签约仪式，标志着公司对新业务的进一步拓展。公司当前主要业务划分两个板块，海洋观探测业务和智能船舶与智能航行业务，截至2

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瑞玛精密（002976）：拟收购空气悬挂系统标的，技术+产品赋能打开广阔成长空间

事件公司公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式或者全额现金方式购买浙江大知进出口有限公司（以下简称“标的公司股东”）全资孙公司 Pneuride Limited 51.00%股权，并在本次股权转让完成后按照前述股权转让价格向标的公司或其全资控股股东增资人民币 8,000 万元。我们的观点如下 1、收购方案概述：收购方案：1）标的公司对价6.65亿元，公司拟优先选择3.39亿元现金+换股收购51%股权，如果标的公司未完成ODI手续，则改为全现金收购，并且再增资8000万，交易完成后瑞玛将持股

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联合光电中报交流纪要：车载业务收入同比增长79.05%，毫米波雷达、AR-HUD部件获得定

公司优势： 2022Q2，公司盈利能力迎来改善，单季度实现归母净利0.44亿元，同比增长51.72%，环比扭亏为盈，创下单季度归母净利润历史新高。上半年，车载业务收入同比增长79.05%、激光投影业务收入同比增长289.68%，AR/VR业务收入同比增长93.38%，车载、新型显示业务表现十分亮眼。目前公司车载产品包含车载镜头、AR-HUD部件、车内投影、毫米波雷达、数字定位产品五类，其中毫米波雷达、AR-HUD部件、车内投影已获头部整车厂定点，车载镜头(包含ADAS镜头)通过Tier1厂商供

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2022-09-04 17:09:13

短期扰动加大——8月经济数据前瞻

8月高温少雨天气及其带来的局部限电停产、户外施工活动暂停等，对工业生产和建筑投资形成一定抑制，工业生产增速或较7月微升，而投资则略有下降。8月的基数变动也有影响，比如社零总额在经历6-7月的波动后或将回归常态、平缓修复，但低基数会带来增速的跳升；而出口则面临外需下行叠加基数抬升，增速将有所回落。总体而言，8月经济数据受短期和技术性因素影响波动较大，实际的经济表现仍在改善趋势中，更加充分的修复可待政策发力效果的进一步显现。 8月工业增加值增速或与7月基本持平。8月极端高温少雨天气和疫情反复或对工业

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海光信息：深度解读

海光信息是国内领先的服务器、工作站通用处理器（CPU）和协处理器（DCU）设计企业。公司产品性能达到国际同类型主流高端处理器水平。考虑到信创加速及国产服务器的远期替代空间，海光信息有望凭借产品优势快速发展。核心要点： 1、双轮驱动，CPU+DCU产品力国内领先。国产x86处理器的引领者，公司服务器CPU产品兼容x86指令集，生态支持好，厂商迁移成本低，产品处于国内领先水平；公司DCU产品兼容通用的“类CUDC”环境，产品性能已达国际主流水平。在国产化趋势下，凭借自身产品及生态优势，将是数字经济

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2022-09-03 12:22:14

天然气行业深度报告：全球天然气价格上涨潮，原因、趋势及影响

（报告出品方/作者：东亚前海证券，李子卓、高嘉麒、丁俊波） 1.概述：主要能源供给，定价模式多元 1.1.重要能源供给之一，非常规天然气持续发展天然气是一种可燃气体，为当前的主要能源品之一。广义上，天然气是指埋在地层中自然形成的所有气体，包括气田气、油田气、煤层气、泥火山气和生物生成气等。狭义上，天然气指的是贮藏在地层较深区域的一种富含碳氢化合物的可燃气体。天然气由烃类和非烃类混合组成，其中烃类以甲烷为主，占比约 85-95%，此外还含有乙烷、丙烷、丁烷、戊烷及少量的己烷以上的烷烃。作为地藏中

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生猪养殖行业之温氏股份研究：出栏稳健增长，有望迎来业绩反转

报告出品方/作者：国联证券，陈梦瑶、孙凌波） 1. 投资聚焦核心逻辑 1）预计 22 年加速去产能，猪价反转在即。春节后，生猪价格已进入二级预警区间，2021 年 6 月至今母猪存栏已累计去化 6%。从资金面、母猪效能、情绪面看，预计在无动物疫情干扰下，22H1 猪价仍将处于下行通道，预计猪价低点有望出现于 2022Q2-Q3，2023 年猪价显著反弹。 2）公司生猪出栏量有望稳步增长。2019 年、2020 年公司商品猪出栏量分别下降至 1852 万头、955 万头，年降幅分别达到 1

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【中金科技】ARVR赛道再升温，建议持续关注回调后的机会

大家好，今天ARVR相关标的表现亮眼，截至上午收盘，兆威机电、三利谱涨停，杰普特、智立方、华兴源创、隆利科技等均有明显上涨，立讯、歌尔等龙头公司亦有亮眼表现。我们认为主因近期Pico、Meta等大厂VR新品发布陆续临近，市场关注度持续提升。我们认为产品创新主要集中在Pancake模组，Mini LED背光，眼动追踪，可变焦显示，Micro OLED等方面。我们仍坚定好看ARVR成为消费电子终端创新核心产品之一，有望接棒智能手机成为行业成长重要推动力。短期来看：我们认为多家厂商有望持续加码VR硬

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【中航证券军工】中报点评 | 中简科技（300777）需求增长强劲，业绩高速增长

事件公司8月30日公告，2022H1实现收入3.15亿元（+56.63%），归母净利润1.85亿元（+96.70%），毛利率71.88%（-7.03pcts），净利率58.61%（+11.94pcts）。 1 投资要点：需求增加产能释放，净利率大幅提升：受益于公司产能释放、以及下游客户需求量的增加，2022H1公司碳纤维及织物实现总产量138.71吨（+150%），发货量130.98吨（+72%），促进公司业绩维持高速增长（营收+56.63%，归母净利润+96.70%），其中碳纤维营收2.6

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中文字库龙头汉仪股份

今日新股我们一起梳理一下汉仪股份，公司的主营业务包括字体设计、字库软件开发和授权、提供字库类技术服务和视觉设计服务，以及以 IP 赋能方式开展的 IP 产品化业务。从全球范围看，美国蒙纳（Monotype）、日本森泽（Morisawa）等大型国际字库厂商占据较大份额。其中，全球著名的字库产品提供商是美国的蒙纳，其拥有全球最多的字型数量，该公司在字库行业中最知名的字体是 Times New Roman。这类国际字库厂商起步较早，具有较强的先发优势，凭借丰富的字库种类、先进的字库开发技术、优秀的营

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宏和科技助力前沿科技自立自强

宏和科技主营产品包括电子级超细纱和电子级超薄布两大品类。电子级玻璃纤维布（下称“电子布”）由电子级玻璃纤维纱制成，玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属材料，用作复合材料中的增强材料。电子纱单丝的直径为几微米，相当于一根头发丝的1/20，每束纤维原丝都由数十根甚至上百根单丝组成。将电子纱织造成电子布，就成为PCB板的关键基础材料，广泛应用于5G手机、电脑、服务器等各类电子产品的制造中，宏和科技深耕于此。　　宏和科技上海基地从2000年开始投产至今，顺应行业发展趋势，专注于薄型电子级玻璃纤维产品的

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【招商军工】军工行业2022H1业绩总结：业绩稳步增长，航空装备产业链表现亮眼

本篇报告回顾了国防军工行业2022H1业绩表现。军工行业计划性强，产业链具备刚性，受宏观环境及疫情等影响小。行业上半年业绩稳步提升，产业链景气度自上而下已得到全面验证。另一方面，军工行业的估值目前仍处于低位，军工行业成长性和估值水平并不匹配，看好行情与基本面背离情况的修复。维持对行业的投资评级“推荐”。重要观点 1、半年度报告披露已收官，军工行业上半年景气依旧。根据统计，SW国防军工指数22H1营收+7.8%（11/31），归母净利润+5.9%（11/31）。上半年归母净利润增速超过30%的

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HT电新】继续坚定推荐钠电池钠电池产业化必然性： ◆钠电池vs锂电池：成本、碳排放、功率及低温性能方面优于锂电，低能量密度首选； ◆钠电池vs铅酸电池：比能量、循环次数方面优于铅酸电池，两轮电动车替代； ◆产业路径：两轮电动车-储能-电动工具-低比能车，23上半年量产，中性25年初成本优于锂电已经入产品验证+产能释放窗口期 ◆产品验证：头部两轮电动车企业均在测试，23年规划100万量以上； ◆量产：与锂电产线、制造工序相似，可快速产业化。中科海纳、传艺科技、维科技术等领先者已进入中试阶段，2

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郑小霞执业证书编号：S0010520080007 邓承佯执业证书编号：S0010121030022 主要观点事件描述 2022年8月30日，公司发布关于2022年度中报。公司实现销售收入14.67亿元，同比增长 26.81%；实现归属于上市公司股东的净利润9319.73万元，同比增长29.58%。聚焦主业，经营业绩大幅改善 2022年上半年，公司持续聚焦主业，强化在军工、核电、环保、海洋工程等重点领域的布局，通过推进募投项目建设、加大研发投入、加强人才引进培养、加速“两个平台”建设等各项

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文张超摘要海兰信于2001年创立，是专注于航海智能化和海洋信息化领域的海洋科技企业，产品在民用和军标市场均有广泛应用。公司在成立早期相关大事件多是船舶航海电子领域，以船载航行数据记录仪（VDR）、船舶电子集成系统（VEIS）与船舶操舵仪（SCS）等为主，其后随着公司的发展逐步开始布局海洋观探测相关项目。2021年公司首个商用海底数据中心示范项目落户海南，并与首批客户举行了签约仪式，标志着公司对新业务的进一步拓展。公司当前主要业务划分两个板块，海洋观探测业务和智能船舶与智能航行业务，截至2

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事件公司公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式或者全额现金方式购买浙江大知进出口有限公司（以下简称“标的公司股东”）全资孙公司 Pneuride Limited 51.00%股权，并在本次股权转让完成后按照前述股权转让价格向标的公司或其全资控股股东增资人民币 8,000 万元。我们的观点如下 1、收购方案概述：收购方案：1）标的公司对价6.65亿元，公司拟优先选择3.39亿元现金+换股收购51%股权，如果标的公司未完成ODI手续，则改为全现金收购，并且再增资8000万，交易完成后瑞玛将持股

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联合光电中报交流纪要：车载业务收入同比增长79.05%，毫米波雷达、AR-HUD部件获得定

公司优势： 2022Q2，公司盈利能力迎来改善，单季度实现归母净利0.44亿元，同比增长51.72%，环比扭亏为盈，创下单季度归母净利润历史新高。上半年，车载业务收入同比增长79.05%、激光投影业务收入同比增长289.68%，AR/VR业务收入同比增长93.38%，车载、新型显示业务表现十分亮眼。目前公司车载产品包含车载镜头、AR-HUD部件、车内投影、毫米波雷达、数字定位产品五类，其中毫米波雷达、AR-HUD部件、车内投影已获头部整车厂定点，车载镜头(包含ADAS镜头)通过Tier1厂商供

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短期扰动加大——8月经济数据前瞻

8月高温少雨天气及其带来的局部限电停产、户外施工活动暂停等，对工业生产和建筑投资形成一定抑制，工业生产增速或较7月微升，而投资则略有下降。8月的基数变动也有影响，比如社零总额在经历6-7月的波动后或将回归常态、平缓修复，但低基数会带来增速的跳升；而出口则面临外需下行叠加基数抬升，增速将有所回落。总体而言，8月经济数据受短期和技术性因素影响波动较大，实际的经济表现仍在改善趋势中，更加充分的修复可待政策发力效果的进一步显现。 8月工业增加值增速或与7月基本持平。8月极端高温少雨天气和疫情反复或对工业

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海光信息是国内领先的服务器、工作站通用处理器（CPU）和协处理器（DCU）设计企业。公司产品性能达到国际同类型主流高端处理器水平。考虑到信创加速及国产服务器的远期替代空间，海光信息有望凭借产品优势快速发展。核心要点： 1、双轮驱动，CPU+DCU产品力国内领先。国产x86处理器的引领者，公司服务器CPU产品兼容x86指令集，生态支持好，厂商迁移成本低，产品处于国内领先水平；公司DCU产品兼容通用的“类CUDC”环境，产品性能已达国际主流水平。在国产化趋势下，凭借自身产品及生态优势，将是数字经济

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天然气行业深度报告：全球天然气价格上涨潮，原因、趋势及影响

（报告出品方/作者：东亚前海证券，李子卓、高嘉麒、丁俊波） 1.概述：主要能源供给，定价模式多元 1.1.重要能源供给之一，非常规天然气持续发展天然气是一种可燃气体，为当前的主要能源品之一。广义上，天然气是指埋在地层中自然形成的所有气体，包括气田气、油田气、煤层气、泥火山气和生物生成气等。狭义上，天然气指的是贮藏在地层较深区域的一种富含碳氢化合物的可燃气体。天然气由烃类和非烃类混合组成，其中烃类以甲烷为主，占比约 85-95%，此外还含有乙烷、丙烷、丁烷、戊烷及少量的己烷以上的烷烃。作为地藏中

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生猪养殖行业之温氏股份研究：出栏稳健增长，有望迎来业绩反转

报告出品方/作者：国联证券，陈梦瑶、孙凌波） 1. 投资聚焦核心逻辑 1）预计 22 年加速去产能，猪价反转在即。春节后，生猪价格已进入二级预警区间，2021 年 6 月至今母猪存栏已累计去化 6%。从资金面、母猪效能、情绪面看，预计在无动物疫情干扰下，22H1 猪价仍将处于下行通道，预计猪价低点有望出现于 2022Q2-Q3，2023 年猪价显著反弹。 2）公司生猪出栏量有望稳步增长。2019 年、2020 年公司商品猪出栏量分别下降至 1852 万头、955 万头，年降幅分别达到 1

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事件公司8月30日公告，2022H1实现收入3.15亿元（+56.63%），归母净利润1.85亿元（+96.70%），毛利率71.88%（-7.03pcts），净利率58.61%（+11.94pcts）。 1 投资要点：需求增加产能释放，净利率大幅提升：受益于公司产能释放、以及下游客户需求量的增加，2022H1公司碳纤维及织物实现总产量138.71吨（+150%），发货量130.98吨（+72%），促进公司业绩维持高速增长（营收+56.63%，归母净利润+96.70%），其中碳纤维营收2.6

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2023-11-14 20:53:34

宏和科技助力前沿科技自立自强

宏和科技主营产品包括电子级超细纱和电子级超薄布两大品类。电子级玻璃纤维布（下称“电子布”）由电子级玻璃纤维纱制成，玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属材料，用作复合材料中的增强材料。电子纱单丝的直径为几微米，相当于一根头发丝的1/20，每束纤维原丝都由数十根甚至上百根单丝组成。将电子纱织造成电子布，就成为PCB板的关键基础材料，广泛应用于5G手机、电脑、服务器等各类电子产品的制造中，宏和科技深耕于此。　　宏和科技上海基地从2000年开始投产至今，顺应行业发展趋势，专注于薄型电子级玻璃纤维产品的

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宏和科技

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2022-09-22 22:54:30

【招商军工】军工行业2022H1业绩总结：业绩稳步增长，航空装备产业链表现亮眼

本篇报告回顾了国防军工行业2022H1业绩表现。军工行业计划性强，产业链具备刚性，受宏观环境及疫情等影响小。行业上半年业绩稳步提升，产业链景气度自上而下已得到全面验证。另一方面，军工行业的估值目前仍处于低位，军工行业成长性和估值水平并不匹配，看好行情与基本面背离情况的修复。维持对行业的投资评级“推荐”。重要观点 1、半年度报告披露已收官，军工行业上半年景气依旧。根据统计，SW国防军工指数22H1营收+7.8%（11/31），归母净利润+5.9%（11/31）。上半年归母净利润增速超过30%的

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航发动力
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中航沈飞
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臻镭科技
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振华风光
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航天彩虹

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2022-09-22 17:36:41

千亿空间的钠电池再梳理

HT电新】继续坚定推荐钠电池钠电池产业化必然性： ◆钠电池vs锂电池：成本、碳排放、功率及低温性能方面优于锂电，低能量密度首选； ◆钠电池vs铅酸电池：比能量、循环次数方面优于铅酸电池，两轮电动车替代； ◆产业路径：两轮电动车-储能-电动工具-低比能车，23上半年量产，中性25年初成本优于锂电已经入产品验证+产能释放窗口期 ◆产品验证：头部两轮电动车企业均在测试，23年规划100万量以上； ◆量产：与锂电产线、制造工序相似，可快速产业化。中科海纳、传艺科技、维科技术等领先者已进入中试阶段，2

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传艺科技
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维科技术
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华阳股份

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2022-09-10 11:27:46

华安军工|点评】西部材料：经营改善，产品多领域拓展令人期待

郑小霞执业证书编号：S0010520080007 邓承佯执业证书编号：S0010121030022 主要观点事件描述 2022年8月30日，公司发布关于2022年度中报。公司实现销售收入14.67亿元，同比增长 26.81%；实现归属于上市公司股东的净利润9319.73万元，同比增长29.58%。聚焦主业，经营业绩大幅改善 2022年上半年，公司持续聚焦主业，强化在军工、核电、环保、海洋工程等重点领域的布局，通过推进募投项目建设、加大研发投入、加强人才引进培养、加速“两个平台”建设等各项

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西部材料

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2022-09-10 10:12:54

【中航证券军工】深度报告 | 海兰信（300065.SZ）军品UDC齐发力，海中娇兰可期盛

文张超摘要海兰信于2001年创立，是专注于航海智能化和海洋信息化领域的海洋科技企业，产品在民用和军标市场均有广泛应用。公司在成立早期相关大事件多是船舶航海电子领域，以船载航行数据记录仪（VDR）、船舶电子集成系统（VEIS）与船舶操舵仪（SCS）等为主，其后随着公司的发展逐步开始布局海洋观探测相关项目。2021年公司首个商用海底数据中心示范项目落户海南，并与首批客户举行了签约仪式，标志着公司对新业务的进一步拓展。公司当前主要业务划分两个板块，海洋观探测业务和智能船舶与智能航行业务，截至2

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海兰信

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2022-09-10 10:10:36

瑞玛精密（002976）：拟收购空气悬挂系统标的，技术+产品赋能打开广阔成长空间

事件公司公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式或者全额现金方式购买浙江大知进出口有限公司（以下简称“标的公司股东”）全资孙公司 Pneuride Limited 51.00%股权，并在本次股权转让完成后按照前述股权转让价格向标的公司或其全资控股股东增资人民币 8,000 万元。我们的观点如下 1、收购方案概述：收购方案：1）标的公司对价6.65亿元，公司拟优先选择3.39亿元现金+换股收购51%股权，如果标的公司未完成ODI手续，则改为全现金收购，并且再增资8000万，交易完成后瑞玛将持股

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瑞玛精密

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2022-09-05 20:37:06

联合光电中报交流纪要：车载业务收入同比增长79.05%，毫米波雷达、AR-HUD部件获得定

公司优势： 2022Q2，公司盈利能力迎来改善，单季度实现归母净利0.44亿元，同比增长51.72%，环比扭亏为盈，创下单季度归母净利润历史新高。上半年，车载业务收入同比增长79.05%、激光投影业务收入同比增长289.68%，AR/VR业务收入同比增长93.38%，车载、新型显示业务表现十分亮眼。目前公司车载产品包含车载镜头、AR-HUD部件、车内投影、毫米波雷达、数字定位产品五类，其中毫米波雷达、AR-HUD部件、车内投影已获头部整车厂定点，车载镜头(包含ADAS镜头)通过Tier1厂商供

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联合光电

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2022-09-04 17:09:13

短期扰动加大——8月经济数据前瞻

8月高温少雨天气及其带来的局部限电停产、户外施工活动暂停等，对工业生产和建筑投资形成一定抑制，工业生产增速或较7月微升，而投资则略有下降。8月的基数变动也有影响，比如社零总额在经历6-7月的波动后或将回归常态、平缓修复，但低基数会带来增速的跳升；而出口则面临外需下行叠加基数抬升，增速将有所回落。总体而言，8月经济数据受短期和技术性因素影响波动较大，实际的经济表现仍在改善趋势中，更加充分的修复可待政策发力效果的进一步显现。 8月工业增加值增速或与7月基本持平。8月极端高温少雨天气和疫情反复或对工业

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宁德时代

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2022-09-04 09:25:42

海光信息：深度解读

海光信息是国内领先的服务器、工作站通用处理器（CPU）和协处理器（DCU）设计企业。公司产品性能达到国际同类型主流高端处理器水平。考虑到信创加速及国产服务器的远期替代空间，海光信息有望凭借产品优势快速发展。核心要点： 1、双轮驱动，CPU+DCU产品力国内领先。国产x86处理器的引领者，公司服务器CPU产品兼容x86指令集，生态支持好，厂商迁移成本低，产品处于国内领先水平；公司DCU产品兼容通用的“类CUDC”环境，产品性能已达国际主流水平。在国产化趋势下，凭借自身产品及生态优势，将是数字经济

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海光信息

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2022-09-03 12:22:14

天然气行业深度报告：全球天然气价格上涨潮，原因、趋势及影响

（报告出品方/作者：东亚前海证券，李子卓、高嘉麒、丁俊波） 1.概述：主要能源供给，定价模式多元 1.1.重要能源供给之一，非常规天然气持续发展天然气是一种可燃气体，为当前的主要能源品之一。广义上，天然气是指埋在地层中自然形成的所有气体，包括气田气、油田气、煤层气、泥火山气和生物生成气等。狭义上，天然气指的是贮藏在地层较深区域的一种富含碳氢化合物的可燃气体。天然气由烃类和非烃类混合组成，其中烃类以甲烷为主，占比约 85-95%，此外还含有乙烷、丙烷、丁烷、戊烷及少量的己烷以上的烷烃。作为地藏中

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广汇能源
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新天然气
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天壕能源

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2022-09-03 12:12:23

生猪养殖行业之温氏股份研究：出栏稳健增长，有望迎来业绩反转

报告出品方/作者：国联证券，陈梦瑶、孙凌波） 1. 投资聚焦核心逻辑 1）预计 22 年加速去产能，猪价反转在即。春节后，生猪价格已进入二级预警区间，2021 年 6 月至今母猪存栏已累计去化 6%。从资金面、母猪效能、情绪面看，预计在无动物疫情干扰下，22H1 猪价仍将处于下行通道，预计猪价低点有望出现于 2022Q2-Q3，2023 年猪价显著反弹。 2）公司生猪出栏量有望稳步增长。2019 年、2020 年公司商品猪出栏量分别下降至 1852 万头、955 万头，年降幅分别达到 1

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温氏股份

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2022-09-03 12:07:05

【中金科技】ARVR赛道再升温，建议持续关注回调后的机会

大家好，今天ARVR相关标的表现亮眼，截至上午收盘，兆威机电、三利谱涨停，杰普特、智立方、华兴源创、隆利科技等均有明显上涨，立讯、歌尔等龙头公司亦有亮眼表现。我们认为主因近期Pico、Meta等大厂VR新品发布陆续临近，市场关注度持续提升。我们认为产品创新主要集中在Pancake模组，Mini LED背光，眼动追踪，可变焦显示，Micro OLED等方面。我们仍坚定好看ARVR成为消费电子终端创新核心产品之一，有望接棒智能手机成为行业成长重要推动力。短期来看：我们认为多家厂商有望持续加码VR硬

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立讯精密
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三利谱
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兆威机电

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2022-09-03 12:05:07

【中航证券军工】中报点评 | 中简科技（300777）需求增长强劲，业绩高速增长

事件公司8月30日公告，2022H1实现收入3.15亿元（+56.63%），归母净利润1.85亿元（+96.70%），毛利率71.88%（-7.03pcts），净利率58.61%（+11.94pcts）。 1 投资要点：需求增加产能释放，净利率大幅提升：受益于公司产能释放、以及下游客户需求量的增加，2022H1公司碳纤维及织物实现总产量138.71吨（+150%），发货量130.98吨（+72%），促进公司业绩维持高速增长（营收+56.63%，归母净利润+96.70%），其中碳纤维营收2.6

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中简科技

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2022-09-01 12:47:28

中文字库龙头汉仪股份

今日新股我们一起梳理一下汉仪股份，公司的主营业务包括字体设计、字库软件开发和授权、提供字库类技术服务和视觉设计服务，以及以 IP 赋能方式开展的 IP 产品化业务。从全球范围看，美国蒙纳（Monotype）、日本森泽（Morisawa）等大型国际字库厂商占据较大份额。其中，全球著名的字库产品提供商是美国的蒙纳，其拥有全球最多的字型数量，该公司在字库行业中最知名的字体是 Times New Roman。这类国际字库厂商起步较早，具有较强的先发优势，凭借丰富的字库种类、先进的字库开发技术、优秀的营

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汉仪股份

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