通威股份投资者交流要点0820

组件规划:

海外布局：之前有叠瓦组件销售到海外，在国外相关渠道有一定基础，国外市场也在加紧入围协同。国外市场看重品牌，国外分布式项目公司会以叠瓦为主，集中式项目以半片组件抓紧入围，品牌有两个环节龙头地位，具有基本的品牌认同。针对销售，公司过去有相关经验。整体上如果定了要做，就会全力冲击前三、争取第一。

组件竞争格局看法：每个环节都会有竞争，任何时候各个环节产品最终看质量、效率、成本等综合性能。公司优势为全产业链竞争能力强，成本价格上有优势。

电池:

HJT：1GW量产线会持续运行，最近一段时间不会大规模上HJT产线。

TO­P­C­on改造：新建产能与改造原产能经济性差别不大，差距1000-2000万/GW，效率良率没有差异。

硅料

限电影响：根据最新要求，限电延期5天，8月影响10多天。25号以后及9月上旬会有持续降雨，水电会有改善。内蒙二期量超产弥补乐山产量波动的影响。

工业硅：会根据工艺技术的进步和市场供需节奏，合适的时候会进行布局。

半导体硅料：乐山基地已经开始向半导体晶圆厂家出货，半导体领域验证周期特别长，导入需要1.5-2年时间，顺利的话2024年在半导体领域大批量供应。全球需求一年4万吨，做金字塔高端产品。

硅片：

高纯石英砂：近期进口砂除了尤尼明，挪威有一个石英矿会开出来。目前有一种工艺可以做合成石英砂，纯度非常高，现在成本在6-8万元/吨，成本在5万/吨以下是具备量产经济性的，目前有两家公司在布局产线。

其他：

电站：到2026年制造业产能建设完成，会在电站上加大力度布局。

EVA：EVA国产化加快，产能在明年会有非常明显的增加。行业未来供应没有问题。

中银电新