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锂矿锂盐价格涨了，锂王天齐锂业涨停了。

两千亿盘子的天齐锂业，最后一分钟拉涨停！

最后一分钟，6.5个亿的资金杀入，成交3.2亿，封单3.2个亿。

今天全市场三只股票成交额过百亿，排名第一不是天齐锂业，是隆基绿能，成交115亿。

成交额排名第二是天齐锂业，成交112亿，涨停。

成交额排名第三是通威股份，成交102亿，涨2%。

成交额第四名才是宁德时代，成交78亿，涨3.67%。

赣锋锂业成交额排第8名 涨5.3%，天华超净第20名 涨13.57，盛新锂能21名 涨停，中矿资源23名 6.48%，江特电机25名 涨5.38。

通威股份和隆基绿能的市值后面就是打平的趋势，现在隆基绿能市值4049亿，通威股份2754亿。

今天大概是4.27以来，锂矿最重要的一天，虽然整体涨幅不及4.27当天10只锂矿涨幅那么壮观，但也很有标志意义。

锂矿涨幅也不差。天华超净涨13.57%，盛新锂能、西藏城投、天齐锂业涨停。

四只涨停股，三只是四川的，限电还能涨停？是因为限电但没打影响涨停？还是因为限电有有影响，影响锂盐产量下降价格上涨，所以涨停？

盛新锂能8月22日在互动平台表示，四川省近期临时限电措施暂未对公司生产经营产生重大不利影响，公司将密切关注限电政策情况，通过调整检修计划，积极做好复产准备，减少对生产经营的影响。

有人说是超跌反弹？有人说是开始认可业绩？

大概率还是因为锂矿价格重拾涨势。

还有两个小消息。

一个是省子来锂矿了，而且是重仓天齐锂业，矿工有没有瑟瑟发抖？

另一个是乘联会秘书长崔东树发表观点：锂价大致会在47-50万元/吨之间 突破50万元的概率不大。

乘联会秘书长崔东树发文称：

近两年锂价上涨主要是需求端比供给端更容易扩张所导致。

目前高昂的碳酸锂价格实际上并不能反映真正的供求关系，因为大多数供需双方执行的是长协价，以高昂的现货价格来成交的只是很少一部分。

锂矿供给的实际放量存在错配现象，导致部分时段供不应求，推涨了锂价。

资源价格趋势性上涨，卖家惜卖、买家囤货、中间商囤积居奇等，导致真正的供给事实上在迅速偏紧被市场误读为供给端可能出了问题；而电动汽车市场超乎预期的大发展似乎在印证市场认为供给不足的判断，从而引发碳酸锂价格扶摇直上。

随着美联储加息效果体现，锂价大致会在47-50万元/吨之间，突破50万元的概率不大。

我判断锂矿资源是充足的，未来几个月新能源车受锂价制约不大，销量将持续强势增长。

然后我发出今年锂矿有关的三个疑问：
1 省子和锂矿谁更硬？ 是省子带崩锂矿还是锂矿带着省子回本
2 锂矿和宁王谁更硬？三季度宁王电池也涨了材料也降了，四季度到底是锂矿继续涨还是宁王毛利继续涨
3 锂矿更硬还是硅料更硬还是磷矿更硬？

对于明天也有个疑问，做T的赢还是持有的赢？

其实今天的锂电板块是普涨行情。锂矿最强，涨幅中位数5.38%，锂电池涨幅中位数也有2.24%，乘用车板块涨幅3.35%，其中宁德时代涨幅3.67%，利元亨涨幅20%，长城汽车涨幅10%，比亚迪涨幅1.16%。

整车涨，是因为新能源车优惠政策延期到明年底。电池涨是因为业绩二季度反转。电池材料算是补涨。

周末，地产有了托底，用专项资金保交楼，地产稳，对于消费和商务活动的信心会有增强，对于汽车消费也有正面作用。

市场预计，8月开始，汽车数据回升，9-10月订单数据明显回升，11-12月，交付明显回升。

这可能是锂电上下游普涨的逻辑。

当然，前期的明星细分板块-储能，开始调整，派能科技、鹏辉能源连跌两天，前几天涨太猛了。

说回锂矿，其实还是有几家机构至少今年是看多锂矿的。

天风金属就今天的锂矿大涨点评 ： 低于预期的澳矿，节节攀升的锂价。

关于短期锂价? - 江西两大厂8月检修，散单价已逼近50万

当前碳酸锂供需关系进一步趋紧，根据我们上周宜春锂会调研结果，实际贸易商电碳散单价已在49.5-50万之间，无锡盘工碳实际提货价49.1-49.2万。

【短期供给端】:1)四川限电影响，上游关停产能远大干下游，整体限电时间恐长干市场预期。2)江西头部两大厂8月存在检修，出货量环比下行。3)江西有概率也出现部分限电，新余居民已经收到省电短信通知(节约用电发话费红包)，后续还需跟踪。4)10月-11月，国内矿山供给可能出现显著扰动。

【短期需求端】:各铁锂大厂采购积极，尤其是8月有新投产的铁锂龙头企业。此次锂会我们也与三元头部企业进行沟通，均反馈【8月碳酸锂库存环比6-7月份显著下行】。同时，在电车需求之外，部分钴酸锂企业+氟化锂企业均明显反馈8-9月份需求回暖，边际需求增长同样将显著影响价格。在今年下半年基本已无增量散单购买情况下，锂价将持续走强。(多次汇报SQM中国二季度打出全年增量，SQM 二季报整体出货 5.3万吨LCE已经验证)

关于23年锂价?一 未被迫踪，但低于市场预期的澳矿

单8月份统计，23年将投产锂矿已有3家下修明确预期，而看似产量环比上行的Mt Mairon+P矿，精矿品位下降显著。再次重电锂矿开采不同干制造业，我们仍看好23年供给大幅低于预期，锂价维持相对高位。

【Galaxy】银河资源下修FY23预期，FY22锂精矿产量19.36万吨，预计FY23产量16-17万吨，预期产量环比下行 15%。

【Core Lithium】公司最新PPT下修23年出货量从18.3万吨精矿至7.9万吨精矿，预期产量环比下行56.76%。

【Sigma Lithium】市场预期Siqma于22年04投产(PPT披露)，而根据公司最新指引矿山将于23年02初投产，预期产量少干市场预期1.5个季度

说的意思就是明年澳矿的投产是低于此前预期的。而短期，国内供给出现扰动，就是降低了，但是需求还在回暖，锂价因此走强。

实际上，今天的锂矿标的股价大涨，也是缘于锂盐价格的上涨，而且是有加速上涨的意思。

前面一个月，每隔几天涨个1000的，今天涨了3000，太多了，甚至连钴和镍材料都涨了。

无锡电子盘，9月份的价格已经过了50万，到了50.8万，10月份的价格已经到了51.8万。

这意味着二季度末，锂盐价格就会突破50，四季度55万能不能止住，都是未知之数。

未来有分歧，但现状，无可辩驳。

迎接史无前例的的风暴吧

京北夜光于2022年8月22日

与京北夜光一起，讨论分享锂矿和新派成长价值投资，发掘超级成长标的