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新派成长价值投资，发掘优质成长股

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2022-05-28 11:34:53

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锂矿的冰与火之歌

锂矿，以新能源时代的战略资源定位，以“白色石油”之名，见证了史无前例的价格暴涨与利润爆炸、股价暴涨与暴跌、周期与成长的争议，也见证了机构的预期内卷，也见证了眼前的苟且与远方的诗歌、一亩三分地与产业链安全的格局之辨。对锂矿的观点分歧之大，堪称四大周期分歧（海运、稀土、磷化工、锂矿）之首。冰与火一样的强烈反差，不仅体现在对股价看多看空上，更现在价格的不断突破、利润的不断新高和股价的跌跌不休、预期价格和预期利润可能暴跌上，并因此形成了巨大的剪刀差上。在A股上市的锂矿锂盐相关公司有赣锋锂业、天齐锂

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天齐锂业
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藏格矿业
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永兴材料

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2022-05-28 11:31:48

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天齐锂业，新一代锂王

严格来说，天齐锂业不算什么新一代，它是老锂王，前几年锂王位置旁落，如今老锂王归位。在一季报之前，发布了文章《天齐锂业和赣锋锂业一季度业绩，可能挑战宁德时代》，对天齐锂业的一季度业绩做了预测，明确指出“一季度业绩，天齐锂业37亿>宁德时代36.3亿元>赣锋锂业30亿元”。当然，最后结果是，宁德时代爆了个雷，赣锋净利润略高于天齐。在一季报之后，发布了文章《忍辱负重五年，天齐锂业终成一代锂王》，对天齐锂业一季度业绩做了分析和修正，明确指出天齐锂业一季度对于SQM做5亿的收益预计是低估的，“这样Q

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天齐锂业
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永兴材料
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盛新锂能

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2022-12-03 19:57:31

锂矿周评221203

大盘下半年以来三次探底回升，锂矿也有两次探底，中间有一次像样的回升，目前还在地位。我们通过数字来看锂矿当下的位置：去年高点之后，最强势的是中矿资源，但即使中矿资源，当前相对去年高点也下跌了，2.8%。最弱势的，是西藏珠峰，这与大家的印象一致，因为西藏珠峰的基本面发生了较大的弱化。天华超净、西藏矿业相对高点也跌了50%，龙头赣锋锂业，相对高点跌幅也还有50%左右。跌幅较少的，除了中矿资源，还有金圆股份、藏格矿业、永兴材料、天齐锂业、江特电机、融捷股份，这几个的自有矿比例都较高，今年的业绩表

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中矿资源
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天齐锂业
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赣锋锂业

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京北夜光

2022-12-03 19:53:35

锂矿周评221203

大盘下半年以来三次探底回升，锂矿也有两次探底，中间有一次像样的回升，目前还在地位。我们通过数字来看锂矿当下的位置：去年高点之后，最强势的是中矿资源，但即使中矿资源，当前相对去年高点也下跌了，2.8%。最弱势的，是西藏珠峰，这与大家的印象一致，因为西藏珠峰的基本面发生了较大的弱化。天华超净、西藏矿业相对高点也跌了50%，龙头赣锋锂业，相对高点跌幅也还有50%左右。跌幅较少的，除了中矿资源，还有金圆股份、藏格矿业、永兴材料、天齐锂业、江特电机、融捷股份，这几个的自有矿比例都较高，今年的业绩表

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赣锋锂业
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天齐锂业
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中矿资源

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京北夜光

2022-11-07 21:00:12

锂矿，都是小三儿

锂矿，都是小三儿】锂矿那么多，有些同学分不清三这个三那个，<锂矿降龙十八掌>和<锂矿外传>里都有介绍，这里捋捋。瞎炒看三无：丰元股份、萃华珠宝、金银河。没矿，将来有没有矿，不知道。爆炒看三心（新手）：大中矿业、鞍重股份、天铁股份。都是新兵蛋子，但是好歹有矿。短炒看三姑（川湘固体矿）：融捷股份、江特电机、永兴材料。成本是个谜，可高可低，天花板不高，但是都很期待发证。中炒看三傻：西藏城投，西藏矿业，西藏珠峰。都是盐湖，储量大，规划大，长期看天花板很高。长炒看三龙：赣锋锂业、天齐锂业、中矿

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西藏城投
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大中矿业
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威领股份

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2022-09-30 22:51:47

最近的锂矿啊

盘面不说了，一如既往，不好。新能源被重锤，锂电、新能源车、光伏大跌，锂矿涨幅中位数-2.18%，跟创业板跌幅-1.89%差不多。个股上，仅有江特电机、川能动力、盐湖股份收红，中矿资源跌幅最大-4.28%，融捷股份、永兴材料、天齐锂业、金圆股份、西藏城投、天铁股份跌3-4个点，赣锋锂业、西藏矿业、盛新锂能跌2-3个点。科达制造、西藏珠峰、藏格矿业跌幅不到1个点。西藏珠峰经过前两天的大跌，或在这个位置企稳。从几个龙头天齐锂业、赣锋锂业、中矿资源、永兴材料的走势看，是破位走势，基本都已下破近期的

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中矿资源
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天齐锂业
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西藏珠峰

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2022-09-29 23:07:50

医疗崛起，锂矿没拖后腿

近期锂电的行情不好，锂矿的复苏之路被打断。大盘剧烈震荡，新能源剧烈震荡，锂矿走出了一波补跌。就最近的趋势而言，医疗开始崛起。医疗里机会确实开始显现，比如东富龙不贵了，人气龙头大博医疗三连板了。在前天的文章里，就聊过医疗的几个利好：首先是种植牙集采价格调整好于预期；其次，创新器械豁免集采，市场解释为在集中带量采购之外，留出一定市场为创新产品开拓市场提供空间，缓解了市场的担忧情绪；国家卫健委发布通知，拟使用财政贴息贷款更新改造医疗设备，并拟于近期发布配套政策，进一步明确使用财政贴息贷款更新改

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天齐锂业
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大博医疗
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中矿资源

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2022-09-27 23:53:26

西藏珠峰，羊了个羊

今天是消费的狂欢。消费平开高走，吃烟喝酒行情重现，乘用车沾了点消费的光红了，锂电还是绿的。白酒、医疗医药、机场、旅游零售、酒店餐饮，等受疫情压制的板块，均大涨。前期强势的煤炭有所回调，已经调整了一段时间的锂电回升了一点，锂矿小幅下跌，算是走了个小V。由于新能源基本没涨，大盘指数虽然大涨，个股也基本是普涨，但是成交量不大，地量。首先是医疗有几个事儿。首先是种植牙集采价格调整好于预期；其次，创新器械豁免集采，市场解释为在集中带量采购之外，留出一定市场为创新产品开拓市场提供空间，缓解了市

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西藏珠峰
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天齐锂业
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中矿资源

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2022-09-26 21:30:00

一日一白马，何处是尽头？不妨到锂矿

今天的盘面，大家也都看到了。机构抱团的白酒、光伏走势很好，锂电由于调整幅度够大，估值够低，走势也可以。盘面主要还是靠几大龙头的带动，派能科技、鹏辉能源、宁德时代、比亚迪、锦浪科技、阳光电源等，特别是宁德时代，对新能源板块和创业板指数的带动，非常明显。但是全市场的弱势仍然是感受得到的，成交量依然极度低迷，即使是指数涨幅0.83%的创业板，也只有20%的个股是涨的。最近流传很广的说法是，一天一只白马，大跌。现在看来，只有白酒没有大幅杀跌过。很多人在等待：杀白酒，见大底。上证和深证指数还未

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赣锋锂业
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天齐锂业
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中矿资源

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2022-09-25 19:50:24

四大新能源上游：锂矿、磷化工、稀土、硅料

在7月份的文章《新能源上游，谁更硬？锂矿、磷化工、稀土、硅料》，我们到讨论了锂矿、磷化工、稀土、硅料的价格和相关标的股价走势，这里再更新看一下。大背景是美联储加息，全球资产价格下降，美元走强，其他货币纷纷贬值，人民币汇率已经突破7.1。先看大宗之王-石油，石油价格已经从上半年的高位120附近回落至80附近，明显价格承压。再看稀土氧化钕价格：氧化钕从年初的123万回落到现在的70万/吨，应该是稀土供应充足所致，但是很多人觉得，稀土还是卖的“土”价。这是五矿稀土的股价走势，基本上是跟着稀土

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天齐锂业
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通威股份
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云天化

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京北夜光

2022-09-23 15:21:25

聊聊豪森股份和江苏北人

【聊聊豪森股份和江苏北人】趁现在磨人的行情，聊个标的：豪森股份。不敢或者不想做江苏北人的，可以看看这个。首先要声明的是，江苏北人也是一家值得尊敬的公司，如果有所批判的话，那也是批判股价、市值、投机者或者投资者。江苏北人已经被挖的明明白白的了，不用赘述了。江苏北人提供数字化咨询、机器人智能化自动化系统集成整体解决方案、数字化软件、智能物流系统等。主要涉及新能源焊接生产线、柔性自动化焊接生产线、柔性自动化装配生产线、智能化焊接装备生产线、激光加工装备、自动化抛光打磨装备、生产管理信息化系统

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豪森智能
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江苏北人
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先导智能

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2022-09-22 15:23:50

传艺科技，一群投机者的击鼓传花

【传艺科技，一群投机者的击鼓传花】首先声明，就像文章标题一样，炮轰的是传艺科技的投机者，而不是传艺科技公司。传艺科技公司本身，是很让人尊敬的。主营业绩稳健且稳定，利润率不错，是全球四大顶级键盘制造商柔性线路板核心部件的主要供应商，国内主要消费电子公司都是其客户。公司同时也积极寻求新机会，跟踪新能源产业的发展，孵化了钠离子业务。这是一个优秀的公司，也是一个积极进取的公司。传艺科技公司本身就说到这里了，今天炮轰的是其背后的投机者，也就是将股价推升到这个高度后还在鼓吹传艺科技将来继续涨的那

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传艺科技
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华阳股份
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宁德时代

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2022-09-21 22:25:41

锂矿锂电似乎稳了

大盘依旧很脆弱，三大主板君载地位弱势震荡。创业板跌幅大一点，收跌1.49%。其中半导体、医疗器械与服务、消费电子、养殖白酒依然下挫，资金流出。涨的都是小板块，航运港口、商用车、石油天然气等，因为俄部分动员，意味着俄乌冲突可能还要持续一段时间，尽管前几天普京表示有意尽快结束冲突。锂矿涨幅中位数0.21%，锂电池涨幅中位数-0.13%。锂矿锂电今天虽然行情一般，但是考虑到昨天大涨，在今天大盘弱势、大部分赛道大幅下跌的情况下，成交量持续萎缩，没有增量资金入场，锂矿锂电这个走势并不算差。锂电板

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天齐锂业
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中矿资源
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永兴材料

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京北夜光

2022-09-20 22:15:13

锂矿价格新高，股价终于反弹

今天三大指数都是微涨，创业板涨0.7%。房地产继续回调，半导体继续颓势，新能源有了一次反弹。电池反弹1.93%，汽车零部件反弹2.94%，光伏反弹3.32%。光伏确实强势，但今天的明星，还是锂矿。锂矿涨幅中位数4.19%。川能动力和丰元股份涨停，天齐锂业涨8.3%、永兴材料涨7.88%紧随其后。吉翔股份、江特电机也涨超6%。西藏珠峰、盛新锂能、中矿资源涨超5%，金圆股份、天华超净、科达制造涨幅月4%，赣锋锂业涨幅中后排，与西藏城投、雅化集团、融捷股份一起涨幅3%左右，西藏矿业、藏格矿业涨

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灿能电力
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天齐锂业
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永兴材料

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2022-09-18 21:04:17

锂矿，去年高点是不是千年大顶？

【锂矿，去年高点是不是千年大顶？】看统计图。就今年的最大跌幅来说，西藏三傻跌幅60-70%，属于膝盖斩。就最大反弹幅度来说，中矿资源居首，反弹超过100%，后面是西藏矿业、天齐锂业，目前反弹在80%左右。就相对上轮高点，也就是去年高点来说，只有中矿资源超过去年高点201%，其它锂矿金圆股份离高点有14%的跌幅，永兴材料有19%的跌幅，藏格矿业有21%的跌幅，这三个是比较强势的，天齐锂业也不错，27%的跌幅。离去年高点最远的，川能动力最远，毕竟还没出矿，但是第二竟然是赣锋锂业，软王称号非

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天齐锂业
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赣锋锂业
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中矿资源

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