【锂矿，无须再跟宁德时代】

锂矿今天竟然走势新能源里最差，天齐锂业、金圆股份、藏格矿业排名锂矿板块后三位，跌幅都在5%以上。板块跌幅中位数2.27%，比创业板跌幅1.42还要大。

不过今天大盘走势深受宁德时代影响。

巴菲特和比亚迪的影响已经过去了，虽然比亚迪没有反弹，但今天也没怎么跌。

那宁德时代又是受什么影响呢？

当然首先是疫情反复的影响，影响消费影响需求，那就影响电动车和电池的需求，但这毕竟是短期的。

但是疫情的反复可能确实对经济和消费的信心有一些影响，这部分应该主要反映在大盘上了。

宁德时代是比大盘弱的。

所以宁德时代还有自身的因素。

比如，车企造车了。

不是比亚迪，比亚迪已经是国内第二大电池企业了。

这一次是广汽。

9月1日，广汽埃安发布8月汽车交付量数据，该月交付汽车27021辆，再创历史新高，同比增长133%，1-8月累计交付汽车152305辆，同比增长134%。

电动车卖的不错，但广汽想要的不止于此，它还想挣钱。上一次在电池大会上，广汽老总就说了，整车都在给宁德打工：“动力电池成本已经占到新能源汽车的40%~50%，甚至60%，那我现在不是在给宁德时代打工吗？”。

广汽不想给宁德时代打工了。

早在2017年广汽埃安便完成了电池实验室及小型量产试制线建设，在制造端也积累了丰富的电池PACK经验，具备了从材料到电芯、正向与逆向、从研发到制造的全流程技术储备。因此在2021年，广汽集团成功推出海绵硅负极片电池技术、超级快充技术以及弹匣电池系统安全技术三大原创电池科技，以解决续航、充电、安全三大痛点。

7月，广汽集团董事长曾庆洪就曾在2022世界动力电池大会上强调，随着产业竞争从“单一产品”向“产品+生态”转变，动力电池供应链安全可控成为战略高地。

8月16日，广汽埃安与赣锋锂业在广汽中心举行战略合作协议签约仪式。探讨在锂资源开发、中游锂盐深加工及电池综合回收利用各层面的深入合作。

这是广汽埃安给自家电池找锂资源了。

埃安正建设自研电池大型试制线，预计2022年底建成投入运营，将用于自主生产包括海绵硅负极片电池在内的自研先进电池。同时，埃安即将成立专门的电池公司，全面布局电池自研自产，打造先进、自主可控的电池产业链。

8月25日，广汽集团召开第六届董事会第21次会议并公布会议决议公告，宣布公司将设立电池公司开展自主电池产业化建设，项目总投资109亿元人民币。

自主电池工厂将在今年底开工建设，至2025年建成26.8GWh量产线，前期以配套埃安及广汽集团内企业为主，稳步提升电池市场份额；后续将积极拓展外部市场，开展市场化运作。

什么意思呢，埃安电池不光自己用，还要外卖。

蔚来也要自己造电池，特斯拉已经自己造电池，丰田也在美国建电池厂，奔驰全球3大洲7座城市布局9家电池工厂，长城的蜂巢能源已经有一席之地了，比亚迪的电池就不说了，国内老二了。

今日，通用汽车和LG能源解决方案在俄亥俄州投资23亿美元的合资电池生产厂已经开始生产。

据了解 ，俄亥俄州工厂的年产能为30 GWh，员工人数超过800人。公司表示，正准备最大限度地提高工厂的利用率，可扩大到每年40GWh的规模，考虑雇用1300多名员工。
此前，美国能源部计划向Ultium Cells LLC提供    

他这个年产能40G只要1300个员工？400G只要13000人——宁德时代现在不到400G产能员工都要10万了。

这一方面说明了通用汽车自己生产电池，另一方面说明了通用和LG合作的电池厂效率很高。两方面对宁德都是压力。

整车造电池如果成为流行之风，并且切实可行，那意味着什么事不言而喻的。

就是在电池行业内部，宁德也并不安稳。

比如下图：

下游整车寻求自主生产电池，中游电池厂混战，后来者不断给宁德压力，上有呢，也没闲着。

赣锋锂业继续投资下游电池，锂电板块规划在新余建设两期合计年产16GWh新型锂电池项目以及年产20亿只小型聚合物电池项目，在重庆建设年产20GWh新型锂电池研发及生产基地项目，在惠州建设高端聚合物锂电池研发和生产基地项目。

天齐锂业是没有自己造电池，但是它和宁德的对手中航锂电结盟，一旦锂矿供不应求，有限供应中航锂电。

这么说，宁德虽然三级季度业绩反转，长期发展压力还是比较大，那么降降估值也是合理的。

但是这可苦了锂电板块。

但是锂电池板块中位数跌幅也只有1.2%，锂矿板块中位数跌幅却有2.23%，宁德时代跌幅3.2%。

宁德时代没有带崩锂电池，带崩了锂矿？

也不是。

无锡电子盘锂矿价格降了？

锂矿涨跌也不怎么看这个，而且现货价格SMM上锂矿还涨到49了。

看一眼机构的解释吧：

按机构的解释，锂矿股没理由跌的。

那为什么还是跌了呢？

因为市场博弈的根本就不是今年Q3Q4的业绩。

市场关心的是明年甚至后年的锂矿价格和业绩，但是这个，现在市场没有一直预期了，或者预期在博弈中。

大部分机构缄默，是因为已经预测明年价格拐点，但是不能公开看空。     这些短期看多的机构，也回避明后年的供需和价格，这是不行的。股价至少提前半年通常提前一年反应供需。大资金可能需要看1年以上的确定性。

也就是说，要确定两年内价格能保持高位，大资金才会安心进来。

如果只剩散户和小资金折腾，就是最近这样。

但是现在，锂矿，实在不用，也不想跟宁德时代了。

宁德可能发展很好，也可能发展不那么好，不管是宁德时代还是中航锂电，还是比亚迪埃安等整车厂造电池，锂矿还是一样要用的。

锂矿直起腰版，可以跟锂矿供需预期，可以跟电池需求预期，不用跟宁德时代了。

迎接史无前例的的风暴吧

京北夜光于2022年9月1日