【电力公用观点更新0918】这个周末有点闹
[月亮]督察组建议：取消“煤管票”，新建煤矿不以置换产能为前提，取消政府主导的中长期合同。
[月亮]浙江省电价政策“开倒车”，要求调降煤电、核电22年年度交易电价。

这个周末电力行业信息“多空交错”。
我们解读观点：
[玫瑰]煤炭增产的限制条件减少，有利于煤炭增产和价格控制。督察组建议取消政府主导中长期合同，我们觉得很难执行。因为，目前的煤价控制是通过近1年的政策的最佳结果，为了控制好煤炭长协价格，我们也付出很多成本，不可能在煤价控制方面开回倒车。
[玫瑰]浙江省这个操作有背后原因，今年4月开始，浙江就开始了降电价的想法（跟临近省份争抢产业项目落地），希望本省与江苏电价水平一样。
[玫瑰]大家普遍担心，其他省份会不会学浙江？不会的，因为浙江这事没有见到红头文件（毕竟是政策开倒车），按照国家1439号文件，要深化电力市场改革，放开两端，其他地区政府怎么敢学。浙江降电价会不会执行？还要再观察一下，看看后期是否舆论有扩撒。
[玫瑰]后市怎么看？多空信息都有，短期浙江机组占比大的，可能承压大些。跌多了可以抄，因为电改的方向是不会变的，个别地区的政策开小差，不会影响电力市场化的方向。重点推荐【华电国际】【华能国际】【国电电力】【大唐发电】

[月亮]2021年浙江火电发电量占总火电的比例
浙能电力92.7%
国电电力13.4%
华能国际7.6%
大唐发电7%
华润电力4.2%（21年末装机）
华电国际3.9%
上海电力2.3%