1、闲扯

昨天那篇文章结尾总结是怎么写的：『对市场总体没必要这么快悲观，今天更多是一次情绪释放，十一月德国还要过来、中旬G20，目前下跌我仍视作为反弹筑底』；

有个评论说我『过于乐观』，我感觉很搞笑、但凡你多看过几天我的观点、不可能认为我是乐观派的：

①8月24号、9月22号我接连写了两篇看空的文章，标题分别是《开始看空》、《深度看空》；10月6号开始不断说两大风险（金融、战争）；

②10月12号又叙述了对大盘走势的看法：『底部出现、后面会反弹一段时间；然后继续向下、跌破2863这个低点』，这又没删帖、都是可以回溯的；

③我昨天说得很清楚了：没必要这么『快』悲观；

是语文不及格吗、这代表不悲观了吗？这不过是我认为昨天下跌仍处于『反弹一段时间』的周期内，3100点都还没碰就想下跌了？没这么好！高举再高打更能杀恐慌盘；

2、大盘

①今天盘中我也看了一阵盘面，10点半这个时候指数还在水下震荡、不过那个时候北向资金还是逐步流入了、按内资尿·性去预判反向操作的概率还是很小；

但我们现在从收盘整体来看，今天指数还是受北向进出影响很大，中午北向资金流入达到高峰、下午有所流出；大盘中午最高点、下午0轴上下震荡；

这对明天是一个重要的反馈：先观察北向进出情况；如果是流出了还要做的话、那就需要内资带领一部分题材走独立；

辉煌科技的话目前是市场高度、三支3板之一，其他两支（罗普斯金、山东章鼓是靠近中午跟随指数拉升回封的）今天表现来看要弱些；

这支票我从上周五也提过几次，但要是按我昨天观点来看其实是有点不及预期的，今天封单只有16w左右，再加上罗普斯金、山东章鼓回封涨停了，它的辨识度就不是唯一；

这三支票也是不同方向、明天胜者可以作为一个题材选择点：

辉煌科技——高铁、大飞机、高端装备、储能；

罗普斯金——建材、BIPV；

山东章鼓——储能、锂电；

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②题材的选择

上周三南天信息见顶后我就在思考其他题材接力，首先就是看大会相关的报告、有个重心很明确——坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化；

实体经济从经济学定义来看主要就是一二产业，你和中国国情一结合很容易联想到——制造业、工业化！最近一个段子：欧洲说的『去中国化』就是去中国发展工业化，德国工业4.0=中国制造2025；

投射到股市上来、工业母鸡就是一个最基础的题材，所以周五信创、医疗开盘就集体调整的时候我发了华东数控这个观点；

继续往后推及，工业产品下游、国内能起来的主要就是新能源汽车+风电光伏这些新能源产业；再和实事结合下，比如德国佬要过来，汽车/机器制造是它们的支柱行业之一、国内相关的汽车零部件合作能不能炒一下？现在被俄国天然气卡脖子、后面要不要加大力度发展一下光伏风电储能？

这么分析下来，目前我首要关注的就是『工业母鸡、机器人、高端装备』+『汽车、光伏等绿色制造』两大类；

3、回复一个股友问的正邦科技怎么看？

猪肉股看法我前面也说过，10月8号那篇猪肉分析文章已经定调：『我的综合判断是：发动大/较大行情还是比较困难、基本面也不太支持，主要看后面能不能结合一些事件来炒作』；

后面10月10号看着猪价涨起来了又有人在问牧原股份，我的回答基本点依然是遵从前面的定调来分析；

刚刚牧原股份三季度业绩也出来了、非常好，可没资金去做，最底层的逻辑就是现在猪价是历史高峰、后面没有非洲猪瘟这种极端情况这个位置就是山顶了、哪个机构敢去接盘？说回正邦，牧原都不能涨、它凭什么涨？

最后我做个呼吁，不要一来就『这支票怎么看、那支票怎么看』，可以先把你的观点看法亮出来、我做个咨询范例：

『小周请问南天信息怎么看？它调整了好几天、信创很多票也补跌了，今天竞业达这种龙头还从水下拉起，它是最先调整的今天也有反应、后面是不是可以做个超跌反弹？』