异动
登录注册
【国君计算机李沐华团队】重点推荐龙软科技:能源安全第一股,三季度超预期!
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-10-26 09:16:18

【国君计算机李沐华团队】重点推荐龙软科技:能源安全第一股,三季度超预期!

⭐能源安全是基本国策,龙软科技是能源安全第一股。公司主营业务是以自主研发的 LongRuan GIS 平台为基础,利用云计算、大数据、物联网等技术,为智能矿山安全建设提供整体解决方案,服务于政府监管部门。中国大型煤矿中70%是龙软的客户,可以说龙软科技的业务直接关系到国家能源的安全。

行业渗透率极低,高景气度可持续。公司是行业龙头,市占率70%。根据顶层规划,国家首批71家智能化示范矿要在2023年之前完成验收,计划投资157亿元;2025年大型煤矿及高危煤矿(保守1000座以上)要基本实现智能化,保守估计仅十四五期间建设投入将达到1000亿左右。公司目前几款核心软件产品对应价值量合计约1000-3000万元,取价格中值并保守假设公司获得25%市场份额,则十四五期间对应软件采购需求50亿以上。

⭐公司发布三季报,收入和利润增长皆超市场预期。2022年单Q3实现营收0.98亿元,同比增长35.39%,实现归母净利润0.22亿元,同比增长45.44%,目前公司对应2023年不到20倍PE!

投资建议:预计公司2023年实现净利润1.4亿元,当下PE估值仅18倍,目标市值56亿,对应现价115%上涨空间!

作者利益披露:原创,不作为证券推荐或投资建议,截至发文时,作者不持有相关标的。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
S
龙软科技
工分
9.08
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 3
打赏作者
无用
真知无价,用钱说话
0个人打赏
同时转发
评论(1)
只看楼主
热度排序
最新发布
最新互动
  • 只看TA
    2022-10-26 10:19
    谢谢分享
    1
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 1
前往